Thị trường Cho vay Việt Nam: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Quy Mô & Dự Báo Thị Trường Cho Vay Việt Nam

Thị trường cho vay của Việt Nam được định giá khoảng 642,48 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ khoảng 13,50% trong giai đoạn dự báo (2025-2033F), nhờ quá trình chuyển đổi số nhanh chóng trong ngành ngân hàng, cùng với các sáng kiến của chính phủ về tài chính toàn diện.

Phân Tích Thị Trường Cho Vay Việt Nam

Khoản vay là một số tiền được vay từ các tổ chức tài chính hoặc người cho vay cho các cá nhân, tập đoàn hoặc tổ chức theo các điều kiện được xác định, thường bao gồm các điều khoản về phí lãi suất và điều khoản trả nợ. Nó cho phép vay tiền để mua nhà, học hành, phát triển kinh doanh và các chi phí khác.

Các công ty Việt Nam đang tận dụng các nền tảng cho vay kỹ thuật số, chấm điểm tín dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng cho vay trên điện thoại di động để mở rộng phạm vi tiếp cận và đẩy nhanh quy trình phê duyệt. Hơn nữa, các NBFC và ngân hàng đang tung ra các sản phẩm đặc biệt dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cũng như các khoản vay cá nhân với thời hạn linh hoạt và lãi suất cạnh tranh. Hơn nữa, các tùy chọn tài chính nhúng đang mở rộng thông qua quan hệ đối tác với các công ty thương mại điện tử và fintech, và người cho vay đang chuyển sang công nghệ blockchain để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các hoạt động kinh doanh của họ. Hơn nữa, việc phát hành các sản phẩm tài chính xanh được tích hợp vào các chiến lược ESG và cho phép các tổ chức tài chính tận dụng lợi thế của sự quan tâm ngày càng tăng đối với các dịch vụ tín dụng có ý thức về khí hậu.

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố những thay đổi đối với khuôn khổ ngân hàng bền vững của mình nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tín dụng xanh cho các công ty, trong một nền kinh tế châu Á đang phát triển nhanh chóng, đang tìm cách cai nghiện than đá và tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo.

Xu Hướng Thị Trường Cho Vay Việt Nam

Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính đang ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của thị trường cho vay Việt Nam, theo phát hiện của nhóm chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.

Sự Trỗi Dậy của Cho Vay ngang hàng (P2P)

Ở Việt Nam, sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cho vay ngang hàng (P2P) là do sự tăng trưởng về tỷ lệ thâm nhập internet, sử dụng thanh toán kỹ thuật số và nhu cầu tiếp cận tín dụng nhanh chóng, không có bảo đảm trong thời gian ngắn. P2P không hứa hẹn những điều tương tự như các ngân hàng thông thường vì chúng cung cấp các phê duyệt nhanh hơn và thậm chí cả mức giá cạnh tranh, một tính năng khá hấp dẫn đối với thế hệ millennials định hướng kỹ thuật và các SME. Việc chính thức hóa hoạt động cho vay P2P bằng quy định đang tăng cường uy tín và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư. Xu hướng này tăng cường tài chính toàn diện ở một mức độ đáng kể, làm cho P2P trở thành một động lực quan trọng của sự tăng trưởng mở rộng ở Việt Nam liên quan đến môi trường cho vay kỹ thuật số.

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2025, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt một chương trình thí điểm kéo dài hai năm để thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P), chấm điểm tín dụng và chia sẻ dữ liệu dựa trên API mở. Được vạch ra theo Nghị định 94 ban hành ngày 29 tháng 4, sáng kiến này giới thiệu một sandbox quy định cho các đổi mới fintech trong lĩnh vực ngân hàng, dự kiến bắt đầu vào ngày 1 tháng 7. Đầu trang

Phân Khúc Ngành Cho Vay Việt Nam

Phần này cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của báo cáo thị trường cho vay Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp khu vực và cấp tỉnh cho giai đoạn 2025-2033.

Thị trường cho vay có bảo đảm chiếm thị phần lớn nhất vào năm 2024.

Dựa trên loại khoản vay, thị trường được phân khúc thành các khoản vay có bảo đảm và các khoản vay không có bảo đảm. Phân khúc cho vay có bảo đảm chiếm thị phần lớn nhất của thị trường cho vay vào năm 2024. Nhu cầu về nhà ở và sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng đô thị đã khiến các khoản vay có bảo đảm ở Việt Nam trở thành một trong những nguồn tăng trưởng chính của họ. Hơn nữa, các khoản vay làm giảm rủi ro liên quan đến tín dụng cho người cho vay và thực tế này khuyến khích các ngân hàng cung cấp lãi suất và điều khoản ưu đãi. Điều này mang lại sự ổn định trong cơ sở doanh thu, điều này sẽ khuyến khích nhiều người chơi tham gia thị trường hơn. Để minh họa, vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, Ngân hàng Thương mại Á Châu (ACB) đã giới thiệu gói vay Mua Nhà Lần Đầu, được thiết kế đặc biệt cho những người mua trẻ tuổi đang muốn leo lên thang bất động sản. Chương trình cung cấp thời hạn vay lên đến 30 năm, với lãi suất hấp dẫn bắt đầu từ 5,5% mỗi năm và lãi suất cố định trong năm năm đầu tiên. Sáng kiến này nhằm giúp những khách hàng trẻ tuổi có thu nhập ổn định dễ dàng tiếp cận vốn hơn để mua ngôi nhà đầu tiên của họ.

Phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2025-2033).

Dựa trên người dùng cuối, thị trường được phân khúc thành người tiêu dùng cá nhân, tập đoàn và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Trong số này, phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2025-2033) do nhu cầu ngày càng tăng về vốn lưu động và các khoản vay mở rộng. Do sự đóng góp lớn của các SME vào nền kinh tế Việt Nam, các sản phẩm cho vay tùy chỉnh cho loại hình này kích thích việc sử dụng tín dụng. Các tổ chức cho vay SME cũng được hưởng lợi từ việc tăng thị phần, điều này mang lại lợi thế cạnh tranh. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2024, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 45/2024/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của quốc gia (Quỹ SME). Mục tiêu của nghị định mới là tạo ra các lợi ích kinh tế rộng lớn hơn theo Quỹ SME.

Miền Nam Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR đáng kể trong giai đoạn dự báo (2025-2033).

Ở miền Nam Việt Nam, thị trường được dẫn dắt bởi Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm tài chính, nằm trong một môi trường đô thị hóa nhanh chóng được bao quanh bởi một nền kinh tế thương mại sôi động và mức chi tiêu tiêu dùng cao. Do nền kinh tế dựa trên bán lẻ và xuất khẩu sôi động, khu vực này là một điểm nóng cho các khoản vay cá nhân không có bảo đảm, tín dụng ngắn hạn và tài chính SME. Việc áp dụng cho vay kỹ thuật số đặc biệt mạnh mẽ trong khu vực này vì những người tiêu dùng và công ty am hiểu công nghệ đang chuyển sang các sản phẩm cho vay ưu tiên thiết bị di động. Những người cho vay nhắm mục tiêu vào thị trường này trải nghiệm phân phối khoản vay nhanh hơn và một cơ sở thị trường ngày càng tăng của những người vay trẻ tuổi.

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2025, Việt Nam đã lên kế hoạch đảm bảo một gói vay trị giá 500 nghìn tỷ đồng (khoảng 20 tỷ đô la Mỹ) với sự tham gia của 21 ngân hàng để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và công nghệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - một động thái tài chính khác thường trong lịch sử của đất nước. Quốc gia Đông Nam Á này đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 8% trong năm nay, tăng từ 7,1% vào năm 2024, mức cao nhất trong hai năm, mặc dù có khả năng thiệt hại từ cuộc chiến thương mại do Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này, gây ra.

Bối Cảnh Cạnh Tranh Ngành Cho Vay Việt Nam

Thị trường cho vay Việt Nam có tính cạnh tranh, với một số người chơi thị trường toàn cầu và quốc tế. Các đối thủ cạnh tranh chính đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để nâng cao sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như quan hệ đối tác, thỏa thuận, hợp tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và sáp nhập và mua lại.

Các Công Ty Cho Vay Hàng Đầu Việt Nam

Một số công ty lớn trên thị trường là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Group), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank), Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GPBANK), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Những Phát Triển Gần Đây trên Thị Trường Cho Vay Việt Nam

• Vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD Việt Nam) đã ký kết thỏa thuận hạn mức tín dụng khí hậu trị giá 50 triệu euro (58,83 triệu đô la Mỹ). Khoản tài trợ mới này sẽ hỗ trợ các dự án tập trung vào giảm thiểu biến đổi khí hậu, thích ứng và phát triển bền vững.

• Vào ngày 12 tháng 6 năm 2024, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã ký một gói tài chính lên tới 80 triệu đô la Mỹ để mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho một dự án doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ (WSME) tại Việt Nam.

• Vào tháng 6 năm 2022, DFDL đã vinh dự được LegalOne trao giải vì vai trò quan trọng của mình trong một thỏa thuận lịch sử nhằm đảm bảo nguồn tài trợ xuyên biên giới cho một trang trại năng lượng mặt trời ở Việt Nam - "Khoản vay xanh" đầu tiên của đất nước. Các thành viên của bộ phận Năng lượng, Khai thác mỏ và Cơ sở hạ tầng của DFDL đã đóng vai trò là cố vấn pháp lý tại Việt Nam cho B.Grimm Power Plc, công ty đã đảm bảo khoản vay trị giá 186 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ("ADB") và các bên cho vay chính khác, và công ty con Phu Yen TTP Joint Stock Company của Việt Nam.

Phạm Vi Báo Cáo Thị Trường Cho Vay Việt Nam

Lý do nên mua Báo cáo Thị trường Cho Vay Việt Nam:

• Nghiên cứu bao gồm phân tích quy mô và dự báo thị trường được xác nhận bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành đã được xác thực.

• Báo cáo tóm tắt đánh giá hiệu quả hoạt động tổng thể của ngành.

• Báo cáo bao gồm phân tích chuyên sâu về các đồng nghiệp nổi bật trong ngành, chủ yếu tập trung vào các số liệu tài chính kinh doanh chính, danh mục loại hình, chiến lược mở rộng và các phát triển gần đây.

• Xem xét chi tiết các động lực, hạn chế, xu hướng chính và cơ hội hiện hành trong ngành.

• Nghiên cứu bao quát toàn diện thị trường trên các phân khúc khác nhau.

• Phân tích sâu cấp khu vực của ngành.

Tùy chọn Tùy chỉnh: