Thị trường API Dữ liệu Tài chính: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2024-2032)

Quy Mô và Dự Báo Thị Trường Financial Data APIs

Thị trường Financial Data APIs được định giá khoảng 2,8 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng trưởng với CAGR đáng kể khoảng 19,2% trong giai đoạn dự báo (2024-2032) do sự gia tăng các quy định về ngân hàng mở và sự phát triển của hệ sinh thái fintech.

Phân Tích Thị Trường Financial Data APIs

Financial Data API là một hệ thống ứng dụng được xác định theo chiều dọc, cấp quyền truy cập được lọc, chuyển đổi và tương thích, cũng như chia sẻ và tích hợp dữ liệu tài chính. Chúng đóng vai trò trung gian giữa các ngân hàng và tổ chức tài chính với các công ty FinTech và bên thứ ba cho các dịch vụ như hợp nhất tài khoản, thanh toán theo thời gian thực và tài chính tùy chỉnh. Các API này là cơ bản đối với ngân hàng mở vì chúng cung cấp các tương tác an toàn và tiêu chuẩn hóa, đồng thời cải thiện giao diện người dùng và chức năng ứng dụng.

Để mở rộng thị trường Financial Data APIs, các doanh nghiệp đang đầu tư vào API dựa trên đám mây và các khung tích hợp, AI và phân tích theo thời gian thực để nâng cao các dịch vụ của họ được trình bày trên thị trường Financial Data APIs. Hơn nữa, sự gia tăng hợp tác với các công ty FinTech, yêu cầu tuân thủ ngân hàng mở và đầu tư vào an toàn API để đạt được sự tin tưởng của người tiêu dùng. Ngoài ra, các công ty đang tính phí cho API thông qua mô hình tạo doanh thu từ đăng ký và tham gia vào Embedded Finance để tiếp cận nhiều hơn với thị trường.

Ví dụ: vào ngày 18 tháng 12 năm 2023 - Financial Data Exchange (FDX) đã công bố bản phát hành mùa thu FDX API 6.0. Trong số những thứ khác, phiên bản API này bao gồm thông báo gian lận mở rộng, nhiều tùy chọn hơn cho dữ liệu mạng thanh toán, cập nhật tài liệu về thuế, hỗ trợ doanh nghiệp/kho bạc và cấu trúc dữ liệu bảng lương đầu tiên. Một phiên bản cập nhật và ngắn gọn hơn của tài liệu Cân nhắc kiểm soát bảo mật là một bổ sung quan trọng cho API, cũng như việc kết hợp lược đồ bảo mật FAPI.

Xu Hướng Thị Trường Financial Data APIs

Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của thị trường Financial Data APIs như được xác định bởi các chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.

API dựa trên đám mây chuyển đổi ngành Financial Data APIs

API dựa trên đám mây chiếm một thị phần đáng kể trên thị trường vào năm 2023. Điều này chủ yếu là do cung cấp khả năng mở rộng và tính linh hoạt, đồng thời chi phí của chúng không tốn kém, do đó giúp các công ty mở rộng việc cung cấp dịch vụ của họ mà không nhất thiết phải đầu tư cơ sở hạ tầng lớn. Trong khi ngày càng có nhiều tổ chức tài chính áp dụng các giải pháp đám mây, API đóng một vai trò duy nhất trong việc làm việc với các dịch vụ khác để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Các giải pháp được cung cấp từ đám mây cũng có nghĩa là các giải pháp được triển khai và cập nhật nhanh hơn, điều này khuyến khích sự đổi mới. Hơn nữa, các công ty kết hợp API đám mây vì chúng giúp tăng năng suất của công ty và tạo ra các ứng dụng linh hoạt và hiệu quả cho nhiều khách hàng. Ví dụ: vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), nhà cung cấp hàng đầu về thông tin chi tiết đầu tư độc lập, đã công bố ra mắt Direct Web Services, một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng (API) đóng gói dữ liệu, nghiên cứu và công cụ tính toán của Morningstar để các công ty dịch vụ tài chính sử dụng trong các giải pháp kỹ thuật số của riêng họ. Direct Web Services được bổ sung bởi một mạng lưới đối tác được chứng nhận toàn cầu mới được tạo ra để tích hợp liền mạch chức năng API cho các công ty phát triển các trang web và ứng dụng phức tạp.

Bắc Mỹ dẫn đầu thị trường.

