2023 年,汽車 3PL 市場的估值約為 2398 億美元,由於汽車供應鏈的複雜性日益增加、電動汽車的興起、製造商將物流營運外包的比例提高,以及對永續性和綠色物流的日益重視,預計在預測期(2024-2032 年)內將以約 8.38% 的強勁複合年增長率增長。
由於汽車供應鏈問題日益擴大以及對汽車 3PL 的需求,預計汽車 3PL 市場將以穩定的速度增長。例如,在 2024 年,全球最大的服務供應商之一 DHL Supply Chain 正在萊比錫/哈雷新建一家工廠,以提高產能。這個 34,000 平方米的新建綜合設施將提高公司現有的產能。DHL Supply Chain 為工業和服務領域的廣大客戶提供服務,並且可以利用該地區優越的運輸連結進行國內和全球配送。此外,電動汽車的普及以及全球採用的及時 (JIT) 库存管理製造方法是推動汽車製造商尋求第三方物流供應商服務的關鍵因素,其中包括汽車產品的庫存管理、倉儲和運輸服務,從而推動了汽車 3PL 市場的發展。
2024 年 4 月,Kuehne+Nagel 擴大了其為 BMW 提供的備件物流服務。該公司是領先的物流供應商之一,目前在德國 Wallersdorf 管理著一個 170,000 平方米的備件履行和配送中心。
2024 年 10 月,CEVA Logistics 收購了 Bolloré Logistics 和 Horoz Logistics 於 2000 年成立的合資公司 Horoz Bolloré Logistics。完全收購 Horoz Bolloré Logistics 作為 CEVA 有可能進一步加強我們在土耳其提供的服務範圍,這將有助於加強我們的國際物流產品組合。
2024 年 10 月,全球第三方物流公司 CEVA Logistics 與中東地區最著名的端到端物流解決方案供應商之一 Almajdouie Logistics 達成協議,將在沙烏地阿拉伯王國 (KSA) 成立一家合資企業。
由於對效率、及時和清晰的物流以及管理高度複雜的供應網絡的靈活性的需求不斷增長,新興技術正在為汽車 3PL 市場鋪平道路。人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT) 和區塊鏈技術在物流產業中的重要性日益提高,有助於物流決策者提供更好的物流服務。人工智慧的主要應用領域包括路線最佳化、需求預測和庫存管理。例如,透過使用人工智慧,可以審查大量數據以評估運輸何時可能減速,並建議更好的運輸方式。它還透過評估車輛和設備的狀態來支援預測性營運,從而使 3PL 供應商更容易減少因停機造成的損失,並提高車隊的使用率。DHL 和 XPO 物流公司已將人工智慧整合到需求預測中,這有助於其汽車客戶減少物流費用。例如,在 2022 年,DHL Supply Chain 推出了一種隨選包裝解決方案,旨在為其商業客戶提供一系列比傳統包裝選項更便宜且更永續的包裝選項。OptiCarton 提供多種選項,例如在人工智慧的協助下,從一組預先確定的紙箱中填充盒子;能夠建議將訂單分成多個貨物,以使單次貨運更便宜或減少二氧化碳排放。
由於該地區是新興的製造中心等多種因素,亞太地區在 2023 年佔據了市場的大部分份額。廉價的勞動力成本以及不斷增長的創新等因素同時支援了市場的增長,從而吸引了最大的製造公司進駐。中國、印度、印尼和韓國等國家生產各種汽車零組件,從而推動了對 3PL 服務的需求。政府的支持(例如印度重工業部針對汽車和汽車零組件制定的 PLI 計畫)促進了生產,從而推動了 3PL 的需求。日本在汽車產業方面是技術最先進的國家之一,擁有眾多的全球汽車企業,例如 Honda、Toyota、Nissan 等。Toyota 的氫燃料電池電動車「Mirai」為 3PL 供應商創造了新的機會和挑戰。這將使服務供應商能夠提出獨特的解決方案,以進一步促進市場增長。此外,根據 JAMA(日本汽車製造商協會)發布的報告,隨著製造業的增長,2022 年該國的汽車出貨量達到 63 兆日元,比上一年增長 11.4%。此外,該國在 2023 年將出口量增加到 4,422,682 輛。2023 年汽車出口量比上一年增加到北美(172 萬輛)、歐洲(775,100 輛)、中東(490,000 輛)、大洋洲(469,000 輛)和拉丁美洲(277,000 輛),但減少到亞洲(575,000 輛)和非洲(107,000 輛)。這進一步推動了對 3PL 服務的需求。
