سوق الدراجات النارية في المكسيك: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك والتوقعات

بلغت قيمة سوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك حوالي 2,424.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 6.7٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب ارتفاع الازدحام الحضري، والنمو في خدمات التوصيل للميل الأخير، وزيادة الطلب على وسائل النقل الشخصية ميسورة التكلفة.

تحليل سوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك

يتكون سوق المركبات ذات العجلتين في المكسيك من الدراجات النارية والسكوترات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE)، والمسارات الكهربائية؛ لقد كان عام 2024 ساحقًا تمامًا على السوق، حيث تم بيع حوالي 1.9 مليون وحدة. إن زيادة حركة المرور في المناطق الحضرية، وعدم كفاية قدرة أنظمة النقل المتاحة، والحاجة المتزايدة إلى توفير أوضاع النقل الشخصي هي العوامل الدافعة في السوق. تعتبر الدراجات البخارية والدراجات النارية أقل تكلفة من حيث الصيانة ويمكن التنقل بها عبر حركة المرور بشكل أسرع، مما يجعلها مثالية للتنقل داخل المدينة وتوصيل الأغراض. تسيطر الشركات المصنعة المحلية مثل Italika على قطاع الحجم، في حين تشهد المتغيرات الكهربائية تغلغلًا في السوق بدعم من السياسات الحكومية والوعي بالقضايا البيئية.

الجزء الواعد في السوق هو المركبات الكهربائية ذات العجلتين، والتي من المتوقع أن تزيد بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن عشرة بالمائة في السنوات العشر القادمة. هذا الزخم مدفوع بارتفاع أسعار الوقود، وانتشار شبكات الشحن في المناطق الحضرية، وزيادة كهربة الأساطيل (خاصة في شركات الخدمات اللوجستية والتوصيل). تكلفة تشغيل السكوتر الكهربائي منخفضة أيضًا؛ تدعمه الحكومة، وهو مثالي للاستخدام في مدينة للتنقل عبر مسافات قصيرة يقطعها. مع انخفاض أسعار البطاريات وزيادة الإنتاج المحلي، سيكون من الآمن افتراض أن هذا القطاع سيستحوذ على جوهر سوق المركبات ذات العجلتين في المكسيك.

شهدت السنوات الأخيرة المزيد من الاستثمار والتوحيد في النظام البيئي للمركبات ذات العجلتين في المكسيك. في ديسمبر 2024، أعلنت شركة Yadea عن استثمار بقيمة 80 مليون دولار لإنشاء مصنع لتجميع المركبات ذات العجلتين في البلاد. تعهدت شركة Vemo الناشئة في مجال التنقل الكهربائي باستثمار مليار دولار لتنمية البنية التحتية للشحن في المراكز الحضرية الكبرى بحلول عام 2028. بالإضافة إلى ذلك، زادت Italika طاقتها الإنتاجية في منشأة تولوكا التابعة لها في أوائل عام 2025 لتلبية الطلب المتزايد في كل من الأسواق المحلية وأسواق أمريكا الوسطى. وهذا يدل على ثقة قوية في النمو طويل الأجل للقطاع. تعمل هذه التغييرات على إعادة تشكيل المشهد التنافسي، وجذب الداخلين الجدد والسماح بمزيد من التوطين لإنتاج كل من مركبات ICE والمركبات الكهربائية.

اتجاهات سوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على القطاعات المختلفة لسوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك، كما وجدها فريق خبراء البحث لدينا.

هيمنة الدراجات النارية ICE منخفضة الإزاحة

على الرغم من زيادة استخدام السيارات الكهربائية، تظل الدراجات النارية من نوع محركات الاحتراق الداخلي (ICE) وخاصة تلك التي تقل سعة محركاتها عن 250 سم مكعب مهيمنة في السوق المكسيكية. تُعرف هذه الدراجات ذات المحركات الصغيرة بأنها رخيصة واقتصادية ويسهل المرور بها عبر حركة المرور المزدحمة في المدينة. إنه الخيار المفضل في المواقع الريفية وشبه الحضرية حيث توجد بنية تحتية محدودة للمركبات الكهربائية وإمدادات قطع الغيار والخدمات للمركبات التقليدية.

