Rynek Kredytów Konsumenckich w Indiach: Aktualna Analiza i Prognoza (2025-2033)

Rozmiar i Prognoza Rynku Kredytów Konsumenckich w Indiach

Wartość Rynku Kredytów Konsumenckich w Indiach oszacowano na ~98,700 milionów USD w 2024 r. i oczekuje się, że wzrośnie w silnym CAGR na poziomie około 18,70% w okresie prognozy (2025-2033F), dzięki rosnącej klasie średniej i rosnącym wydatkom konsumenckim, które napędzają popyt na kredyty konsumenckie.

Analiza Rynku Kredytów Konsumenckich w Indiach

Kredyt konsumencki to niezabezpieczona forma kredytu udzielana przez instytucję finansową osobie fizycznej na podstawie dochodu, zdolności kredytowej i zdolności do spłaty tej osoby. Zazwyczaj jest on przeznaczony na przykład na wesela, edukację, podróże, kryzysy medyczne lub remonty domów. Główna różnica w stosunku do kredytów zabezpieczonych polega na tym, że kredyty konsumenckie nie wymagają zabezpieczenia i są spłacane w stałych ratach EMI w stałym okresie.

Aby pobudzić rynek kredytów konsumenckich w Indiach, firmy inwestują w cyfrowe wdrażanie i technologie natychmiastowej wypłaty pożyczek, które wykorzystują modele oceny kredytowej oparte na sztucznej inteligencji w celu wzmocnienia działalności gospodarczej i przyspieszenia wzrostu na indyjskim rynku kredytów konsumenckich. Podczas gdy gracze FinTech i NBFC rozszerzają spersonalizowane, drobne pożyczki za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla millenialsów, pracowników gig economy i osób po raz pierwszy zaciągających pożyczkę, odpowiedniki w tradycyjnym systemie zmagają się z możliwością rozszerzenia podobnego udogodnienia. Ale tradycyjne banki również współpracują z FinTechami, aby pomóc w ubezpieczeniu i wejściu na rynki o niedostatecznej obsłudze.

Na przykład, India Post Payments Bank (IPPB) i Aditya Birla Capital Limited (ABCL) ogłosiły strategiczne partnerstwo w celu poszerzenia zasięgu i dostępności produktów pożyczkowych w całej Bharat. Dzięki tej współpracy IPPB będzie świadczyć usługi referencyjne dla szerokiej gamy rozwiązań pożyczkowych Aditya Birla Capital, w tym pożyczek konsumenckich, pożyczek biznesowych i pożyczek pod zastaw nieruchomości, dla swojej istniejącej bazy klientów, 22 maja 2025 r.

Trendy na Rynku Kredytów Konsumenckich w Indiach

Niniejsza sekcja omawia kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty rynku kredytów konsumenckich w Indiach, jak stwierdził nasz zespół ekspertów ds. badań.

Rozwój modeli Embedded i BNPL Lending

Embedded lending iBuy Now Pay Later (BNPL)modele zmieniają sposób sprzedaży kredytów konsumenckich w Indiach, a kredyt jest sprzedawany bezpośrednio na platformach cyfrowych, takich jak aplikacje e-commerce, aplikacje podróżne i aplikacje fintech. Modele te ułatwiają natychmiastowe, drobne pożyczki w momencie zakupu, co zwiększa wygodę użytkownika i zwiększa wolumen transakcji. Po pierwsze, młodsi konsumenci są szczególnie przyciągani przez BNPL, które oferuje elastyczność spłaty i nie wymaga tradycyjnych kart kredytowych. Kredyt stał się bardziej płynny i kontekstowy dzięki tym ofertom, partnerzy pożyczkowi współpracują z kupcami i platformami technologicznymi, aby skalować te oferty. Trend ten zmienia sposób, w jaki konsumenci postrzegają i uzyskują dostęp do kredytu konsumenckiego oraz napędza włączenie finansowe.

Segmentacja Branży Kredytów Konsumenckich

Niniejsza sekcja zawiera analizę kluczowych trendów w każdym segmencie raportu o rynku kredytów konsumenckich w Indiach, wraz z prognozami na poziomie regionalnym i stanowym na lata 2025-2033.

Kategoria Kredytów Niezabezpieczonych dominuje na rynku Kredytów Konsumenckich w 2024 r.

Na podstawie typu, rynek jest podzielony na kredyty zabezpieczone, kredyty niezabezpieczone. Wśród nich kategoria kredytów niezabezpieczonych dominuje na rynku Kredytów Konsumenckich w 2024 r. Wzrost można przypisać rosnącemu popytowi na kredyty niezabezpieczone, ze względu na minimalną dokumentację, krótki czas przetwarzania i brak wymagań dotyczących zabezpieczeń. Dzięki zapewnieniu drobnych, natychmiastowych pożyczek, segment ten przyciąga osoby po raz pierwszy zaciągające pożyczkę, pracowników gig economy i młodszą demografię. Łatwość dostępu i cyfrowy charakter fintechów i NBFC spowodowały, że ich strategie ekspansji rozprzestrzeniły się na miasta Tier 2 i Tier 3.

Oczekuje się, że banki prywatne będą rosły ze znacznym CAGR w okresie prognozy (2025-2033).

