墨西哥私募股权市场：当前分析与预测 (2025-2033)

墨西哥私募股权市场规模与预测

2024 年，墨西哥私募股权市场估值为约 94.247 亿美元，预计在预测期内（2025-2033 年）将以约 11.2% 的强劲复合年增长率增长，这归功于墨西哥的战略性近岸外包潜力，吸引了对制造业、物流和中型企业的投资。

墨西哥私募股权市场分析

墨西哥私募股权 (PE) 市场是拉丁美洲投资生态系统的重要组成部分；它具有强大的本地和国际投资潜力，可为投资者提供。该市场主要包括对非上市公司在工业制造、物流、金融科技、医疗保健、房地产和消费品等领域的投资。位于墨西哥的私募股权公司通常从事收购、成长型股权、风险投资和私人信贷交易。在经济多元化、年轻且不断增长的人口以及包括养老基金 (AFORES) 在内的当地机构投资者的发展等因素的推动下，市场正在逐步成熟。

在墨西哥，由于缺乏银行服务的人群、移动优先型企业以及支持金融包容性方法的投资者基础庞大，数字金融服务和金融科技是整体私募股权领域中增长最快的类别。此类快速增长的平台仍然需要大量投资资金，因为它们正在大幅扩张并利用监管风险和技术接受度的变化。

由于近岸外包趋势的推动，物流和工业房地产领域出现了高价值交易；TC Latin America Partners 最近在美国边境附近的五个工业地点投资了约 1.5 亿美元。2025 年 2 月，凯悦斥资 26 亿美元收购 Playa Hotels & Resorts，从而巩固了其在墨西哥和加勒比地区的优质业务。金融科技仍处于初创企业的前沿：2025 年 3 月，金融科技公司 Tala 获得 1.5 亿美元的债务融资，以加强对中小企业的贷款，而 2024 年，Clip 和 Justo 等成熟的数字公司获得了大量资金，这意味着该地区资本增加了 26%。

墨西哥私募股权市场趋势

本节讨论了我们的研究专家团队发现的影响墨西哥私募股权市场各个细分市场的关键市场趋势。

近岸外包重新调整

通过私募股权投资墨西哥时，近岸外包一直是主要的战略决定因素，但当前的事件带来了一些谨慎。一方面，制造商和物流领域的参与者仍然认为将供应链转移到更靠近美国的地方非常有吸引力，但另一方面，2025 年与美国贸易和关税政策相关的不确定性导致一些投资者表现出更加谨慎的态度。一些私募股权公司正在采取短期或分阶段的投资计划，而不是长期的基础设施密集型项目，例如租赁工厂而不是建造工厂，或者通过过桥融资推迟整体收购。这种重新调整表明了一种更加平衡的观点，即尽管所有人都知道墨西哥的地理优势具有长期潜力，但战略威胁到短期内的地缘政治稳定也应予以考虑。

科技与金融科技的主导地位

墨西哥技术领域最活跃和最具吸引力的领域在于金融科技。2024 年，该行业为该地区初创企业投资的大幅增长（增长 26%）做出了贡献。它处于数字支付、新型银行、贷款平台和嵌入式金融解决方案的前沿；鉴于墨西哥有大量没有银行服务的人口，并且他们的偏好是移动优先，因此墨西哥具有很高的增长潜力。受风险投资支持的初创技术公司，如 Clip、Konfio 和 Stori，已经看到公司获得了数百万美元的融资，并且还增加了私募股权对后期技术交易的参与。经济正在各个部门和行业（如零售、医疗等）中经历的数字化转型投资正在使技术成为私募股权投资组合中的主要内容。