تكامل التكنولوجيا والاتصال

تظهر التكنولوجيا المتقدمة بسرعة كميزة للمنتجات المتوسطة والعالية الجودة ذات العجلتين في المكسيك. تشمل الميزات الأكثر تكرارًا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والملاحة واتصال Bluetooth ولوحات المعلومات الرقمية ونظام ABS واتصال الهواتف الذكية. لا تهدف هذه التحسينات إلى تعزيز تجربة وسلامة الراكب فحسب، بل لديها أيضًا عميل أكثر شبابًا ومتمرسًا من الناحية التكنولوجية ولا يريد سوى أحدث السيارات وأكثرها اتصالاً للقيادة فيها.

نماذج تبديل البطاريات الناشئة

يقر مصنعو المركبات الكهربائية ذات العجلتين بتقنية تبديل البطاريات كنهج يحد من القلق بشأن المدى ويقلل من وقت الشحن في وضع عدم الاتصال. سيمكن هذا النظام الأشخاص من استبدال البطاريات المستنفدة ببطاريات معاد تعبئتها في نقاط محددة بسهولة بالغة. ومع ذلك، فإن أحد النماذج الحالية قيد المراجعة هو هذا النموذج لأنه يمثل إمكانية تحقيق عمليات شراء بالجملة، خاصة في الأساطيل التجارية وخدمات التوصيل داخل المدن والبلدات.

كهربة الأساطيل والتسليم

من أجل تلبية الطلب المتعلق بالنقل السلس وبأسعار معقولة والذي ظهر نتيجة لحلول التجارة الإلكترونية وتوصيل الطعام حسب الطلب التي اكتسبت شعبية في المكسيك، فقد حولت شركات الخدمات اللوجستية لاستخدام المركبات الكهربائية ذات العجلتين بسبب انخفاض نفقات التشغيل والترويج الحكومي. هذا أحد الاتجاهات عالية النمو التي تدفع قطاع السيارات الكهربائية في المدن الكبرى مثل مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري.

تقسيم صناعة الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك

يقدم هذا القسم تحليلاً للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من قطاعات تقرير سوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويين الإقليمي والولائي للفترة 2025-2033.

استحوذ سوق ICE على الحصة المهيمنة من سوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك في عام 2024.

استنادًا إلى نظام الدفع، يتم تقسيم السوق إلى ICE والمركبات الكهربائية. من بين هؤلاء، يعد قطاع السيارات الكهربائية هو قطاع السوق الأسرع نموًا. المحرك الرئيسي لقطاع المركبات الكهربائية ذات العجلتين في المكسيك هو الدعم الحكومي القوي للتنقل الصديق للبيئة من خلال الحوافز والإعانات وتطوير البنية التحتية. مع تفاقم مشكلة التلوث وتأثيرات الاحتباس الحراري في المدينة، تشجع حكومات البلاد استخدام السيارات الكهربائية بمساعدة الإعفاءات الضريبية، والتنازل عن رسوم الاستيراد، ومنحة شراء المركبات الكهربائية. في الوقت نفسه، فإن وجود بنية تحتية للشحن في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وتحديداً تلك الموجودة في مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري، يتغلب على جدوى جعل استخدام المركبات الكهربائية ذات العجلتين أسهل وأكثر ملاءمة في تنقلات الأفراد اليومية. إن الارتباط العام لمثل هذه المبادرات محدود للغاية بتكلفة دخول مجال اعتماد السيارات الكهربائية، وقد أدى إلى نمو إيجابي في هذا القطاع.

من المتوقع أن ينمو قطاع الدراجات النارية بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033) لسوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك.

