- Strona główna
- O nas
- Branża
- Usługi
- Czytanie
- Kontakt
Nacisk na rodzaj pożyczki (pożyczka zabezpieczona, pożyczka niezabezpieczona); rodzaj dostawcy (bank, przedsiębiorstwa finansowe pozabankowe (NBFC), inne); struktura stopy procentowej (pożyczki o stałej stopie procentowej, pożyczki o zmiennej stopie procentowej); użytkownik końcowy (klienci indywidualni, korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)); okres kredytowania (poniżej 5 lat, 5-10 lat, 11-20 lat, powyżej 20 lat); oraz region/województwa
Wartość wietnamskiego rynku pożyczek wyniosła w 2024 r. ~642,48 miliarda USD i oczekuje się, że w okresie prognozy (2025–2033F) wzrośnie do silnego CAGR na poziomie około 13,50% ze względu na szybką cyfrową transformację w bankowości, w połączeniu z rządowymi inicjatywami na rzecz włączenia finansowego.
Pożyczka to pożyczona kwota finansowana przez instytucje finansowe lub pożyczkodawców dla osób fizycznych, korporacji lub organizacji na określonych warunkach, zazwyczaj obejmujących warunki dotyczące opłat odsetkowych i warunków spłaty. Umożliwia ona pożyczanie pieniędzy na zakup domu, edukację, rozwój biznesu i inne wydatki.
Wietnamskie firmy wykorzystują cyfrowe platformy pożyczkowe, ocenę kredytową opartą na sztucznej inteligencji i aplikacje pożyczkowe na urządzenia mobilne, aby zwiększyć swój zasięg i przyspieszyć proces zatwierdzania. Ponadto NBFC i banki wprowadzają na rynek specjalne produkty dla MŚP, a także pożyczki osobiste z elastycznymi okresami spłaty i konkurencyjnymi stopami procentowymi. Ponadto opcje finansowania wbudowanego rozszerzają się dzięki partnerstwom z firmami e-commerce i fintech, a pożyczkodawcy zwracają się ku technologii blockchain, aby zapewnić przejrzystość i zgodność swoich operacji biznesowych. Ponadto emisja produktów finansowania ekologicznego jest włączona do strategii ESG i pozwala instytucjom finansowym korzystać z rosnącego zainteresowania usługami kredytowymi uwzględniającymi klimat.
28 sierpnia 2024 r. bank centralny Wietnamu ogłosił zmiany w swoich ramach zrównoważonej bankowości, aby zwiększyć dostęp do ekologicznych kredytów dla firm w szybko rozwijającej się azjatyckiej gospodarce, która dąży do uniezależnienia się od węgla i zwiększenia produkcji energii odnawialnej.
W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty wietnamskiego rynku pożyczek, zgodnie z ustaleniami naszego zespołu ekspertów ds. badań.
Wzrost pożyczek społecznościowych (P2P)
W Wietnamie wzrost działalności pożyczkowej Peer-to-Peer (P2P) wynika ze wzrostu penetracji Internetu, korzystania z płatności cyfrowych oraz potrzeby uzyskania dostępu do szybkiego, niezabezpieczonego kredytu w krótkim czasie. P2P nie obiecują tego samego co zwykłe banki, ponieważ zapewniają szybsze zatwierdzanie, a nawet konkurencyjne stawki, co jest bardzo atrakcyjne dla zorientowanych technicznie millenialsów i MŚP. Sformalizowanie pożyczek P2P poprzez regulacje zwiększa wiarygodność i podnosi zaufanie inwestorów. Tendencja ta w znacznym stopniu zwiększa włączenie finansowe, czyniąc P2P znaczącym motorem rozwoju w Wietnamie w odniesieniu do cyfrowego środowiska pożyczkowego.
