Rynek Pożyczek w Wietnamie: Aktualna Analiza i Prognoza (2025-2033)

Wielkość i prognoza wietnamskiego rynku kredytów

Wartość wietnamskiego rynku kredytów oszacowano na ~642,48 mld USD w 2024 r. i oczekuje się, że wzrośnie on do wysokiego skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) wynoszącego około 13,50% w okresie prognozy (2025-2033F) ze względu na szybką transformację cyfrową w bankowości, w połączeniu z rządowymi inicjatywami na rzecz włączenia finansowego.

Analiza wietnamskiego rynku kredytów

Kredyt to pożyczona kwota finansowana przez instytucje finansowe lub pożyczkodawców osobom fizycznym, korporacjom lub organizacjom na określonych warunkach, zazwyczaj obejmujących warunki dotyczące opłat odsetkowych i warunków spłaty. Umożliwia pożyczanie pieniędzy na zakup domu, edukację, rozwój biznesu i inne wydatki.

Wietnamskie firmy wykorzystują cyfrowe platformy kredytowe, systemy oceny kredytowej oparte na sztucznej inteligencji i mobilne aplikacje kredytowe, aby zwiększyć swój zasięg i przyspieszyć proces zatwierdzania. Ponadto NBFC i banki wprowadzają specjalne produkty dla MŚP, a także kredyty osobiste z elastycznymi okresami spłaty i konkurencyjnymi stopami procentowymi. Co więcej, możliwości finansowania wbudowanego rozszerzają się dzięki partnerstwom z firmami e-commerce i fintech, a pożyczkodawcy zwracają się ku technologii blockchain, aby zapewnić przejrzystość i zgodność swoich operacji biznesowych. Ponadto emisja zielonych produktów finansowych jest włączana do strategii ESG i pozwala instytucjom finansowym korzystać z rosnącego zainteresowania usługami kredytowymi uwzględniającymi klimat.

28 sierpnia 2024 r. bank centralny Wietnamu ogłosił zmiany w swoich ramach zrównoważonej bankowości, aby zwiększyć dostęp do zielonych kredytów dla firm, w szybko rozwijającej się gospodarce azjatyckiej, która dąży do uniezależnienia się od węgla i zwiększenia produkcji energii odnawialnej.

Trendy na wietnamskim rynku kredytów

W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty wietnamskiego rynku kredytów, zgodnie z ustaleniami naszego zespołu ekspertów ds. badań.

Wzrost pożyczek społecznościowych (P2P)

W Wietnamie wzrost działalności związanej z pożyczkami społecznościowymi (P2P) wynika ze wzrostu penetracji Internetu, korzystania z płatności cyfrowych i potrzeby uzyskania dostępu do szybkiego, niezabezpieczonego kredytu w krótkim czasie. P2P nie obiecuje tego samego co zwykłe banki, ponieważ zapewnia szybsze zatwierdzenia, a nawet konkurencyjne stawki, co jest cechą bardzo atrakcyjną dla zorientowanych technicznie millenialsów i MŚP. Formalizacja pożyczek P2P poprzez regulacje zwiększa wiarygodność i podnosi zaufanie inwestorów. Trend ten w znacznym stopniu zwiększa włączenie finansowe, czyniąc P2P znaczącym motorem rozszerzonego wzrostu w Wietnamie w odniesieniu do cyfrowego środowiska kredytowego.

2 maja 2025 r. rząd Wietnamu zatwierdził dwuletni program pilotażowy mający na celu przetestowanie pożyczek społecznościowych (P2P), oceny kredytowej i udostępniania danych w oparciu o otwarte API. Nakreślona w dekrecie 94 wydanym 29 kwietnia inicjatywa wprowadza regulacyjny piaskownicę dla innowacji fintech w sektorze bankowym, który ma rozpocząć się 1 lipca.

Segmentacja wietnamskiego przemysłu kredytowego

W tej sekcji przedstawiono analizę kluczowych trendów w każdym segmencie raportu dotyczącego wietnamskiego rynku kredytów wraz z prognozami na poziomie regionalnym i prowincjonalnym na lata 2025-2033.

Rynek kredytów zabezpieczonych miał dominujący udział w rynku w 2024 r.

Na podstawie rodzaju kredytu rynek jest podzielony na kredyty zabezpieczone i kredyty niezabezpieczone. Segment kredytów zabezpieczonych miał dominujący udział w rynku kredytów w 2024 r. Popyt na mieszkania i szybki rozwój infrastruktury miejskiej sprawiły, że kredyty zabezpieczone w Wietnamie stały się jednym z ich głównych źródeł wzrostu. Ponadto kredyty zmniejszają ryzyko związane z kredytami dla pożyczkodawców, co zachęca banki do oferowania korzystnych stóp procentowych i warunków. Zapewnia to stabilność bazy przychodów, co zachęci więcej graczy do wejścia na rynek. Dla przykładu, 14 lutego 2025 r. Asia Commercial Bank (ACB) wprowadził pakiet kredytów Pierwszy Dom, specjalnie zaprojektowany dla młodszych nabywców, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Program oferuje okres kredytowania do 30 lat, z atrakcyjną stopą procentową zaczynającą się od 5,5% rocznie i stałą stawką przez pierwsze pięć lat. Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie młodym klientom o stabilnych dochodach dostępu do kapitału na zakup pierwszego domu.

