贷款类型(抵押贷款、无抵押贷款)侧重;提供商类型(银行、非银行金融公司 (NBFCs)、其他);利率结构(固定利率贷款、浮动利率贷款);最终用户(个人消费者、公司、中小型企业 (SMEs));期限(5 年以下、5-10 年、11-20 年、20 年以上);以及地区/省份
越南贷款市场在2024年的估值为约6424.8亿美元,预计在预测期内(2025-2033年)将以约13.50%的强劲复合年增长率增长,这归因于银行业的快速数字化转型,以及政府为实现金融包容性而采取的举措。
贷款是由金融机构或贷款人根据特定条件(通常包括利息费用和还款条款)向个人、公司或组织提供的借款。它允许借款人借钱购买房屋、接受教育、发展业务以及支付其他费用。
越南公司正在利用数字贷款平台、人工智能驱动的信用评分和基于移动设备的贷款应用程序来扩大其覆盖范围并加快审批流程。此外,非银行金融机构和银行正在为中小企业推出特殊产品,以及提供具有灵活期限和有竞争力的利率的个人贷款。此外,嵌入式融资选项正在通过与电子商务和金融科技公司的合作而扩展,贷款人正在转向区块链技术,以确保其业务运营的透明度和合规性。此外,绿色融资产品的发行已纳入环境、社会和治理(ESG)战略,并使金融机构能够利用对气候友好型信贷服务日益增长的兴趣。
2024年8月28日,越南中央银行宣布对其可持续银行业务框架进行修改,以提高公司获得绿色信贷的机会,在一个快速增长的亚洲经济体中,该经济体正寻求摆脱煤炭并增加可再生能源的生产。
本节讨论了影响越南贷款市场各个细分市场的关键市场趋势,这些趋势由我们的研究专家团队发现。
点对点(P2P)贷款的兴起
在越南,点对点(P2P)贷款业务的增长归因于互联网普及率的提高、数字支付的使用以及在短时间内获得快速、无担保信贷的需求。P2P不能保证与普通银行相同,因为它们提供更快的审批,甚至具有竞争力的利率,这一特点对技术导向的千禧一代和中小企业非常有吸引力。通过监管使P2P贷款正规化正在提高可信度并提高投资者信心。这一趋势在很大程度上增强了金融包容性,使P2P成为越南数字贷款环境扩展增长的重要驱动力。
2025年5月2日,越南政府批准了一项为期两年的试点计划,以测试点对点(P2P)贷款、信用评分和基于开放API的数据共享。根据4月29日发布的第94号法令概述,该倡议为银行业的金融科技创新引入了一个监管沙箱,定于7月1日开始。
本节分析了越南贷款市场报告中每个细分市场的关键趋势,以及2025-2033年区域和省级层面的预测。
担保贷款市场在2024年占据主导市场份额。
根据贷款类型,市场分为担保贷款和无担保贷款。担保贷款细分市场在2024年占据了贷款市场的主导份额。对住房的需求和城市基础设施的快速发展导致越南的担保贷款成为其主要增长来源之一。此外,贷款降低了贷款人的信用相关风险,这一事实鼓励银行提供优惠的利率和条款。这带来了收入基础的稳定性,这将鼓励更多的参与者进入市场。例如,2025年2月14日,亚洲商业银行(ACB)推出了“首套房”贷款套餐,专门为希望登上房地产阶梯的年轻买家设计。该计划提供长达30年的贷款期限,具有吸引力的利率从每年5.5%起,并且前五年固定利率。这项举措旨在帮助收入稳定的年轻客户更容易获得资金来购买他们的第一套住房。
预计中小企业(SME)细分市场在预测期内(2025-2033年)将以最高的复合年增长率增长。
根据最终用户,市场分为个人消费者、企业以及中小企业(SME)。其中,由于对营运资金和扩张贷款的需求不断增长,预计中小企业(SME)细分市场在预测期内(2025-2033年)将以最高的复合年增长率增长。由于中小企业对越南经济的高贡献,针对此类别的定制贷款产品刺激了信贷的使用。中小企业贷款机构也受益于市场份额的增加,这提供了竞争优势。2024年4月26日,越南政府发布了第45/2024/NĐ-CP号法令,该法令修改了2019年5月10日关于该国中小企业发展基金(SME基金)的组织和运作的第39/2019/NĐ-CP号法令。新法令的目的是在中小企业基金下产生更广泛的经济效益。
预计越南南部将在预测期内(2025-2033年)以显着的复合年增长率增长。
