渠道侧重 (线上、销售点 {POS}); 企业规模 (大型企业、中小型企业); 最终用户行业 (电子商务、旅游、医疗保健、电子产品、其他); 和地区/国家
由于数字支付的日益普及,2024年印度先买后付市场估值为162亿美元左右,预计在预测期内(2025-2033年)将以约11.90%的强劲复合年增长率增长。
先买后付(Buy Now Pay Later,简称BNPL)是一种服务,它提供短期信贷额度,让人们能够购买商品或服务,然后分期付款,而无需支付利息。它是一种信用卡的形式,其目标市场包括首次和第二代信用卡客户,以及热衷于在线购物的年轻一代。BNPL在购买时被纳入,无论是在线还是在实体环境中,从而使其在购买时易于使用。
为了促进在印度的业务,BNPL提供商正在多元化其在电子商务、旅游、医疗保健和教育等领域的合作伙伴。银行和其他企业正在采用人工智能驱动的信用评分来增加客户数量,同时保持安全。零成本EMI和即时批准的促销活动不断涌现,甚至还为消费者增加更多使用优惠。一些领先的参与者也在推广针对二线和三线城市的区域应用程序的活动并为其提供支持。
2024年9月5日,Infibeam Avenues Ltd宣布其旗舰数字支付平台CCAvenue与全数字化EMI/BNPL市场ShopSe India达成合作。该伙伴关系为印度数百万消费者提供了灵活的支付选择,同时可以在由CCAvenue支付网关支持的无数商家网站上完成支付。
本节讨论了影响印度先买后付市场各个细分市场的关键市场趋势,这些趋势由我们的研究专家团队发现。
转向零利率和零成本EMI产品
印度BNPL行业日益增长的趋势是零利率和零成本EMI产品的存在,这些产品在对价格敏感的消费者中迅速普及。这些功能使用户有可能以无需在各种收入阶层之间支付任何额外费用的方式来分摊成本。参与者目前正在争取商家,以便他们能够有效地承担利息成本,以此作为获取和留住客户的营销策略。在一般适用情况下,这一天通常适用于人们最有可能进行讨价还价的假期期间,以及购买需要临时降价的电子产品、电器和其他昂贵物品期间。这是因为一些消费者认为BNPL是比信用卡更明智的选择,因为它更清晰、更简单。此外,零成本EMI产品的优势在于,客户可以重复购买并获得更高的购物车价值。这增加了对更多BNPL提供商的压力,使其成为市场中的标准产品。对BNPL的持续认知和信任将使零利率BNPL成为跨行业数字结账的标准方面。
本节分析了印度先买后付市场报告各个细分市场的关键趋势,以及2025-2033年区域和州级别的预测。
预计在线渠道类别在预测期内(2025-2033年)将以显著的复合年增长率增长。
根据渠道,市场分为在线、销售点(POS)。其中,预计在线渠道类别在预测期内(2025-2033年)将以显著的复合年增长率增长。在线领域是促进印度BNPL发展的重要因素之一,因为它易于与此结账系统结合。BNPL通过立即批准信贷并因此减少购物车放弃来帮助改善客户的购物体验。电子商务企业(如旅游、送货和教育服务)越来越多地采用BNPL来增加销售额。它主要针对需要服务灵活性而无需使用信用卡付款的年轻人。这种便利性使得数字化趋势在I到III级城市中更快。
电子商务类别在先买后付市场中占据主导地位。
根据最终用户行业,市场分为电子商务、旅游、医疗保健、电子产品和其他。其中,电子商务类别在2024年先买后付市场中占据主导地位。电子商务是印度BNPL的主要贡献因素,因为很大一部分交易来自该领域。因此,亚马逊、Flipkart和Myntra等电子商务市场已纳入BNPL以促进重复购买并增加购物篮规模。它为原本在经济上被排除在外的群体提供信贷便利,从而带来包容性。当BNPL在促销活动和节日期间最常被推动时,这会促进客户获取。电子商务扩张(尤其是在小城镇)的庞大消费者覆盖范围大大增加了BNPL行业的联系。2025年2月,Flipkart收购了结账融资平台BharatX,以将先买后付(BNPL)和基于分期的支付解决方案整合到UPI交易中。
北印度在先买后付市场中占据主导地位。
凭借德里NCR地区等主要消费中心的位置,北印度因该地区大多数用户的高互联网使用率和先进的数字倾向而成为BNPL的主要影响者。该地区对时尚、电子产品和教育领域的事例表现出浓厚的兴趣并予以采用。目前,有新的市场参与者专注于斋浦尔、昌迪加尔和勒克瑙等较小的城市。市场驱动因素包括智能手机的使用量增加以及消费者对在线购物的接受度提高。北印度还表现出对基于信用的电子交易的日益倾向。
印度先买后付市场竞争激烈,有几家全球和国际市场参与者。主要参与者正在采取不同的增长策略来增强其市场影响力,例如伙伴关系、协议、合作、新产品发布、地域扩张以及并购。
