- Trang chủ
- Về chúng tôi
- Ngành
- Dịch vụ
- Đọc
- Liên hệ với chúng tôi
Nhấn mạnh vào Quy mô Doanh nghiệp (Siêu nhỏ, Nhỏ, Vừa và Lớn); Lĩnh vực (Chăm sóc Sức khỏe, Dịch vụ Tài chính, Hàng tiêu dùng, Năng lượng & Cơ sở hạ tầng, Công nghệ, Sản xuất và Các lĩnh vực khác); và Khu vực
Thị trường Vốn cổ phần tư nhân Mexico được định giá ở mức ~9.424,7 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ khoảng 11,2% trong giai đoạn dự báo (2025-2033F), nhờ tiềm năng gần bờ chiến lược của Mexico, thu hút đầu tư vào sản xuất, logistics và các doanh nghiệp quy mô vừa.
Thị trường vốn cổ phần tư nhân (PE) Mexico tạo thành một phần quan trọng của hệ sinh thái đầu tư Mỹ Latinh; thị trường này có sự kết hợp mạnh mẽ giữa tiềm năng đầu tư trong nước và quốc tế để cung cấp cho các nhà đầu tư. Thị trường chủ yếu bao gồm các khoản đầu tư vào các công ty không niêm yết trong các lĩnh vực, bao gồm sản xuất công nghiệp, logistics, fintech, chăm sóc sức khỏe, bất động sản và hàng tiêu dùng. Các công ty PE có trụ sở tại Mexico thường thực hiện các giao dịch mua lại, vốn tăng trưởng, vốn mạo hiểm và tín dụng tư nhân. Thị trường đang dần trưởng thành và điều này đã được thực hiện nhờ, trong số những thứ khác, sự đa dạng hóa kinh tế của đất nước, dân số trẻ, đang mở rộng và sự phát triển của các nhà đầu tư tổ chức địa phương, bao gồm cả quỹ hưu trí (AFORES).
Ở Mexico, dịch vụ tài chính kỹ thuật số và fintech đại diện cho hạng mục phát triển nhanh nhất trong toàn bộ bối cảnh vốn cổ phần tư nhân, vì số lượng cá nhân không có tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp ưu tiên thiết bị di động và cơ sở nhà đầu tư đối với các phương pháp tiếp cận hòa nhập tài chính là rất lớn. Các nền tảng phát triển nhanh như vậy vẫn chỉ huy rất nhiều tiền đầu tư vì chúng đang mở rộng rất lớn và khai thác sự thay đổi quy định và những thay đổi trong việc chấp nhận công nghệ.
Các giao dịch giá trị cao trong logistics và bất động sản công nghiệp đã được thúc đẩy bởi xu hướng nearshoring; TC Latin America Partners gần đây đã chi khoảng 150 triệu đô la vào năm địa điểm công nghiệp gần biên giới Hoa Kỳ. Sự hiện diện cao cấp của Hyatt ở Mexico và vùng Caribe đã được củng cố vào tháng 2 năm 2025 khi họ trả 2,6 tỷ đô la để mua lại Playa Hotels & Resorts. Fintech vẫn là lực lượng tiên phong của các công ty khởi nghiệp: vào tháng 3 năm 2025, fintech Tala đã có được một khoản nợ trị giá 150 triệu đô la để tăng cường cho vay đối với các SME, trong khi vào năm 2024, các công ty kỹ thuật số thành lập như Clip và Justo đã nhận được nguồn tài trợ đáng kể, đại diện cho mức tăng vốn khu vực là 26%.
Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính đang ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của thị trường Vốn cổ phần tư nhân Mexico, như được tìm thấy bởi nhóm chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.
