Rynek interfejsów API danych finansowych: aktualna analiza i prognoza (2024-2032)

Financial Data APIs Market Size & Forecast

Wartość rynku Financial Data APIs oszacowano na około 2,8 miliarda USD w 2023 roku i oczekuje się, że będzie rósł w znacznym tempie CAGR wynoszącym około 19,2% w okresie prognozy (2024-2032) ze względu na wzrost regulacji dotyczących otwartej bankowości i rozwój ekosystemów fintech.

Financial Data APIs Market Analysis

Financial Data API to pionowo zdefiniowany system aplikacji, który zapewnia filtrowany, przekonwertowany i interoperacyjny dostęp, a także udostępnianie i integrację danych finansowych. Działają jako pośrednicy między bankami i instytucjami finansowymi a FinTechami i stronami trzecimi w zakresie usług takich jak konsolidacja kont, płatności w czasie rzeczywistym i dostosowane finanse. Te API są podstawą otwartej bankowości, ponieważ oferują bezpieczne i ustandaryzowane interakcje, jednocześnie poprawiając interfejsy użytkownika i funkcjonalność aplikacji.

Aby rozszerzyć rynek Financial Data APIs, firmy inwestują w oparte na chmurze API i ramy integracyjne, sztuczną inteligencję i analizy w czasie rzeczywistym, aby rozwijać swoje usługi prezentowane na rynku Financial Data APIs. Ponadto rosną partnerstwa z firmami FinTech, które deklarują zgodność z otwartą bankowością i inwestują w bezpieczeństwo API, aby zdobyć zaufanie konsumentów. Firmy pobierają również opłaty za API za pośrednictwem modelu generowania przychodów z subskrypcji i wkraczają w Embedded Finance, aby dotrzeć do większej liczby rynków.

Na przykład, 18 grudnia 2023 r. - The Financial Data Exchange (FDX) ogłosiło jesienną wersję FDX API 6.0. Między innymi ta wersja API obejmuje rozszerzone powiadomienia o oszustwach, więcej opcji dla danych sieci płatniczych, aktualizacje dokumentacji podatkowej, wsparcie korporacyjne/skarbowe i pierwsze struktury danych płacowych. Zaktualizowana i bardziej zwięzła wersja dokumentu Security Control Considerations jest ważnym dodatkiem do API, a także włączenie schematu bezpieczeństwa FAPI.

Financial Data APIs Market Trends

Ta sekcja omawia kluczowe trendy rynkowe wpływające na różne segmenty rynku Financial Data APIs, zidentyfikowane przez naszych ekspertów ds. badań.

Cloud-Based APIs Transforms Financial Data APIs Industry

API oparte na chmurze miały znaczący udział w rynku w 2023 roku. Wynika to głównie z zapewniania skalowalności i elastyczności, a ich koszty są niskie, co pomaga firmom rozszerzać świadczenie usług bez konieczności dokonywania dużych inwestycji w infrastrukturę. Podczas gdy coraz więcej instytucji finansowych wdraża rozwiązania chmurowe, API odgrywa wyjątkową rolę we współpracy z innymi usługami w celu poprawy komfortu użytkowania. Rozwiązania dostarczane z chmury oznaczają również, że są one wdrażane i aktualizowane szybciej, co sprzyja innowacjom. Ponadto firmy włączają API chmurowe, ponieważ pomagają one zwiększyć produktywność firmy i tworzyć wszechstronne i wydajne aplikacje dla wielu klientów. Na przykład, 13 grudnia 2023 r. Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), wiodący dostawca niezależnych analiz inwestycyjnych, ogłosił wprowadzenie Direct Web Services, zbioru interfejsów programowania aplikacji (API), które pakują dane Morningstar, badania i silniki obliczeniowe dla firm świadczących usługi finansowe do wykorzystania we własnych rozwiązaniach cyfrowych. Direct Web Services jest uzupełniony przez nowo utworzoną globalną sieć certyfikowanych partnerów, aby bezproblemowo zintegrować funkcjonalność API dla firm opracowujących zaawansowane strony internetowe i aplikacje.

