Mercado de Over the Top (OTT) en México: Análisis Actual y Pronóstico (2025-2033)

Tamaño y Pronóstico del Mercado de Over the Top (OTT) en México

El mercado de Over the Top (OTT) en México se valoró en USD ~1,424.7 millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 11.2% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido a la creciente penetración de Internet y la creciente demanda de contenido local en español.

Análisis del Mercado de Over the Top (OTT) en México

El mercado Over-the-Top (OTT) significa que las personas pueden transmitir videos directamente a sus pantallas sin la necesidad de redes de televisión por cable o satélite. Sin embargo, esto también se aplica a situaciones de SVOD de pago por visión, AVOD con publicidad y pago por evento. Debido a la mayor penetración de Internet súper rápido y más teléfonos inteligentes entre los residentes de las zonas urbanas y suburbanas, así como al cambio de lo que quieren los consumidores, el mercado está creciendo rápidamente. Más personas de la clase media que gastan sus ingresos en servicios de entretenimiento impulsan la demanda de transmisión, mientras que más películas en español ayudan a ampliar el mercado de la plataforma e involucran más a los espectadores.

En el futuro, los segmentos del mercado OTT de México que están experimentando el mayor crecimiento son los basados en suscripciones y servicios basados en publicidad. Debido a que las personas buscan programas de televisión y películas ininterrumpidos y de buena calidad que puedan disfrutar en cualquier momento en varios dispositivos, los servicios SVOD funcionan bien. AVOD se está adoptando a un ritmo rápido, especialmente debido a la popularidad de su contenido gratuito, que se hizo evidente cuando Tubi obtuvo los derechos de transmisión de la Premier League en México y Centroamérica. Debido a que casi todo el mundo ahora usa teléfonos inteligentes y paga tarifas asequibles por los datos, la transmisión en dispositivos móviles está en aumento. El contenido local sigue siendo vital para atraer y retener clientes. En general, todos estos puntos apuntan a un mercado OTT que se está desarrollando y que probablemente seguirá creciendo.

Los acontecimientos recientes subrayan la naturaleza dinámica del panorama OTT de México. En mayo de 2022, OTTera se asoció con TV Azteca para ampliar el acceso mediante la transmisión de canales de televisión de pago a través de Samsung TV Plus, lo que destaca la importancia de las alianzas estratégicas. A principios de 2025, Netflix se comprometió a invertir 1.000 millones de dólares durante cuatro años para impulsar las producciones originales en México, incluida una inversión de 2 millones de dólares en Churubusco Studios para fortalecer las capacidades locales de creación de contenido. Además, los nuevos participantes como Azteca Now, lanzado en 2021, ofrecen opciones de transmisión gratuitas con publicidad, que atienden a una base de espectadores diversa e impulsan la competencia. Estas inversiones y asociaciones indican una creciente confianza en el ecosistema OTT de México y su potencial futuro.

Tendencias del Mercado de Over the Top (OTT) en México

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del Over the Top de México(OTT), según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Consumo Prioritario en Dispositivos Móviles

La parte interesante del OTT mexicano es que los espectadores ven principalmente programas y películas en sus teléfonos móviles. En 2024, una gran mayoría de los usuarios mexicanos transmitirán contenido desde sus teléfonos móviles, por lo que el móvil es la plataforma principal. Uno de los principales impulsores es que los mexicanos han obtenido datos móviles de menor costo con la ayuda de 4G y 5G, lo que ha contribuido en gran medida a esta transición. Netflix, Vix y YouTube han hecho posible que las personas descarguen y reproduzcan sus programas sin conexión, experimenten la transmisión adaptativa y paguen las suscripciones desde sus dispositivos móviles. La mayor parte de la visualización en las plataformas OTT la realizan personas de entre 18 y 34 años, lo que convierte al móvil en su principal opción. Los expertos predicen que más de 100 millones de personas usarán teléfonos inteligentes para el año 2026, lo que podría conducir a una mayor atención en los servicios OTT basados en dispositivos móviles.

Énfasis en el Contenido Localizado

La demanda de programación local en español ha aumentado enormemente la lealtad de los espectadores y su nivel de compromiso. Por esta razón, los principales actores de OTT están invirtiendo mucho en la creación de contenido específicamente para México. Como ejemplo, Netflix está dedicando más de USD 1 mil millones a la realización de producciones originales mexicanas entre 2022 y 2026, con el fin de aumentar su influencia en el mercado y rivalizar con las estaciones de televisión locales. Los programas de moda de México, como Luis Miguel: La Serie, La Casa de las Flores y Oscuro Deseo, se han vuelto extremadamente populares en América Latina. Asimismo, Vix+ de TelevisaUnivision está acelerando su producción de títulos en español y ha presentado 70 series y películas originales para 2024.