汽車 3PL 市場競爭激烈,擁有眾多全球和國際市場參與者。主要參與者正在採取不同的增長策略來提高其市場佔有率,例如合作夥伴關係、協議、協作、地域擴張以及合併和收購。在市場上營運的主要參與者包括 DHL Supply Chain、Kuehne+Nagel、DB SCHENKER、XPO, Inc.、C.H. Robinson Worldwide, Inc.、CEVA Logistics、United Parcel Service of America, Inc.、Ryder System, Inc.、Penske 和 NIPPON EXPRESS HOLDINGS。
全球汽車 3PL 市場可以根據需求或任何其他細分市場進一步客製化。此外,UMI 了解您可能有自己的業務需求,因此請隨時與我們聯繫以取得完全符合您需求的報告。
分析歷史市場、估計當前市場和預測全球汽車3PL市場的未來市場,是創建和分析全球主要地區汽車3PL採用情況的三個主要步驟。進行了詳盡的二次研究,以收集歷史市場數據並估計當前市場規模。其次,為了驗證這些見解,考慮了許多調查結果和假設。此外,還與全球汽車3PL市場價值鏈中的行業專家進行了詳盡的一手採訪。在通過一手採訪對市場數據進行假設和驗證之後,我們採用了自上而下/自下而上的方法來預測完整的市場規模。此後,採用了市場細分和數據三角測量方法來估計和分析與行業相關的細分市場和子細分市場的市場規模。詳細的方法如下所示:
歷史市場規模分析
步驟1:深入研究二手資料來源:
進行了詳細的二手研究,通過公司內部資料來源(如年度報告和財務報表、業績演示、新聞稿等)和外部資料來源(包括期刊、新聞和文章、政府出版物、競爭對手的出版物、行業報告、第三方資料庫和其他可靠出版物)獲取汽車3PL市場的歷史市場規模。
步驟2:市場細分:
在獲取汽車3PL市場的歷史市場規模之後,我們進行了詳細的二手分析,以收集主要地區不同細分市場和子細分市場的歷史市場見解和份額。主要細分市場包括在報告中,例如類型、服務和地區。進一步進行了國家級分析,以評估該地區測試模型的總體採用情況。
步驟3:因素分析:
在獲取不同細分市場和子細分市場的歷史市場規模之後,我們進行了詳細的因素分析,以估計汽車3PL市場的當前市場規模。此外,我們使用自變數和因變數(例如汽車3PL市場的類型、服務和地區)進行了因素分析。考慮到全球汽車3PL市場的頂級合作夥伴關係、合併和收購、業務擴張和產品發布,對供需情景進行了全面分析。
當前市場規模估計與預測
當前市場規模估算:基於上述3個步驟的可行見解,我們得出了當前市場規模、全球汽車3PL市場中的主要參與者以及各個細分市場的市場份額。所有所需的份額拆分和市場細分均使用上述二手方法確定,並通過一手採訪進行了驗證。
估計與預測:對於市場估計和預測,為不同的因素(包括推動因素和趨勢、限制因素和利益相關者可用的機遇)分配了權重。在分析了這些因素之後,應用了相關的預測技術,即自上而下/自下而上的方法,以得出2032年全球主要市場不同細分市場和子細分市場的市場預測。用於估計市場規模的研究方法包括:
市場規模和份額驗證
主要研究:與主要地區的關鍵意見領袖 (KOL) 進行了深入訪談,其中包括高階主管 (CXO/副總裁、銷售主管、行銷主管、營運主管、區域主管、國家主管等)。然後,總結主要研究結果,並進行統計分析以證明所述假設。將主要研究的輸入與次要研究結果合併,從而將資訊轉化為可操作的見解。
不同地區的主要參與者分佈
市場工程
採用資料三角測量技術來完成整體市場估計,並得出全球汽車第三方物流市場每個細分市場和子細分市場的精確統計數字。在研究了全球汽車第三方物流市場的類型、服務和地區等各個參數和趨勢之後,將資料劃分為幾個細分市場和子細分市場。
研究中指出了全球汽車第三方物流市場的當前和未來市場趨勢。投資者可以獲得戰略見解,以便根據研究中進行的定性和定量分析來決定其投資。當前和未來的市場趨勢決定了市場在區域層面的整體吸引力,為行業參與者提供了一個平台,以利用尚未開發的市場,從先動優勢中獲益。研究的其他量化目標包括:
第一季度:汽車第三方物流市場目前的市場規模和增長潛力是什麼?
第二季度:推動汽車第三方物流市場增長的因素有哪些?
第三季度:按類型劃分,哪個細分市場在汽車第三方物流市場中佔據最大份額?
第四季度:汽車第三方物流市場的新興技術和趨勢是什麼?
第五季度:哪個地區將主導汽車第三方物流市場?
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