Oczekuje się, że segment małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będzie rósł z najwyższym skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) w okresie prognozy (2025-2033).

Na podstawie użytkownika końcowego rynek jest podzielony na indywidualnych konsumentów, korporacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Wśród nich oczekuje się, że segment małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będzie rósł z najwyższym skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) w okresie prognozy (2025-2033) ze względu na rosnący popyt na kapitał obrotowy i kredyty na rozwój. Ze względu na wysoki wkład MŚP w wietnamską gospodarkę, dostosowane do potrzeb produkty kredytowe dla tej kategorii stymulują wykorzystanie kredytów. Instytucje udzielające kredytów MŚP również korzystają ze zwiększonego udziału w rynku, co zapewnia przewagę konkurencyjną. 26 kwietnia 2024 r. rząd Wietnamu wydał dekret 45/2024/NĐ-CP, który zmienia dekret 39/2019/NĐ-CP z 10 maja 2019 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Funduszu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundusz MŚP) w kraju. Celem nowego dekretu jest generowanie szerszych korzyści ekonomicznych w ramach Funduszu MŚP.

Oczekuje się, że Wietnam Południowy będzie rósł ze znacznym skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) w okresie prognozy (2025-2033).

W Wietnamie Południowym rynek jest prowadzony przez Ho Chi Minh City jako potęgę finansową, zlokalizowaną w szybko urbanizującym się środowisku otoczonym tętniącą życiem gospodarką handlową i wysokim poziomem wydatków konsumenckich. Ze względu na tętniącą życiem gospodarkę opartą na handlu detalicznym i eksporcie, obszar ten jest hotspotem dla niezabezpieczonych kredytów osobistych, kredytów krótkoterminowych i finansowania MŚP. Przyjęcie pożyczek cyfrowych jest szczególnie silne w tym obszarze, ponieważ zaawansowani technologicznie konsumenci i firmy przechodzą na produkty kredytowe oparte na telefonach komórkowych. Pożyczkodawcy, którzy kierują swoją ofertę do tego rynku, doświadczają szybszej dystrybucji kredytów i rosnącej bazy rynkowej młodych kredytobiorców.

9 maja 2025 r. Wietnam planował zabezpieczyć pakiet kredytowy w wysokości 500 bilionów dongów (około 20 miliardów USD) z udziałem 21 banków na sfinansowanie projektów infrastrukturalnych i technologicznych mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego — ruch finansowy, który jest historycznie nietypowy dla tego kraju. Naród Azji Południowo-Wschodniej celuje w wzrost gospodarczy na poziomie około 8% w tym roku, w górę z 7,1% w 2024 r., najwyższy od dwóch lat, pomimo potencjalnych szkód wynikających z wojny handlowej wywołanej przez Stany Zjednoczone, jego największy rynek eksportowy.

Krajobraz konkurencyjny wietnamskiego przemysłu kredytowego

Rynek kredytów w Wietnamie jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie wzrostu, aby zwiększyć swoją obecność na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie nowych produktów, ekspansje geograficzne oraz fuzje i przejęcia.

Najlepsze firmy kredytowe w Wietnamie

Niektórzy z głównych graczy na rynku to Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank Group), An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK), Asia Commercial Joint Stock Bank, Bac A Commercial Joint Stock Bank (Bac A Bank), Bao Viet Joint Stock Commercial Bank (BAOVIET Bank), Global Petro Commercial Joint Stock Bank (GPBANK), Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank).

Ostatnie wydarzenia na wietnamskim rynku kredytowym

• 31 lipca 2024 r. Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) i Francuska Agencja Rozwoju w Wietnamie (AFD Vietnam) podpisały umowę o klimatycznej linii kredytowej o wartości 50 mln EUR (58,83 mln USD). To nowe finansowanie będzie wspierać projekty skupione na łagodzeniu zmian klimatycznych, adaptacji i zrównoważonym rozwoju.

• 12 czerwca 2024 r. Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) i Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LPBank) podpisały pakiet finansowania w wysokości do 80 mln USD, aby rozszerzyć dostęp do finansowania dla projektu małych i średnich przedsiębiorstw (WSME) należących do kobiet w Wietnamie.

• W czerwcu 2022 r. DFDL został uhonorowany przez LegalOne za kluczową rolę w historycznej transakcji mającej na celu zabezpieczenie transgranicznego finansowania farmy energii słonecznej w Wietnamie - pierwszego w historii kraju "zielonego kredytu". Członkowie praktyki DFDL Energy, Mining and Infrastructure pełnili rolę doradcy prawnego w Wietnamie dla B.Grimm Power Plc, który zabezpieczył kredyt w wysokości 186 mln USD od Azjatyckiego Banku Rozwoju ("ADB") i innych kluczowych pożyczkodawców, oraz jego wietnamskiej spółki zależnej Phu Yen TTP Joint Stock Company.

Zakres raportu dotyczącego wietnamskiego rynku kredytów

Powody, dla których warto kupić raport dotyczący wietnamskiego rynku kredytów:

• Badanie obejmuje analizę wielkości rynku i prognoz potwierdzoną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych.

• Raport pokrótce analizuje ogólną wydajność