سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك والتوقعات

بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك حوالي 39,312.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 21.2٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، بالإضافة إلى تحسن الخدمات اللوجستية.

تحليل سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

يعد قطاع التجارة الإلكترونية في المكسيك واحدًا من أكبر القطاعات في أمريكا اللاتينية، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى حوالي 39.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024. يتزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت والهواتف الذكية، وتتوسع الطبقة الوسطى، وتعمل الخدمات اللوجستية الأفضل على تعزيز النمو. يتجه المشترون بشكل متزايد إلى التجارة الإلكترونية لأنها بسيطة، ولديها مجموعة واسعة من الخيارات، وبأسعار معقولة. يرتبط النمو المتزايد في السوق بإطلاق محافظ الهاتف المحمول وخدمات اشترِ الآن وادفع لاحقًا، لتصل إلى المستهلكين ذوي الدخل المتوسط المنخفض وغير المتعاملين مع البنوك.

بالنظر إلى المستقبل، تظهر عدة مناطق في المكسيك علامات قوية على التطور السريع في قطاع التجارة الإلكترونية. يأتي ما يقرب من 80% من المبيعات عبر الإنترنت الآن من التجارة عبر الهاتف المحمول لأن المزيد من الأشخاص يستخدمون الهواتف الذكية والإنترنت على هواتفهم. يعني الاهتمام المتزايد بالتجارة الاجتماعية أن منصات مثل TikTok Shop تطلق في المكسيك، وتجذب العلامات التجارية الموجودة داخل المكسيك وخارجها. يشهد قطاع التكنولوجيا المالية نموًا سريعًا ويهدف إلى دعم غير المتعاملين مع البنوك بالإضافة إلى المعاملات البسيطة عبر الإنترنت. يوضح هذا التقدم المحرز أن قطاع التجارة الإلكترونية في المكسيك من المرجح أن يزدهر، استنادًا إلى التكنولوجيا وتوافر أكبر.

في ديسمبر 2024، دخلت Prosus في اتفاقية نهائية للاستحواذ على Despegar، وهي وكالة سفر رائدة عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية، مقابل 19.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد - بزيادة قدرها 33% عن سعر الإغلاق. ستعمل الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة Despegar، على توسيع النظام البيئي Prosus في أمريكا اللاتينية ليشمل أكثر من 100 مليون عميل عبر قطاعات التجارة الإلكترونية والسفر والتكنولوجيا المالية. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز تواجد Prosus في النظام البيئي للتجارة الرقمية في المنطقة. بالتزامن مع ذلك، ارتفعت الاستثمارات في مشهد الشركات الناشئة المكسيكية، حيث زادت معاملات رأس المال الاستثماري بنسبة 59% في عام 2024، لتصل إلى 1.674 مليار دولار أمريكي. هذا التدفق لرأس المال يعزز الابتكار وظهور منصات جديدة للتجارة الإلكترونية، مما يعزز المنافسة وعروض الخدمات.

اتجاهات سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على مختلف قطاعات سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك، كما وجدها فريق خبراء البحث لدينا.

صعود التجارة عبر الهاتف المحمول

أصبحت التجارة عبر الهاتف المحمول الآن أكثر أهمية في المكسيك بسبب السرعة التي ارتفعت بها إمكانية التنقل. في عام 2024 وما بعده، مع مشاركة أكثر من 95 مليون شخص لديهم هواتف ذكية في التجارة الإلكترونية عبر هواتفهم، ستتجاوز التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول 70% من إجمالي المبيعات. يعتبر التسوق عبر الهاتف المحمول أمرًا سهلاً للغاية، وهو السبب على الأرجح في انجذاب العديد من الشباب إليه. تقوم Mercado Libre وAmazon بتحديث تطبيقاتهما للهاتف المحمول للمستخدمين، وتقدم شركات التكنولوجيا المالية لمستخدمي التطبيقات خيارات جديدة لإكمال المدفوعات. والنتيجة هي أن المتاجر عبر الإنترنت تحاول إنشاء إعلانات للهواتف المحمولة وإجراء تخفيضات سريعة في جهودها لتعزيز الشراء وتقليل التخلي غير المرغوب فيه عن عربة التسوق.

