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Mercato indiano dei componenti auto: analisi attuale e previsioni (2021-2027)
Enfasi sul prodotto (Trasmissione e sterzo, Componenti del motore, Sospensioni e freni, Componenti elettrici ed elettronici, Materiali di consumo, Impianto di raffreddamento, Componenti in gomma); Tipologia di veicolo (Veicoli passeggeri, 2 ruote, M&HCV, Veicoli commerciali leggeri, Trattori, 3 ruote, Attrezzature per movimento terra); Tipologia di mercato (Forniture agli OEM, Aftermarket, Esportazione); e Regioni
Si prevede che il mercato indiano dei componenti auto mostri un CAGR di circa il 20,3% nel periodo di previsione (2021-2027). Il mercato ha registrato un leggero calo nel 2020, a causa della pandemia di Covid-19.L'industria automobilistica indiana è uno dei maggiori datori di lavoro con un ecosistema di oltre 50 produttori e relativi accessori in diverse categorie di veicoli. L'esercizio finanziario 2020 è stato un anno difficile per l'industria a causa della pandemia di Covid-19, tuttavia, si prevede che l'industria assisterà a una ripresa dopo il 2021. Il settore dei componenti auto indiano ha generato entrate per 39 miliardi di dollari USA nel 2016 e ha raggiunto i 57 miliardi di dollari USA nel 2019. Nel 2020, il settore ha registrato un calo delle vendite di quasi l'11,7% raggiungendo i 49,3 miliardi di dollari USA nel 2020. Il settore dei componenti auto comprende forniture agli OEM nazionali, all'aftermarket e all'esportazione. Le esportazioni indiane di componenti auto sono aumentate con un CAGR del 7,6% tra l'esercizio finanziario 2016-2020, in termini di valore il mercato è aumentato da 10,83 miliardi di dollari USA nell'esercizio finanziario 2016 a 14,5 miliardi di dollari USA nell'esercizio finanziario 2020.
Il vantaggio dell'India nell'industria dei componenti auto
A causa della pandemia in corso e della restrizione del commercio internazionale, le esportazioni di componenti auto dall'India sono diminuite del 23,6% a 5,2 miliardi di dollari USA nel primo semestre del 2020-21, rispetto ai 7,4 miliardi di dollari USA del primo semestre del 2019-20. Si prevede che le esportazioni di componenti auto crescano del 23,9% all'anno fino al 2026. L'Europa ha rappresentato il 31% della quota totale dei componenti auto esportati durante l'esercizio finanziario 2021 (aprile-dicembre), seguita dal Nord America (30%) e dall'Asia (29%). Nell'esercizio finanziario 2020, le esportazioni di componenti auto sono diminuite del -4,6% a 14,5 miliardi di dollari USA, rispetto ai 15,2 miliardi di dollari USA dell'esercizio finanziario 2019.
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Approfondimenti presentati nel rapporto
“Tra i prodotti, il segmento Trasmissione e sterzo ha dominato il mercato nel 2020”
In base al prodotto, il mercato indiano dei componenti auto è segmentato in Trasmissione e sterzo, Componenti motore, Sospensioni e freni, Componenti elettrici ed elettronici, Materiali di consumo, Impianto di raffreddamento, Componenti in gomma. Nel 2020, il segmento Trasmissione e sterzo ha dominato il mercato rappresentando oltre 1/5 del mercato. I componenti motore e i componenti elettrici ed elettronici sono stati gli altri principali segmenti di generazione di entrate nel 2020.
“Tra i tipi di veicoli, i veicoli passeggeri hanno dominato il mercato nel 2020.”
In base al tipo di veicolo, il mercato indiano dei componenti auto è suddiviso in Veicoli passeggeri, 2 ruote, Veicoli commerciali medi e pesanti, Veicoli commerciali leggeri, Trattori, 3 ruote, Attrezzature per movimento terra. Attualmente i veicoli passeggeri dominano il mercato con oltre il 45% di quota, seguiti da 2 ruote e Veicoli commerciali medi e pesanti.
“Tra i tipi di mercato, si prevede che il segmento Forniture agli OEM assisterà a una crescita significativa”
In base al tipo di mercato, il mercato è suddiviso in Forniture agli OEM, Aftermarket, Esportazione. Nel 2020, i componenti auto sono stati guidati principalmente dall'aumento della domanda da parte degli OEM automobilistici. Le vendite aftermarket di componenti auto hanno rappresentato oltre il 20% di quota nel 2020. TVS Group ha acquisito una partecipazione del 90% in Universal Components UK Ltd per 19,2 milioni di dollari USA come parte dei suoi piani di espansione.
