墨西哥私募股权市场：当前分析与预测 (2025-2033)

墨西哥私募股权市场规模与预测

2024年墨西哥私募股权市场估值为约94.247亿美元，预计在预测期内（2025-2033F）将以约11.2%的强劲复合年增长率增长，这得益于墨西哥的战略近岸外包潜力，吸引了对制造业、物流和中端市场企业的投资。

墨西哥私募股权市场分析

墨西哥私募股权（PE）市场是拉丁美洲投资生态系统的重要组成部分；它拥有强大的本地和国际投资潜力，可为投资者提供。该市场主要由对非上市公司（涉及工业制造、物流、金融科技、医疗保健、房地产和消费品等行业）的投资构成。位于墨西哥的私募股权公司通常进行收购、成长型股权、风险投资和私募信贷交易。市场正在逐步成熟，这主要得益于该国的经济多元化、年轻且不断增长的人口以及包括养老基金（AFORES）在内的本地机构投资者的发展。

在墨西哥，数字金融服务和金融科技是整个私募股权领域中增长最快的类别，因为未充分利用银行服务的个人、移动优先型企业以及希望推进金融包容性的投资者基础数量巨大。这类快速增长的平台仍然掌控着大量的投资资金，因为它们正在迅速扩张并利用监管环境和技术接受度方面的变化。

物流和工业房地产领域的高价值交易受到近岸外包趋势的推动；TC拉丁美洲合伙公司最近在靠近美国边境的五个工业区投资了约1.5亿美元。凯悦在墨西哥和加勒比地区的业务于2025年2月得到加强，当时它斥资26亿美元收购了Playa Hotels & Resorts。金融科技仍然是初创公司的前沿：2025年3月，金融科技公司Tala获得1.5亿美元的债务融资，以增强对中小企业的贷款，而2024年，Clip和Justo等成熟的数字公司获得了大量资金，代表区域资本增长26%。

墨西哥私募股权市场趋势

本节讨论了影响墨西哥私募股权市场各个细分市场的主要市场趋势，这些趋势由我们的研究专家团队发现。

近岸外包重新校准

近岸外包一直是私募股权在墨西哥投资的主要战略决定因素，但当前事件带来了一些谨慎。一方面，制造商和物流领域的参与者仍然认为将供应链转移到靠近美国具有很大的吸引力，但另一方面，与2025年美国贸易和关税政策相关的不确定性导致一些投资者表现出更多的谨慎。一些私募股权公司正在采取短期或分阶段的投资计划，而不是长期、基础设施密集型项目，例如租赁工厂而不是建造工厂，或者通过桥梁融资推迟整体收购。这种重新校准表明了一种更平衡的观点，尽管大家都知道墨西哥的地理优势具有长期潜力，但短期内对地缘政治稳定的战略威胁也得到了考虑。

科技与金融科技主导地位

墨西哥科技领域最活跃和最具吸引力的领域在于金融科技。该行业促成了2024年该地区初创企业投资的大幅增长（增长26%）。它在数字支付、新银行、贷款平台和嵌入式金融解决方案方面处于领先地位；鉴于墨西哥有大量未充分利用银行服务的人口，并且他们的偏好是移动优先，因此墨西哥具有很高的增长潜力。获得风险投资的初创科技公司，例如Clip、Konfio和Stori，已经看到公司获得了数百万美元的融资，并且增加了私募股权在后期科技交易中的参与。经济正在各个领域和行业（例如零售、医疗等）见证的数字化转型投资，正在使科技成为私募股权投资组合中的重要组成部分。

墨西哥私募股权行业细分

本节提供了对墨西哥私募股权市场报告每个细分市场主要趋势的分析，以及2025-2033年的区域和州级预测。

中型企业在2024年占据了墨西哥私募股权市场的主导份额。

根据企业规模，市场被细分为微型、小型、中型和大型。其中，中型企业占据市场主导地位。推动墨西哥私募股权领域中型企业发展的主要因素是它们的高增长潜力和增强的正式化。此类公司不在早期风险期，拥有稳定的现金流和可扩展的模型，因此成为良好的投资目标。此外，中型企业还在不断提高治理、数字应用和财务报告的标准，从而提高了其外部资本潜力。这些公司被私募股权公司视为拓展新市场或垂直领域的最佳平台，因为墨西哥正在经历经济权力下放和行业多元化的过程。由于拥有成熟的运营并有能力维持和增长，成熟度也是一个理想的特征，这使得中型公司成为本地和跨境私募股权投资者的主要目标。

科技领域 预计在墨西哥私募股权市场的预测期内（2025-2033年）将以显着的复合年增长率增长。

根据行业，市场被细分为医疗保健、金融服务、消费品、能源与基础设施、技术、制造业及其他。其中，科技是墨西哥私募股权行业最大的贡献者。墨西哥私募股权市场科技领域的主要驱动力是墨西哥人口的高度数字化以及技术环境的不发达，这在可扩展的创新方面具有广阔前景。墨西哥是一个非常年轻的国家，拥有庞大的人口基数，并在金融科技、电子商务、软件即服务（SaaS）和数字健康等领域实现了巨大增长。政府支持的数字普惠金融以及移动和互联网普及率的提高，为科技初创企业和规模化企业提供了有利的环境。这一领域对私募股权和风险投资公司的吸引力与高增长前景、轻资产业务战略以及消费者和企业对技术驱动服务的巨大需求有关。

墨西哥中部地区将在预测期内推动墨西哥私募股权市场增长。

墨西哥中部地区是墨西哥私募股权的重要组成部分，因为它正在推动对工业和制造业、物流行业和技术的投资。该地区将北部出口中心与南部的供应链联系起来的战略地位，使其对国内和国际私募股权公司具有高度吸引力。提供现代化基础设施、工业园区和熟练劳动力的重要州包括克雷塔罗州、瓜纳华托州和墨西哥城，这些州的企业发展迅速。这促成了需要增长资本的中型公司的增长趋势，尤其是在汽车、航空航天和技术服务领域。此外，墨西哥中部地区拥有相对稳定的商业环境，可以获得监管机构的支持，并且靠近资本市场，因此在墨西哥新兴私募股权领域内的交易流程方面，是一个主要的地区。

墨西哥私募股权行业竞争格局

墨西哥私募股权市场竞争激烈，有几家全球和国际市场参与者。主要参与者正在采取不同的增长战略来增强其市场影响力，例如合作、协议、协作、新产品发布、地域扩张以及兼并和收购。

墨西哥顶级私募股权公司

市场上的主要参与者包括Nexxus Capital、Discovery Americas、Alta Growth Capital、Liv Capital、GBM Private Equity、Hi Ventures、Advent International、Carlyle Group、Southern Cross Group和Kandeo Private Equity。

墨西哥私募股权市场的近期发展

• TC拉丁美洲合伙公司最近与一家全球机构投资者一起向美国边境附近的五个工业区投资了约4.5亿美元，以扩大墨西哥A级工业地产的开发。
• 在并购方面，凯悦酒店集团宣布凯悦已达成协议，以每股13.50美元的价格（约合26亿美元，其中包括约9亿美元的债务，减去现金）收购Playa Hotels & Resorts N.V.的所有流通股。Playa是墨西哥、多米尼加共和国和牙买加领先的综合度假村所有者和运营商，凯悦目前是Playa已发行股份的9.4%的受益所有人。

在初创企业领域，金融科技继续保持领先地位：总部位于美国的金融科技公司Tala向新兴市场的客户提供小额贷款，已获得1.5亿美元的债务融资，以扩大其在墨西哥的业务，反映了该地区26%的资金增长。

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