توسع التجارة الاجتماعية

نظرًا للاستخدام المتزايد لـ Facebook وInstagram وTikTok وWhatsApp، يختار المزيد من المكسيكيين شراء السلع عبر الإنترنت. في الوقت الحاضر، يستخدم حوالي 9 من كل 10 مكسيكيين يتصلون بالإنترنت يوميًا الشبكات الاجتماعية، وأصبح من الأسهل عليهم الوصول إلى المعلومات بالإضافة إلى شراء السلع هناك. تتكيف العلامات التجارية مع اتجاهات العملاء المتطورة، وذلك بفضل المؤثرين وأحداث التسوق عبر الإنترنت وطرق أفضل لإجراء عمليات الشراء. في طليعة تطبيقات التجارة الإلكترونية يوجد Facebook، يليه Instagram وTikTok، مع إضافة بوتيكات داخل التطبيق وعلامات تبويب التسوق وأدوات متخصصة للمبدعين المكسيكيين. يساعد العديد من المؤثرين الصغار والنانو في المناطق الريفية على إيصال التجارة الإلكترونية إلى المزيد من الأماكن الريفية.

التطورات في الخدمات اللوجستية والتسليم

إن نمو التجارة الإلكترونية في المكسيك مدفوع بقوة بالتطور السريع للخدمات اللوجستية وخدمات التسليم. يستثمر موردو الخدمات اللوجستية اليوم الكثير في التحسينات الخاصة بالتسليم في الميل الأخير والمستودعات المتقدمة ومراكز التوزيع. في عام 2024، افتتحت Cainiao منشأة فرز آلية في مكسيكو سيتي، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقامت بفرز العديد من الطرود يوميًا، حيث بلغ عددها أكثر من 500,000. بعد ذلك، عملت Mercado Libre على خدماتها الإقليمية للتأكد من وصول الطلبات لسكان المدن الكبرى في غضون يوم واحد فقط. تتعاون الشركتان مع المتاجر الصغيرة لتغطية المناطق التي لم يتم تسليمها إليها من قبل. تتميز بعض أجزاء خاليسكو وبويبلا بالفعل بمشاريع تجريبية للطائرات بدون طيار التي تقوم بتوصيل الطرود. بسبب هذه التحسينات، أصبح من الأسهل الآن على المكسيك التعامل مع الشحنات، وأصبح الناس أكثر رضا عن الشحن.

تقسيم قطاع صناعة التجارة الإلكترونية في المكسيك

يوفر هذا القسم تحليلًا للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من قطاعات تقرير سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويات الإقليمية والولائية للفترة 2025-2033.

استحوذ سوق الملابس والأحذية على الحصة المهيمنة من سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك في عام 2024.

استنادًا إلى فئة المنتج، يتم تقسيم السوق إلى الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية والتجميل، والرياضة، والترفيه والهوايات، والمنزل والحديقة، والمجوهرات والساعات، والكتب والموسيقى والإعلام، والألعاب، والأجهزة المنزلية، وغيرها. ومن بين هذه القطاعات، يتصدر قطاع الملابس والأحذية السوق. يحظى التسوق لشراء الملابس والأحذية عبر الإنترنت في المكسيك بشعبية كبيرة لأن التجربة ممتعة والأسعار معقولة وهناك الكثير للاختيار من بينها. في الآونة الأخيرة، تحول العديد من الشباب الذين يعيشون في المدن المكسيكية إلى استخدام التكنولوجيا، وتقوم العلامات التجارية الكبرى الآن بتحميل ملابس جديدة عبر الإنترنت، وتقديم خصومات لفترة من الوقت، وبذل جهدًا لجعل عمليات الإرجاع سهلة للعملاء. إن الاهتمام بالخدمات المتنقلة ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل Shein وAmazon وCoppel يسمح لهم بقيادة النمو السريع للأزياء في التجارة الإلكترونية المكسيكية.

قطاع منصات السوق من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033) لسوق التجارة الإلكترونية في المكسيك.

