Rynek kredytów osobistych w Indiach: aktualna analiza i prognoza (2025-2033)

Wielkość rynku i prognoza dla pożyczek osobistych w Indiach

Wartość rynku pożyczek osobistych w Indiach w 2024 roku wyniosła ~98 700 milionów USD i oczekuje się, że w okresie prognozy (2025–2033F) wzrośnie do silnego CAGR na poziomie około 18,70% ze względu na rosnącą klasę średnią i rosnące wydatki konsumenckie, co zwiększa popyt na pożyczki osobiste.

Analiza rynku pożyczek osobistych w Indiach

Pożyczka osobista to niezabezpieczona forma kredytu udzielana przez instytucję finansową osobie fizycznej na podstawie jej dochodów, zdolności kredytowej i zdolności do spłaty. Zazwyczaj jest przeznaczona np. na wesela, edukację, podróże, nagłe wypadki medyczne lub remont domu. Główną różnicą w stosunku do pożyczek zabezpieczonych jest to, że pożyczki osobiste nie wymagają zabezpieczenia i są spłacane w stałych ratach EMI w określonym okresie.

Aby pobudzić rynek pożyczek osobistych w Indiach, firmy inwestują w technologie cyfrowej rejestracji i wypłaty pożyczek w czasie rzeczywistym, które wykorzystują modele oceny kredytowej oparte na sztucznej inteligencji, aby wzmocnić działalność i przyspieszyć wzrost na indyjskim rynku pożyczek osobistych. Podczas gdy gracze FinTech i NBFC udzielają spersonalizowanych pożyczek o niskiej wartości za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla millenialsów, pracowników gig economy i osób zaciągających pożyczkę po raz pierwszy, podmioty w tradycyjnym systemie zmagają się z rozszerzeniem podobnych udogodnień. Jednak tradycyjne banki również współpracują z FinTechami, aby pomóc w subskrypcji i wejściu na rynki niedostępne dla usług.

Na przykład India Post Payments Bank (IPPB) i Aditya Birla Capital Limited (ABCL) ogłosiły strategiczne partnerstwo w celu poszerzenia zasięgu i dostępności produktów pożyczkowych w Indiach. Dzięki tej współpracy IPPB będzie świadczyć usługi polegające na polecaniu szerokiej gamy rozwiązań pożyczkowych Aditya Birla Capital, w tym pożyczek osobistych, pożyczek dla firm i pożyczek pod zastaw nieruchomości, swojej dotychczasowej bazie klientów, od 22 maja 2025 r.

Trendy na rynku pożyczek osobistych w Indiach

W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe wpływające na różne segmenty rynku pożyczek osobistych w Indiach, zgodnie z ustaleniami naszego zespołu ekspertów ds. badań.

Rozwój modeli wbudowanych i BNPL w zakresie udzielania pożyczek

Wbudowane pożyczki i modele Kup Teraz Zapłać Później (BNPL) zmieniają sposób sprzedaży pożyczek osobistych w Indiach, a kredyty są sprzedawane bezpośrednio na platformach cyfrowych, takich jak aplikacje e-commerce, aplikacje turystyczne i aplikacje fintech. Modele te ułatwiają natychmiastowe udzielanie pożyczek o niskiej wartości w punkcie zakupu, zwiększając w ten sposób wygodę użytkownika i zwiększając wolumen transakcji. Po pierwsze, młodsi konsumenci są szczególnie zainteresowani BNPL, które oferuje elastyczność spłaty i nie wymaga tradycyjnych kart kredytowych. Dzięki tym ofertom kredyt stał się bardziej płynny i kontekstowy, a partnerzy udzielający pożyczek współpracują z handlowcami i platformami technologicznymi, aby skalować te oferty. Trend ten zmienia sposób, w jaki konsumenci postrzegają i uzyskują dostęp do kredytów osobistych, oraz sprzyja włączeniu finansowemu.

Segmentacja branży pożyczek osobistych

W tej sekcji przedstawiono analizę kluczowych trendów w każdym segmencie raportu dotyczącego rynku pożyczek osobistych w Indiach, wraz z prognozami na poziomie regionalnym i stanowym na lata 2025–2033.

Kategoria pożyczek niezabezpieczonych dominuje na rynku pożyczek osobistych w 2024 roku.

Na podstawie rodzaju rynek jest podzielony na pożyczki zabezpieczone i pożyczki niezabezpieczone. Wśród nich kategoria pożyczek niezabezpieczonych dominuje na rynku pożyczek osobistych w 2024 roku. Wzrost ten można przypisać rosnącemu popytowi na pożyczki niezabezpieczone ze względu na minimalną dokumentację, krótki czas przetwarzania i brak wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dzięki udostępnieniu pożyczek o niskiej wartości i natychmiastowym typie, segment ten przyciąga osoby zaciągające pożyczkę po raz pierwszy, pracowników gig economy i młodszą grupę demograficzną. Łatwość dostępu i cyfrowy charakter fintechów i NBFC sprawiły, że ich strategie ekspansji rozprzestrzeniły się na miasta Tier 2 i Tier 3.

