Рынок платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)

Размер и прогноз глобального рынка платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами

Объем глобального рынка платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами в 2024 году оценивался в 4 332,80 млн долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 13,86% в течение прогнозируемого периода (2025–2033 гг.), что обусловлено растущим спросом на безопасные и бесперебойные цифровые транзакции, обусловленным расширением электронной коммерции, онлайн-банкингом и бесконтактными платежами, что побуждает к использованию передовых платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами для повышения безопасности и обеспечения предотвращения угроз в режиме реального времени.

Анализ рынка платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами

Глобальный рынок стимулируется ростом числа случаев мошенничества с цифровыми платежами в банковском секторе, электронной коммерции и финтех-секторах. Системы обнаружения мошеннических операций с кредитными картами необходимы для анализа моделей транзакций, обнаружения аномалий и предотвращения несанкционированной деятельности с высокой точностью, скоростью и масштабируемостью. Высокотехнологичные решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и поведенческой аналитики находятся в стадии разработки и уже развертываются для предотвращения мошенничества в режиме реального времени и проверки личности. Общее признание облачной инфраструктуры безопасности, внедрение автоматизации в системы обнаружения мошенничества и давление со стороны потребителей, стремящихся к безопасным онлайн-сделкам, также дополнительно стимулируют рост рынка. Внедрение технологий обнаружения мошенничества, соответствующих требованиям конфиденциальности, энергоэффективных и адаптивных, будет способствовать тому, что рынок станет более устойчивым и стабильным с течением времени.

Тенденции глобального рынка платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами

В этом разделе обсуждаются основные тенденции рынка, которые влияют на различные сегменты глобального рынка платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами, как это было установлено нашей командой экспертов-исследователей.

Внедрение моделей ИИ и машинного обучения

Мировой рынок платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами также значительно меняется, и этот факт можно объяснить использованием ИИ и применением моделей машинного обучения. Самым простым решением было бы перейти к более адаптивным, обучающимся и отзывчивым компаниям с повышенной сложностью схем мошенничества, перемещающихся выше и ниже по шкале обнаружения из-за повышенной сложности возможных режимов шаблонов правил, используемых для обнаружения уязвимостей системы и мошенничества. Алгоритмы машинного обучения и ИИ анализируют большие объемы транзакций для обнаружения тонких моделей поведения и аномалий, которые могут выявить мошеннические действия. В частности, машинное обучение может работать в режиме реального времени, чтобы независимо выявлять несоответствия в том, как пользователь тратит деньги, где он находится или что он делает на своем устройстве, чтобы минимизировать несанкционированные транзакции до того, как они произойдут. Крупные банки, процессоры транзакций и другие технологические компании внедряют прогностическую аналитику и алгоритмы классификации мошеннических операций на основе нейронных сетей для увеличения частоты попаданий и минимизации ложных срабатываний. Кроме того, постоянное обучение моделей также позволяет таким системам развиваться с течением времени, поскольку преступники начинают использовать новые методы мошенничества, обеспечивая активный и упреждающий ответ на управление рисками. Использование моделей ИИ и машинного обучения станет основной тенденцией, поскольку глобальные платежные экосистемы продолжают переходить на цифровые технологии, что приведет к дальнейшим инновациям и повышению устойчивости систем обнаружения мошенничества во всех уголках мира.

Сегментация отрасли платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами

В этом разделе представлен анализ основных тенденций в каждом сегменте отчета о глобальном рынке платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами, а также прогнозы на глобальном, региональном и страновом уровнях на 2025-2033 годы.

Облачный сегмент доминирует на рынке платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами

На основе развертывания глобальный рынок платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами сегментирован на облачный и локальный. Ожидается, что в 2024 году облачный сегмент будет доминировать на рынке и сохранит свое лидерство в течение всего прогнозируемого периода. Облачные системы становятся все более популярными, потому что мы можем масштабировать их, эффективно использовать, и они могут обеспечивать обнаружение мошенничества в режиме реального времени по различным каналам цифровых платежей. Эти решения можно легко интегрировать с алгоритмами ИИ и машинного обучения для дальнейшего повышения их прогностической силы и устранения ложных срабатываний при мониторинге транзакций. Внедрение инфраструктуры удаленных платежей, транзакций электронной коммерции и растущее использование цифрового банкинга также способствовали росту сегмента. Кроме того, добавление усовершенствованной безопасности облачной архитектуры, соблюдение международных стандартов защиты данных и увеличение возможностей для внедрения в старые архитектуры также заставляют финансовые учреждения переключаться на облачные архитектуры. Требования к кибербезопасности меняются, и облачные решения для обнаружения мошенничества будут только расти в своих постоянно подвергаемых сомнению и инновационных характеристиках, гибкости и автоматизации.

