侧重于产品(固定收益计划、固定缴款计划及其他);分销渠道(保险代理人/经纪人、银行/金融机构、在线平台/保险科技及其他);以及区域/国家
2024年全球私人养老保险市场估值为11700亿美元,预计在预测期内(2025-2033年)将以约6.2%的强劲复合年增长率增长,这主要得益于人口老龄化的加剧、国家养老金福利的下降以及人们对退休规划意识的日益增强。
私人养老保险是指一种退休储蓄计划,人们通过与私人保险公司或金融机构达成的协议,为退休获得一定的资金。私人养老保险通常只对私营部门开放,通常是自愿的,由被保险人定期缴纳保费,这与政府运营的公共养老金制度不同。预期寿命的延长、对退休规划意识的增强以及从国家资助的养老金向自筹资金的退休方案的过渡,正在推动私人养老保险市场的发展。由于公共养老金系统中的冲突变得难以为继,个人正在寻求从私人保险公司获得更好、更可靠的退休收入。
本节讨论了影响全球私人养老保险市场各个细分市场的关键市场趋势,这些趋势是由我们的研究专家团队发现的。
基金管理中的自动化和人工智能
在自动化和人工智能(AI)的帮助下,私人养老金领域的基金管理正在得到加强。 通过使用人工智能,投资者可以更快、更好地分析他们的投资组合,并使用实时数据分析进行个人投资计划。 此外,通过自动化,公司可以确保更快地完成保费处理、合规报告和新客户注册,并且成本更低。 他们通过向用户提供符合其需求的财务建议来帮助用户。 因为越来越多的人想要在线保险服务,所以人工智能和自动化现在在促进保险行业的创新、可扩展性和养老金领域的数据使用方面发挥着至关重要的作用。
本节分析了全球私人养老保险市场报告中每个细分市场的关键趋势,以及2025-2033年全球、区域和国家层面的预测。
固定缴款细分市场 主导全球私人养老保险市场
根据产品类别,市场分为固定收益计划、固定缴款计划和其他。 其中,固定缴款(DC)计划在私人养老保险市场中占据主导地位,这是由于它们在美国、澳大利亚和加拿大等发达经济体中的普遍性。 这些计划的优势在于它们具有灵活性,雇主可以更轻松地管理它们,并且投资风险由个人承担。 此外,预计固定缴款计划在未来将看到最快的增长,特别是在新兴市场,这得益于监管改革、更高的财务意识以及数字平台使个人退休储蓄更容易获得。
保险代理人/经纪人细分市场主导全球私人养老保险市场。
根据分销渠道,市场分为保险代理人/经纪人、银行/金融机构、在线平台/保险科技及其他。 其中,保险代理人和经纪人是私人养老保险行业中最大的参与者,因为他们与客户关系密切,提供个人建议,并且遍布所有类型的地区。 由于经纪人更容易建立信任并解释养老金产品,因此财务顾问是许多人的首选,主要是老年人群体。 然而,由于数字进步、互联网的广泛使用以及喜欢使用互联网的人们的更高需求等因素,预计在线服务和保险科技将增长最快。
亚太地区主导全球私人养老保险市场。
据估计,亚太地区的私人养老保险市场将迅速扩张,因为人口老龄化、中产阶级家庭增多以及对未来的关注度上升。 印度、中国和东南亚等国家/地区的人们越来越意识到国家养老金不足,他们应该规划自己的退休生活。 更多关于财务的知识、保险领域的数字资源以及当局推出的养老金改革正在推动市场扩张。 该地区使用私人养老金产品的人很少,这意味着该行业在亚太地区有充足的扩张机会。
中国在亚太地区私人养老保险中占据主导地位 2024年市场份额
在2024年的亚太私人养老保险市场中,中国继续主导市场,因为它是该地区人寿和年金产品总保费的领导者。 在对退休型年金产品的强劲需求以及坚实的监管改革的支撑下,其私人养老金业务一直在快速增长。 中国人寿和平安是一些关键参与者,它们利用其庞大的分销渠道和产品创新,进一步加强了中国的领导地位。 日本、印度、韩国和澳大利亚等其他市场也在增长; 但是,预计中国将在预测期内继续主导亚太地区的私人养老保险市场。
全球私人养老保险市场竞争激烈,拥有多家全球和国际市场参与者。 主要参与者正在采取不同的增长策略来增强其市场影响力,例如伙伴关系、协议、合作、地域扩张以及并购。
市场中的一些主要参与者包括 Allianz、Legal & General Group plc、Aviva、Manulife、MetLife、Prudential Financial, Inc.、Capita Pension Solutions Limited、TIAA、Pacific Life Insurance Company 和 Massachusetts Mutual Life Insurance Company。
私人养老保险市场的最新发展
2025年3月– 领先的欧洲人寿保险整合商 Viridium Group 被由 Allianz、BlackRock 和日本 T&D Holdings 组成的财团从 Cinven 收购,交易额为 35 亿欧元。 但是,Viridium 将继续作为独立的平台在其现有管理层下运营,继续为其现有的 340 万保单持有人管理封闭式人寿保险投资组合。