Oczekuje się, że banki prywatne będą rosły ze znacznym CAGR w okresie prognozy (2025–2033).

Na podstawie rodzaju pożyczkodawcy rynek jest podzielony na banki sektora publicznego, banki prywatne, niebankowe firmy finansowe (NBFC) i inne. Wśród nich oczekuje się, że banki prywatne będą rosły ze znacznym CAGR w okresie prognozy (2025–2033). Silna infrastruktura cyfrowa, wstępnie zatwierdzone oferty i konkurencyjne stopy procentowe stanowią doskonałą okazję dla banków prywatnych do rozwoju rynku pożyczek osobistych. Ich oparte na technologii subskrypcje i integracje API sprawiają, że wypłata pożyczek jest bezbolesna, zwłaszcza dla ich zarabiających pracowników miejskich. Ta wydajność sprawia, że banki prywatne są centralnymi podmiotami umożliwiającymi skalowanie w obszarze pożyczek detalicznych. Na przykład 7 lipca 2023 r. Flipkart zawarł strategiczne partnerstwo z Axis Bank, jednym z największych banków sektora prywatnego, aby ułatwić udzielanie pożyczek osobistych swoim cenionym klientom, dodając dodatkowe udogodnienia i zwiększone korzyści dla 450 milionów klientów.

Południowe Indie miały dominujący udział w rynku pożyczek osobistych.

Penetracja pożyczek osobistych jest najwyższa w południowych Indiach, a Bengaluru, Chennai i Hyderabad są wiodącymi centrami dla świadomych technologii i zatrudnionych zwykłych pożyczkobiorców. Dzięki firmom IT/ITES i specjalistom fintech w regionie, inwestycje mogą być wypłacane w większych kwotach i są przyjmowane szybciej. Ze względu na rozwinięty charakter udzielania pożyczek, znaczące firmy finansowe często odnotowują stały wzrost i przyciągają dobrych pożyczkobiorców. 27 lutego 2025 r. South Indian Bank wprowadził SIB QUICKPL, w pełni cyfrową platformę pożyczek osobistych przeznaczoną dla nowych klientów. Platforma umożliwia osobom pracującym na etacie i samozatrudnionym o silnych profilach kredytowych uzyskanie niezabezpieczonych pożyczek osobistych w procesie bez użycia papieru w ciągu 10 minut.

Krajobraz konkurencyjny na rynku pożyczek osobistych w Indiach

Rynek pożyczek osobistych w Indiach jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie wzrostu, aby zwiększyć swoją obecność na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie na rynek nowych produktów, ekspansja geograficzna oraz fuzje i przejęcia.

Najlepsze firmy udzielające pożyczek osobistych w Indiach

Niektóre z głównych firm na rynku to HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Ostatnie zmiany na rynku pożyczek osobistych

• 18 października 2024 r. Kotak Mahindra Bank Limited („KMBL”) ogłosił, że zawarł umowę w sprawie przejęcia portfela pożyczek osobistych („Proponowana transakcja”) Standard Chartered Bank, India, co dodatkowo umacnia jego pozycję na rynku kredytów detalicznych. Na dzień 30 września 2024 r. Proponowana transakcja obejmuje łączną kwotę niespłaconych pożyczek w wysokości około 4100 crore INR (co odpowiada ~490 milionom USD). Proponowana transakcja obejmuje pożyczki sklasyfikowane jako „Pożyczki standardowe” zgodnie z wytycznymi Reserve Bank of India (RBI).

• 7 lipca 2022 r.: Punjab National Bank (PNB) wprowadził „Wstępnie zatwierdzoną pożyczkę osobistą w 4 kliknięciach i pojedynczym OTP” w aplikacji bankowości mobilnej PNB One, która łączy wiele usług PNB na jednej platformie. Klienci mogą teraz uzyskać pożyczki osobiste za pomocą zaledwie czterech kliknięć i jednorazowego hasła (OTP). Kompleksowa podróż cyfrowa zajmuje mniej niż minutę z natychmiastową wypłatą na konto.

Zakres raportu dotyczącego rynku pożyczek osobistych w Indiach

Powody, dla których warto kupić raport dotyczący rynku pożyczek osobistych w Indiach:

• Badanie obejmuje analizę wielkości rynku i prognoz, potwierdzoną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych.

• Raport krótko przedstawia ogólną wydajność branży.

• Raport obejmuje dogłębną analizę wybitnych konkurentów z branży, koncentrując się przede wszystkim na kluczowych danych finansowych przedsiębiorstwa, portfelach typów, strategiach ekspansji i ostatnich wydarzeniach.

• Szczegółowe badanie czynników napędzających, ograniczeń, kluczowych trendów i możliwości występujących w branży.

• Badanie kompleksowo obejmuje rynek w różnych segmentach.

• Dogłębna analiza branży na poziomie regionalnym.

Opcje dostosowywania:

Rynek pożyczek osobistych w Indiach można dodatkowo dostosować do wymagań lub dowolnego innego segmentu rynku. Poza tym UnivDatos rozumie, że możesz mieć własne potrzeby biznesowe; dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, aby otrzymać raport, który w pełni odpowiada Twoim wymaganiom.