墨西哥私募股权行业细分

本节分析了墨西哥私募股权市场报告中每个细分市场的关键趋势，以及 2025-2033 年区域和州级别的预测。

2024 年，中型企业占据了墨西哥私募股权市场的主导份额。

根据企业规模，市场分为微型、小型、中型和大型。其中，中型企业占据市场领先地位。墨西哥私募股权领域中型企业背后的主要推动力是它们具有很高的增长DP和扩大的正规化。此类公司不处于早期风险期，并具有稳定的现金流和可扩展的模式，这就是它们成为良好投资目标的原因。此外，中型企业也在不断提高治理、数字应用和财务报告的标准，从而提高了它们的外部资本潜力。这些公司被私募股权公司视为扩展到新市场或垂直领域的最佳平台，因为墨西哥正在经历经济权力下放和行业多元化的过程。成熟的运营以及维持和增长的潜力也是中型企业成为本地和跨境私募股权投资者主要目标的可取特征。

预计在预测期内（2025-2033 年），科技领域将以显着的复合年增长率增长，成为墨西哥私募股权市场的一部分。

根据行业，市场分为医疗保健、金融服务、消费品、能源和基础设施、技术、制造业和其他行业。其中，技术是墨西哥私募股权行业的最大贡献者。墨西哥私募股权市场技术领域的主要动力是墨西哥人口的高度数字化和技术环境的不发达，这有望实现可扩展的创新。墨西哥是一个非常年轻的国家，人口基数庞大，并且在金融科技、电子商务、软件即服务 (SaaS) 和数字健康等领域取得了巨大增长。政府支持的数字金融包容性以及移动和互联网普及率的提高为技术初创企业和规模化企业提供了有利的环境。该领域对私募股权和风险投资公司的吸引力与高增长前景、轻资产商业策略以及消费者和企业对技术驱动型服务的高需求有关。

在预测期内，墨西哥中部地区将推动墨西哥私募股权市场的发展。

墨西哥中部是墨西哥私募股权方面的重要组成部分，因为它是工业和制造业、物流业和技术领域投资的驱动地。该地区连接北部出口中心与南部供应链的战略地位，为该地区提供了对国内外私募股权公司的高度吸引力。克雷塔罗、瓜纳华托和墨西哥城是提供现代基础设施、工业园区和熟练劳动力的重要州，这些州的企业发展迅速。这促成了中型企业日益增长的趋势，这些企业需要增长资本，尤其是在汽车、航空航天和技术服务领域。此外，墨西哥中部是一个商业环境相对稳定且易于获得监管机构的地区，并且靠近资本市场，因此是新兴墨西哥私募股权领域交易流的主要地区。

墨西哥私募股权行业竞争格局

墨西哥私募股权市场竞争激烈，拥有多家全球和国际市场参与者。主要参与者正在采取不同的增长战略来增强其市场影响力，例如伙伴关系、协议、合作、新产品发布、地域扩张以及并购。

墨西哥顶级私募股权公司

市场上的主要参与者包括 Nexxus Capital、Discovery Americas、Alta Growth Capital、Liv Capital、GBM Private Equity、Hi Ventures、Advent International、Carlyle Group、Southern Cross Group 和 Kandeo Private Equity。

墨西哥私募股权市场的最新发展

• TC Latin America Partners 最近与一家全球机构投资者在美国边境附近的五个工业区投资了约 4.5 亿美元，以扩大墨西哥 A 级工业地产的开发。
• 在并购方面，凯悦酒店集团宣布凯悦已达成协议，以每股 13.50 美元的价格收购 Playa Hotels & Resorts N.V. 的所有已发行股份，总计约 26 亿美元，其中包括约 9 亿美元的债务（扣除现金）。Playa 是墨西哥、多米尼加共和国和牙买加全包式度假村的领先所有者和运营商，凯悦目前是 Playa 已发行股份的 9.4% 的实益所有人。

在初创企业方面，金融科技继续领先：总部位于美国的金融科技公司 Tala 向新兴市场的客户提供小额贷款，该公司已获得 1.5 亿美元的债务融资，以扩大其在墨西哥的业务，这反映了该地区 26% 的融资增长。

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