Mercado de Capital Privado en México: Análisis y Previsión Actuales (2025-2033)

Tamaño y Pronóstico del Mercado de Capital Privado en México

El mercado de capital privado en México se valoró en USD ~9,424.7 millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 11.2% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido al potencial estratégico de nearshoring de México, atrayendo inversiones en manufactura, logística y empresas de mercado medio.

Análisis del Mercado de Capital Privado en México

El mercado mexicano de capital privado (PE) forma una parte importante del ecosistema de inversión latinoamericano; tiene una fuerte combinación de potencial de inversión local e internacional para ofrecer a los inversores. El mercado se compone principalmente de inversiones en empresas no cotizadas en sectores que incluyen manufactura industrial, logística, fintech, salud, bienes raíces y bienes de consumo. Las empresas de capital privado ubicadas en México suelen trabajar en adquisiciones, capital de crecimiento, capital de riesgo y transacciones de crédito privado. El mercado está madurando gradualmente, y esto ha sido posible gracias, entre otras cosas, a la diversificación económica del país, la población joven y en expansión y la evolución de los inversores institucionales locales, incluidos los fondos de pensiones (AFORES).

En México, los servicios financieros digitales y fintech representan la categoría de más rápido crecimiento en el entorno general de capital privado, ya que el número de personas sin acceso a servicios bancarios, las empresas de primera línea móvil y una base de inversores para abordar la inclusión financiera es enorme. Tales plataformas de rápido crecimiento aún comandan una gran cantidad de dinero de inversión, ya que se están expandiendo enormemente y explotando la exposición regulatoria y los cambios en la aceptación de la tecnología.

Las transacciones de alto valor en logística y bienes raíces industriales han sido impulsadas por la tendencia de nearshoring; TC Latin America Partners gastó recientemente alrededor de $150 millones en cinco ubicaciones industriales cerca de la frontera con EE. UU. La presencia premium de Hyatt en México y el Caribe se reforzó en febrero de 2025 cuando pagó $2.6 mil millones para adquirir Playa Hotels & Resorts. Fintech sigue estando a la vanguardia de las startups: en marzo de 2025, fintech Tala obtuvo una línea de crédito de $150 millones para mejorar los préstamos a las PYMES, mientras que en 2024, empresas digitales establecidas como Clip y Justo recibieron una financiación sustancial, lo que representa un aumento regional del 26% en el capital.

Tendencias del Mercado de Capital Privado en México

Esta sección analiza las principales tendencias del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de capital privado en México, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Reajuste del Nearshoring

El nearshoring siempre ha sido el principal determinante estratégico a la hora de invertir en México a través del capital privado, pero los acontecimientos actuales han suscitado cierta cautela. Por un lado, los fabricantes y los actores en el campo de la logística siguen considerándolo muy atractivo para trasladar las cadenas de suministro más cerca de Estados Unidos, pero, por otro lado, la ambigüedad relacionada con las políticas comerciales y arancelarias de Estados Unidos en 2025 ha llevado a algunos inversores a mostrar más cautela. Algunas de las empresas de capital privado están adoptando planes de inversión a corto plazo o por etapas, en lugar de proyectos a largo plazo e intensivos en infraestructura, mediante el arrendamiento de plantas en lugar de construirlas, o aplazando adquisiciones completas mediante financiación puente. Tal reajuste es una indicación de una opinión más equilibrada que, a pesar del potencial a largo plazo conocido por todos sobre la ventaja geográfica de México, se consideraron las amenazas estratégicas a la estabilidad geopolítica a corto plazo.

Dominio de Tecnología y Fintech

El área tecnológica más activa y atractiva reside en fintech en México. La industria contribuyó a un aumento sustancial de las inversiones en startups en la región en 2024 (un 26 por ciento). Está a la vanguardia con pagos digitales, neobancos, plataformas de préstamos y soluciones de finanzas integradas; existe un alto potencial de crecimiento en México, dado que hay una gran población sin acceso a servicios bancarios y cuyas preferencias son móviles. Las empresas de tecnología de nueva creación que están respaldadas por capital de riesgo, como Clip, Konfio y Stori, han visto a las empresas recibir rondas de varios millones de dólares y también han creado un aumento en la participación del capital privado en transacciones tecnológicas en etapa tardía. Las inversiones en transformación digital que la economía está presenciando en varios sectores e industrias, como el comercio minorista, el sector médico, etc., están convirtiendo la tecnología en un elemento básico en la cartera de PE.

Segmentación de la Industria de Capital Privado en México

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de capital privado en México, junto con pronósticos a nivel regional y estatal para 2025-2033.

Las Empresas de Tamaño Mediano detentaron la cuota dominante del mercado de Capital Privado en México en 2024.