استنادًا إلى نوع المنصة، يتم تقسيم السوق إلى منصات السوق، ومواقع العلامات التجارية المباشرة للمستهلك (D2C)، ومنصات التجارة الاجتماعية. ومن بين هذه القطاعات، يتصدر قطاع منصات السوق السوق. ما يجعل هذه المنصات تبرز في سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك هو بساطتها وتنوعها لجميع المشترين والبائعين على حد سواء. تعد Mercado Libre وAmazon Mexico وCoppel من بين هذه المنصات، حيث تقدم العديد من السلع والخدمات المختلفة بأسعار عادلة وترتيب عمليات التسليم المريحة بالإضافة إلى طرق مرنة لإجراء المدفوعات. نظرًا لسهولة توفرها في معظم أنحاء البلاد وتتضمن حماية المشتري والإرجاع البسيط، يختارها الملايين من الأشخاص عند التسوق عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، ساعد تقديم التسليم السريع والتسوق المخصص وموارد الإعداد للتجار شركة Amazon في الحصول على المزيد من حصص العملاء في صناعة التسوق عبر الإنترنت في المكسيك.

ستنمو منطقة وسط المكسيك في سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك خلال الفترة المتوقعة.

تتميز المنطقة المحيطة بمدينة مكسيكو، وهي وسط المكسيك، بطاقتها وسكانها الكبار. المنطقة هي مركز اقتصاد المكسيك وسياستها وثقافتها، وتنتج جزءًا كبيرًا من ناتجها المحلي الإجمالي. تساعد البنية التحتية الحديثة للبلاد وأنظمة الخدمات اللوجستية القوية والعديد من الأشخاص المتصلين بالإنترنت على نمو التجارة الإلكترونية. إلى جانب ذلك، فإن وجود العديد من شركات البيع بالتجزئة والشركات الناشئة وارتفاع الدخل المتاح بين الطبقة الوسطى يساعد على زيادة التسوق عبر الإنترنت. تعني أهمية وسط المكسيك وشعبها كمستهلكين أنها سوق رئيسية حيث ترغب شركات التجارة الإلكترونية في زيادة أعمالها بسرعة.

المشهد التنافسي لصناعة التجارة الإلكترونية في المكسيك

سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك تنافسي، مع وجود العديد من اللاعبين في السوق العالميين والدوليين. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أفضل شركات التجارة الإلكترونية في المكسيك

من بين اللاعبين الرئيسيين في السوق Mercado Libre وAmazon وWalmart وLiverpool وShein وCoppel وThe Home Depot وSam’s Club وCostco وSears.

التطورات الأخيرة في سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

• في ديسمبر 2024، دخلت Prosus في اتفاقية نهائية للاستحواذ على Despegar، وهي وكالة سفر رائدة عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية، مقابل 19.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد - بزيادة قدرها 33% عن سعر الإغلاق. ستعمل الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة Despegar، على توسيع النظام البيئي Prosus في أمريكا اللاتينية ليشمل أكثر من 100 مليون عميل عبر قطاعات التجارة الإلكترونية والسفر والتكنولوجيا المالية. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز تواجد Prosus في النظام البيئي للتجارة الرقمية في المنطقة. بالتزامن مع ذلك، ارتفعت الاستثمارات في مشهد الشركات الناشئة المكسيكية، حيث زادت معاملات رأس المال الاستثماري بنسبة 59% في عام 2024، لتصل إلى 1.674 مليار دولار أمريكي. هذا التدفق لرأس المال يعزز الابتكار وظهور منصات جديدة للتجارة الإلكترونية، مما يعزز المنافسة وعروض الخدمات.

تغطية تقرير سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك

أسباب لشراء تقرير سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك:

• تتضمن الدراسة تحديد حجم السوق وتحليل التوقعات التي تم التحقق منها من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين المعتمدين.

• يقدم التقرير مراجعة موجزة لأداء الصناعة بشكل عام في لمحة.

• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لنظرائه البارزين في الصناعة، مع التركيز في المقام الأول على البيانات المالية التجارية الرئيسية، ومحافظ الأنواع، واستراتيجيات التوسع، والتطورات الأخيرة.

• فحص مفصل للمحركات، والقيود، والاتجاهات الرئيسية، والفرص السائدة في الصناعة.

• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر شرائح مختلفة.

• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تدرك UnivDatos أنه قد تكون لديك احتياجات عمل خاصة بك؛ لذا، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.