Rynek Kredytowy w Wietnamie: Aktualna Analiza i Prognoza (2025-2033)

Wielkość i prognoza wietnamskiego rynku pożyczek

Wietnamski rynek pożyczek został wyceniony na ok. 642,48 mld USD w 2024 r. i oczekuje się, że w okresie prognozy (2025-2033F) wzrośnie do wysokiego CAGR na poziomie około 13,50%, ze względu na szybką transformację cyfrową w bankowości, w połączeniu z rządowymi inicjatywami na rzecz włączenia finansowego.

Analiza wietnamskiego rynku pożyczek

Pożyczka to pożyczona kwota finansowana przez instytucje finansowe lub pożyczkodawców dla osób fizycznych, korporacji lub organizacji na określonych warunkach, zazwyczaj obejmujących warunki dotyczące opłat odsetkowych i warunków spłaty. Umożliwia pożyczanie pieniędzy na zakup domu, edukację, rozwój biznesu i inne wydatki.

Wietnamskie firmy wykorzystują cyfrowe platformy pożyczkowe, systemy oceny kredytowej oparte na sztucznej inteligencji oraz aplikacje pożyczkowe na telefony komórkowe, aby zwiększyć swój zasięg i przyspieszyć proces zatwierdzania. Ponadto NBFC i banki wprowadzają specjalne produkty dla MŚP, a także pożyczki osobiste z elastycznymi okresami i konkurencyjnymi stopami procentowymi. Co więcej, opcje wbudowanego finansowania rozszerzają się poprzez partnerstwa z firmami e-commerce i fintech, a pożyczkodawcy zwracają się ku technologii blockchain, aby zapewnić przejrzystość i zgodność swoich operacji biznesowych. Ponadto emisja produktów zielonego finansowania jest włączana do strategii ESG i pozwala instytucjom finansowym wykorzystać rosnące zainteresowanie usługami kredytowymi uwzględniającymi klimat.

28 sierpnia 2024 r. bank centralny Wietnamu ogłosił zmiany w swoich zrównoważonych ramach bankowych, aby zwiększyć dostęp firm do zielonego kredytu, w szybko rozwijającej się azjatyckiej gospodarce, która dąży do uniezależnienia się od węgla i zwiększenia produkcji energii odnawialnej.

Trendy na wietnamskim rynku pożyczek

W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty wietnamskiego rynku pożyczek, zgodnie z ustaleniami naszego zespołu ekspertów ds. badań.

Wzrost pożyczek społecznościowych (P2P)

W Wietnamie wzrost działalności w zakresie pożyczek społecznościowych (P2P) wynika ze wzrostu penetracji Internetu, korzystania z płatności cyfrowych oraz potrzeby uzyskania dostępu do szybkiego, niezabezpieczonego kredytu z krótkim wyprzedzeniem. P2P nie obiecują tego samego co zwykłe banki, ponieważ zapewniają szybsze zatwierdzanie, a nawet konkurencyjne stawki, co jest cechą bardzo atrakcyjną dla zorientowanych technicznie millenialsów i MŚP. Sformalizowanie pożyczek P2P poprzez regulacje zwiększa wiarygodność i podnosi zaufanie inwestorów. Trend ten w znacznym stopniu zwiększa włączenie finansowe, czyniąc P2P znaczącym motorem rozszerzonego wzrostu w Wietnamie w odniesieniu do cyfrowego środowiska pożyczkowego.

2 maja 2025 r. rząd Wietnamu zatwierdził dwuletni program pilotażowy mający na celu przetestowanie pożyczek społecznościowych (P2P), oceny kredytowej i udostępniania danych w oparciu o otwarte API. Inicjatywa, przedstawiona w dekrecie 94 wydanym 29 kwietnia, wprowadza regulacyjny sandbox dla innowacji fintech w sektorze bankowym, który ma rozpocząć się 1 lipca.

Segmentacja wietnamskiego przemysłu pożyczkowego

W tej sekcji przedstawiono analizę kluczowych trendów w każdym segmencie raportu o wietnamskim rynku pożyczek, wraz z prognozami na poziomie regionalnym i prowincjonalnym na lata 2025-2033.

Rynek pożyczek zabezpieczonych posiadał dominujący udział w rynku w 2024 r.

Na podstawie rodzaju pożyczki rynek jest podzielony na pożyczki zabezpieczone i pożyczki niezabezpieczone. Segment pożyczek zabezpieczonych posiadał dominujący udział w rynku pożyczek w 2024 r. Popyt na mieszkania i szybki rozwój infrastruktury miejskiej sprawiły, że pożyczki zabezpieczone w Wietnamie stały się jednym z ich głównych źródeł wzrostu. Ponadto pożyczki zmniejszają ryzyko związane z kredytami dla pożyczkodawców, co zachęca banki do oferowania korzystnych stóp procentowych i warunków. Wprowadza to stabilność w bazie przychodów, co zachęci więcej graczy do wejścia na rynek. Dla przykładu, 14 lutego 2025 r. Asia Commercial Bank (ACB) wprowadził pakiet pożyczkowy Pierwszy Dom, specjalnie zaprojektowany dla młodszych nabywców, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Program oferuje okres kredytowania do 30 lat, z atrakcyjną stopą procentową zaczynającą się od 5,5% rocznie i stałą stopą przez pierwsze pięć lat. Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie młodym klientom o stabilnych dochodach dostępu do kapitału na zakup pierwszego domu.

