Рынок электронной коммерции Мексики: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)

Размер и прогноз рынка электронной коммерции Мексики

Объем рынка электронной коммерции Мексики оценивался примерно в 39 312,7 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до уверенного среднегодового темпа роста примерно в 21,2% в течение прогнозируемого периода (2025-2033 гг.), что обусловлено ростом проникновения Интернета и смартфонов в сочетании с улучшением логистики.

Анализ рынка электронной коммерции Мексики

Сектор электронной коммерции Мексики является одним из крупнейших в Латинской Америке, и ожидается, что в 2024 году объем рынка составит около 39,3 млрд долларов США. Рост числа пользователей Интернета и смартфонов, рост среднего класса и улучшение логистики способствуют росту. Все больше и больше покупателей обращаются к электронной коммерции, потому что это просто, имеет широкий спектр вариантов и доступно по цене. Расширение роста на рынке связано с запуском мобильных кошельков и сервисов "Покупай сейчас, плати позже", которые охватывают даже потребителей с низким и средним уровнем дохода и не имеющих доступа к банковским услугам.

В будущем несколько регионов Мексики демонстрируют явные признаки быстрого развития в секторе электронной коммерции. Около 80% онлайн-продаж в настоящее время приходится на мобильную коммерцию, поскольку все больше людей используют смартфоны и Интернет на своих телефонах. Растущий интерес к социальной коммерции означает, что такие платформы, как TikTok Shop, запускаются в Мексике, привлекая бренды, базирующиеся как внутри, так и за пределами Мексики. Индустрия финансовых технологий демонстрирует быстрый рост и стремится поддерживать тех, кто не имеет доступа к банковским услугам, а также простые онлайн-транзакции. Весь этот прогресс показывает, что сектор электронной коммерции Мексики, вероятно, будет процветать, опираясь на технологии и большую доступность.

В декабре 2024 года Prosus заключила окончательное соглашение о приобретении Despegar, ведущего латиноамериканского онлайн-турагентства, за 19,50 долларов США за акцию — на 33% выше цены закрытия. Сделка, одобренная советом директоров Despegar, расширит латиноамериканскую экосистему Prosus до более чем 100 миллионов клиентов в секторах электронной коммерции, туризма и финансовых технологий. Этот стратегический шаг направлен на укрепление присутствия Prosus в экосистеме цифровой коммерции региона. Параллельно с этим резко возросли инвестиции в мексиканскую стартап-сцену: в 2024 году объем сделок венчурного капитала увеличился на 59%, достигнув 1,674 миллиарда долларов. Этот приток капитала способствует инновациям и появлению новых платформ электронной коммерции, усиливая конкуренцию и расширяя спектр услуг.

Тенденции рынка электронной коммерции Мексики

В этом разделе рассматриваются ключевые тенденции рынка, которые влияют на различные сегменты рынка электронной коммерции Мексики, как это было выявлено нашей командой экспертов по исследованиям.

Рост мобильной коммерции

Мобильная коммерция в настоящее время более важна в Мексике из-за того, насколько быстро возросла мобильность. В 2024 году и в последующий период, поскольку более 95 миллионов человек со смартфонами участвуют в электронной коммерции через свои телефоны, мобильная электронная коммерция превысит 70% от всех продаж. Совершать покупки с мобильного телефона очень просто, и, вероятно, именно поэтому многие молодые люди тянутся к этому. Mercado Libre и Amazon обновляют свои мобильные приложения для пользователей, а финтех-компании предоставляют пользователям приложений новые возможности для совершения платежей. В результате интернет-магазины пытаются создавать рекламу для мобильных устройств и проводить флэш-распродажи, чтобы стимулировать покупки и уменьшить нежелательные отказы от корзины покупок.

Расширение социальной коммерции

В связи с ростом использования Facebook, Instagram, TikTok и WhatsApp все больше мексиканцев предпочитают покупать товары в Интернете. В настоящее время около 9 из 10 мексиканцев, которые ежедневно выходят в Интернет, используют социальные сети, и им становится все легче получать доступ к информации, а также покупать там товары. Бренды адаптируются к меняющимся тенденциям потребителей благодаря влиятельным лицам, онлайн-торговым мероприятиям и более совершенным способам совершения покупок. Во главе приложений для электронной коммерции стоит Facebook, за которым следуют Instagram и TikTok, добавляя встроенные бутики, вкладки магазинов и специализированные инструменты для мексиканских авторов. Многие микро- и нано-инфлюенсеры в сельских районах помогают распространять электронную коммерцию в более сельские районы.

Усовершенствования в логистике и доставке

Рост электронной коммерции в Мексике в значительной степени обусловлен быстрым развитием логистики и служб доставки. Сегодняшние поставщики логистических услуг вкладывают большие средства в улучшения для доставки "последней мили", передовые склады и центры выполнения заказов. В 2024 году Cainiao открыла в Мехико автоматизированный сортировочный центр с использованием технологии искусственного интеллекта, который ежедневно сортировал большое количество посылок, число которых превышало 500 000. Впоследствии Mercado Libre работала над своими региональными услугами, чтобы гарантировать, что заказы для жителей крупных городов будут доставлены всего за один день. Обе компании сотрудничают с небольшими магазинами, чтобы охватить районы, в которые они раньше не доставляли товары. В некоторых частях Халиско и Пуэблы уже есть пилотные проекты для дронов, которые доставляют посылки. Благодаря этим улучшениям Мексике стало легче обрабатывать поставки, и люди гораздо больше удовлетворены доставкой.

