CubeSat-Markt: Aktuelle Analyse und Prognose (2025-2033)

Globale CubeSat Marktgröße & Prognose

Der globale CubeSat-Markt wurde im Jahr 2024 auf 448,50 Millionen USD geschätzt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum (2025-2033F) mit einer CAGR von rund 15,38 % wachsen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Erdbeobachtung und Fernerkundung, den verbesserten Zugang zu Startdiensten und die Fortschritte in der Miniaturtechnologie.

CubeSat Marktanalyse

Der globale Markt für Raumfahrt- und Satellitendienste erlebt eine rasche Akzeptanz von CubeSats, die von verschiedenen Organisationen als kosteneffektiv, flexibel und technologisch kompetent identifiziert wurden. CubeSats sind viel kleiner als herkömmliche Satelliten; sie können mit hochentwickelten Systemen ausgestattet werden, die es ihnen ermöglichen, die meisten der gleichen Fähigkeiten wie herkömmliche Satelliten zu erfüllen, einschließlich Erdbeobachtung, Kommunikation und wissenschaftliche Forschung. Diese kleinen Satelliten sind außerdem aus einer einheitlichen modularen Komponente aufgebaut, was ein einfacheres und schnelleres Design, einen einfacheren Start und eine einfachere Skalierung spezifischer Missionen ermöglicht. Die gestiegene Nachfrage nach einem kostengünstigen Zugang zum Weltraum und die gestiegenen Anforderungen an Echtzeitdaten, kosmopolitische Konnektivität und Erdbeobachtung waren die Triebkräfte für diese Innovation. CubeSats ermöglichen es Bildungseinrichtungen, Start-ups und sogar Ländern, die sich noch in der Entwicklung befinden, in die Raumfahrtwirtschaft einzusteigen, ohne die Art von Kapitalinvestitionen zu tätigen, die traditionell für den Start von Satellitenmissionen in vollem Umfang erforderlich waren. Der Trend, dass Kunden hochauflösende, zeitkritische Daten benötigen, in Verbindung mit der Entwicklung neuartiger Bordsysteme, älterer und miniaturisierter Sensoren, KI-Prozessoren und Antriebsmodule, hat zu einem sprunghaften Anstieg des Einsatzes von CubeSats geführt. Diese Systeme sind heute in der Lage, komplexe Aufgaben wie die Überwachung von Feldfrüchten, die Überwachung von Klimabedingungen, das Management von Katastrophen und sogar die Überwachung globaler Vermögenswerte zu erfüllen. Mit dem Ziel, den Zugang zum Weltraum zu demokratisieren und ihre digitale und beobachtende Reichweite zu erweitern, wenden sich Industrien und Regierungen weltweit rasch CubeSats als Instrument zur Veränderung der Landschaft des globalen Raumfahrtökosystems zu.

Globale CubeSat Markttrends

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Markttrends erörtert, die die verschiedenen Segmente des globalen CubeSat-Marktes beeinflussen, wie sie von unserem Team von Forschungsexperten festgestellt wurden.

On‑board KI & Edge Computing

Durch die Nutzung von On-Board-KI und Edge Computing entwickeln sich CubeSats schnell zu intelligenten und autonomen Fahrzeugen, bei denen die gesammelten Daten analysiert und Entscheidungen in Echtzeit direkt im Weltraum getroffen werden können. Dieser Übergang macht es auch überflüssig, ganze Rohdatensätze in einem Downlink-Szenario herunterzuladen. Anstatt wie bisher Rohinformationen zu übertragen, können Satelliten jetzt nur noch die wichtigsten Informationen filtern, priorisieren und komprimieren, die zur Übermittlung der Missionsdaten erforderlich sind, wodurch der Bandbreitenverbrauch und die Latenzzeit erheblich reduziert werden. Ein Beispiel ist der Φ-Sat-2 6U CubeSat, der im August 2024 von der ESA gestartet wurde und über Onboard-KI-Funktionen wie Wolkenerkennung, Schiffserkennung, Kartenerstellung und tiefe Bildkompression verfügt, die auf Intel Movidius VPU und dem NanoSat MO-Framework basieren. Vor kurzem zeigten über FPGA-Beschleunigung eingesetzte Convolutional Networks eine sehr effiziente FPGA-implementierte Wolkenerkennung mit einer Leistung von mehr als 57 FPS und einem Verbrauch von nur 2,5 W, was darauf hindeutet, dass selbst Low-Power-Plattformen zur Ausführung eleganter ML-Modelle verwendet werden können. Dieser Trend gibt CubeSats die Fähigkeit, zu Edge-Intelligence-Knoten zu werden, was die Tür zu einer schnelleren Offenbarung in der Erdbeobachtung, der Notfallreaktion und unabhängigen Missionsläufen öffnet.

