墨西哥私募股权市场：现状分析与预测 (2025-2033)

墨西哥私募股权市场规模与预测

2024年，墨西哥私募股权市场价值约为94.247亿美元，预计在预测期内（2025-2033年）将以约11.2%的强劲复合年增长率增长，这归功于墨西哥的战略性近岸外包潜力，吸引了对制造业、物流和中型企业的投资。

墨西哥私募股权市场分析

墨西哥私募股权（PE）市场是拉丁美洲投资生态系统的重要组成部分；它为投资者提供了强大的本地和国际投资潜力组合。该市场主要包括对工业制造、物流、金融科技、医疗保健、房地产和消费品等行业的非上市公司进行的投资。位于墨西哥的私募股权公司通常从事收购、成长型股权、风险投资和私人信贷交易。该市场正在逐步成熟，这得益于该国的经济多元化、年轻且不断增长的人口以及包括养老基金（AFORES）在内的本地机构投资者的发展等因素。

在墨西哥，数字金融服务和金融科技是整体私募股权领域中增长最快的类别，因为未享受银行服务的人、移动优先型企业以及支持金融包容性方法的投资者群体数量庞大。这些快速增长的平台仍然掌握着大量的投资资金，因为它们正在迅速扩张，并利用监管方面的机遇以及技术接受度的变化。

由于近岸外包趋势的推动，物流和工业房地产领域的高价值交易不断涌现；TC Latin America Partners 最近在美国边境附近的五个工业区投资了约 1.5 亿美元。2025 年 2 月，凯悦斥资 26 亿美元收购 Playa Hotels & Resorts，从而巩固了其在墨西哥和加勒比地区的优质业务。金融科技仍然处于初创企业的前沿：2025 年 3 月，金融科技公司 Tala 获得 1.5 亿美元的债务融资，以加强对中小企业的贷款，而在 2024 年，Clip 和 Justo 等已建立的数字公司获得了大量资金，这代表该地区资本增长了 26%。

墨西哥私募股权市场趋势

本节讨论了我们的研究专家团队发现的影响墨西哥私募股权市场各个细分市场的关键市场趋势。

近岸外包再校准

通过私募股权在墨西哥进行投资时，近岸外包一直是主要的战略决定因素，但目前的事件引起了一些谨慎。一方面，制造商和物流领域的参与者仍然认为将供应链转移到更靠近美国的地方非常具有吸引力，但另一方面，2025 年与美国贸易和关税政策相关的模糊性导致一些投资者更加谨慎。一些私募股权公司正在采取短期或分阶段投资计划，而不是长期的基础设施密集型项目，例如租赁工厂而不是建造工厂，或通过过桥融资推迟整体收购。这种再校准表明了一种更为平衡的观点，即尽管众所周知墨西哥的地理优势具有长期潜力，但仍应考虑短期内地缘政治稳定的战略威胁。

科技和金融科技的主导地位

在墨西哥，最具活力和吸引力的技术领域在于金融科技。该行业为 2024 年该地区初创企业投资的大幅增长（增长 26%）做出了贡献。它处于数字支付、新型银行、贷款平台和嵌入式金融解决方案的最前沿；鉴于大量人口没有银行账户，并且首选移动设备，因此墨西哥具有很高的增长潜力。Clip、Konfio 和 Stori 等风险投资支持的科技初创企业已经看到公司获得了数百万美元的融资，并且也增加了私募股权对后期科技交易的参与。经济正在零售、医疗等各个行业见证的数字化转型投资，正在使技术成为私募股权投资组合中的主打产品。

墨西哥私募股权行业细分

本节分析了墨西哥私募股权市场报告中每个细分市场的关键趋势，以及 2025-2033 年的区域和州级预测。

2024 年，中型企业占据了墨西哥私募股权市场的主导份额。

根据企业规模，市场分为微型、小型、中型和大型。其中，中型企业细分市场处于领先地位。墨西哥私募股权领域内中型企业背后的主要推动力是它们具有高增长的国内生产总值和增强的正规化。此类公司不处于早期风险期，并且具有持续的现金流和可扩展的模型，这就是它们成为良好投资目标的原因。此外，中型企业在治理、数字应用和财务报告方面也越来越符合高标准，这提高了它们的外部资本潜力。私募股权公司认为，这些公司是扩展到新市场或垂直领域的最佳平台，因为墨西哥正在经历经济权力下放和行业多元化的过程。由于已建立的运营具有保持和增长的潜力而带来的成熟度，也是使中型企业成为本地和跨境私募股权投资者主要目标的一个理想特征。

在预测期内（2025-2033 年），技术细分市场预计将以显着的复合年增长率增长。

根据行业划分，市场分为医疗保健、金融服务、消费品、能源和基础设施、技术、制造业和其他行业。其中，技术是墨西哥私募股权行业的最大贡献者。墨西哥私募股权市场技术领域的主要动力是墨西哥人口的高数字化率以及技术环境的不发达，这在可扩展的创新方面很有希望。墨西哥是一个非常年轻的国家，拥有广泛的人口基础，并且在金融科技、电子商务、软件即服务 (SaaS) 和数字健康等领域实现了巨大的增长。政府支持的数字金融包容性和移动和互联网普及率的提高，为科技初创企业和规模化企业创造了有利的环境。该细分市场对私募股权和风险投资公司的吸引力与高增长前景、资产轻型商业策略以及消费者和企业对技术驱动型服务的旺盛需求有关。

在中部墨西哥地区，墨西哥私募股权市场将在预测期内增长。

就墨西哥的私募股权而言，墨西哥中部是甲氧基区域的重要组成部分，因为它是工业和制造业、物流业和技术领域投资的驱动地。该地区的战略位置将北部的出口中心与南部的供应链连接起来，这使得该地区对国内和国际私募股权公司具有很高的吸引力。克雷塔罗、瓜纳华托和墨西哥城是提供现代基础设施、工业园区和熟练劳动力的重要州，正是这些州见证了其业务的快速发展。这促成了需要增长资本的中型企业数量的增加趋势，尤其是在汽车、航空航天和技术服务领域。此外，墨西哥中部是一个拥有相对稳定的商业环境并可以访问监管机构的地区，并且靠近资本市场，因此是新兴墨西哥私募股权领域内交易流量的主要地区。

墨西哥私募股权行业竞争格局

墨西哥私募股权市场竞争激烈，有几家全球和国际市场参与者。主要参与者正在采取不同的增长战略来增强其市场影响力，例如伙伴关系、协议、合作、新产品发布、地域扩张以及并购。

墨西哥顶级私募股权公司

市场上的主要参与者包括 Nexxus Capital、Discovery Americas、Alta Growth Capital、Liv Capital、GBM Private Equity、Hi Ventures、Advent International、Carlyle Group、Southern Cross Group 和 Kandeo Private Equity。

墨西哥私募股权市场的近期发展

• TC Latin America Partners 最近与一家全球机构投资者在美国边境附近的五个工业区投资了约 4.5 亿美元，以扩大墨西哥 A 级工业地产的开发。
• 在并购方面，凯悦酒店集团宣布凯悦已达成协议，以每股 13.50 美元的价格收购 Playa Hotels & Resorts N.V. 的所有已发行股份，约合 26 亿美元，其中包括约 9 亿美元的债务（扣除现金）。Playa 是墨西哥、多米尼加共和国和牙买加全包式度假村的领先所有者和运营商，而凯悦目前是 Playa 已发行股份的 9.4% 的实益所有者。

在初创企业方面，金融科技继续领先：总部位于美国的金融科技公司 Tala 向新兴市场的客户提供小额贷款，已获得 1.5 亿美元的债务融资，以扩大其在墨西哥的业务，反映出该地区资金增长了 26%。

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