2 maja 2025 r. rząd Wietnamu zatwierdził dwuletni program pilotażowy mający na celu testowanie pożyczek peer-to-peer (P2P), scoringu kredytowego i otwartego udostępniania danych opartego na API. Zarysowana w dekrecie 94 wydanym 29 kwietnia, inicjatywa wprowadza regulacyjny piaskownicę dla innowacji fintech w sektorze bankowym, który ma rozpocząć się 1 lipca.Góra formularza
W tej sekcji przedstawiono analizę kluczowych trendów w każdym segmencie raportu dotyczącego wietnamskiego rynku pożyczek, wraz z prognozami na poziomie regionalnym i prowincjonalnym na lata 2025–2033.
Rynek pożyczek zabezpieczonych miał dominujący udział w rynku w 2024 roku.
Na podstawie rodzaju pożyczki rynek jest podzielony na pożyczki zabezpieczone i pożyczki niezabezpieczone. Segment pożyczek zabezpieczonych miał dominujący udział w rynku pożyczek w 2024 roku. Popyt na mieszkania i szybki rozwój infrastruktury miejskiej sprawiły, że pożyczki zabezpieczone w Wietnamie stały się jednym z ich głównych źródeł wzrostu. Ponadto pożyczki zmniejszają ryzyko związane z kredytem dla pożyczkodawców, co zachęca banki do oferowania korzystnych stóp procentowych i warunków. Wprowadza to stabilność w bazie przychodów, co zachęci więcej graczy do wejścia na rynek. Dla przykładu, 14 lutego 2025 r. Asia Commercial Bank (ACB) wprowadził pakiet pożyczek na pierwszy dom, specjalnie zaprojektowany dla młodszych nabywców, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Program oferuje okres spłaty pożyczki do 30 lat, z atrakcyjnym oprocentowaniem od 5,5% rocznie i stałą stawką przez pierwsze pięć lat. Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie młodym klientom o stabilnych dochodach dostępu do kapitału na zakup pierwszego domu.
Oczekuje się, że segment małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będzie rósł z najwyższym CAGR w okresie prognozy (2025–2033).
Na podstawie użytkownika końcowego rynek jest podzielony na indywidualnych konsumentów, korporacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Wśród nich oczekuje się, że segment małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będzie rósł z najwyższym CAGR w okresie prognozy (2025–2033) ze względu na rosnący popyt na kapitał obrotowy i pożyczki na rozwój. Ze względu na wysoki wkład MŚP w wietnamską gospodarkę, dostosowane produkty pożyczkowe dla tej kategorii stymulują wykorzystanie kredytów. Instytucje udzielające pożyczek dla MŚP również korzystają ze zwiększonego udziału w rynku, co zapewnia przewagę konkurencyjną. 26 kwietnia 2024 r. rząd Wietnamu wydał dekret 45/2024/NĐ-CP, który zmienia dekret 39/2019/NĐ-CP z 10 maja 2019 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania krajowego Funduszu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundusz MŚP). Celem nowego dekretu jest generowanie szerszych korzyści gospodarczych w ramach Funduszu MŚP.
Oczekuje się, że południowy Wietnam będzie rósł ze znacznym CAGR w okresie prognozy (2025–2033).
W południowym Wietnamie rynek jest prowadzony przez Ho Chi Minh City jako potęgę finansową, położoną w szybko urbanizującym się środowisku, otoczoną tętniącą życiem gospodarką komercyjną i wysokim poziomem wydatków konsumpcyjnych. Ze względu na tętniącą życiem gospodarkę detaliczną i opartą na eksporcie, obszar ten jest hotspotem dla niezabezpieczonych pożyczek osobistych, krótkoterminowych kredytów i finansowania MŚP. Przyjęcie pożyczek cyfrowych jest szczególnie silne w tym obszarze, ponieważ zaawansowani technologicznie konsumenci i firmy przechodzą na produkty pożyczkowe typu mobile-first. Pożyczkodawcy, którzy kierują swoją ofertę na ten rynek, doświadczają szybszej dystrybucji pożyczek i rosnącej bazy rynkowej młodych pożyczkobiorców.