在越南南部,市场由胡志明市引领,作为金融强国,它位于一个快速城市化的环境中,周围环绕着充满活力的商业经济和高水平的消费者支出。由于其充满活力的零售和出口经济,该地区是无担保个人贷款、短期信贷和中小企业融资的热点。由于技术精湛的消费者和公司正在转向移动优先贷款产品,因此数字贷款在该地区的采用尤其强劲。针对该市场的贷款人经历了更快的贷款分配和不断增长的年轻借款人市场。
2025年5月9日,越南计划获得一笔涉及21家银行的500万亿越南盾(约合200亿美元)的贷款,以资助旨在促进经济增长的基础设施和技术项目——这一融资举措在该国历史上是非典型的。这个东南亚国家今年的经济增长目标约为8%,高于2024年的7.1%,是两年来的最高水平,尽管受到美国(其最大的出口市场)引发的贸易战的潜在损害。
越南贷款市场竞争激烈,有几家全球和国际市场参与者。主要参与者正在采取不同的增长策略来增强其市场地位,例如伙伴关系、协议、合作、新产品发布、地域扩张以及并购。
市场上的主要参与者包括越南投资与发展股份商业银行(BIDV)、越南外贸股份商业银行(Vietcombank)、越南农业与农村发展银行、越南工商股份商业银行(VietinBank Group)、安平商业股份银行(ABBANK)、亚洲商业股份银行、北亚商业股份银行(Bac A Bank)、保越股份商业银行(BAOVIET Bank)、全球石油商业股份银行(GPBANK)、越南公共股份商业银行(PVcomBank)。
越南贷款市场的近期发展
2024年7月31日,越南投资与发展股份商业银行(BIDV)与法国开发署越南分署(AFD Vietnam)签署了一项5000万欧元(5883万美元)的气候信贷额度协议。这项新资金将支持专注于减缓气候变化、适应气候变化和可持续发展的项目。
2024年6月12日,亚洲开发银行(ADB)和Lien Viet Post股份商业银行(LPBank)签署了一项高达8000万美元的融资方案,以扩大越南妇女拥有中小企业(WSME)项目的融资渠道。
2022年6月,DFDL因其在为越南太阳能发电场获得跨境融资的历史性交易中发挥的关键作用而受到LegalOne的表彰——这是该国首笔“绿色贷款”。DFDL能源、矿业和基础设施业务部门的成员担任B.Grimm Power Plc在越南的法律顾问,该公司从亚洲开发银行(“ADB”)和其他主要贷款人及其越南子公司Phu Yen TTP股份公司获得了1.86亿美元的贷款。
报告属性 | 详细信息 |
基准年 | 2024 |
预测期 | 2025-2033 |
增长势头 | 以13.50%的复合年增长率加速增长 |
2024年市场规模 | 约6424.8亿美元 |
区域分析 | 越南北部、越南中部和越南南部。 |
主要贡献区域 | 预计越南南部在预测期内将以最高的复合年增长率增长。 |
公司简介 | 越南投资与发展股份商业银行(BIDV)、越南外贸股份商业银行(Vietcombank)、越南农业与农村发展银行、越南工商股份商业银行(VietinBank Group)、安平商业股份银行(ABBANK)、亚洲商业股份银行、北亚商业股份银行(Bac A Bank)、保越股份商业银行(BAOVIET Bank)、全球石油商业股份银行(GPBANK)、越南公共股份商业银行(PVcomBank) |
报告范围 | 市场趋势、驱动因素和限制因素;收入估算和预测;细分分析;需求和供应方分析;竞争格局;公司简介 |
覆盖的细分市场 | 按贷款类型、按提供商类型、按 利率结构、按最终用户、按期限、按地区/省份 |
该研究包括经认证的关键行业专家确认的市场规模和预测分析。
该报告简要回顾了总体行业绩效。
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深入分析行业区域层面的情况。
越南贷款市场可以根据要求或任何其他细分市场进一步定制。除此之外,UnivDatos深知您可能有自己的业务需求;因此,请随时与我们联系以获取完全符合您要求的报告。