Hiệu chỉnh lại Nearshoring
Nearshoring luôn là yếu tố quyết định chiến lược chính khi đầu tư vào Mexico thông qua vốn cổ phần tư nhân, nhưng các sự kiện hiện tại đã mang lại một số thận trọng. Một mặt, các nhà sản xuất và người chơi trong lĩnh vực logistics tiếp tục thấy rất hấp dẫn khi di chuyển chuỗi cung ứng đến gần Hoa Kỳ hơn, nhưng mặt khác, sự mơ hồ liên quan đến các chính sách thương mại và thuế quan của Hoa Kỳ vào năm 2025 đã khiến một số nhà đầu tư thận trọng hơn. Một số công ty vốn cổ phần tư nhân đang thực hiện các kế hoạch đầu tư ngắn hạn hoặc theo giai đoạn trái ngược với các dự án thâm dụng cơ sở hạ tầng dài hạn bằng cách thuê nhà máy thay vì xây dựng chúng hoặc hoãn các thương vụ mua lại lành mạnh thông qua tài trợ bắc cầu. Sự hiệu chỉnh lại như vậy là một dấu hiệu của một ý kiến cân bằng hơn rằng, bất chấp tiềm năng dài hạn mà tất cả mọi người đều biết về lợi thế địa lý của Mexico, các mối đe dọa chiến lược đối với sự ổn định địa chính trị trong ngắn hạn đã được xem xét.
Sự thống trị của Công nghệ & Fintech
Lĩnh vực công nghệ hoạt động và hấp dẫn nhất nằm ở fintech ở Mexico. Ngành công nghiệp này đã đóng góp vào sự gia tăng đáng kể trong các khoản đầu tư khởi nghiệp trong khu vực vào năm 2024 (tăng 26%). Nó đi đầu với thanh toán kỹ thuật số, neobank, nền tảng cho vay và các giải pháp tài chính nhúng; có tiềm năng tăng trưởng cao ở Mexico, vì có một lượng lớn dân số không có tài khoản ngân hàng và có sở thích ưu tiên thiết bị di động. Các công nghệ khởi nghiệp được hỗ trợ bởi vốn mạo hiểm, chẳng hạn như Clip, Konfio và Stori, đã chứng kiến các công ty tham gia các vòng trị giá hàng triệu đô la và cũng tạo ra sự gia tăng sự tham gia của vốn cổ phần tư nhân trong các giao dịch công nghệ giai đoạn cuối. Các khoản đầu tư vào chuyển đổi kỹ thuật số mà nền kinh tế đang chứng kiến trong các lĩnh vực và ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như bán lẻ, y tế, v.v., đang biến công nghệ trở thành một yếu tố chủ yếu trong danh mục PE.
Phần này cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của báo cáo thị trường Vốn cổ phần tư nhân Mexico, cùng với dự báo ở cấp khu vực và tiểu bang cho năm 2025-2033.
Các Doanh nghiệp cỡ vừa nắm giữ thị phần chi phối của thị trường Vốn cổ phần tư nhân Mexico vào năm 2024.
Dựa trên Quy mô Doanh nghiệp, thị trường được phân chia thành Siêu nhỏ, Nhỏ, Vừa và Lớn. Trong số này, phân khúc Vừa đang dẫn đầu thị trường. Động lực chính đằng sau doanh nghiệp cỡ vừa trong phạm vi vốn cổ phần tư nhân của Mexico là họ có DP tăng trưởng cao và hình thức hóa tăng lên. Các công ty như vậy không ở giai đoạn rủi ro ban đầu và có dòng tiền ổn định và mô hình có thể mở rộng, đó là lý do tại sao chúng trở thành mục tiêu tốt để đầu tư vào. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cỡ vừa cũng đang đạt được các tiêu chuẩn quản trị, ứng dụng kỹ thuật số và báo cáo tài chính ngày càng cao, điều này cải thiện tiềm năng vốn bên ngoài của họ. Các công ty này được các công ty vốn cổ phần tư nhân coi là nền tảng tốt nhất để mở rộng sang các thị trường hoặc ngành dọc mới, khi Mexico trải qua quá trình phân cấp và đa dạng hóa kinh tế trong các lĩnh vực. Sự trưởng thành do hoạt động đã được thiết lập với tiềm năng duy trì và phát triển cũng là một tính năng đáng mong muốn khiến các công ty cỡ vừa trở thành mục tiêu chính của các nhà đầu tư PE trong nước và xuyên biên giới.
Phân khúc Công nghệ dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR đáng kể trong giai đoạn dự báo (2025-2033) của Thị trường Vốn cổ phần tư nhân Mexico.