Bắc Mỹ dẫn đầu sự tăng trưởng của thị trường Financial Data APIs do ngành công nghiệp FinTech phát triển mạnh, hoạt động ngân hàng số ngày càng phổ biến và định kiến về PSD2 (Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán Sửa đổi (PSD2)) và các chuẩn mực ngân hàng mở. Thêm vào đó, các công ty trong khu vực sử dụng API để chia sẻ thông tin tài chính hiện tại, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và triển khai các đổi mới từ các bên thứ ba. Ngoài ra, phân tích dữ liệu theo thời gian thực và API, CCP (Đối tác Trung tâm) và các phương pháp tiếp cận tài chính nhúng giúp các tổ chức tài chính xây dựng quy mô và tối ưu hóa chi phí. Hơn nữa, sự gia tăng nhu cầu về các giải pháp tài chính độc đáo và các phương thức thanh toán an toàn cũng thúc đẩy việc sử dụng API.

Ví dụ: vào tháng 12 năm 2023, TD Bank Group (TD) và Plaid đã thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận truy cập dữ liệu ở Bắc Mỹ, cho phép khách hàng của TD ở Canada và Hoa Kỳ kết nối và chia sẻ dữ liệu tài chính an toàn hơn với mạng lưới dữ liệu của Plaid gồm hơn 8.000 ứng dụng và dịch vụ.

Tổng Quan về Ngành Financial Data APIs

Thị trường Financial Data APIs mang tính cạnh tranh, với một số người chơi toàn cầu và quốc tế. Những người chơi chủ chốt đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để nâng cao sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như hợp tác, thỏa thuận, cộng tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và sáp nhập và mua lại. Một số người chơi lớn hoạt động trên thị trường là Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.

Tin Tức Thị Trường Financial Data APIs

• Vào tháng 6 năm 2023, Akoya đã công bố hợp tác với Axway để giúp các tổ chức tài chính khai thác sức mạnh của API mở và chuyển đổi cách thông tin khách hàng được chia sẻ với các ứng dụng của bên thứ ba. Cả hai công ty đã chuẩn hóa API của họ theo tiêu chuẩn Financial Data Exchange (FDX), cho phép chia sẻ dữ liệu khách hàng một cách an toàn và minh bạch.
• Vào tháng 7 năm 2021, Finicity, một công ty của Mastercard và là nhà cung cấp giải pháp ngân hàng mở hàng đầu, đã thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận truy cập dữ liệu với Green Dot (NYSE: GDOT), một ngân hàng kỹ thuật số và fintech tập trung vào việc cung cấp các giải pháp thanh toán và ngân hàng tốt nhất, đáng tin cậy, kết nối liền mạch mọi người với tiền của họ.
• Vào tháng 6 năm 2020, Mastercard (NYSE: MA) đã thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận mua lại Finicity, một nhà cung cấp hàng đầu ở Bắc Mỹ về quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu và thông tin chi tiết tài chính. Giá mua là 825 triệu USD và các cổ đông hiện tại của Finicity có khả năng nhận được khoản thu nhập bổ sung lên tới 160 triệu USD, nếu đạt được các mục tiêu về hiệu suất.

Phạm Vi Báo Cáo Thị Trường Financial Data APIs

Lý do nên mua báo cáo này:

• Nghiên cứu bao gồm phân tích kích thước và dự báo thị trường được xác thực bởi các chuyên gia ngành chính được xác thực.
• Báo cáo trình bày một đánh giá nhanh về hiệu suất ngành tổng thể trong nháy mắt.
• Báo cáo bao gồm phân tích chuyên sâu về các đối thủ cạnh tranh nổi bật trong ngành với trọng tâm chính vào tài chính kinh doanh quan trọng, danh mục sản phẩm, chiến lược mở rộng và các phát triển gần đây.
• Kiểm tra chi tiết các động lực, hạn chế, xu hướng chính và cơ hội hiện hành trong ngành.
• Nghiên cứu bao gồm toàn diện thị trường trên các phân khúc khác nhau.
• Phân tích sâu về cấp độ khu vực của ngành.

Tùy chọn tùy chỉnh:

Thị trường Financial Data APIs toàn cầu có thể được tùy chỉnh thêm theo yêu cầu hoặc bất kỳ phân khúc thị trường nào khác. Bên cạnh đó, UMI hiểu rằng bạn có thể có nhu cầu kinh doanh riêng của mình, do đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo cáo hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bạn.