Thị trường Cho vay Việt Nam: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Quy mô & Dự báo Thị trường Cho vay Việt Nam

Thị trường Cho vay Việt Nam được định giá ở mức ~642,48 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ khoảng 13,50% trong giai đoạn dự báo (2025-2033F), nhờ sự chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng trong lĩnh vực ngân hàng, cùng với các sáng kiến của chính phủ về tài chính toàn diện.

Phân tích Thị trường Cho vay Việt Nam

Khoản vay là một khoản tiền được vay do các tổ chức tài chính hoặc người cho vay cấp cho các cá nhân, tập đoàn hoặc tổ chức theo các điều kiện xác định, thường bao gồm các điều khoản về phí lãi suất và điều khoản trả nợ. Nó cho phép vay tiền để mua nhà, giáo dục, phát triển kinh doanh và các chi phí khác.

Các công ty Việt Nam đang tận dụng các nền tảng cho vay kỹ thuật số, chấm điểm tín dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng cho vay trên thiết bị di động để mở rộng phạm vi tiếp cận và đẩy nhanh quá trình phê duyệt. Hơn nữa, các NBFC và ngân hàng đang tung ra các sản phẩm đặc biệt dành cho các DNNVV cũng như các khoản vay cá nhân với kỳ hạn linh hoạt và lãi suất cạnh tranh. Hơn nữa, các lựa chọn tài chính nhúng đang mở rộng thông qua quan hệ đối tác với các công ty thương mại điện tử và fintech, và những người cho vay đang chuyển sang công nghệ blockchain để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các hoạt động kinh doanh của họ. Hơn nữa, việc phát hành các sản phẩm tài chính xanh được tích hợp vào các chiến lược ESG và cho phép các tổ chức tài chính tận dụng lợi thế của sự quan tâm ngày càng tăng đối với các dịch vụ tín dụng có ý thức về khí hậu.

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2024, ngân hàng trung ương Việt Nam đã công bố những thay đổi đối với khuôn khổ ngân hàng bền vững của mình nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tín dụng xanh cho các công ty, trong một nền kinh tế châu Á đang phát triển nhanh chóng đang tìm cách cai than đá và tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo.

Xu hướng Thị trường Cho vay Việt Nam

Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính đang ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của thị trường Cho vay Việt Nam, theo kết quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.

Sự trỗi dậy của Cho vay ngang hàng (P2P)

Tại Việt Nam, sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cho vay ngang hàng (P2P) là do sự tăng trưởng về độ thâm nhập internet, sử dụng thanh toán kỹ thuật số và nhu cầu tiếp cận tín dụng nhanh chóng, không có bảo đảm trong thời gian ngắn. P2P không hứa hẹn giống như các ngân hàng thông thường vì chúng cung cấp các phê duyệt nhanh hơn và thậm chí cả mức giá cạnh tranh, một tính năng khá hấp dẫn đối với thế hệ millennials và các DNNVV có định hướng kỹ thuật. Việc chính thức hóa cho vay P2P bằng quy định đang tăng cường độ tin cậy và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư. Xu hướng này tăng cường tài chính toàn diện ở một mức độ đáng kể, làm cho P2P trở thành một động lực quan trọng của sự tăng trưởng mở rộng ở Việt Nam liên quan đến môi trường cho vay kỹ thuật số.

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2025, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chương trình thí điểm kéo dài hai năm để thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P), chấm điểm tín dụng và chia sẻ dữ liệu dựa trên API mở. Được vạch ra theo Nghị định 94 ban hành ngày 29 tháng 4, sáng kiến này giới thiệu một sandbox quy định cho các đổi mới fintech trong lĩnh vực ngân hàng, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 1 tháng 7.Đầu biểu mẫu

Phân khúc Ngành Cho vay Việt Nam

Phần này cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của báo cáo thị trường Cho vay Việt Nam, cùng với dự báo ở cấp khu vực và cấp tỉnh cho giai đoạn 2025-2033.

Thị trường cho vay có đảm bảo nắm giữ thị phần thống trị vào năm 2024.

Dựa trên loại khoản vay, thị trường được phân chia thành các khoản vay có đảm bảo và các khoản vay không có đảm bảo. Phân khúc cho vay có đảm bảo nắm giữ thị phần thống trị của thị trường cho vay vào năm 2024. Nhu cầu về nhà ở và sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng đô thị đã dẫn đến việc các khoản vay có đảm bảo ở Việt Nam trở thành một trong những nguồn tăng trưởng chính của họ. Hơn nữa, các khoản vay làm giảm rủi ro liên quan đến tín dụng cho người cho vay, và thực tế này khuyến khích các ngân hàng cung cấp lãi suất và điều khoản có lợi. Điều này mang lại sự ổn định trong cơ sở doanh thu, điều này sẽ khuyến khích nhiều người chơi tham gia thị trường hơn. Để minh họa, vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đã giới thiệu gói vay Mua Nhà Đầu Tiên, được thiết kế đặc biệt cho những người mua trẻ tuổi đang tìm cách bước chân vào thị trường bất động sản. Chương trình cung cấp thời hạn vay lên đến 30 năm, với mức lãi suất hấp dẫn bắt đầu từ 5,5% mỗi năm và lãi suất cố định trong năm năm đầu tiên. Sáng kiến này nhằm giúp những khách hàng trẻ tuổi có thu nhập ổn định dễ dàng tiếp cận vốn hơn để mua ngôi nhà đầu tiên của họ.

Phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2025-2033).

Dựa trên người dùng cuối, thị trường được phân chia thành người tiêu dùng cá nhân, tập đoàn và doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV). Trong số này, phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2025-2033) do nhu cầu ngày càng tăng đối với vốn lưu động và các khoản vay mở rộng. Do sự đóng góp lớn của các DNNVV vào nền kinh tế Việt Nam, các sản phẩm cho vay tùy chỉnh cho danh mục này kích thích việc sử dụng tín dụng. Các tổ chức cho vay DNNVV cũng được hưởng lợi từ việc tăng thị phần, mang lại lợi thế cạnh tranh. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2024, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 45/2024/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (Quỹ DNNVV) của cả nước. Mục đích của nghị định mới là tạo ra các lợi ích kinh tế rộng lớn hơn theo Quỹ DNNVV.

Miền Nam Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR đáng kể trong giai đoạn dự báo (2025-2033).

Tại miền Nam Việt Nam, thị trường được dẫn dắt bởi Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là trung tâm tài chính, nằm trong một môi trường đô thị hóa nhanh chóng được bao quanh bởi một nền kinh tế thương mại sôi động và mức chi tiêu tiêu dùng cao. Do nền kinh tế dựa trên bán lẻ và xuất khẩu sôi động, khu vực này là điểm nóng cho các khoản vay cá nhân không có bảo đảm, tín dụng ngắn hạn và tài chính cho DNNVV. Việc áp dụng cho vay kỹ thuật số đặc biệt mạnh mẽ ở khu vực này vì người tiêu dùng và các công ty am hiểu công nghệ đang chuyển sang các sản phẩm cho vay ưu tiên thiết bị di động. Những người cho vay nhắm mục tiêu vào thị trường này trải nghiệm sự phân phối khoản vay nhanh hơn và cơ sở thị trường đang gia tăng của những người vay trẻ tuổi.

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2025, Việt Nam có kế hoạch đảm bảo gói vay 500 nghìn tỷ đồng (khoảng 20 tỷ USD) với sự tham gia của 21 ngân hàng để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và công nghệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế — một động thái tài chính khác thường trong lịch sử đối với quốc gia này. Quốc gia Đông Nam Á này đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 8% trong năm nay, tăng từ 7,1% vào năm 2024, mức cao nhất trong hai năm, mặc dù có khả năng thiệt hại từ cuộc chiến thương mại do Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này, gây ra.

Bối cảnh Cạnh tranh của Ngành Cho vay Việt Nam

Thị trường Cho vay Việt Nam có tính cạnh tranh, với một số người chơi thị trường toàn cầu và quốc tế. Các công ty chủ chốt đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như quan hệ đối tác, thỏa thuận, hợp tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và sáp nhập và mua lại.

Các Công ty Cho vay Hàng đầu Việt Nam

Một số công ty lớn trên thị trường là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank Group), Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GPBANK), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Những Phát triển Gần đây trong Thị trường Cho vay Việt Nam

• Vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD Việt Nam) đã ký kết thỏa thuận hạn mức tín dụng khí hậu trị giá 50 triệu EUR (58,83 triệu USD). Nguồn tài trợ mới này sẽ hỗ trợ các dự án tập trung vào giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

• Vào ngày 12 tháng 6 năm 2024, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã ký gói tài chính lên tới 80 triệu USD để mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho một dự án doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ (WSME) tại Việt Nam.

• Vào tháng 6 năm 2022, DFDL đã được LegalOne vinh danh vì vai trò quan trọng của mình trong một thỏa thuận lịch sử để đảm bảo nguồn tài chính xuyên biên giới cho một trang trại năng lượng mặt trời ở Việt Nam - "Khoản vay xanh" đầu tiên của quốc gia này. Các thành viên của bộ phận Năng lượng, Khai thác và Cơ sở hạ tầng của DFDL đã đóng vai trò là cố vấn pháp lý tại Việt Nam cho B.Grimm Power Plc, công ty đã đảm bảo khoản vay trị giá 186 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ("ADB") và các tổ chức cho vay chủ chốt khác, và công ty con Phu Yen TTP Joint Stock Company của Việt Nam.

Phạm vi Báo cáo Thị trường Cho vay Việt Nam

Lý do nên mua Báo cáo Thị trường Cho vay Việt Nam:

• Nghiên cứu bao gồm phân tích định cỡ và dự báo thị trường được xác nhận bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành được xác thực.

• Báo cáo tóm tắt đánh giá hiệu quả hoạt động tổng thể của ngành trong nháy mắt.

• Báo cáo bao gồm phân tích chuyên sâu về các công ty cùng ngành nổi bật, chủ yếu tập trung vào tình hình tài chính kinh doanh chính, danh mục loại hình, chiến lược mở rộng và các phát triển gần đây.

• Kiểm tra chi tiết các động lực, hạn chế, xu hướng chính và cơ hội hiện hành trong ngành.

• Nghiên cứu bao quát toàn diện thị trường trên các phân khúc khác nhau.