Dựa trên Lĩnh vực, thị trường được phân chia thành Chăm sóc sức khỏe, Dịch vụ tài chính, Hàng tiêu dùng, Năng lượng & Cơ sở hạ tầng, Công nghệ, Sản xuất và Khác. Trong số này, Công nghệ là yếu tố đóng góp lớn nhất cho ngành Vốn cổ phần tư nhân Mexico. Động lực chính của lĩnh vực công nghệ của thị trường vốn cổ phần tư nhân Mexico là tỷ lệ số hóa cao của người dân Mexico và sự kém phát triển của môi trường công nghệ, điều này đầy hứa hẹn liên quan đến đổi mới có thể mở rộng. Mexico là một quốc gia cực kỳ trẻ với cơ sở dân số rộng lớn và sự tăng trưởng vượt bậc trong fintech, thương mại điện tử, phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và sức khỏe kỹ thuật số, trong số các lĩnh vực khác. Việc hòa nhập tài chính kỹ thuật số, được chính phủ hỗ trợ và cải thiện khả năng thâm nhập của điện thoại di động và internet đã cung cấp một môi trường thuận lợi có lợi cho các công ty khởi nghiệp công nghệ và các công ty mở rộng quy mô. Sức hấp dẫn của phân khúc này đối với các công ty vốn cổ phần tư nhân và vốn mạo hiểm có liên quan đến triển vọng tăng trưởng cao, chiến lược kinh doanh nhẹ tài sản và nhu cầu cao đối với các dịch vụ hướng đến công nghệ giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Khu vực Trung tâm Mexico sẽ phát triển thị trường Vốn cổ phần tư nhân Mexico trong giai đoạn dự báo.
Trung tâm Mexico là một phần quan trọng của khu vực meth trong khía cạnh vốn cổ phần tư nhân của Mexico vì đây là nơi đang được thúc đẩy hướng tới đầu tư vào các đối tượng thuộc lĩnh vực công nghiệp và sản xuất, ngành logistics và công nghệ. Vị trí chiến lược của khu vực, liên kết các trung tâm xuất khẩu ở phía bắc với chuỗi cung ứng ở phía nam, mang đến cho khu vực một sức hấp dẫn cao đối với các công ty vốn cổ phần tư nhân trong nước và quốc tế. Các tiểu bang quan trọng cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, khu công nghiệp và lực lượng lao động lành nghề là Queretaro, Guanajuato và Thành phố Mexico, và chính các tiểu bang này đã chứng kiến các doanh nghiệp của họ phát triển nhanh chóng. Điều này đã góp phần vào xu hướng ngày càng tăng của các công ty cỡ vừa cần vốn tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, hàng không vũ trụ và dịch vụ công nghệ. Hơn nữa, Trung tâm Mexico là một khu vực có môi trường kinh doanh tương đối ổn định và khả năng tiếp cận các cơ quan quản lý, đồng thời nằm gần các thị trường vốn, do đó là một khu vực hàng đầu khi nói đến dòng giao dịch trong bối cảnh vốn cổ phần tư nhân Mexico mới nổi.
Thị trường Vốn cổ phần tư nhân Mexico có tính cạnh tranh, với một số người chơi thị trường toàn cầu và quốc tế. Những người chơi chính đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như quan hệ đối tác, thỏa thuận, hợp tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và sáp nhập và mua lại.
Một số công ty lớn trên thị trường là Nexxus Capital, Discovery Americas, Alta Growth Capital, Liv Capital, GBM Private Equity, Hi Ventures, Advent International, Carlyle Group, Southern Cross Group và Kandeo Private Equity.
Những phát triển gần đây trong Thị trường Vốn cổ phần tư nhân Mexico
Ở mặt trận khởi nghiệp, fintech tiếp tục dẫn đầu: Fintech Tala có trụ sở tại Hoa Kỳ, cấp các khoản vay quy mô nhỏ cho khách hàng ở các thị trường mới nổi, đã đảm bảo một khoản nợ trị giá 150 triệu đô la để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Mexico, phản ánh mức tăng tài trợ khu vực là 26%.
