Mercado de préstamos de Vietnam: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado de préstamos de Vietnam

El mercado de préstamos de Vietnam se valoró en USD ~642,48 mil millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 13,50% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido a la rápida transformación digital en la banca, junto con las iniciativas gubernamentales para la inclusión financiera.

Análisis del mercado de préstamos de Vietnam

Un préstamo es una cantidad prestada financiada por instituciones financieras o prestamistas a individuos, corporaciones u organizaciones bajo condiciones definidas, que generalmente incluyen términos de cargos por intereses y términos de pago. Permite pedir dinero prestado para comprar una casa, educación, crecimiento empresarial y otros gastos.

Las empresas vietnamitas están aprovechando las plataformas de préstamos digitales, la calificación crediticia impulsada por la inteligencia artificial y las aplicaciones de préstamos basadas en dispositivos móviles para expandir su alcance y acelerar el proceso de aprobación. Además, las NBFC y los bancos están lanzando productos especiales para las PYMES, así como préstamos personales con plazos flexibles y tasas de interés competitivas. Además, las opciones de financiación integrada se están expandiendo a través de asociaciones con empresas de comercio electrónico y fintech, y los prestamistas están recurriendo a la tecnología blockchain para garantizar la transparencia y el cumplimiento de sus operaciones comerciales. Además, la emisión de productos de financiación verde se incorpora a las estrategias ESG y permite a las instituciones financieras aprovechar un interés creciente en los servicios de crédito conscientes del clima.

El 28 de agosto de 2024, el banco central de Vietnam anunció cambios en su marco bancario sostenible en un intento por impulsar el acceso al crédito verde para las empresas, en una economía asiática de rápido crecimiento que busca dejar de depender del carbón y aumentar la producción de energía renovable.

Tendencias del mercado de préstamos de Vietnam

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado de préstamos de Vietnam, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Aumento de los préstamos entre pares (P2P)

En Vietnam, el crecimiento del negocio de préstamos entre pares (P2P) se debe al crecimiento de la penetración de Internet, el uso de pagos digitales y la necesidad de obtener acceso a crédito rápido y sin garantía a corto plazo. El P2P no promete lo mismo que los bancos ordinarios porque ofrecen aprobaciones más rápidas e incluso tasas competitivas, una característica que es bastante atractiva para los millennials y las PYMES con orientación técnica. La formalización de los préstamos P2P mediante la regulación está aumentando la credibilidad y aumentando la confianza de los inversores. La tendencia aumenta la inclusión financiera en un grado significativo, lo que convierte al P2P en un motor importante de la expansión del crecimiento en Vietnam con respecto al entorno de préstamos digitales.

El 2 de mayo de 2025, el gobierno de Vietnam aprobó un programa piloto de dos años para probar los préstamos entre pares (P2P), la calificación crediticia y el intercambio de datos basados en API abiertos. Esbozada en el Decreto 94 emitido el 29 de abril, la iniciativa introduce un entorno de pruebas regulatorio para las innovaciones fintech en el sector bancario, que comenzará el 1 de julio.Parte superior del formulario

Segmentación de la industria de préstamos de Vietnam

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de préstamos de Vietnam, junto con pronósticos a nivel regional y provincial para 2025-2033.

El mercado de préstamos garantizados mantuvo una cuota de mercado dominante en 2024.

Según el tipo de préstamo, el mercado se segmenta en préstamos garantizados y préstamos no garantizados. El segmento de préstamos garantizados mantuvo una participación dominante en el mercado de préstamos en 2024. La demanda de vivienda y el rápido desarrollo de la infraestructura urbana han llevado a que los préstamos garantizados en Vietnam se conviertan en una de sus principales fuentes de crecimiento. Además, los préstamos reducen los riesgos relacionados con el crédito para los prestamistas, y este hecho alienta a los bancos a ofrecer tasas de interés y términos favorables. Esto aporta estabilidad en la base de ingresos, lo que alentará a más actores a llegar al mercado. Para ilustrar, el 14 de febrero de 2025, Asia Commercial Bank (ACB) presentó el paquete de préstamos First Home, diseñado específicamente para compradores más jóvenes que buscan subir en la escala de la propiedad. El programa ofrece plazos de préstamo de hasta 30 años, con una tasa de interés atractiva a partir del 5,5% anual y una tasa fija para los primeros cinco años. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a los clientes jóvenes con ingresos estables a acceder al capital más fácilmente para comprar su primera vivienda.

