Rynek Kredytów Konsumpcyjnych w Indiach: Aktualna Analiza i Prognoza (2025-2033)

Wielkość i prognoza rynku kredytów konsumenckich w Indiach

Wartość rynku kredytów konsumenckich w Indiach została oszacowana na ok. 98 700 mln USD w 2024 r. i oczekuje się, że w okresie prognozy (2025–2033F) wzrośnie przy silnym CAGR na poziomie ok. 18,70% ze względu na rosnącą klasę średnią i zwiększające się wydatki konsumenckie, co napędza popyt na kredyty konsumenckie.

Analiza rynku kredytów konsumenckich w Indiach

Kredyt konsumencki to niezabezpieczona forma kredytu udzielana przez instytucję finansową osobie fizycznej na podstawie jej dochodów, zdolności kredytowej i zdolności do spłaty. Zwykle jest przeznaczony np. na wesela, edukację, podróże, nagłe wypadki medyczne lub remonty domów. Główną różnicą w stosunku do kredytów zabezpieczonych jest to, że kredyty konsumenckie nie wymagają zabezpieczenia i są spłacane w stałych ratach EMI w ustalonym okresie.

Aby pobudzić rynek kredytów konsumenckich w Indiach, firmy inwestują w cyfrowe wdrożenia i technologie wypłaty kredytów w czasie rzeczywistym, które wykorzystują modele oceny kredytowej oparte na sztucznej inteligencji, aby wzmocnić działalność i przyspieszyć wzrost na indyjskim rynku kredytów konsumenckich. Podczas gdy gracze FinTech i NBFC udzielają dostosowanych, drobnych pożyczek za pośrednictwem aplikacji mobilnych millenialsom, pracownikom zatrudnionym na podstawie umów krótkoterminowych i osobom po raz pierwszy zaciągającym pożyczki, podmioty w tradycyjnym systemie mają trudności z rozszerzeniem podobnych udogodnień. Jednak tradycyjne banki również współpracują z firmami FinTech, aby pomóc w gwarantowaniu i wejściu na niedostatecznie obsługiwane rynki.

Na przykład India Post Payments Bank (IPPB) i Aditya Birla Capital Limited (ABCL) ogłosiły strategiczne partnerstwo w celu rozszerzenia zasięgu i dostępności produktów kredytowych w całych Indiach (Bharat). Dzięki tej współpracy IPPB będzie świadczyć usługi polegające na polecaniu szerokiej gamy rozwiązań kredytowych Aditya Birla Capital, w tym kredytów konsumenckich, kredytów dla firm i kredytów pod zastaw nieruchomości, swojej obecnej bazie klientów, od 22 maja 2025 r.

Trendy na rynku kredytów konsumenckich w Indiach

W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty rynku kredytów konsumenckich w Indiach, zgodnie z ustaleniami naszego zespołu ekspertów ds. badań.

Rozwój wbudowanych modeli pożyczek i BNPL

Wbudowane pożyczki i modele Kup Teraz Zapłać Później (BNPL) zmieniają sposób sprzedaży kredytów konsumenckich w Indiach, a kredyty są sprzedawane bezpośrednio na platformach cyfrowych, takich jak aplikacje e-commerce, aplikacje turystyczne i aplikacje fintech. Modele te ułatwiają natychmiastowe udzielanie drobnych kredytów w punkcie zakupu, zwiększając w ten sposób wygodę użytkownika i zwiększając wolumen transakcji. Po pierwsze, młodsi konsumenci są szczególnie zainteresowani BNPL, które oferuje elastyczność spłaty i nie wymaga tradycyjnych kart kredytowych. Kredyt stał się bardziej płynny i kontekstowy dzięki tym ofertom, a partnerzy kredytowi współpracują z sprzedawcami i platformami technologicznymi, aby skalować te oferty. Trend ten zmienia sposób, w jaki konsumenci postrzegają kredyty konsumenckie i uzyskują do nich dostęp, oraz promuje włączenie finansowe.

Segmentacja branży kredytów konsumenckich

W tej sekcji przedstawiono analizę kluczowych trendów w każdym segmencie raportu o rynku kredytów konsumenckich w Indiach, wraz z prognozami na poziomie regionalnym i stanowym na lata 2025–2033.

Kategoria kredytów niezabezpieczonych dominuje na rynku kredytów konsumenckich w 2024 r.

Na podstawie rodzaju rynek jest podzielony na kredyty zabezpieczone i kredyty niezabezpieczone. Wśród nich kategoria kredytów niezabezpieczonych dominuje na rynku kredytów konsumenckich w 2024 r. Wzrost można przypisać rosnącemu popytowi na kredyty niezabezpieczone ze względu na minimalną dokumentację, krótki czas przetwarzania i brak wymogów dotyczących zabezpieczenia. Dzięki oferowaniu drobnych, natychmiastowych kredytów segment ten przyciąga osoby po raz pierwszy zaciągające pożyczki, pracowników zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych i młodszą grupę demograficzną. Łatwość dostępu i przyjazny cyfrowo charakter firm fintech i NBFC sprawiły, że ich strategie ekspansji rozprzestrzeniły się na miasta poziomu 2 i poziomu 3.