Технология машинного обучения занимала самую большую долю рынка на рынке платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами.

На основе технологии глобальный рынок платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами сегментирован на машинное обучение, на основе правил и гибридный. Ожидается, что в 2024 году сегмент машинного обучения будет доминировать на рынке и сохранит свое лидерство в течение всего прогнозируемого периода. Внедрение технологии машинного обучения получает широкое распространение благодаря своей способности обрабатывать большие объемы записей транзакций для выявления отмывания денег и адаптации к меняющимся действиям мошенников. Такие системы естественным образом развиваются по мере поступления новой информации и обнаруживают лучше и точнее, с меньшим количеством ложных предупреждений. Рост сегмента обусловлен растущим спросом на сложные и автоматизированные системы предотвращения мошенничества в банковском и финансовом секторах, а также в секторе электронной коммерции. Кроме того, растущее число аналитических инструментов на основе ИИ, обработки естественного языка и поведенческой биометрии повышает мощность моделей машинного обучения для прогнозирования и предотвращения сложных случаев мошенничества. С переходом к управлению рисками за счет упреждающего прогресса в области финансовых технологий вполне вероятно, что услуги, основанные на машинном обучении, станут ключом к повышению безопасности платежей потребителей и обеспечению комфортного обслуживания клиентов.

Северная Америка доминирует на глобальном рынке платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами

В настоящее время Северная Америка доминирует на мировом рынке платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами и, как ожидается, останется таковой в течение прогнозируемого периода. Регион также пользуется компанией ведущих финансовых учреждений, финтех-фирм и поставщиков платежных услуг, которые первыми внедряют передовые технологии предотвращения мошенничества. США и Канада лидируют в инновациях в сфере цифровых платежей из-за популярности кредитных и дебетовых карт, бесконтактного банкинга и платформ онлайн-шопинга, которые требуют передовых систем защиты от мошенничества. Существование строгих нормативных законов, таких как PCI DSS, и законов о защите прав потребителей, продолжает подталкивать организации к инвестированию в мощные средства безопасности и обнаружения мошенничества. Кроме того, концентрация искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и разработка поведенческой аналитики в системах безопасности платежей повышают эффективность обнаружения мошенничества в этой области, делая его более точным и быстрым. Потенциально огромные объемы инвестиций в НИОКР, повышение осведомленности о кибербезопасности и концентрация глобальных технологических гигантов в регионе делают Северную Америку самым активным регионом в определении будущего глобального рынка платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами.

США занимают доминирующую долю на рынке платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами в Северной Америке в 2024 году

Рынок систем обнаружения мошеннических операций с кредитными картами в США неуклонно растет благодаря бурному развитию цифровых платежей, электронной коммерции и финансовых технологических услуг. Некоторые из основных факторов связаны с растущей потребностью в аналитике мошенничества в режиме реального времени и необходимостью наличия высокозащищенных систем транзакций. В США наблюдается растущий интерес к решениям на основе ИИ и машинного обучения, которые способствуют развитию интеллектуальных и адаптивных подходов к предотвращению мошенничества. В дополнение к этому, увеличение числа случаев онлайн-мошенничества и утечек данных способствует росту использования этих платформ, особенно в банковском секторе, розничной торговле и на рынках платежных шлюзов. Тот акцент, который страна делает на инновациях и развитии кибербезопасности, гарантирует будущий рост рынка.

Конкурентная среда в отрасли платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами

Глобальный рынок платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами является конкурентным, в нем участвует несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки используют различные стратегии роста для повышения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, а также слияния и поглощения.

Ведущие компании, занимающиеся платформами для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами

Некоторые из основных игроков на рынке: FICO, SAS Institute Inc., NICE Actimize, ACI Worldwide, Experian Information Solutions, Inc., Feedzai, Featurespace Limited, Equifax Inc., RSA Security USA LLC и LexisNexis Risk Solutions.

Последние разработки на рынке платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами

• 10 июля 2025 года компания FICO была номинирована на премию Credit Award of Excellence в области предотвращения мошенничества за ее внедрение в Barclays. Система включала новейшую технологию Scam Signal, разработанную FICO для выявления попыток социальной инженерии в процессе адаптации, и заблокировала несколько случаев мошенничества в первый же день работы системы.

• 18 февраля 2025 года компания Feedzai объявила о партнерстве с Mastercard для расширения своей платформы Consumer Fraud Risk (CFR) по всему миру. Решение CFR было впервые запущено в Великобритании в 2023 году и, как сообщается, сократило число случаев мошенничества с авторизованными принудительными платежами более чем на 12, согласно данным Управления по платежным системам Великобритании.

Обзор отчета о глобальном рынке платформ для обнаружения мошеннических операций с кредитными картами

Причины