Thuộc tính Báo cáo | Chi tiết |
Năm cơ sở | 2024 |
Giai đoạn dự báo | 2025-2033 |
Động lực tăng trưởng | Tăng tốc với tốc độ CAGR là 11,2% |
Quy mô thị trường 2024 | ~9.424,7 triệu USD |
Phân tích khu vực | Trung tâm Mexico, Bắc Mexico, Tây Mexico và Khác |
Khu vực đóng góp chính | Trung tâm Mexico dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo. |
Các công ty được lập hồ sơ | Nexxus Capital, Discovery Americas, Alta Growth Capital, Liv Capital, GBM Private Equity, Hi Ventures, Advent International, Carlyle Group, Southern Cross Group và Kandeo Private Equity |
Phạm vi Báo cáo | Xu hướng, Động lực và Hạn chế của Thị trường; Ước tính và Dự báo Doanh thu; Phân tích Phân khúc; Phân tích Cung và Cầu; Bối cảnh Cạnh tranh; Lập hồ sơ Công ty |
Các phân khúc được đề cập | Theo Quy mô Doanh nghiệp, Theo Lĩnh vực, Theo Khu vực |
Thị trường Vốn cổ phần tư nhân Mexico có thể được tùy chỉnh thêm theo yêu cầu hoặc bất kỳ phân khúc thị trường nào khác. Bên cạnh đó, UnivDatos hiểu rằng bạn có thể có nhu cầu kinh doanh riêng; do đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo cáo hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bạn.
Chúng tôi đã phân tích thị trường trong quá khứ, ước tính thị trường hiện tại và dự báo thị trường tương lai của thị trường Vốn Cổ phần Tư nhân Mexico để đánh giá ứng dụng của nó ở các khu vực chính ở Mexico. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thứ cấp toàn diện để thu thập dữ liệu thị trường trong quá khứ và ước tính quy mô thị trường hiện tại. Để xác thực những thông tin chi tiết này, chúng tôi đã xem xét cẩn thận nhiều phát hiện và giả định. Ngoài ra, chúng tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn sơ cấp chuyên sâu với các chuyên gia trong ngành trên toàn bộ chuỗi giá trị. Sau khi xác thực số liệu thị trường thông qua các cuộc phỏng vấn này, chúng tôi đã sử dụng cả phương pháp từ trên xuống và từ dưới lên để dự báo quy mô thị trường tổng thể. Sau đó, chúng tôi đã sử dụng phương pháp phân tích thị trường và phương pháp tam giác dữ liệu để ước tính và phân tích quy mô thị trường của các phân khúc và phân nhóm ngành.
Chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật tam giác dữ liệu để hoàn thiện ước tính thị trường tổng thể và đưa ra các số liệu thống kê chính xác cho từng phân khúc và phân nhóm của thị trường Vốn Cổ phần Tư nhân Mexico. Chúng tôi chia dữ liệu thành nhiều phân khúc và phân nhóm bằng cách phân tích các thông số và xu hướng khác nhau, bao gồm Quy mô Doanh nghiệp và Khu vực, cũng như các khu vực trong thị trường Vốn Cổ phần Tư nhân Mexico.
Nghiên cứu xác định các xu hướng hiện tại và tương lai trong thị trường Vốn Cổ phần Tư nhân Mexico, cung cấp thông tin chi tiết chiến lược cho các nhà đầu tư. Nó làm nổi bật tính hấp dẫn của thị trường khu vực, cho phép những người tham gia ngành khai thác các thị trường chưa được khai thác và giành được lợi thế người đi đầu. Các mục tiêu định lượng khác của các nghiên cứu bao gồm:
Hồ sơ Công ty & Chiến lược Tăng trưởng: Hồ sơ công ty của thị trường Vốn Cổ phần Tư nhân Mexico và các chiến lược tăng trưởng được các nhà khai thác thị trường áp dụng để duy trì trên thị trường đang phát triển nhanh chóng.
Hỏi 1: Quy mô thị trường hiện tại và tiềm năng tăng trưởng của thị trường vốn cổ phần tư nhân Mexico là gì?
Thị trường Private Equity Mexico được định giá 9.424,7 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 11,2% từ năm 2025 đến năm 2033, được thúc đẩy bởi tiềm năng nearshoring chiến lược của Mexico, thu hút đầu tư vào sản xuất, logistics và các doanh nghiệp tầm trung.
Câu hỏi 2: Phân khúc nào chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường vốn cổ phần tư nhân Mexico theo quy mô doanh nghiệp?