Сегментация отрасли электронной коммерции Мексики

В этом разделе представлен анализ основных тенденций в каждом сегменте отчета о рынке электронной коммерции Мексики, а также прогнозы на региональном и государственном уровнях на 2025-2033 годы.

В 2024 году на рынке электронной коммерции Мексики доминирующую долю занимал рынок одежды и обуви.

На основе категории продуктов рынок сегментируется на одежду и обувь, потребительскую электронику и аксессуары, средства личной гигиены и косметику, спорт, отдых и хобби, дом и сад, ювелирные изделия и часы, книги, музыку и медиа, игрушки, бытовую технику и прочее. Среди них лидирует сегмент одежды и обуви. Покупки одежды и обуви в Интернете в Мексике популярны, поскольку это приятный опыт, разумные цены и есть из чего выбирать. В последнее время многие молодые люди, живущие в мексиканских городах, обратились к использованию технологий, и крупные бренды теперь загружают новую одежду в Интернет, предоставляют скидки на некоторое время и прилагают усилия к тому, чтобы упростить возврат для клиентов. Внимание Shein, Amazon и Coppel к мобильным сервисам и социальным сетям позволяет им лидировать в быстром росте моды в мексиканской электронной коммерции.

Ожидается, что сегмент платформ Marketplace будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода (2025-2033 гг.) рынка электронной коммерции Мексики.

На основе типа платформы рынок сегментируется на платформы Marketplace, веб-сайты брендов, ориентированные непосредственно на потребителя (D2C), и платформы социальной коммерции. Среди них лидирует сегмент платформ Marketplace. Что отличает эти платформы на рынке электронной коммерции Мексики, так это их простота и разнообразие для всех покупателей и продавцов. Mercado Libre, Amazon Mexico и Coppel входят в число этих платформ, предлагая множество различных товаров и услуг по справедливым ценам и организуя удобную доставку, а также гибкие способы оплаты. Благодаря тому, что они так легко доступны в большинстве регионов страны и включают в себя защиту покупателей и простой возврат, миллионы людей выбирают их при совершении покупок в Интернете. Кроме того, предложение быстрой доставки, персонализированных покупок и ресурсов для адаптации для продавцов помогло Amazon захватить еще большую долю клиентов в мексиканской индустрии онлайн-покупок.

Центральный регион Мексики будет развивать рынок электронной коммерции Мексики в течение прогнозируемого периода.

Область вокруг Мехико, которая находится в центральной Мексике, выделяется своей энергией и большой численностью населения. Этот регион является центром экономики, политики и культуры Мексики и производит значительную часть ее ВВП. Современная инфраструктура страны, развитая логистика и большое количество людей, пользующихся Интернетом, способствуют росту электронной коммерции. Кроме того, наличие множества розничных компаний, стартапов и рост располагаемого дохода среди среднего класса способствуют увеличению онлайн-покупок. Значение Центральной Мексики и ее населения как потребителей означает, что это основной рынок, на котором фирмы электронной коммерции хотят быстро расширить свой бизнес.

Конкурентная среда отрасли электронной коммерции Мексики

На рынке электронной коммерции Мексики существует высокая конкуренция, в которой участвуют несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для повышения своего присутствия на рынке, такие как партнерство, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическая экспансия, а также слияния и поглощения.

Ведущие компании электронной коммерции Мексики

Некоторые из основных игроков на рынке: Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco и Sears.

Последние события на рынке электронной коммерции Мексики

• В декабре 2024 года Prosus заключила окончательное соглашение о приобретении Despegar, ведущего латиноамериканского онлайн-турагентства, за 19,50 долларов США за акцию — на 33% выше цены закрытия. Сделка, одобренная советом директоров Despegar, расширит латиноамериканскую экосистему Prosus до более чем 100 миллионов клиентов в секторах электронной коммерции, туризма и финансовых технологий. Этот стратегический шаг направлен на укрепление присутствия Prosus в экосистеме цифровой коммерции региона. Параллельно с этим резко возросли инвестиции в мексиканскую стартап-сцену: в 2024 году объем сделок венчурного капитала увеличился на 59%, достигнув 1,674 миллиарда долларов. Этот приток капитала способствует инновациям и появлению новых платформ электронной коммерции, усиливая конкуренцию и расширяя спектр услуг.

Охват отчета о рынке электронной коммерции Мексики

Причины покупать отчет о рынке электронной коммерции Мексики:

• Исследование включает в себя анализ размера рынка и прогнозирования, подтвержденный аутентифицированными ключевыми экспертами отрасли.

• В отчете кратко рассматривается общая производительность отрасли с первого взгляда.

• Отчет охватывает углубленный анализ видных представителей отрасли, в первую очередь сосредоточиваясь на ключевых финансовых показателях бизнеса, портфелях типов, стратегиях расширения и последних разработках.

• Подробное изучение движущих сил, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.

• Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.

• Глубокое погружение в анализ отрасли на региональном уровне.

Параметры настройки:

Рынок электронной коммерции Мексики может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UnivDatos понимает, что у вас могут быть свои собственные бизнес-потребности; поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.