Mercado de APIs de Datos Financieros: Análisis Actual y Pronóstico (2024-2032)

Tamaño del mercado y pronóstico de las APIs de datos financieros

El mercado de las APIs de datos financieros se valoró en aproximadamente USD 2.8 mil millones en 2023 y se espera que crezca a una TCAC sustancial de alrededor del 19.2% durante el período de pronóstico (2024-2032) debido al aumento de las regulaciones de banca abierta y al crecimiento de los ecosistemas fintech.

Análisis del mercado de las APIs de datos financieros

Una API de datos financieros es un sistema de aplicación definido verticalmente que otorga acceso filtrado, convertido e interoperable, así como el intercambio e integración de datos financieros. Actúan como intermediarios entre los bancos y las instituciones financieras y las FinTech y terceros para servicios tales como la consolidación de cuentas, los pagos en tiempo real y las finanzas personalizadas. Estas APIs son básicas para la banca abierta, ya que ofrecen interacciones seguras y estandarizadas al tiempo que mejoran las interfaces de usuario y la funcionalidad de las aplicaciones.

Para expandir el mercado de las APIs de datos financieros, las empresas están invirtiendo en API basadas en la nube y marcos de integración, IA y análisis en tiempo real para avanzar en sus servicios presentados en el mercado de APIs de datos financieros. Además, el aumento de las asociaciones con empresas FinTech, que reclaman el cumplimiento de la banca abierta e invierten en la seguridad de las API para ganar la confianza del consumidor. Además, las empresas están cobrando dinero por las API a través de un modelo de generación de ingresos por suscripción y se aventuran en las finanzas integradas para llegar a más mercados.

Por ejemplo, el 18 de diciembre de 2023, The Financial Data Exchange (FDX) anunció su lanzamiento de otoño de FDX API 6.0. Entre otras cosas, esta versión de la API incluye notificación extendida de fraude, más opciones para datos de la red de pago, actualizaciones de la documentación fiscal, soporte corporativo/de tesorería y las primeras estructuras de datos de nómina. Una versión actualizada y más concisa del documento Consideraciones de control de seguridad es una adición importante a la API, así como la incorporación del esquema de seguridad FAPI.

Tendencias del mercado de las APIs de datos financieros

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado de APIs de datos financieros, según lo identificado por nuestros expertos en investigación.

Las APIs basadas en la nube transforman la industria de las APIs de datos financieros

Las API basadas en la nube mantuvieron una parte importante del mercado en 2023. Esto se debe principalmente a que brindan escalabilidad y flexibilidad, y sus costos son económicos, lo que ayuda a las empresas a expandir su prestación de servicios sin necesariamente realizar grandes inversiones en infraestructura. Si bien más instituciones financieras están adoptando soluciones en la nube, la API juega un papel único al trabajar con otros servicios para mejorar las experiencias del cliente. Las soluciones entregadas desde la nube también significan que las soluciones se implementan y actualizan más rápidamente, lo que fomenta la innovación. Además, las empresas incorporan API en la nube porque ayudan a aumentar la productividad de la empresa y producen aplicaciones versátiles y eficientes para numerosos clientes. Por ejemplo, el 13 de diciembre de 2023, Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), un proveedor líder de información de inversión independiente, anunció el lanzamiento de Direct Web Services, una colección de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que empaquetan los datos, la investigación y los motores de cálculo de Morningstar para que las empresas de servicios financieros los utilicen en sus propias soluciones digitales. Direct Web Services se complementa con una red global de socios certificados recientemente creada para integrar sin problemas la funcionalidad de la API para las empresas que desarrollan sitios web y aplicaciones sofisticadas.

América del Norte lidera el mercado.

América del Norte lidera el crecimiento del mercado de APIs de datos financieros debido a su industria FinTech bien desarrollada, la banca digital cada vez más popular y la parcialidad de PSD2 (La Directiva revisada de servicios de pago (PSD2)) y las normas de banca abierta. Además de esto, las empresas en la región utilizan las APIs para compartir información financiera actual, mejorar la satisfacción del cliente e implementar innovaciones de terceros. Además, los análisis de datos en tiempo real y las APIs, CCP (Contraparte Central) y los enfoques de financiación integrada ayudan a las instituciones financieras a construir escala y optimizar los costos. Además, el aumento de la demanda de soluciones financieras únicas y métodos de pago seguros también impulsa el uso de las APIs.

Por ejemplo, en diciembre de 2023, TD Bank Group (TD) y Plaid anunciaron que han celebrado un acuerdo de acceso a datos de América del Norte que permitirá a los clientes de TD en Canadá y los EE. UU. conectarse y compartir de forma más segura datos financieros con la red de datos de Plaid de más de 8,000 aplicaciones y servicios.

Descripción general de la industria de las APIs de datos financieros

El mercado de APIs de datos financieros es competitivo, con varios actores globales e internacionales. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, tales como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores que operan en el mercado son Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.

Noticias del mercado de las APIs de datos financieros

• En junio de 2023, Akoya anunció su asociación con Axway para ayudar a las instituciones financieras a aprovechar el poder de las API abiertas y transformar la forma en que la información del cliente se comparte con aplicaciones de terceros. Ambas compañías han estandarizado sus API al estándar Financial Data Exchange (FDX), que permite el intercambio de datos del cliente de una manera segura y transparente.
• En julio de 2021, Finicity, una compañía de Mastercard y proveedor líder de soluciones de banca abierta, anunció que ha firmado un acuerdo de acceso a datos con Green Dot (NYSE: GDOT), un banco digital y fintech enfocado en ofrecer soluciones bancarias y de pago confiables y de primera clase que conectan a las personas con su dinero sin problemas.
• En junio de 2020, Mastercard (NYSE: MA) anunció que había llegado a un acuerdo para adquirir Finicity, un proveedor norteamericano líder de acceso en tiempo real a datos e información financiera. El precio de compra es de USD 825 millones, y los accionistas existentes de Finicity tienen el potencial de obtener un pago adicional de hasta USD 160 millones, si se cumplen los objetivos de rendimiento.

Cobertura del informe del mercado de las APIs de datos financieros

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