9 maja 2025 r. Wietnam planował zabezpieczyć pakiet pożyczek o wartości 500 bilionów dongów (około 20 miliardów USD) obejmujący 21 banków na finansowanie projektów infrastrukturalnych i technologicznych mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego – posunięcie finansowe, które jest historycznie nietypowe dla tego kraju. Naród Azji Południowo-Wschodniej dąży do wzrostu gospodarczego na poziomie około 8% w tym roku, w porównaniu z 7,1% w 2024 r., co jest najwyższym poziomem od dwóch lat, pomimo potencjalnych szkód spowodowanych wojną handlową wywołaną przez Stany Zjednoczone, jego największy rynek eksportowy.
Wietnamski rynek pożyczek jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie wzrostu, aby zwiększyć swoją obecność na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie nowych produktów, ekspansja geograficzna oraz fuzje i przejęcia.
Niektórzy z głównych graczy na rynku to Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank Group), An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK), Asia Commercial Joint Stock Bank, Bac A Commercial Joint Stock Bank (Bac A Bank), Bao Viet Joint Stock Commercial Bank (BAOVIET Bank), Global Petro Commercial Joint Stock Bank (GPBANK), Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank).
Ostatnie wydarzenia na wietnamskim rynku pożyczek
31 lipca 2024 r. Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) i Francuska Agencja Rozwoju w Wietnamie (AFD Vietnam) podpisały umowę o linię kredytową na cele klimatyczne o wartości 50 mln euro (58,83 mln USD). To nowe finansowanie wesprze projekty skoncentrowane na łagodzeniu zmian klimatycznych, adaptacji i zrównoważonym rozwoju.
12 czerwca 2024 r. Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) i Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LPBank) podpisały pakiet finansowania o wartości do 80 milionów USD, aby rozszerzyć dostęp do finansowania dla projektu małych i średnich przedsiębiorstw należących do kobiet (WSME) w Wietnamie.
W czerwcu 2022 r. firma DFDL została uhonorowana przez LegalOne za odegranie kluczowej roli w historycznej transakcji mającej na celu zabezpieczenie transgranicznego finansowania farmy energii słonecznej w Wietnamie – pierwszego w historii kraju „ekologicznego kredytu”. Członkowie praktyki DFDL w zakresie energii, górnictwa i infrastruktury działali jako doradcy prawni w Wietnamie dla B.Grimm Power Plc, która zabezpieczyła pożyczkę w wysokości 186 milionów USD od Azjatyckiego Banku Rozwoju („ADB”) i innych kluczowych pożyczkodawców, oraz jej wietnamskiej spółki zależnej Phu Yen TTP Joint Stock Company.
Atrybut raportu | Szczegóły |
Rok bazowy | 2024 |
Okres prognozy | 2025-2033 |
Dynamika wzrostu | Przyspieszenie przy CAGR na poziomie 13,50% |
Wielkość rynku w 2024 r. | ~642,48 mld USD |
Analiza regionalna | Wietnam Północny, Wietnam Centralny i Wietnam Południowy. |
Główny region przyczyniający się | Oczekuje się, że Wietnam Południowy będzie rósł w najwyższym CAGR w prognozowanym okresie. |
Profilowane firmy | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank Group), An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK), Asia Commercial Joint Stock Bank, Bac A Commercial Joint Stock Bank (Bac A Bank), Bao Viet Joint Stock Commercial Bank (BAOVIET Bank), Global Petro Commercial Joint Stock Bank (GPBANK), Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank) |
Zakres raportu | Trendy rynkowe, czynniki napędzające i ograniczenia; Szacowanie i prognozowanie przychodów; Analiza segmentacji; Analiza popytu i podaży; Konkurencyjne otoczenie; Profilowanie firm |
Omówione segmenty | Według rodzaju pożyczki, według rodzaju dostawcy, By struktura stóp procentowych, według użytkownika końcowego, według okresu obowiązywania, Według regionu/prowincji |
Badanie obejmuje analizę wielkości rynku i prognozowania potwierdzoną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych.