CubeSat Branchensegmentierung

Dieser Abschnitt bietet eine Analyse der wichtigsten Trends in jedem Segment des globalen CubeSat-Marktberichts sowie Prognosen auf globaler, regionaler und Länderebene für 2025-2033.

Das 1U- bis 3U-Segment dominiert den CubeSat-Markt

Basierend auf der Größe ist der CubeSat-Markt in 0,25U bis 1U, 1U bis 3U, 3U bis 12U, 6U bis 12U und 12U und darüber unterteilt. Im Jahr 2024 dominierte das Segment 1U bis 3U den Markt und wird voraussichtlich seine Führung im Prognosezeitraum beibehalten. Dies ist der Sweet Spot zwischen Kosten und Leistungsfähigkeit. Ein typischer 3U kann mittelauflösende Imager, SDR-Transceiver oder Miniatur-Antriebssysteme einsetzen und passt dennoch in Standard-P-POD/ESPA-Rideshare-Deployer bei Startkosten von weniger als 300.000 USD pro Satellit. Folglich schlagen die Universitäten, Start-ups und Verteidigungsbehörden 1-3 U-Busse in schnellzyklischen Erdbeobachtungs-, Technologie-Demonstrations- und experimentellen Kommunikationskonstellationen vor. Darüber hinaus hat die wachsende Anwendung von CubeSats den Weg für einen breiteren Einsatz des Internets der Dinge (IoT) rund um den Globus geebnet, da die raumgestützte Kommunikation die Verbindung von Teilen der Erde ermöglicht hat, in denen keine erdgebundene Kommunikation aufgebaut werden kann. Die Welt ist zunehmend von sensorgestützten Maschinen geprägt, die weltweite Kommunikation und Verbindungen erfordern.

Die Kategorie Erdbeobachtung und Verkehrsüberwachung hatte den größten Marktanteil auf dem CubeSat-Markt

Basierend auf der Anwendung ist der CubeSat-Markt in Erdbeobachtung und Verkehrsüberwachung, Wissenschaft, Technologie und Bildung, Weltraumbeobachtung und Sonstige unterteilt. Im Jahr 2024 hatte das Segment Erdbeobachtung und Verkehrsüberwachung den größten Anteil und wird diesen voraussichtlich auch in den nächsten Jahren beibehalten. Das Aufkommen von Miniatur-Imaging-Konstellationen versorgt Regierungen und Unternehmen mit kostengünstigen, hochauflösenden Bildern von landwirtschaftlichen Feldern, Wäldern, Städten und Transportkorridoren sowie mit automatischen Identifikationssendungen von Schiffen und Flugzeugen. Die gemeinsame Nutzung von Starts und handelsübliche Satellitenkomponenten reduzieren die Kosten einer Mission bis auf die Ebene der täglichen oder in manchen Fällen sogar stündlichen Abdeckung. Die Bordprozessoren sind klein und filtern Rohbilder, bevor sie heruntergeladen werden, wodurch die Bandbreitenanforderungen reduziert und die Bereitstellung der Bilder für die Endnutzer beschleunigt wird. Solche Vorteile erhalten das Interesse der Bevölkerung an Erd- und Verkehrsinformationen aufrecht und etablieren das Segment als eines der führenden. Zunehmende Klimarisiko- und Smart-City-Initiativen fördern ebenfalls die Nutzung.

Nordamerika dominierte den globalen CubeSat-Markt

Nordamerika ist der größte Markt für CubeSats und wird den Markt voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum dominieren. Einer der Hauptfaktoren für diese Dominanz ist die etablierte Basis von Luft- und Raumfahrtgiganten, darunter SpaceX, Lockheed Martin und Northrop Grumman, sowie die boomende Space-Tech-Startup-Community und akademische Forschungseinrichtungen. Insbesondere die Vereinigten Staaten sind in der Region führend, da sie stark in den Bereich der Weltrauminnovation investiert haben, über einen aktiven CubeSats-Startplan verfügen und die übergreifende Nutzung in den Bereichen Verteidigung, Handel und Wissenschaft implementiert haben. Der CubeSat-Markt in Nordamerika ist durch ein starkes staatliches Sponsoring gekennzeichnet, insbesondere im Rahmen des NASA CubeSat Launch Initiative (CSLI)-Programms, das mehrere Kleinsatellitenmissionen fördert und ermöglicht, sowie des US-Verteidigungsministeriums, das staatliche Kleinsatellitenmissionen fördert. Durch diese Programme werden Partnerschaften mit Universitäten und mit privaten Unternehmen geschlossen, um die Entwicklung und den Einsatz von CubeSats zu beschleunigen. Darüber hinaus verfügt Nordamerika über einen der aktivsten kommerziellen Startanbieter und bietet daher rentable Rideshare-Möglichkeiten und Zugang zu niedrigen Umlaufbahnen zu niedrigen Preisen, was ebenfalls einen boomenden Markt schafft.