市场上的一些主要参与者包括Lazypay、ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited)、Paytm (One97 Communications Limited)、Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.、ePayLater、North East Small Finance Bank Ltd. (Slice)、Amazon.com, Inc.、Flipkart Internet Private Limited、OLA Financial Services Private Limited、One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl)。
先买后付市场的最新发展
2022年3月1日,万事达卡、星展银行和Pine Labs合作推出了“万事达卡分期付款与Pine Labs”——一项新计划,允许星展银行/POSB信用卡持卡人在带有“稍后付款”标识的商家处通过免息分期付款进行支付,只需在结账时出示他们的星展银行/POSB卡即可。
2021年11月9日,万事达卡推出了其首个“先买后付”商业卡解决方案,用于亚太地区的小企业融资。万事达卡宣布推出一种专为中小企业设计的新商业卡产品,从而推动支付模式的下一个演变。它被称为“企业万事达卡分期付款卡”,使金融机构能够为小企业提供类似的支付产品:这是世界上首个基于网络、开放式循环的分期付款解决方案。
2021年6月29日,Amazon Pay宣布已达到200万注册Amazon Pay Later的客户用户。去年在疫情期间推出,旨在实现必需品以及高价值商品的购买,允许客户先购买,下个月或分期付款(EMI)支付。
报告属性 | 详细信息 |
基准年 | 2024 |
预测期 | 2025-2033 |
增长势头 | 以11.90%的复合年增长率加速增长 |
2024年市场规模 | 162亿美元左右 |
区域分析 | 北印度、南印度、东印度和西印度 |
主要贡献区域 | 预计西印度在预测期内将以最高的复合年增长率增长。 |
公司简介 | Lazypay、ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited)、Paytm (One97 Communications Limited)、Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.、ePayLater、North East Small Finance Bank Ltd. (Slice)、Amazon.com, Inc.、Flipkart Internet Private Limited、OLA Financial Services Private Limited、One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl)。 |
报告范围 | 市场趋势、驱动因素和制约因素;收入估算和预测;细分分析;需求和供应方分析;竞争格局;公司简介 |
涵盖的细分市场 | 按渠道;按企业规模;按最终用户行业;按地区/国家 |
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印度先买后付市场可以根据要求或任何其他细分市场进一步定制。除此之外,UnivDatos理解您可能拥有自己的业务需求;因此,请随时与我们联系以获取完全适合您需求的报告。
我们分析了印度先买后付市场的历史市场数据,估算了当前市场规模,并预测了未来市场,以评估其在印度主要地区的应用。我们进行了详尽的二级研究,以收集历史市场数据并估算当前市场规模。为了验证这些见解,我们仔细审查了大量的发现和假设。此外,我们还与先买后付价值链中的行业专家进行了深入的一级访谈。通过这些访谈验证市场数据后,我们采用了自上而下和自下而上的方法来预测整体市场规模。然后,我们采用市场细分和数据三角测量方法来估算和分析行业细分和子细分市场的规模。
我们采用数据三角测量技术来最终确定整体市场估算,并为印度先买后付市场的每个细分市场和子细分市场得出精确的统计数字。我们通过分析各种参数和趋势(包括渠道、企业规模、最终用户行业以及印度先买后付市场内的区域)将数据分解为多个细分市场和子细分市场。
该研究确定了印度先买后付市场的当前和未来趋势,为投资者提供了战略见解。它突出了区域市场的吸引力,使行业参与者能够进入未开发的市场并获得先行者优势。该研究的其他量化目标包括:
市场规模分析:评估当前市场规模,并预测印度先买后付市场及其细分市场在价值(美元)方面的市场规模。
先买后付市场细分:研究中的细分市场包括渠道、企业规模、最终用户行业和区域等领域。
监管框架和价值链分析:检查先买后付行业的监管框架、价值链、客户行为和竞争格局。
区域分析:对印度北部、印度南部、印度东部和印度西部等主要区域进行详细的区域分析。
公司简介和增长战略:先买后付市场的公司简介以及市场参与者为在快速增长的市场中保持竞争力而采取的增长战略。
Q1:印度先买后付市场的当前市场规模和增长潜力是什么?