Aumento de los Modelos Basados en Publicidad

Aunque los servicios de suscripción siguen siendo los más utilizados, los servicios AVOD están ganando mayor popularidad. Debido al aumento de los precios y al exceso de suscripciones, las cosas gratuitas con anuncios ahora parecen una solución atractiva para quienes cuidan sus billeteras. La popularidad de Tubi, Pluto TV y Roku Channel en México ha aumentado mucho. En 2024, Tubi pudo ofrecer partidos de la Premier League a los espectadores, lo que generó millones de nuevos usuarios e impulsó el papel de AVOD en el entretenimiento deportivo. Simplifica las cosas para los clientes y brinda a las empresas que se dirigen a grupos más pequeños buenas oportunidades de publicidad. Según Statista, se prevé que el canal AVOD en México tenga una tasa de crecimiento del 20.1%, más rápido que el SVOD en la captación de usuarios.

Segmentación de la Industria de Over the Top (OTT) en México

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe de mercado de Over the Top (OTT) de México, junto con pronósticos a nivel regional y estatal para 2025-2033.

El mercado basado en suscripción mantuvo la cuota dominante del mercado de Over the Top (OTT) de México en 2024.

Según el Modelo de Ingresos, el mercado se segmenta en Basado en suscripción, Basado en publicidad y Pago por evento transaccional. Entre estos, el segmento basado en suscripción lidera el mercado. La gente en México está impulsando principalmente el segmento basado en suscripción porque quieren entretenimiento sin publicidad al que puedan acceder en cualquier momento, sin problemas. Debido a que muchas personas buscan contenido personalizado, los servicios de suscripción les brindan acceso a todo tipo de medios, incluidos originales, películas y series, utilizando dispositivos como teléfonos, televisores o tabletas. A menudo, las suscripciones atraen a personas de América Latina porque se ofrecen a precios justos, incluyen paquetes de telecomunicaciones y lanzan contenido en español. Gracias a su contenido conveniente, de calidad y asequible, el número de suscriptores en estas plataformas sigue creciendo, lo que convierte a la suscripción en la principal fuente de ingresos en el ámbito OTT mexicano.

El segmento de Drama se espera que crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del Mercado de Over the Top (OTT) de México.

Según el Género, el mercado se segmenta en Drama, Comedia, Acción, Animación, Romance, Infantil y Otros. Entre estos, Drama es el mayor contribuyente a la industria de Over the Top (OTT) de México. La mayoría de las razones de la popularidad en el segmento de drama del mercado OTT de México provienen de los antecedentes culturales del país y de la forma en que los espectadores se ven atrapados en los programas serializados. Con frecuencia, los espectadores mexicanos prefieren ver dramas sobre la familia, el amor, los problemas y la cultura, lo que ayuda a formar un vínculo emocional que conduce a la lealtad. Los proveedores de OTT están presentando dramas originales que coinciden con las tradiciones e intereses mexicanos y latinoamericanos. Prestar atención a historias más pequeñas y personales atrae a mucha gente, los mantiene mirando durante horas y garantiza una audiencia a largo plazo, por lo que el segmento de drama es ahora uno de los más rápidos y rentables en OTT.

La región del Centro de México hará crecer el mercado de Over the Top (OTT) de México durante el período de pronóstico.

La alta población en el centro de México significa una mayor cantidad de clientes potenciales, y los sistemas avanzados de Internet en el centro de México lo convierten en un actor importante en el sector OTT. Mucha gente en la Ciudad de México, Puebla y Querétaro puede acceder a Internet de alta velocidad y disfrutar de contenido digital en varios dispositivos. Las personas que viven en regiones urbanas y semiurbanas en esta área generalmente ven series y películas extranjeras y locales en español, lo que hace que esta área sea una buena opción para las empresas de transmisión. Además, a medida que aumenta el dinero en manos de las personas y los usuarios compran más teléfonos inteligentes, el uso de los servicios OTT está aumentando. Debido a su fuerte combinación de culturas, economía y ofertas digitales, el centro de México es uno de los principales mercados para impulsar el crecimiento de OTT en todo el país.

Panorama Competitivo de la Industria de Over the Top (OTT) en México

El mercado de Over the Top (OTT) de México es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales Empresas de Over the Top (OTT) en México

Algunos de los principales actores en el mercado son Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, Crunchyroll, Vix, Apple TV, BLIM, Claro Video y Cinepolis Klic.

Desarrollos Recientes en el Mercado de Over the Top (OTT) en México

• En mayo de 2022, OTTera se asoció con TV Azteca para ampliar el acceso mediante la transmisión de canales de televisión de pago a través de Samsung TV Plus, lo que destaca la importancia de las alianzas estratégicas.

• A principios de 2025, Netflix se comprometió a invertir 1.000 millones de dólares durante cuatro años para impulsar las producciones originales en México, incluida una inversión de 2 millones de dólares en Churubusco Studios para fortalecer las capacidades locales de creación de contenido.

• Además, los nuevos participantes como Azteca Now, lanzado en 2021, ofrecen opciones de transmisión gratuitas con publicidad, que atienden a una base de espectadores diversa e impulsan la competencia.

Cobertura del Informe del Mercado de Over the Top (OTT) en México

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