Na podstawie typu pożyczkodawcy, rynek jest podzielony na banki sektora publicznego, banki prywatne, niefinansowe spółki finansowe (NBFC) i inne. Wśród nich oczekuje się, że banki prywatne będą rosły ze znacznym CAGR w okresie prognozy (2025-2033). Silna infrastruktura cyfrowa, wstępnie zatwierdzone oferty i konkurencyjne stopy procentowe stanowią doskonałą okazję dla banków prywatnych do rozwoju rynku kredytów konsumenckich. Ich techniczne ubezpieczenia i integracje API sprawiają, że wypłata pożyczki jest bezbolesna, szczególnie dla ich zatrudnionych miejskich pożyczkobiorców. Wydajność tego sprawia, że banki prywatne są centralnymi czynnikami umożliwiającymi skalowanie w zakresie pożyczek detalicznych.Na przykład, 7 lipca 2023 r. Flipkart nawiązał strategiczne partnerstwo z Axis Bank, jednym z największych banków sektora prywatnego, w celu ułatwienia pożyczek konsumenckich dla swoich cenionych klientów, dodając dodatkową wygodę i ulepszone korzyści dla swoich 450 milionów klientów.

Południowe Indie posiadały dominujący udział w rynku Kredytów Konsumenckich.

Penetracja kredytów konsumenckich jest najwyższa w południowych Indiach, przy czym Bengaluru, Chennai i Hyderabad są wiodącymi ośrodkami dla świadomych technologii i zatrudnionych regularnych pożyczkobiorców. Dzięki firmom IT/ITES i specjalistom fintech w regionie, inwestycje mogą być wypłacane w większych kwotach i są szybciej przyjmowane. Ze względu na rozwinięty charakter pożyczek, znaczące firmy finansowe często odnotowują stałą ekspansję i przyciągają dobrych pożyczkobiorców.27 lutego 2025 r. South Indian Bank wprowadził SIB QUICKPL, w pełni cyfrową platformę kredytów konsumenckich przeznaczoną dla nowych klientów. Platforma umożliwia zatrudnionym i samozatrudnionym osobom o mocnym profilu kredytowym zabezpieczenie niezabezpieczonych pożyczek konsumenckich w procesie bez papieru w 10 minut.

Krajobraz Konkurencji na Rynku Kredytów Konsumenckich w Indiach

Rynek Kredytów Konsumenckich w Indiach jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie wzrostu w celu zwiększenia swojej obecności na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie nowych produktów, ekspansje geograficzne oraz fuzje i przejęcia.

Najlepsi Gracze na Rynku Kredytów Konsumenckich w Indiach

Niektóre z głównych podmiotów na rynku to HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Ostatnie Zmiany na Rynku Kredytów Konsumenckich

• 18 października 2024 r.Kotak Mahindra Bank Limited („KMBL”) ogłosił, że zawarł umowę nabycia portfela kredytów konsumenckich („Proponowana Transakcja”) Standard Chartered Bank, India, dodatkowo wzmacniając swoją pozycję na rynku kredytów detalicznych. Na dzień 30 września 2024 r. Proponowana Transakcja obejmuje łączny niezapłacony kredyt w wysokości około 4100 crore ₹ (co odpowiada ~490 milionom USD). Proponowana Transakcja składa się z kredytów sklasyfikowanych jako „Kredyty Standardowe” zgodnie z wytycznymi Reserve Bank of India (RBI).

• 07 lipca 2022 r.:Punjab National Bank (PNB) wprowadził „Wstępnie zatwierdzoną pożyczkę konsumencką w 4 kliknięciach i pojedynczym OTP” w aplikacji mobilnej Banking App PNB One, która ujednolica wiele usług PNB na jednej platformie. Klienci mogą teraz uzyskać kredyty konsumenckie za pomocą zaledwie czterech kliknięć i jednorazowego hasła (OTP). Cyfrowa podróż end-to-end zajmuje mniej niż minutę z natychmiastową wypłatą na konto.

Zakres Raportu o Rynku Kredytów Konsumenckich w Indiach

Powody zakupu raportu dotyczącego rynku pożyczek osobistych w Indiach:

• Badanie obejmuje analizę wielkości i prognoz rynkowych potwierdzoną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych.

• Raport pokrótce omawia ogólne wyniki branży.

• Raport obejmuje dogłębną analizę czołowych podmiotów branżowych, koncentrując się przede wszystkim na kluczowych wskaźnikach finansowych, portfelach typów, strategiach ekspansji i ostatnich wydarzeniach.

• Szczegółowe badanie czynników napędowych, ograniczeń, kluczowych trendów i możliwości występujących w branży.

• Badanie kompleksowo obejmuje rynek w różnych segmentach.

• Dogłębna analiza branży na poziomie regionalnym.

Opcje Dostosowywania:

Rynek pożyczek osobistych w Indiach można dodatkowo dostosować do wymagań lub jakiegokolwiek innego segmentu rynku. Ponadto UnivDatos rozumie, że mogą Państwo mieć własne potrzeby biznesowe; dlatego prosimy o kontakt w celu uzyskania raportu, który w pełni odpowiada Państwa wymaganiom.