2024年印度先买后付市场估值为约162亿美元,预计在预测期内(2025-2033年)将以11.90%的复合年增长率增长,这主要得益于城市化进程的加快和可支配收入的增加。
Q2:哪个细分市场在渠道方面占据印度先买后付市场份额最大?
由于其与数字结账系统的轻松集成、电子商务的广泛采用以及各个地区互联网普及率的提高,在线部分占据了印度“先买后付”市场最大的份额。
Q3:印度先买后付市场增长的驱动因素是什么?
印度先买后付市场的驱动因素包括:电子商务渗透率不断提高,通过UPI和钱包进行的数字支付普及率不断上升,千禧一代和Z世代对即时信贷的偏好,缺乏获得传统信贷工具(如信用卡)的途径,二三线城市智能手机和互联网的快速普及,以及对非接触式和灵活支付方式日益增长的需求。
第四季度:印度先买后付市场的新兴技术和趋势是什么?
趋势包括零利率和免息EMI产品的兴起、移动应用中嵌入式BNPL、人工智能驱动的风险评估工具、不断增长的商户合作关系以及线下零售空间的日益普及。
Q5:印度先买后付市场的主要挑战是什么?
挑战包括违约风险上升、新用户信用局覆盖范围有限、监管审查、供应商运营利润率低以及需要对消费者进行关于负责任地使用信用的有力教育。
Q6:哪个地区主导着印度先买后付市场?
印度北部在印度“先买后付”市场中占据主导地位,德里首都区等大都市中心由于互联网普及率高以及精通数字技术的年轻人口而成为BNPL的主要采用者。该地区在时尚、电子产品和教育等领域的需求强劲。
Q7:印度先买后付市场的关键参与者有哪些?
印度领先的“先买后付”公司
• Lazypay
• ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited)
• Paytm (One97 Communications Limited)
• Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.
• ePayLater
• North East Small Finance Bank Ltd. (Slice)
• Amazon.com, Inc.
• Flipkart Internet Private Limited
• OLA Financial Services Private Limited
• One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl)
Q8: 企业如何利用“先买后付”解决方案来提高在印度的客户转化率和留存率?
企业可以在结账时集成 BNPL 解决方案,以提供灵活的、免息的分期付款选项,从而提高转化率并减少购物车放弃。通过提供即时信用访问,特别是对于首次使用信用的客户,公司可以提高客户忠诚度、提升平均订单价值,并拓展到从一线到三线城市的更广泛的消费者群体。
Q9:印度“先买后付”市场的投资机会和未来前景是什么?
印度“先买后付” (BNPL) 市场因其快速数字化、低信用卡普及率和有利的监管环境而呈现出极具吸引力的投资机会。 投资者可以探索金融科技初创公司、嵌入式信贷平台以及零售和电子商务领域的合作伙伴关系。 预计到 26 财年市场将增长至 560 亿美元,因此,无论是财务回报还是生态系统创新,前景都非常广阔。
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