Oczekuje się, że segment małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będzie rósł z najwyższym CAGR w okresie prognozy (2025-2033).

Na podstawie użytkownika końcowego rynek jest podzielony na indywidualnych konsumentów, korporacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Wśród nich oczekuje się, że segment małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będzie rósł z najwyższym CAGR w okresie prognozy (2025-2033) ze względu na rosnący popyt na kapitał obrotowy i pożyczki na rozwój. Ze względu na duży wkład MŚP w wietnamską gospodarkę, dostosowane do potrzeb produkty pożyczkowe dla tej kategorii stymulują wykorzystanie kredytów. Instytucje udzielające pożyczek dla MŚP również korzystają ze zwiększonego udziału w rynku, co zapewnia przewagę konkurencyjną. 26 kwietnia 2024 r. rząd Wietnamu wydał dekret 45/2024/NĐ-CP, który zmienia dekret 39/2019/NĐ-CP z 10 maja 2019 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Funduszu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundusz MŚP). Celem nowego dekretu jest generowanie szerszych korzyści gospodarczych w ramach Funduszu MŚP.

Oczekuje się, że Wietnam Południowy będzie rósł ze znaczącym CAGR w okresie prognozy (2025-2033).

W Wietnamie Południowym rynek jest prowadzony przez Ho Chi Minh City jako potęgę finansową, zlokalizowaną w szybko urbanizującym się środowisku, otoczoną tętniącą życiem gospodarką komercyjną i wysokim poziomem wydatków konsumenckich. Ze względu na tętniącą życiem gospodarkę opartą na handlu detalicznym i eksporcie, obszar ten jest gorącym punktem dla niezabezpieczonych pożyczek osobistych, krótkoterminowych kredytów i finansowania MŚP. Adopcja cyfrowego pożyczania jest szczególnie silna w tym obszarze, ponieważ zaawansowani technologicznie konsumenci i firmy przechodzą na produkty pożyczkowe typu mobile-first. Pożyczkodawcy, którzy targetują ten rynek, doświadczają szybszej dystrybucji pożyczek i rosnącej bazy rynkowej młodych pożyczkobiorców.

9 maja 2025 r. Wietnam planował zabezpieczyć pakiet pożyczek w wysokości 500 bilionów dongów (około 20 miliardów USD) z udziałem 21 banków, aby sfinansować projekty infrastrukturalne i technologiczne mające na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego - ruch finansowy historycznie nietypowy dla tego kraju. Naród Azji Południowo-Wschodniej dąży do wzrostu gospodarczego na poziomie około 8% w tym roku, w górę z 7,1% w 2024 r., Najwyższego od dwóch lat, pomimo potencjalnych szkód wynikających z wojny handlowej wywołanej przez Stany Zjednoczone, jego największy rynek eksportowy.

Konkurencyjne otoczenie wietnamskiego przemysłu pożyczkowego

Wietnamski rynek pożyczek jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie rozwoju, aby zwiększyć swoją obecność na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie nowych produktów, ekspansje geograficzne oraz fuzje i przejęcia.

Najlepsze wietnamskie firmy pożyczkowe

Niektóre z głównych graczy na rynku to Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank Group), An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK), Asia Commercial Joint Stock Bank, Bac A Commercial Joint Stock Bank (Bac A Bank), Bao Viet Joint Stock Commercial Bank (BAOVIET Bank), Global Petro Commercial Joint Stock Bank (GPBANK), Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank).

Ostatnie wydarzenia na wietnamskim rynku pożyczek

• 31 lipca 2024 r. Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) oraz Francuska Agencja Rozwoju w Wietnamie (AFD Vietnam) podpisały umowę na linię kredytową klimatyczną o wartości 50 milionów euro (58,83 miliona USD). Nowe finansowanie wesprze projekty koncentrujące się na łagodzeniu zmian klimatycznych, adaptacji i zrównoważonym rozwoju.

• 12 czerwca 2024 r. Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) i Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LPBank) podpisały pakiet finansowania w wysokości do 80 milionów USD, aby rozszerzyć dostęp do finansowania dla projektu małych i średnich przedsiębiorstw należących do kobiet (WSME) w Wietnamie.

• W czerwcu 2022 r. DFDL został uhonorowany przez LegalOne za swoją kluczową rolę w historycznej umowie mającej na celu zabezpieczenie transgranicznego finansowania farmy energii słonecznej w Wietnamie - pierwszej w historii „zielonej pożyczki” w tym kraju. Członkowie działu Energetyki, Górnictwa i Infrastruktury DFDL pełnili funkcję doradców prawnych w Wietnamie dla B.Grimm Power Plc, która zabezpieczyła pożyczkę w wysokości 186 milionów USD od Azjatyckiego Banku Rozwoju ("ADB") i innych kluczowych pożyczkodawców, oraz jej wietnamskiej spółki zależnej Phu Yen TTP Joint Stock Company.

Zakres raportu o wietnamskim rynku pożyczek

Powody, dla których warto kupić raport o wietnamskim rynku pożyczek:

• Badanie obejmuje analizę wielkości rynku i prognoz, potwierdzoną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych.

• Raport zawiera krótki przegląd ogólnej wydajności branży.

• Raport obejmuje dogłębną analizę czołowych podmiotów z branży, koncentrując się przede wszystkim na kluczowych danych finansowych przedsiębiorstw, portfelach typów, strategiach