Die USA hielten im Jahr 2024 einen dominanten Anteil am nordamerikanischen CubeSat-Markt

Die USA haben den größten Markt auf dem globalen CubeSat-Markt, da sie über eine starke staatliche Unterstützung, eine gut entwickelte Luft- und Raumfahrtwirtschaft und hohe Investitionen in die Weltraumforschung und das Militär verfügen. Eine große Anzahl von CubeSats wird von der NASA, dem US-Verteidigungsministerium sowie von vielen Universitäten und kommerziellen Unternehmen gestartet, hauptsächlich für Erdbeobachtung, Kommunikation und wissenschaftliche Forschungsmissionen sowie für Notfallaufgaben in militärischen Situationen. Der Markt wird durch die Präsenz bereits registrierter Akteure wie Planet Labs, Spire Global und Tyvak sowie durch die Verfügbarkeit einer guten Infrastruktur zur Unterstützung der Satellitenherstellung und der Startdienste weiter angekurbelt. Auch die Fragen öffentlich-privater Partnerschaften und die wachsende Bereitschaft, Echtzeitdaten zu erhalten, fördern die Entwicklung von Innovationen im Payload-Design und in der Satellitenminiaturisierung. Da die Weltraumforschung und die Nutzung von Satellitendiensten weiter zunehmen, werden die USA voraussichtlich weiterhin eine Vorreiterrolle spielen und globale Standards und Strategien für CubeSats beeinflussen.

CubeSat Wettbewerbslandschaft der Branche

Der globale CubeSat-Markt ist wettbewerbsintensiv und es gibt mehrere globale und internationale Marktteilnehmer. Die wichtigsten Akteure verfolgen unterschiedliche Wachstumsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu verbessern, wie z. B. Partnerschaften, Vereinbarungen, Kooperationen, neue Produkteinführungen, geografische Expansionen sowie Fusionen und Übernahmen.

Top CubeSat Unternehmen

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind AAC Clyde Space, CU Aerospace, EnduroSat, GomSpace, ISISPACE GROUP, Pumpkin Space Systems, Space Inventor A/S, Tyvak International, Blue Canyon Technologies LLC und Konsberg (NanoAvionics).

Jüngste Entwicklungen auf dem CubeSat-Markt

• Im April 2025 kooperierte die KULR Technology Group mit AstroForge, um ein maßgeschneidertes 500-Wh-KULR ONE Space (K1S) Embedded-Batteriesystem zu entwickeln, das in Weltraumanwendungen eingesetzt werden soll. Die K1S-Batterie wurde entwickelt, um eine missionsspezifische Leistung und eine hohe Energiedichte zu bieten, da sie von der NASA zugelassene Zellen und Architekturen implementiert hat. Sie verfügt außerdem über das Elite-Batteriemanagementsystem von KULR und ist die dritte Version des KULR ONESpace-Designs. Die Partnerschaft stärkt KULR auf dem Markt für Weltraumbatterien, da der Markt für Weltraumbatterien weiter wächst, um den Einsatz in CubeSats und Tiefraummissionen zu unterstützen.

• Im Januar 2025 startete die NASA das Technology Education Satellite 22 (TES-22) CubeSat-Raumschiff, um die Thermosphäre der Erde zu untersuchen. Der Satellit enthält wichtige Technologien wie die einsetzbare Exo-Brake, den Strahlungsdetektor und den Festkörperbatterietest. TES-22 hat die Absicht, die Deorbitierung zu verkürzen und Daten zur Formationswiderstandserhöhung und zum solaren Einfluss zu erhalten. Es handelt sich um eine Mission im Rahmen der NASA CubeSat Launch Initiative, die Lerninstitutionen bei der Durchführung kosteneffizienter Forschung im Weltraum unterstützt.

Globaler CubeSat Marktbericht Abdeckung