동남아시아 이커머스 시장: 현재 분석 및 전망 (2025-2033)

동남아시아 전자 상거래 시장 규모 및 예측

동남아시아 전자 상거래 시장은 2024년에 2,019억 2천만 달러로 평가되었으며 예측 기간(2025-2033F) 동안 약 21.13%의 강력한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 확장은 인터넷 보급률 증가, 중산층 인구 증가, 모바일 쇼핑 및 디지털 결제 도입 증가에 힘입은 것입니다.

동남아시아 전자 상거래 시장 분석

전자 상거래는 인터넷을 통해 상업적 거래를 위탁하는 것을 포함하는 상업적 거래를 의미하며, 여기서 기업은 디지털 결제 시스템 및 배송 네트워크를 활용하여 웹사이트 또는 모바일 앱을 통해 제품 또는 서비스를 광고합니다. 또한 국경 간 상거래, 개인화된 쇼핑, 데이터 기반 인사이트 활용을 통해 고객 경험과 효율성을 향상시킵니다.

동남아시아 기업들이 전자 상거래 성장을 위해 채택하고 있는 전략에는 간편한 결제를 용이하게 하기 위해 모바일 지갑을 사용하는 것이 포함됩니다. 또한 젊은 소비자를 대상으로 BNPL 프로그램을 확대하고 AI 기반 추천 엔진을 구축하여 개인화를 강화합니다. 이에 더해 물류 및 라스트마일 배송에 대한 투자 증가와 현지 판매자와의 협력을 통해 제품 다양성과 경제성을 높이고 있습니다.

2025년 7월 2일, DHL은 태국 최고의 소비재 기업인 Saha Pathanapibul Public Company Limited의 자회사인 Saha Group과 국내 및 글로벌 전자 상거래 시장에서 Saha Group의 역량을 강화하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력은 DHL 그룹 전략 2030의 성장 이니셔티브 중 하나인 지리적 순풍과 맥을 같이하며, 태국 기업이 DHL의 글로벌 네트워크와 현지 전문성을 통해 사업 영역을 확장하고 성장을 촉진하도록 돕는 것을 목표로 합니다.

동남아시아 전자 상거래 시장 동향

이 섹션에서는 당사 연구 전문가 팀이 발견한 대로 동남아시아 전자 상거래 시장의 다양한 부문에 영향을 미치는 주요 시장 동향에 대해 논의합니다.

AR/VR 및 몰입형 쇼핑 통합

동남아시아에서는 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 기술에 대한 수요가 전자 상거래 플랫폼 내에서 소비자 상호 작용을 변화시키고 있습니다. 이제 고객은 구매하기 전에 옷을 가상으로 입어보거나 화장품을 샘플링하거나 자신의 집에서 가구를 미리 볼 수 있으므로 불안감과 반품을 없앨 수 있습니다. 또한 가상 경험은 전자 상거래에 대한 소비자 신뢰를 높여 기존 쇼핑과 온라인 쇼핑 간의 격차를 좁힙니다. 더욱이 대규모 플랫폼과 브랜드는 AR 기반 경험에 투자하여 제품을 차별화하고 젊고 기술에 정통한 구매자에게 어필하고 있습니다. 이러한 추세가 계속됨에 따라 고객 기대치를 변화시키고 디지털 쇼핑 경험에 대한 새로운 기준을 설정하고 있습니다.

예를 들어 2022년 3월 10일 동남아시아 전자 상거래 플랫폼인 Lazada는 현실적인 AI 및 AR 기반 가상 체험 기능을 쇼핑객에게 출시하여 이 지역의 미용 애호가들이 구매하기 전에 사진이나 라이브 비디오로 제품을 즉시 샘플링할 수 있도록 했습니다.

동남아시아 전자 상거래 산업 세분화

이 섹션에서는 동남아시아 전자 상거래 시장의 각 세분화의 주요 동향 분석과 함께 2025-2033년 국가별 예측을 제공합니다.

2024년에는 전자 부문이 시장 점유율을 지배했습니다.

유형별로 시장은 전자 제품, 패션, 장난감, 취미 및 DIY, 미용, 건강, 개인 및 가정 용품, 가구, 기타로 분류됩니다. 이 중 전자 제품 범주가 2024년 전자 상거래 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 디지털 도입이 증가하면서 스마트폰, 노트북 및 기타 스마트 장치에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 경쟁력 있는 가격, 보증 및 깜짝 세일이 온라인으로 진행되어 수백만 명의 기술에 정통한 고객을 유치하고 있습니다. 전자 제품 시장은 또한 동남아시아에서 온라인 전용 매장과 브랜드 소유 시장의 빠른 발전으로 인해 주도되고 있습니다. 예를 들어 2024년 8월 14일, Samsung Electronics Philippines Co.는 Samsung 사용자 및 팬을 위한 온라인 쇼핑 경험을 개선하고 간소화하려는 사명의 일환으로 동남아시아 및 오세아니아 내 선택된 시장에서 새로운 Samsung Shop 앱 출시를 발표했습니다. 전자 제품 구매는 동남아시아 및 오세아니아 지역에서 여전히 온라인으로 대량으로 이루어지고 있습니다.