Raport zawiera krótki przegląd ogólnej kondycji branży.
Raport obejmuje dogłębną analizę wybitnych podmiotów z branży, koncentrując się przede wszystkim na kluczowych danych finansowych firmy, portfelach typ
Przeanalizowaliśmy historyczny rynek, oszacowaliśmy obecny rynek i prognozowaliśmy przyszły rynek pożyczek w Wietnamie, aby ocenić jego zastosowanie w głównych regionach Wietnamu. Przeprowadziliśmy wyczerpujące badania wtórne, aby zebrać historyczne dane rynkowe i oszacować obecną wielkość rynku. Aby zweryfikować te spostrzeżenia, uważnie przeanalizowaliśmy liczne ustalenia i założenia. Dodatkowo, przeprowadziliśmy dogłębne wywiady pierwotne z ekspertami branżowymi w całym łańcuchu wartości pożyczek. Po zatwierdzeniu danych rynkowych za pomocą tych wywiadów, użyliśmy podejścia odgórnego i oddolnego do prognozowania ogólnej wielkości rynku. Następnie zastosowaliśmy metody podziału rynku i triangulacji danych, aby oszacować i przeanalizować wielkość rynku segmentów i podsegmentów branży.
Zastosowaliśmy technikę triangulacji danych, aby sfinalizować ogólne oszacowanie rynku i wyprowadzić precyzyjne dane statystyczne dla każdego segmentu i podsegmentu rynku pożyczek w Wietnamie. Podzieliliśmy dane na kilka segmentów i podsegmentów, analizując różne parametry i trendy, w tym rodzaj pożyczki, rodzaj dostawcy, strukturę oprocentowania, użytkownika końcowego, okres spłaty i regiony w obrębie rynku pożyczek w Wietnamie.
Badanie identyfikuje obecne i przyszłe trendy na rynku pożyczek w Wietnamie, dostarczając strategicznych spostrzeżeń dla inwestorów. Podkreśla atrakcyjność rynków regionalnych, umożliwiając uczestnikom branży wykorzystanie niezbadanych rynków i uzyskanie przewagi pioniera. Inne cele ilościowe badań obejmują:
Analiza wielkości rynku: Ocena obecnej wielkości rynku i prognozowanie wielkości rynku pożyczek w Wietnamie i jego segmentów pod względem wartości (USD).
Segmentacja rynku pożyczek: Segmenty w badaniu obejmują obszary takie jak rodzaj pożyczki, rodzaj dostawcy, struktura oprocentowania, użytkownik końcowy, okres spłaty i regiony.
Ramy regulacyjne i analiza łańcucha wartości: Zbadanie ram regulacyjnych, łańcucha wartości, zachowań klientów i krajobrazu konkurencyjnego branży pożyczkowej.
Analiza regionalna: Przeprowadzenie szczegółowej analizy regionalnej dla kluczowych obszarów, takich jak Wietnam Północny, Wietnam Środkowy i Wietnam Południowy.
Profile firm i strategie wzrostu: Profile firm z rynku pożyczek i strategie wzrostu przyjęte przez uczestników rynku w celu utrzymania się na szybko rozwijającym się rynku.
Pytanie 1: Jaka jest obecna wielkość rynku pożyczek w Wietnamie i jego potencjał wzrostu?
Wartość wietnamskiego rynku pożyczek oszacowano na około 642,48 miliardów USD w 2024 roku i oczekuje się, że w okresie prognozy (2025-2033) wzrośnie przy CAGR wynoszącym 13,50%. Silny wzrost gospodarczy, rosnący popyt na kredyty konsumenckie oraz zwiększające się finansowanie MŚP to kluczowe czynniki napędzające tę ekspansję.