North America leads the market.

Ameryka Północna przewodzi wzrostowi rynku Financial Data APIs ze względu na dobrze rozwiniętą branżę FinTech, coraz bardziej popularną bankowość cyfrową i stronniczość PSD2 (The Revised Payment Services Directive (PSD2)) oraz normy otwartej bankowości. Ponadto firmy w regionie wykorzystują API do udostępniania aktualnych informacji finansowych, poprawy satysfakcji klienta i wdrażania innowacji od stron trzecich. Ponadto analiza danych w czasie rzeczywistym i API, CCP (Central Counterparty) oraz podejścia do embedded finance pomagają instytucjom finansowym budować skalę i optymalizować koszty. Ponadto wzrost popytu na unikalne rozwiązania finansowe i bezpieczne metody płatności również napędza wykorzystanie API.

Na przykład, w grudniu 2023 r. TD Bank Group (TD) i Plaid ogłosiły, że zawarły północnoamerykańskie porozumienie o dostępie do danych, które umożliwi klientom TD w Kanadzie i USA bezpieczniejsze łączenie się i udostępnianie danych finansowych sieci danych Plaid składającej się z ponad 8000 aplikacji i usług.

Financial Data APIs Industry Overview

Rynek Financial Data APIs jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie rozwoju, aby zwiększyć swoją obecność na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie nowych produktów, ekspansje geograficzne oraz fuzje i przejęcia. Niektóre z głównych graczy działających na rynku to Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.

Financial Data APIs Market News

• W czerwcu 2023 r. Akoya ogłosiła partnerstwo z Axway, aby pomóc instytucjom finansowym wykorzystać moc otwartych API i przekształcić sposób udostępniania informacji o klientach aplikacjom firm trzecich. Obie firmy ustandaryzowały swoje API do standardu Financial Data Exchange (FDX), co pozwala na bezpieczne i przejrzyste udostępnianie danych klientów.
• W lipcu 2021 r. Finicity, spółka Mastercard i wiodący dostawca rozwiązań otwartej bankowości, ogłosiła, że podpisała umowę o dostępie do danych z Green Dot (NYSE: GDOT), bankiem cyfrowym i fintech, który koncentruje się na dostarczaniu zaufanych, najlepszych w swojej klasie rozwiązań bankowych i płatniczych, które bezproblemowo łączą ludzi z ich pieniędzmi.
• W czerwcu 2020 r. Mastercard (NYSE: MA) ogłosiła, że zawarła umowę zakupu Finicity, wiodącego północnoamerykańskiego dostawcy dostępu w czasie rzeczywistym do danych finansowych i analiz. Cena zakupu wynosi 825 milionów USD, a dotychczasowi akcjonariusze Finicity mają potencjał do uzyskania dodatkowej wypłaty w wysokości do 160 milionów USD, jeśli zostaną osiągnięte cele dotyczące wyników.

Financial Data APIs Market Report Coverage

Reasons to buy this report:

• Badanie obejmuje analizę wielkości rynku i prognoz, zatwierdzoną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych.
• Raport przedstawia szybki przegląd ogólnej wydajności branży na pierwszy rzut oka.
• Raport obejmuje dogłębną analizę wybitnych konkurentów z branży, z głównym naciskiem na kluczowe dane finansowe, portfele produktów, strategie ekspansji i najnowsze wydarzenia.
• Szczegółowe badanie czynników napędzających, ograniczeń, kluczowych trendów i możliwości występujących w branży.
• Badanie kompleksowo obejmuje rynek w różnych segmentach.
• Dogłębna analiza regionalna branży.

Customization Options:

Globalny rynek Financial Data APIs można dalej dostosować zgodnie z wymaganiami lub dowolnym innym segmentem rynku. Poza tym UMI rozumie, że możesz mieć własne potrzeby biznesowe, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, aby uzyskać raport, który w pełni odpowiada Twoim wymaganiom.