“L'India settentrionale rappresenta il mercato più grande.”
Per una migliore comprensione della domanda di componenti auto in India, il mercato viene analizzato per le principali regioni indiane, tra cui India (India settentrionale, India meridionale, India orientale, India occidentale, India centrale). L'India settentrionale è considerata uno dei maggiori mercati per i veicoli in India, offrendo grandi opportunità di crescita per i produttori di componenti auto. Sia i mercati nazionali che quelli di esportazione sono quasi simili in termini di quota potenziale per diversi tipi di prodotti. Si prevede che i componenti del motore e dello scarico, insieme alle parti di carrozzeria e strutturali, costituiranno quasi il 50% delle potenziali vendite nazionali e delle esportazioni nel 2020. Alcuni dei principali attori operanti nel mercato indiano dei componenti auto includono Minda Industries Ltd., Craftsman Automation e Rolex Rings Ltd., WABCO India Ltd., Endurance Technologies Ltd., Bosch Ltd., Varroc Engineering Ltd., Sundaram Clayton Ltd., Motherson Sumi Systems Limited (MSSL), Bharat Forge, Toyota Kirloskar Motors ecc.
Motivi per acquistare questo rapporto:
- Lo studio include la dimensionamento del mercato e l'analisi delle previsioni convalidata da esperti chiave del settore autenticati
- Il rapporto presenta una rapida panoramica delle prestazioni complessive del settore a colpo d'occhio
- Il rapporto copre un'analisi approfondita dei principali colleghi del settore con particolare attenzione ai principali dati finanziari aziendali, al portafoglio prodotti, alle strategie di espansione e agli sviluppi recenti
- Esame dettagliato di fattori trainanti, vincoli, tendenze chiave e opportunità prevalenti nel settore
- Lo studio copre in modo completo il mercato attraverso diversi segmenti
- Analisi a livello regionale approfondita del settore
Opzioni di personalizzazione:
Il mercato indiano dei componenti auto può essere ulteriormente personalizzato in base alle esigenze o a qualsiasi altro segmento di mercato. Oltre a ciò, UMI comprende che potresti avere le tue esigenze aziendali, quindi non esitare a connetterti con noi per ottenere un rapporto che si adatti completamente alle tue esigenze.
Indice
L'analisi del mercato storico, la stima del mercato attuale e le previsioni sul futuro del mercato indiano dei componenti auto sono stati i tre passaggi principali intrapresi per creare e analizzare la domanda e le vendite di componenti auto nelle principali regioni indiane. È stata condotta un'ampia ricerca secondaria per raccogliere i numeri storici del mercato e stimare le dimensioni attuali del mercato. In secondo luogo, per convalidare questi approfondimenti, sono state prese in considerazione numerose scoperte e ipotesi. Inoltre, sono stati condotti ampi colloqui primari con esperti del settore lungo tutta la catena del valore del settore. Dopo l'assunzione e la convalida dei numeri di mercato attraverso interviste primarie, abbiamo impiegato un approccio bottom-up per prevedere le dimensioni complete del mercato. Successivamente, sono stati adottati metodi di suddivisione del mercato e di triangolazione dei dati per stimare e analizzare le dimensioni del mercato di segmenti e sottosegmenti a cui appartiene il settore. La metodologia dettagliata è spiegata di seguito.
Analisi delle dimensioni storiche del mercato
Fase 1: studio approfondito delle fonti secondarie:
È stato condotto uno studio secondario dettagliato per ottenere le dimensioni storiche del mercato dei componenti auto indiani attraverso fonti interne aziendali comerapporto annuale e bilanci, presentazioni delle prestazioni, comunicati stampa, ecc.e fonti esterne tra cuiriviste, notizie e articoli, pubblicazioni governative, pubblicazioni dei concorrenti, rapporti di settore, database di terze parti e altre pubblicazioni credibili.
Fase 2: Segmentazione del mercato:
Dopo aver ottenuto le dimensioni storiche del mercato dei componenti auto indiani, abbiamo condotto un'analisi secondaria dettagliata per raccogliere approfondimenti storici sul mercato e condividere per diversi segmenti e sottosegmenti per le principali regioni. I principali segmenti inclusi nel rapporto sono prodotto, tipo di veicolo e tipo di mercato. Sono state condotte ulteriori analisi a livello regionale per valutare la domanda complessiva di componenti auto nel contesto indiano.