我们分析了越南贷款市场的历史市场、估计了当前市场并预测了未来市场,以评估其在越南主要地区的应用。我们进行了详尽的二级研究,以收集历史市场数据并估计当前市场规模。为了验证这些见解,我们仔细审查了大量的发现和假设。此外,我们与贷款价值链中的行业专家进行了深入的一级访谈。通过这些访谈验证市场数据后,我们采用了自上而下和自下而上的方法来预测整体市场规模。然后,我们采用市场分解和数据三角测量方法来估计和分析行业细分市场和子细分市场的市场规模。
我们采用数据三角测量技术来最终确定整体市场估算,并得出越南贷款市场每个细分市场和子细分市场的精确统计数据。我们通过分析各种参数和趋势,包括贷款类型、提供商类型、利率结构、最终用户、期限和越南贷款市场内的区域,将数据分为几个细分市场和子细分市场。
该研究确定了越南贷款市场当前和未来的趋势,为投资者提供战略见解。它突出了区域市场的吸引力,使行业参与者能够进入未开发的市场并获得先发优势。该研究的其他定量目标包括:
市场规模分析:评估越南贷款市场及其细分市场的当前市场规模,并预测其市场规模(以美元计)。
贷款市场细分:研究中的细分市场包括贷款类型、提供商类型、利率结构、最终用户、期限和区域。
监管框架与价值链分析:考察贷款行业的监管框架、价值链、客户行为和竞争格局。
区域分析:对越南北部、越南中部和越南南部等主要区域进行详细的区域分析。
公司简介与增长策略:贷款市场的公司简介以及市场参与者为在快速增长的市场中保持竞争力而采取的增长策略。
Q1:越南贷款市场目前的市场规模和增长潜力如何?
2024年越南贷款市场估值为 ~6424.8亿美元,预计在预测期内(2025-2033年)将以13.50%的复合年增长率增长。强劲的经济增长、不断增长的消费者信贷需求以及中小企业融资的增加是推动这一扩张的关键因素。
问题 2:按贷款类型划分,哪个细分市场在越南贷款市场中占有最大的份额?
由于对抵押贷款、汽车贷款和商业贷款的需求量大,担保贷款占据了最大的市场份额。它们较低的风险和具有竞争力的利率使它们成为银行和借款人的首选。
Q3:越南贷款市场增长的驱动因素是什么?
主要增长动力包括可支配收入增加、住房需求强劲、数字银行普及以及政府促进金融普惠的政策。此外,中小企业和消费信贷不断增长的信贷需求进一步推动市场增长。
第四季度:越南贷款市场的新兴技术和趋势是什么?
主要趋势包括数字借贷平台、基于人工智能的信用评分、点对点 (P2P) 借贷以及用于贷款处理的区块链。此外,绿色融资产品和电商中的嵌入式金融也正 gaining momentum。
Q5:越南贷款市场的主要挑战是什么?
挑战包括高不良贷款率(NPL),农村借款人信用历史有限,金融科技监管不确定性以及网络安全风险。 银行和非银行金融公司之间的激烈竞争也给利润率带来压力。
Q6:哪个地区主导越南贷款市场?
以河内为首的越南北部,因其人口稠密、强大的工业基础和健全的金融基础设施,在市场上占据主导地位。然而,在胡志明市蓬勃发展的经济和数字借贷的推动下,越南南部正成为增长最快的地区。
Q7:越南贷款市场的主要参与者有哪些?
越南贷款行业的一些领先公司包括:
• 越南投资与发展股份商业银行 (BIDV)
• 越南外贸股份商业银行 (Vietcombank)
• 越南农业与农村发展银行
• 越南工商股份商业银行 (VietinBank Group)
• 安平股份商业银行 (ABBANK)
• 亚洲股份商业银行
• 北亚股份商业银行 (Bac A Bank)
• 报越股份商业银行 (BAOVIET Bank)
• 环球石油股份商业银行 (GPBANK)
• 越南大众股份商业银行 (PVcomBank)
Q8: 金融机构如何创新以推动越南贷款市场的增长?
贷款机构正在采用人工智能驱动的风险评估、移动优先的贷款申请,以及与金融科技公司合作的嵌入式金融。他们还在提供定制化的中小企业贷款产品,并将数字信贷扩展到服务不足的农村地区。
Q9:越南贷款市场的未来前景如何?
预计在数字贷款创新、金融科技合作以及中小企业融资和消费信贷需求不断增长的推动下,越南贷款市场将迎来显著增长。政府的基础设施投资和对金融普惠的关注将进一步提高贷款渗透率。此外,绿色融资和可持续贷款实践将为银行和非银行金融公司 (NBFC) 开辟新的机会。
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