2025年1月– 北美 Allianz Life Insurance Company 与 Morgan Stanley 建立了合作伙伴关系,使超过 16,000 名 Morgan Stanley 金融专业人士可以访问五种年金产品。 四种注册指数挂钩年金和一种固定指数年金已经上市,具有 Performance Lock 和保证终身收入等创新功能。 推出此举是为了帮助满足消费者对退休风险管理解决方案日益增长的需求。
报告属性 | 详细信息 |
基准年 | 2024 |
预测期 | 2025-2033 |
增长势头 | 以 6.2% 的复合年增长率加速增长 |
2024 年市场规模 | 1170十亿 |
区域分析 | 北美、欧洲、亚太地区、世界其他地区 |
主要贡献地区 | 预计亚太地区将在预测期内主导市场。 |
涵盖的主要国家/地区 | 美国、加拿大、德国、英国、西班牙、意大利、法国、中国、日本和印度 |
公司简介 | 安联、法律与普通集团公司、英杰华、宏利、大都会人寿、保诚金融公司、凯普塔养老金解决方案有限公司、美国大学退休基金会、太平洋人寿保险公司和万通人寿保险公司 |
报告范围 | 市场趋势、驱动因素和限制因素;收入估算与预测;细分市场分析;需求与供给侧分析;竞争格局;公司概况 |
涵盖细分市场 | 按产品、按分销渠道、按地区/国家 |
该研究包括经认证的行业关键专家确认的市场规模测算和预测分析。
该报告简要概述了整体行业表现。
该报告涵盖了对主要行业同行的深入分析,主要侧重于关键业务财务、产品组合、扩张战略和近期发展。
对行业中普遍存在的驱动因素、限制因素、关键趋势和机遇的详细审查。
该研究全面涵盖了不同细分市场的市场。
对该行业进行深度区域级分析。
全球私人养老金保险市场可根据需求或任何其他市场细分进一步定制。此外,UnivDatos了解您可能拥有自己的业务需求,因此请随时与我们联系以获取完全符合您要求的报告。
我们分析了历史市场,估算了当前市场,并预测了全球私人养老金保险市场的未来市场,以评估其在全球主要地区的应用。我们进行了详尽的二手研究,以收集历史市场数据并估算当前市场规模。为了验证这些见解,我们仔细审查了大量调查结果和假设。此外,我们对整个私人养老金保险价值链的行业专家进行了深入的一手访谈。在通过这些访谈验证市场数据后,我们采用了自上而下和自下而上的方法来预测整体市场规模。然后,我们采用了市场细分和数据三角测量方法来估算和分析行业细分市场和子细分市场的市场规模。
我们采用了数据三角测量技术来最终确定整体市场估算,并为全球私人养老金保险市场的每个细分市场和子细分市场推导出精确的统计数据。我们通过分析各种参数和趋势(包括产品、分销渠道和全球私人养老金保险市场内的地区)将数据分割为几个细分市场和子细分市场。
该研究确定了全球私人养老金保险市场的当前和未来趋势,为投资者提供了战略见解。它突出了区域市场的吸引力,使行业参与者能够进入未开发的市场并获得先动优势。研究的其他定量目标包括:
问题1:全球私人养老金保险市场的当前市场规模和增长潜力是什么?
截至目前,全球私人养老金保险市场价值约为1.17万亿美元,预计未来几年将显着增长,这得益于预期寿命的提高、退休规划意识的增强以及公共养老金计划的萎缩。
问题2:按产品类别划分,哪个细分市场在全球私人养老金保险市场中占据最大份额?
确定缴款(DC)计划细分市场在全球私人养老金保险市场中占据最大市场份额,因为它提供灵活的投资选择和雇主-雇员缴款模式。
问题3:推动全球私人养老金保险市场增长的因素是什么?
关键驱动因素包括全球人口老龄化、对国家资助养老金的依赖程度降低、财务素养的提高以及寻求长期财务保障的个人对退休收入解决方案的需求增加。
问题4:全球私人养老金保险市场中的新兴技术和趋势是什么?
新兴趋势包括数字工具、智能投顾和人工智能驱动的平台在个性化养老金规划中的整合,以及对符合环境、社会和治理(ESG)的养老金产品和混合年金解决方案的日益关注。
问题5:全球私人养老金保险市场中的主要挑战是什么?
主要挑战包括新兴市场中的财务素养低下、监管复杂性以及碎片化的框架,这些框架为市场准入和消费者信任带来了障碍。
问题6:哪个地区在全球私人养老金保险市场中占据主导地位?
北美是全球私人养老金保险市场的领先地区,这得益于成熟的金融生态系统、强大的监管支持和对退休规划需求的高度认识。
问题7:全球私人养老金保险市场中的主要公司有哪些?
私人养老金保险行业中的主要参与者包括:
• 安联
• 英国法律与普通集团公司
• 英杰华
• 宏利
• 大都会人寿
• 保诚金融公司
• 凯普塔养老金解决方案有限公司
• TIAA
• 太平洋人寿保险公司
• 万通互助人寿保险公司
问题8:全球私人养老金保险市场中的关键投资机会是什么?
投资机会在于新兴市场、数字养老金平台、以 ESG 为重点的养老基金以及扩大确定缴款产品,其中不断增长的需求和监管改革正在为增长开辟新的途径。
问题9:监管框架如何影响不同地区的私人养老金保险提供商?
监管发展,例如养老金改革政策、受托人标准和跨境合规要求,正在重塑提供商的运营方式,重点是透明度、资本充足性和消费者保护。
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