Fase 3: analisi dei fattori:
Dopo aver acquisito le dimensioni storiche del mercato di diversi segmenti e sottosegmenti, abbiamo condotto un'analisi dettagliataanalisi dei fattoriper stimare le dimensioni attuali del mercato. Inoltre, abbiamo condotto un'analisi dei fattori utilizzando variabili dipendenti e indipendenti come la crescente proprietà di veicoli nel paese, il progresso tecnologico nel settore automobilistico, ecc. Sono stati analizzati le tendenze storiche e il loro impatto anno su anno sulle dimensioni e sulla quota di mercato. È stato studiato anche lo scenario dal lato della domanda e dell'offerta.
Stima e previsione delle dimensioni attuali del mercato
Dimensionamento del mercato attuale:Sulla base di approfondimenti attuabili dai 3 passaggi precedenti, siamo giunti alle dimensioni attuali del mercato, ai principali attori del mercato e alle quote di mercato dei segmenti e delle società. Tutte le suddivisioni percentuali richieste e le scomposizioni del mercato sono state determinate utilizzando l'approccio secondario sopra menzionato e sono state verificate attraverso interviste primarie.
Stima e previsioni:Per la stima e le previsioni del mercato, sono stati assegnati pesi a diversi fattori, inclusi fattori trainanti e tendenze, vincoli e opportunità disponibili per le parti interessate. Dopo aver analizzato questi fattori, sono state applicate tecniche di previsione pertinenti, ovvero l'approccio bottom-up, per arrivare alle previsioni di mercato fino al 2027 per diversi segmenti e sottosegmenti nelle principali regioni dell'India. La metodologia di ricerca adottata per stimare le dimensioni del mercato comprende:
- Le dimensioni del mercato del settore, in termini di valore (US$) e la domanda di componenti auto nelle principali regioni indiane
- Tutte le quote percentuali, le suddivisioni e le scomposizioni dei segmenti di mercato e dei sottosegmenti
- Principali attori nel mercato indiano dei componenti auto in termini di prodotti offerti. Inoltre, le strategie di crescita adottate da questi attori per competere nel mercato in rapida crescita.
Convalida delle dimensioni e della quota di mercato
Ricerca primaria:Sono state condotte interviste approfondite con i Key Opinion Leader (KOL) tra cui dirigenti di alto livello (CXO/VP, Responsabile vendite, Responsabile marketing, Responsabile operativo e Responsabile regionale, Responsabile nazionale, ecc.) nei principali paesi. I risultati della ricerca primaria sono stati quindi riepilogati e sono state eseguite analisi statistiche per dimostrare l'ipotesi dichiarata. Gli input dalla ricerca primaria sono stati consolidati con i risultati secondari, trasformando così le informazioni in approfondimenti attuabili.
Suddivisione dei partecipanti primari in diverse regioni
Ingegneria di mercato
È stata impiegata la tecnica di triangolazione dei dati per completare la stima complessiva del mercato e per ottenere numeri statistici precisi di ogni segmento e sottosegmento del mercato dei componenti automobilistici indiani. I dati sono stati suddivisi in diversi segmenti e sottosegmenti dopo aver studiato vari parametri e tendenze nelle aree di prodotto, tipo di veicolo e tipo di mercato per le principali regioni indiane.
L'obiettivo principale dello studio sul mercato dei componenti automobilistici indiani
Le attuali e future tendenze del mercato dei componenti automobilistici indiani sono individuate nello studio. Gli investitori possono ottenere informazioni strategiche per basare la loro discrezionalità sugli investimenti dall'analisi qualitativa e quantitativa eseguita nello studio. Le attuali e future tendenze del mercato determinerebbero l'attrattiva complessiva del mercato a livello regionale, fornendo una piattaforma per il partecipante industriale per sfruttare il mercato inesplorato a beneficio di un vantaggio del first-mover. Altri obiettivi quantitativi degli studi includono:
- Analizzare le dimensioni attuali e previste del mercato dei componenti automobilistici indiani in termini di valore (USD). Inoltre, analizzare le dimensioni attuali e previste del mercato dei diversi segmenti e sottosegmenti del settore
- I segmenti nello studio includono prodotto, tipo di veicolo, tipo di mercato e regioni
- Analisi definita del quadro normativo per l'industria dei componenti automobilistici indiani
- Analizzare la catena del valore coinvolta con la presenza di vari intermediari, insieme all'analisi dei comportamenti dei clienti e dei concorrenti relativi al settore
- Analizzare le dimensioni attuali e previste del mercato dei componenti automobilistici indiani in tutto il mondo. Le principali regioni analizzate nel rapporto includono India (India settentrionale, India meridionale, India orientale, India occidentale, India centrale)
- Definire e analizzare il panorama competitivo del settore dei componenti automobilistici indiani e le strategie di crescita adottate dagli attori del mercato per sostenersi nel mercato in rapida crescita
Analisi approfondita a livello regionale del settore
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June 1, 2025