국내 결제 시장은 예측 기간(2025-2033) 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

결제 방식에 따라 동남아시아 전자 상거래 시장은 카드, 국내 결제, 모바일 지갑, BNPL 및 기타로 분류됩니다. 이 중 국내 결제 시장은 국가의 금융 생태계를 충족하도록 맞춤화된 안전하고 현지적이며 편리한 거래를 통해 예측 기간(2025-2033) 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 국제 카드의 접근성이 부족한 소비자에게 도움이 되어 전자 상거래 시스템 시장을 확장합니다. 또한 은행 송금, 현지 게이트웨이 및 현금 연결 디지털 옵션 도입을 통해 신흥 동남아시아 시장에서 이 방법의 도입이 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2025년 8월 19일, NTT DATA Payment Services는 마닐라에서 열린 고위급 행사에서 통합 결제 솔루션의 통합 제품군인 ADAPTIS를 공식 출시했습니다. 이는 말레이시아와 태국에서 성공적으로 출시된 후 필리핀에서 출시되었으며, 매장 내, 전자 상거래, 금융, 엔터프라이즈 및 부가 가치 서비스의 5가지 통합 서비스를 제공합니다.

2024년에는 인도네시아가 동남아시아 전자 상거래 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다.

인도네시아는 인구가 많고 젊은 인구 통계, 인터넷 보급률 증가로 인해 동남아시아에서 전자 상거래 시장 점유율이 가장 높습니다. 스마트폰 보급률 증가와 저렴한 데이터 연결로 인해 온라인 구매가 증가하고 있으며 Tokopedia, Shopee 및 Bukalapak과 같은 사이트가 소비자 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 디지털 결제 및 물류 인프라를 개선하기 위한 정부의 노력과 가처분 소득 증가로 인해 도입 장벽이 낮아지고 고객 기반이 확대되고 있습니다. 또한 상호 작용과 판매를 개선하는 소셜 커머스와 라이브 스트리밍 판매가 증가하는 추세입니다. 인도네시아는 규모와 지속적인 도시화로 인해 지역 전자 상거래 업체의 성장 중심지가 되고 있습니다. 2025년 1월 6일, YouTube는 Shopee와 제휴하여 인도네시아, 태국 및 베트남에서 YouTube Shopping을 출시했습니다. YouTube는 9월에 이 원활한 쇼핑 경험을 도입하여 지역 전자 상거래 거대 기업인 Shopee와 먼저 인도네시아에서, 다음으로 태국과 베트남에서 파트너십을 공개했습니다. 사용자는 비디오에 포함된 Shopee 링크를 통해 YouTube에서 소개된 제품을 구매할 수 있습니다.

동남아시아 전자 상거래 산업 경쟁 환경

동남아시아 전자 상거래 시장은 여러 글로벌 및 국제 시장 플레이어가 참여하여 경쟁이 치열합니다. 주요 플레이어는 파트너십, 계약, 협업, 신제품 출시, 지리적 확장, 인수 합병 등과 같은 다양한 성장 전략을 채택하여 시장 입지를 강화하고 있습니다.

동남아시아 주요 전자 상거래 회사

시장의 주요 플레이어로는 Shopee(Sea Limited), Lazada(Alibaba Group Holding Limited), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk(GoTo), Blibli(PT Global Digital Niaga Tbk.), Carousell, TI KI Company Limited, PT Bukalapak, ZALORA, Sendo Farm(FPT Corporation) 및 Qoo10 Singapore 등이 있습니다.

동남아시아 전자 상거래 시장의 최근 개발

• 2025년 8월 19일, NTT DATA Payment Services는 마닐라에서 열린 고위급 행사에서 통합 결제 솔루션의 통합 제품군인 ADAPTIS를 공식 출시했습니다. 이는 말레이시아와 태국에서 성공적으로 출시된 후 필리핀에서 출시되었으며, 매장 내, 전자 상거래, 금융, 엔터프라이즈 및 부가 가치 서비스의 5가지 통합 서비스를 제공합니다.

• 2025년 6월 22일, 베트남 산업통상부("MOIT")는 대국민 의견 수렴을 위해 전자 상거래법("초안법")의 첫 번째 초안을 발표했습니다. 이는 베트남의 디지털 규제 환경에서 중요한 발전입니다. 지금까지 베트남의 전자 상거래 부문은 주로 하위 법률 도구, 특히 2013년 5월 16일자 법령 제52/2013/ND-CP("법령 52")에 의해 규제되어 왔습니다.

동남아시아 전자 상거래 시장 보고서 범위

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