P2: Który segment ma największy udział w rynku pożyczek w Wietnamie według typu pożyczki?
Pożyczka zabezpieczona posiada największy udział w rynku ze względu na wysoki popyt na kredyty hipoteczne, samochodowe i biznesowe. Ich niższe ryzyko i konkurencyjne oprocentowanie czynią je preferowanym wyborem zarówno dla banków, jak i kredytobiorców.
P3: Jakie są czynniki napędzające wzrost rynku kredytowego w Wietnamie?
Główne czynniki wzrostu to rosnący dochód rozporządzalny, silny popyt na mieszkania, upowszechnianie bankowości cyfrowej oraz polityka rządowa promująca włączenie finansowe. Ponadto rosnące potrzeby kredytowe MŚP i kredyty konsumenckie dodatkowo napędzają wzrost rynku.
P4: Jakie są nowe technologie i trendy na wietnamskim rynku pożyczek?
Główne trendy to platformy pożyczek cyfrowych, scoring kredytowy oparty na sztucznej inteligencji, pożyczki peer-to-peer (P2P) i blockchain do przetwarzania pożyczek. Ponadto, produkty finansowania ekologicznego i finanse wbudowane w e-commerce zyskują na popularności.
P5: Jakie są kluczowe wyzwania na wietnamskim rynku kredytowym?
Wyzwaniami są wysokie wskaźniki kredytów zagrożonych (NPL), ograniczona historia kredytowa dla pożyczkobiorców z obszarów wiejskich, niepewność regulacyjna dla fintech oraz zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Intensywna konkurencja między bankami a NBFC wywiera również presję na marże zysku.
P6: Który region dominuje na wietnamskim rynku pożyczek?
Wietnam Północny, pod przewodnictwem Hanoi, dominuje na rynku ze względu na dużą gęstość zaludnienia, silną bazę przemysłową i solidną infrastrukturę finansową. Jednak Wietnam Południowy wyłania się jako najszybciej rozwijający się region, napędzany przez kwitnącą gospodarkę Ho Chi Minh i adopcję pożyczek cyfrowych.
P7: Kim są kluczowi gracze na rynku pożyczek w Wietnamie?
Do czołowych firm w wietnamskim przemyśle pożyczkowym należą:
• Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)
• Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)
• Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
• Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank Group)
• An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK)
• Asia Commercial Joint Stock Bank
• Bac A Commercial Joint Stock Bank (Bac A Bank)
• Bao Viet Joint Stock Commercial Bank (BAOVIET Bank)
• Global Petro Commercial Joint Stock Bank (GPBANK)
• Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank)
P8: W jaki sposób instytucje finansowe wprowadzają innowacje, aby napędzać wzrost na wietnamskim rynku kredytowym?
Pożyczkodawcy wdrażają ocenę ryzyka opartą na sztucznej inteligencji, aplikacje kredytowe zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych oraz współpracują z firmami fintech w zakresie wbudowanych finansów. Oferują również dostosowane produkty kredytowe dla MŚP i rozszerzają dostęp do kredytów cyfrowych na obszarach wiejskich o ograniczonym dostępie do usług finansowych.
P9: Jaka jest przyszłość rynku kredytowego w Wietnamie?
Oczekuje się, że wietnamski rynek kredytowy odnotuje znaczny wzrost, napędzany innowacjami w zakresie pożyczek cyfrowych, współpracą fintech i rosnącym popytem na finansowanie MŚP i kredyty konsumenckie. Inwestycje rządowe w infrastrukturę i nacisk na inkluzję finansową dodatkowo zwiększą penetrację kredytową. Dodatkowo, zielone finansowanie i zrównoważone praktyki kredytowe otworzą nowe możliwości dla banków i NBFC.
Klienci, którzy kupili ten przedmiot, kupili również