Oczekuje się, że banki prywatne będą rosły przy znacznym CAGR w okresie prognozy (2025–2033).

Na podstawie rodzaju pożyczkodawcy rynek jest podzielony na banki sektora publicznego, banki prywatne, pozabankowe firmy finansowe (NBFC) i inne. Wśród nich oczekuje się, że banki prywatne będą rosły przy znacznym CAGR w okresie prognozy (2025–2033). Silna infrastruktura cyfrowa, wstępnie zatwierdzone oferty i konkurencyjne stopy procentowe stanowią doskonałą okazję dla banków prywatnych do rozwoju rynku kredytów konsumenckich. Ich napędzane technologią gwarantowanie i integracje API sprawiają, że wypłata kredytu jest bezbolesna, szczególnie dla ich zarobkowych miejskich pożyczkobiorców. Wydajność tego sprawia, że banki prywatne są centralnymi podmiotami umożliwiającymi skalowanie kredytów detalicznych. Na przykład 7 lipca 2023 r. Flipkart zawarł strategiczne partnerstwo z Axis Bank, jednym z największych banków sektora prywatnego, aby ułatwić udzielanie kredytów konsumenckich swoim cenionym klientom, dodając dodatkową wygodę i zwiększone korzyści swoim 450 milionom klientów.

Południowe Indie miały dominujący udział w rynku kredytów konsumenckich.

Penetracja kredytów konsumenckich jest najwyższa w południowych Indiach, a Bengaluru, Chennai i Hyderabad są wiodącymi ośrodkami dla świadomych technologicznie i regularnie zatrudnionych pożyczkobiorców. Dzięki obecności firm IT/ITES i specjalistów fintech w regionie, inwestycje mogą być wypłacane w większych kwotach i są wdrażane szybciej. Ze względu na rozwinięty charakter pożyczek, znaczące firmy finansowe często obserwują stałą ekspansję i przyciągają dobrych pożyczkobiorców. 27 lutego 2025 r. South Indian Bank wprowadził SIB QUICKPL, w pełni cyfrową platformę kredytów konsumenckich przeznaczoną dla nowych klientów. Platforma umożliwia osobom pracującym na etacie i samozatrudnionym o silnych profilach kredytowych uzyskanie niezabezpieczonych kredytów konsumenckich w procesie bez użycia papieru w ciągu 10 minut.

Krajobraz konkurencyjny na rynku kredytów konsumenckich w Indiach

Rynek kredytów konsumenckich w Indiach jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie rozwoju, aby zwiększyć swoją obecność na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie nowych produktów, ekspansja geograficzna oraz fuzje i przejęcia.

Najlepsze firmy udzielające kredytów konsumenckich w Indiach

Niektórzy z głównych graczy na rynku to HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Najnowsze wydarzenia na rynku kredytów konsumenckich

• 18 października 2024 r. Kotak Mahindra Bank Limited („KMBL”) ogłosił, że zawarł umowę w sprawie przejęcia portfela kredytów konsumenckich („Proponowana Transakcja”) Standard Chartered Bank, India, co dodatkowo wzmocni jego pozycję na rynku kredytów detalicznych. Na dzień 30 września 2024 r. proponowana transakcja obejmuje łączne saldo kredytowe w wysokości około 4100 crore ₹ (co odpowiada ~490 milionom USD). Proponowana transakcja obejmuje kredyty zaklasyfikowane jako „Kredyty Standardowe” zgodnie z wytycznymi Reserve Bank of India (RBI).

• 7 lipca 2022 r.: Punjab National Bank (PNB) wprowadził „Wstępnie Zatwierdzony Kredyt Konsumencki w 4 Kliknięciach i Jednorazowym OTP” w aplikacji bankowości mobilnej PNB One, która łączy wiele usług PNB na jednej platformie. Klienci mogą teraz uzyskać kredyty konsumenckie za pomocą zaledwie czterech kliknięć i jednorazowego hasła (OTP). Kompleksowa cyfrowa ścieżka zajmuje mniej niż minutę z natychmiastową wypłatą na konto.

Zakres raportu o rynku kredytów konsumenckich w Indiach

Powody, dla których warto kupić raport o rynku kredytów konsumenckich w Indiach:

• Badanie obejmuje analizę wielkości rynku i prognoz potwierdzoną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych.

• Raport zawiera krótki przegląd ogólnej kondycji branży.

• Raport obejmuje dogłębną analizę wybitnych podmiotów z branży, koncentrując się przede wszystkim na kluczowych danych finansowych przedsiębiorstw, portfelach typów, strategiach ekspansji i najnowszych wydarzeniach.

• Szczegółowe badanie czynników napędzających, ograniczeń, kluczowych trendów i możliwości występujących w branży.

• Badanie kompleksowo obejmuje rynek w różnych segmentach.

• Dogłębna analiza branży na poziomie regionalnym.

Opcje dostosowywania:

Rynek kredytów konsumenckich w Indiach można dodatkowo dostosować zgodnie z wymaganiami lub dowolnym innym segmentem rynku. Poza tym UnivDatos rozumie, że możesz mieć własne potrzeby biznesowe; dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, aby uzyskać raport, który w pełni odpowiada Twoim wymaganiom.