استنادًا إلى النوع، يتم تقسيم السوق إلى الدراجات البخارية والدراجات النارية والدراجات النارية والمركبات الكهربائية ذات العجلتين. من بين هؤلاء، تعتبر الدراجات النارية هي المساهم الأكبر في صناعة المركبات ذات العجلتين في المكسيك. القوة الرئيسية وراء قطاع الدراجات النارية في المكسيك هي الميل المتزايد إلى استخدام الدراجات النارية كمصدر للنقل ولتوفير خدمات التوصيل التجارية، خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. مع ازدياد ازدحام المدن ومحدودية مساحة وقوف السيارات، إلى جانب ارتفاع تكلفة الغاز، أصبحت وسيلة منخفضة التكلفة وموفرة للوقود وقابلة للمناورة للتجول في المدينة هي الحل مع الدراجات النارية. أيضًا، أدت طفرة التجارة الإلكترونية وخدمات توصيل الطعام مثل Rappi و Uber Eats و Didi Food إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدراجات النارية بين العاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة، مما يوفر وسيلة نقل رخيصة وآمنة. هذه الأسباب، إلى جانب المستوى العالي من توافر التمويل والتكلفة المنخفضة للصيانة، زادت من تفضيل الدراجات النارية كوسيلة للتنقل الشخصي والمهني.

ستنمو منطقة وسط المكسيك في سوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك خلال الفترة المتوقعة.

تعد وسط المكسيك، بما في ذلك الولايات المهمة مثل مدينة مكسيكو، وإستادو دي مكسيكو، وكويراتارو، وبويبلا، وغواناخواتو، وخاليسكو، الاقتصاد والريادة في صناعة المكسيك؛ كما أنها نقطة جذب عندما يتعلق الأمر باعتماد المركبات ذات العجلتين. يصف الكثافة السكانية العالية، والازدحام الحضري، والطبقة الوسطى المتنامية المنطقة، وبالتالي الطلب القوي على وسائل التنقل الشخصي الرخيصة والمرنة، مثل الدراجات النارية والدراجات البخارية. كما أنها أصبحت مركزًا للتنقل الكهربائي، حيث تنمو البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتتزايد المبادرات الحكومية المخصصة للنقل الأخضر، فضلاً عن الاستخدام بين خدمات التوصيل والشباب الذين يتنقلون في المناطق الحضرية. إن القدرات التصنيعية الوفيرة وتوافر القوى العاملة الماهرة في المنطقة تجعل أيضًا من وسط المكسيك مركزًا إداريًا مثاليًا من حيث تصنيع وتوريد المركبات ذات العجلتين.

المشهد التنافسي لصناعة الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك

يتسم سوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك بالمنافسة، حيث يوجد العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في السوق. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أكبر شركات الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Italika و Vento و Honda و Bajaj Auto و TVS Motor و CF Moto و Zontes و Triumph و QJ Motor و Yamaha.

التطورات الأخيرة في سوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك

• في ديسمبر 2024، أعلنت شركة Yadea عن استثمار بقيمة 80 مليون دولار لإنشاء مصنع لتجميع المركبات ذات العجلتين في البلاد.

• تعهدت شركة Vemo الناشئة في مجال التنقل الكهربائي باستثمار مليار دولار لتوسيع البنية التحتية للشحن في المراكز الحضرية الكبرى بحلول عام 2028.

• بالإضافة إلى ذلك، قامت Italika بتوسيع طاقتها الإنتاجية في منشأة تولوكا التابعة لها في أوائل عام 2025 لتلبية الطلب المحلي وأمريكا الوسطى المتزايد، مما يشير إلى ثقة قوية في النمو طويل الأجل للقطاع.

تغطية تقرير سوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك

أسباب شراء تقرير سوق الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين في المكسيك:

• تتضمن الدراسة تحليل تقدير حجم السوق والتنبؤ به والذي تم تأكيده من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوقين.

• يقدم التقرير بإيجاز مراجعة للأداء العام للصناعة في لمحة.

• يغطي التقرير تحليلاً متعمقًا لأقران الصناعة البارزين، مع الترك