Se espera que el segmento de pequeñas y medianas empresas (PYMES) crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2033).

Según el usuario final, el mercado se segmenta en consumidores individuales, empresas y pequeñas y medianas empresas (PYMES). Entre estos, se espera que el segmento de pequeñas y medianas empresas (PYMES) crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2033) debido a la creciente demanda de capital de trabajo y préstamos de expansión. Debido a la alta contribución de las PYMES a la economía vietnamita, los productos de préstamo personalizados para esta categoría estimulan el uso del crédito. Las instituciones de préstamos para PYMES también se benefician de una mayor cuota de mercado, lo que proporciona una ventaja competitiva. El 26 de abril de 2024, el Gobierno de Vietnam emitió el Decreto 45/2024/NĐ-CP, que modifica el Decreto 39/2019/NĐ-CP del 10 de mayo de 2019, sobre la organización y el funcionamiento del Fondo de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (Fondo PYME) del país. El objetivo del nuevo decreto es generar mayores beneficios económicos en el marco del Fondo PYME.

Se espera que Vietnam del Sur crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033).

En el sur de Vietnam, el mercado está liderado por la ciudad de Ho Chi Minh como la potencia financiera, ubicada en un entorno de rápida urbanización rodeado de una vibrante economía comercial y un alto nivel de gasto del consumidor. Debido a su vibrante economía basada en el comercio minorista y la exportación, la zona es un punto de acceso para préstamos personales sin garantía, crédito a corto plazo y financiación de PYMES. La adopción de préstamos digitales es especialmente fuerte en esta área porque los consumidores y las empresas tecnológicamente sofisticados se están moviendo hacia productos de préstamo prioritarios para dispositivos móviles. Los prestamistas que se dirigen a este mercado experimentan una distribución de préstamos más rápida y una base de mercado creciente de prestatarios jóvenes.

El 9 de mayo de 2025, Vietnam planeó obtener un paquete de préstamos de 500 billones de dongs (aproximadamente USD 20 mil millones) que involucra a 21 bancos para financiar proyectos de infraestructura y tecnología destinados a impulsar el crecimiento económico, una medida de financiación que es históricamente atípica para el país. La nación del sudeste asiático tiene como objetivo un crecimiento económico de alrededor del 8% este año, frente al 7,1% en 2024, el más alto en dos años, a pesar de los posibles daños de la guerra comercial desencadenada por Estados Unidos, su mayor mercado de exportación.

Panorama competitivo de la industria de préstamos de Vietnam

El mercado de préstamos de Vietnam es competitivo, con varios actores del mercado globales e internacionales. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de préstamos de Vietnam

Algunos de los principales actores en el mercado son Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank Group), An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK), Asia Commercial Joint Stock Bank, Bac A Commercial Joint Stock Bank (Bac A Bank), Bao Viet Joint Stock Commercial Bank (BAOVIET Bank), Global Petro Commercial Joint Stock Bank (GPBANK), Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank).

Desarrollos recientes en el mercado de préstamos de Vietnam

• El 31 de julio de 2024, el Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) y la Agencia Francesa para el Desarrollo en Vietnam (AFD Vietnam) firmaron un acuerdo de línea de crédito climático de 50 millones de euros (USD 58,83 millones). Esta nueva financiación apoyará proyectos centrados en la mitigación del cambio climático, la adaptación y el desarrollo sostenible.

• El 12 de junio de 2024, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LPBank) firmaron un paquete de financiación de hasta USD 80 millones para ampliar el acceso a la financiación para un proyecto de pequeñas y medianas empresas (PYMES) propiedad de mujeres en Viet Nam.

• En junio de 2022, LegalOne honró a DFDL por su papel clave en un acuerdo histórico para asegurar la financiación transfronteriza para una granja de energía solar en Vietnam: el primer "préstamo verde" del país. Los miembros de la práctica de Energía, Minería e Infraestructura de DFDL actuaron como asesores legales en Vietnam para B.Grimm Power Plc, que obtuvo un préstamo de USD 186 millones del Banco Asiático de Desarrollo ("BAD") y otros prestamistas clave, y su subsidiaria vietnamita Phu Yen TTP Joint Stock Company.

Cobertura del informe del mercado de préstamos de Vietnam

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