Mercado de aeronaves de quinta generación: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y pronóstico del mercado global de aeronaves de quinta generación

El tamaño del mercado mundial de aeronaves de quinta generación se valoró en USD 3900 millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida TCAC de alrededor del 21,1% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido a la creciente demanda de aviones furtivos.

Análisis del mercado de aeronaves de quinta generación

Las aeronaves de quinta generación suponen un gran avance con respecto a las aeronaves de cuarta y 4.5 generación existentes, debido a su menor observabilidad tanto en firmas térmicas como basadas en radar. Estas aeronaves tienen una mayor capacidad de supervivencia y transportan armas en una bahía interna, lo que reduce aún más las posibilidades de reflejar las ondas de radar a través de puntos duros de misiles afilados. Teniendo en cuenta estos factores, un gran número de países están comprando estas aeronaves o están considerando activamente la posibilidad de integrar estas plataformas en sus fuerzas armadas. Como las peleas de perros se han evitado debido al auge de las armas de separación avanzadas de largo alcance, así como al apoyo de los sistemas de misiles terrestres y la disponibilidad de AWACS, se ha producido un cambio doctrinal importante hacia una observabilidad muy baja y el bloqueo del enemigo antes de que pueda rastrear e identificar.

Tendencias del mercado global de aeronaves de quinta generación

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado global de aeronaves de quinta generación, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Integración de IA y sistemas Wingman:

Las aeronaves no tripuladas son una de las categorías emergentes en todo el mundo. Muchos países esperan desarrollar e integrar UCAV furtivos. Estos sistemas no están tripulados y son más pequeños en tamaño en comparación con las aeronaves convencionales. Además, con el diseño furtivo y los materiales absorbentes de radar, la capacidad de supervivencia se multiplica, lo cual es crucial para atacar desde distancias de separación.

Estos UCAV también están desarrollados para funcionar como un compañero leal para expandir la capacidad de ataque de los aviones de combate, así como para ser utilizados eficazmente para aplicaciones de reconocimiento y ataque terrestre. Con los avances en la tecnología UAV, así como con el hecho de que los militares son más conscientes del uso de drones para ataques en territorio enemigo para reducir las pérdidas de pilotos, los sistemas de compañeros furtivos y los segmentos de UCAV aumentarán significativamente en todo el mundo. Por ejemplo, en 2024, Airbus exhibió su diseño furtivo basado en un compañero para drones no tripulados con el fin de aumentar las capacidades de las aeronaves tripuladas mediante el acompañamiento, así como mostrar capacidades como una menor observabilidad y armamento avanzado.

Segmentación de la industria de aeronaves de quinta generación:

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado global de aeronaves de quinta generación, junto con las previsiones a nivel global, regional y nacional para 2025-2033.

La categoría de un solo motor ha mostrado un crecimiento prometedor en el mercado de aeronaves de quinta generación.

Según el tipo de motor, el mercado mundial de aeronaves de quinta generación se divide en monomotor y bimotor. De estos, la sección de un solo motor ha mantenido la mayor cuota de mercado. Algunos de los factores clave atribuidos al auge del segmento son el precio más bajo de las aeronaves monomotor que sus contrapartes. Además, la mayoría de las versiones de exportación de las aeronaves de quinta generación son de un solo tipo, como F-35, J31, etc. Estas aeronaves son de versiones de exportación con un alcance menor y son más adecuadas para los militares que tienen presupuestos limitados y desean una aeronave con un costo operativo más bajo. Sin embargo, las aeronaves bimotores también ocuparían una posición notable debido a la demanda interna de aeronaves bimotores como las aeronaves F22, J20 y Su-57.

La categoría de despegue largo domina el mercado de aeronaves de quinta generación.

Según el despegue, el mercado se segmenta en despegue largo, despegue corto y despegue y aterrizaje vertical. De estos, el despegue largo ha mantenido la mayor cuota de mercado debido al extenso número de aviones de quinta generación utilizados por las fuerzas aéreas, así como a su menor complejidad en la construcción. Estas aeronaves incluyen J35 A, SU 57, F22, J20, J31, etc.

La categoría de aviones de combate domina el mercado de aeronaves de quinta generación.

Según el tipo de aeronave, el mercado se segmenta en aviones de combate, bombarderos y vehículos aéreos de combate no tripulados. Actualmente, la sección de aviones de combate tiene la mayor cuota en la demanda general de aeronaves de quinta generación. Como se demanda un gran número de aeronaves para la supremacía aérea, la supresión de las defensas aéreas enemigas, el ataque de aeronaves a distancia, etc., se prevé además que la categoría respectiva mantenga una cuota de mercado importante en los próximos años.

Se espera que América del Norte crezca a un ritmo considerable durante el período de pronóstico.

El mercado norteamericano de aeronaves de quinta generación ha mantenido una cuota de mercado dominante. Como la región alberga las bases militares más grandes del mundo, con enormes presupuestos de defensa y adquisición de capital, la demanda de aeronaves de quinta generación es mayor. Además, países como Estados Unidos y Canadá han adoptado ampliamente las aeronaves de quinta generación para expandir su supremacía aérea en espacios disputados. La región también alberga las empresas de fabricación de aeronaves de quinta generación más grandes, como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, etc. Teniendo en cuenta estos factores, se prevé además que la región mantenga su posición dominante en la adquisición de aeronaves de quinta generación, tanto en las categorías de bombarderos como de aviones de combate en los años previstos, es decir, 2025-2033.

Se espera que Estados Unidos crezca a un ritmo considerable durante el período de pronóstico.

Estados Unidos ha mantenido una cuota de mercado importante en el mercado norteamericano de aeronaves de quinta generación. Como Estados Unidos tiene el presupuesto más alto en gastos de defensa, superando conjuntamente a los 8 países con mayor gasto en defensa, el país ha sido el destino clave para las ventas de aeronaves de quinta generación. Además, la adopción de aeronaves de quinta generación es la más alta entre todos los países, ya que actualmente hay 180 F22 y más de 1000 F35 en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Marina de los Estados Unidos.

Además, el país también tiene bombarderos de aeronaves B-2 en servicio y un modelo B-21 en desarrollo para integrarse en los próximos años. Teniendo en cuenta estos factores, se prevé además que Estados Unidos mantenga una cuota notable en el mercado de aeronaves de quinta generación.

Panorama competitivo de la industria de aeronaves de quinta generación:

El mercado mundial de aeronaves de quinta generación es competitivo, con varios actores del mercado globales e internacionales. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Las principales empresas de aeronaves de quinta generación

Algunos de los principales actores en el mercado son Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation, Chengdu Aircraft Industry (Group) Co., Ltd., Boeing, United Aircraft Corporation, Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), Hindustan Aeronautics Limited, Mitsubishi Heavy Industries y Korea Aerospace Industries, Ltd.

Desarrollos recientes en el mercado de aeronaves de quinta generación

• En 2024, el Pentágono y Lockheed Martin anunciaron que se encuentran en la fase avanzada del acuerdo para la compra de dos aviones de combate F-35 más.

• India, al ser uno de los principales importadores de defensa, se encuentra en una fase avanzada de adquisición de aviones Su-57 de Rusia, para lo cual las autoridades rusas están dispuestas a proporcionar transferencia de tecnología para la producción nacional.

• En diciembre de 2024, Pakistán firmó un acuerdo con China para la adquisición de 40 aviones de combate de quinta generación J-31 equipados con misiles de separación de largo alcance PL-17.

Cobertura del informe del mercado global de aeronaves de quinta generación

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