Basado en el Tamaño de la Empresa, el mercado se segmenta en Micro, Pequeña, Mediana y Grande. Entre estos, el segmento Mediano lidera el mercado. El principal impulso detrás de la empresa de tamaño mediano dentro de la esfera mexicana de capital privado es que tienen un alto DP de crecimiento y una formalización aumentada. Tales empresas no se encuentran en el período de riesgo inicial y tienen flujos de caja consistentes y modelos escalables, razón por la cual se convierten en buenos objetivos para invertir. Además, las empresas medianas también están obteniendo estándares cada vez más altos de gobernanza, aplicaciones digitales e informes financieros, lo que mejora su potencial de capital externo. Estas empresas son consideradas por las empresas de capital privado como las mejores plataformas para expandirse a nuevos mercados o verticales, a medida que México se somete al proceso de descentralización y diversificación económica en sectores. La madurez debida a una operación establecida con el potencial de mantener y crecer también es una característica deseable que convierte a las empresas de tamaño mediano en un objetivo clave para los inversores locales y transfronterizos de PE.

El segmento de Tecnología se espera que crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del Mercado de Capital Privado en México.

Basado en el Sector, el mercado se segmenta en Salud, Servicios Financieros, Bienes de Consumo, Energía e Infraestructura, Tecnología, Manufactura y Otros. Entre estos, la Tecnología es el mayor contribuyente a la industria de Capital Privado en México. La principal fuerza motriz del sector tecnológico del mercado mexicano de capital privado es la alta tasa de digitalización de la población mexicana y el subdesarrollo del entorno tecnológico, lo que es prometedor con respecto a la innovación escalable. México es una nación extremadamente joven con una amplia base de población y un tremendo crecimiento en fintech, comercio electrónico, software como servicio (SaaS) y salud digital, entre otros sectores. La inclusión financiera digital, que cuenta con el apoyo de los gobiernos, y la mejora en la penetración de la telefonía móvil e Internet han proporcionado un entorno propicio que favorece a las nuevas empresas y scaleups tecnológicas. La atracción de este segmento para las empresas de capital privado y de capital de riesgo está relacionada con las perspectivas de alto crecimiento, las estrategias comerciales ligeras en activos y la alta demanda de servicios impulsados por la tecnología entre los consumidores y las empresas.

La Región Centro de México impulsará el crecimiento del mercado de capital privado en México durante el período de pronóstico.

El Centro de México es una parte crucial de la región meth en el aspecto del capital privado de México, ya que es el lugar que está siendo impulsado hacia las inversiones en temas del sector industrial y manufacturero, la industria logística y la tecnología. La posición estratégica de la región, que une los centros de exportación del norte con las cadenas de suministro del sur, ofrece a la región un alto atractivo para las empresas de capital privado nacionales e internacionales. Estados importantes que proporcionan infraestructura moderna, parques industriales y una fuerza laboral calificada son Querétaro, Guanajuato y Ciudad de México, y son estos estados los que han visto a sus empresas desarrollarse rápidamente. Esto ha contribuido a la creciente tendencia de las empresas de tamaño mediano que requieren capital de crecimiento, particularmente en los servicios automotriz, aeroespacial y tecnológico. Además, el Centro de México es una región con un entorno empresarial relativamente estable y acceso a los organismos reguladores, y se encuentra cerca de los mercados de capitales, por lo que es una región primordial en lo que respecta al flujo de operaciones dentro del emergente panorama de capital privado mexicano.

Panorama Competitivo de la Industria de Capital Privado en México

El mercado de capital privado en México es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamiento de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales Empresas de Capital Privado en México

Algunos de los principales actores del mercado son Nexxus Capital, Discovery Americas, Alta Growth Capital, Liv Capital, GBM Private Equity, Hi Ventures, Advent International, Carlyle Group, Southern Cross Group y Kandeo Private Equity.

Desarrollos Recientes en el Mercado de Capital Privado en México

• TC Latin America Partners invirtió recientemente ~450 millones de dólares en cinco sitios industriales cerca de la frontera con EE. UU. con un inversor institucional global para expandir el desarrollo de propiedades industriales de Clase A en México.
• En M&A, Hyatt Hotels Corporation anunció que Hyatt ha celebrado un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de Playa Hotels & Resorts N.V. por $13.50 por acción, o aproximadamente $2.6 mil millones, incluidos aproximadamente $900 millones de deuda, netos de efectivo. Playa es un propietario y operador líder de resorts con todo incluido en México, República Dominicana y Jamaica, e Hyatt es actualmente el beneficiario del 9.4% de las acciones en circulación de Playa.

En el frente de las startups, fintech continúa liderando: la fintech con sede en Estados Unidos Tala, que otorga préstamos de pequeño tamaño a clientes en mercados emergentes, ha obtenido una línea de crédito de $150 millones para expandir su negocio en México, lo que refleja un aumento de financiación regional del 26%.

Cobertura del Informe del Mercado de Capital Privado en México

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