Vào năm 2024, phân khúc Doanh nghiệp vừa chiếm ưu thế trên thị trường vốn cổ phần tư nhân Mexico, vì những doanh nghiệp này ngày càng được nhắm mục tiêu cho vốn giai đoạn tăng trưởng và các cơ hội mở rộng quy mô hoạt động.
Q3: Động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường Private Equity Mexico là gì?
Các yếu tố thúc đẩy chính là:
• Cơ hội nearshoring ngày càng tăng do đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu
• Cải cách của chính phủ và các chính sách thân thiện với đầu tư
• Nhu cầu ngày càng tăng đối với cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và đầu tư công nghệ
• Chiến lược mở rộng của các công ty PE quốc tế sang Châu Mỹ Latinh
Q4: Những công nghệ và xu hướng mới nổi nào trong thị trường vốn cổ phần tư nhân Mexico?
Các công nghệ mới nổi là:
• Các công cụ tìm kiếm giao dịch và thẩm định do AI cung cấp
• Gia tăng sử dụng các khuôn khổ ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) trong phân tích đầu tư
• Chuyển đổi kỹ thuật số trong các công ty thuộc danh mục đầu tư để cải thiện khả năng mở rộng
• Sự quan tâm ngày càng tăng đối với đầu tư tác động và các quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân bền vững
Câu hỏi 5: Những thách thức chính trên thị trường vốn cổ phần tư nhân Mexico là gì?
Những thách thức chính là:
• Rủi ro về quyền riêng tư dữ liệu và an ninh mạng trong các giao dịch số hóa
• Sự phức tạp của quy định và thiếu sự hài hòa giữa các bang của Mexico
• Biến động tiền tệ và sự bất ổn kinh tế vĩ mô
• Những hạn chế về chiến lược thoái vốn do thị trường thứ cấp chưa phát triển
Q6: Khu vực nào chiếm ưu thế trên thị trường Private Equity Mexico?
Miền Trung Mexico là khu vực dẫn đầu, được hỗ trợ bởi:
• Rủi ro về quyền riêng tư dữ liệu và an ninh mạng trong các giao dịch số hóa
• Sự phức tạp về quy định và thiếu sự hài hòa giữa các bang của Mexico
• Biến động tiền tệ và những bất ổn kinh tế vĩ mô
• Những hạn chế về chiến lược rút lui do thị trường thứ cấp kém phát triển
Q7: Ai là những người chơi chủ chốt trên thị trường vốn cổ phần tư nhân Mexico?
Một số công ty hàng đầu trong ngành Đầu tư Vốn cổ phần tư nhân Mexico bao gồm:
• Nexxus Capital
• Discovery Americas
• Alta Growth Capital
• Liv Capital
• GBM Private Equity
• Hi Ventures
• Advent International
• Carlyle Group
• Southern Cross Group
• Kandeo Private Equity
Q8: Các nhà đầu tư đang tận dụng các cơ hội tăng trưởng trên thị trường vốn cổ phần tư nhân Mexico như thế nào?
Các nhà đầu tư đang tập trung vào:
• Tài trợ cho các doanh nghiệp kỹ thuật số, ứng dụng công nghệ và tuân thủ ESG
• Nhắm mục tiêu mua lại thị trường tầm trung và các giao dịch vốn cổ phần tăng trưởng chiến lược
• Hợp tác với các công ty VC địa phương để xác định các công ty khởi nghiệp có khả năng mở rộng quy mô
• Đầu tư vào các doanh nghiệp chuỗi cung ứng và tự động hóa được hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch sản xuất về gần
Q9: Những Quy định nào đang ảnh hưởng đến Thị trường Vốn cổ phần tư nhân Mexico?
Các quy định chính bao gồm:
• Tuân thủ chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng (KYC) từ CNBV (cơ quan quản lý ngân hàng của Mexico)
• Các cập nhật của Luật Đầu tư Nước ngoài yêu cầu tiết lộ và phê duyệt cho các lĩnh vực cụ thể
• Các khuôn khổ bảo vệ dữ liệu theo Luật Liên bang về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân
• Các cải cách đối với đầu tư quỹ hưu trí (AFOREs) cho phép phân bổ vốn cổ phần tư nhân nhiều hơn
Khách hàng đã mua mặt hàng này cũng đã mua