Mercado de seguros de pensiones privadas: Análisis actual y previsión (2025-2033)

Tamaño y pronóstico del mercado mundial de seguros de pensiones privadas

El mercado mundial de seguros de pensiones privadas se valoró en 1.170 billones de dólares en 2024 y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 6,2% durante el período de previsión (2025-2033F), impulsado por el aumento de las poblaciones de edad avanzada, la disminución de las prestaciones de las pensiones estatales y la creciente concienciación sobre la planificación de la jubilación.

Análisis del mercado de seguros de pensiones privadas

El seguro de pensión privada se refiere a un plan de ahorro para la jubilación en el que las personas obtienen algo de dinero para la jubilación en virtud de un acuerdo con aseguradoras privadas o instituciones financieras. El seguro de pensión privada, que normalmente solo está abierto al sector privado y que suele ser voluntario y se financia con primas periódicas pagadas por las personas aseguradas, es diferente de los sistemas de pensión pública gestionados por los gobiernos. El aumento de la esperanza de vida, la creciente concienciación sobre la planificación de la jubilación y la transición de las pensiones financiadas por el Estado a opciones de jubilación autofinanciadas están impulsando el crecimiento del mercado de seguros de pensiones privadas. A medida que los conflictos en los sistemas de pensiones públicas se han vuelto insostenibles, los individuos buscan ingresos de jubilación mejores y más fiables de las aseguradoras privadas.

Tendencias del mercado mundial de seguros de pensiones privadas

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado mundial de seguros de pensiones privadas, según ha descubierto nuestro equipo de expertos en investigación.

Automatización e IA en la gestión de fondos

La gestión de fondos está mejorando en el sector de las pensiones privadas con la ayuda de la automatización y la inteligencia artificial (IA). Mediante el uso de la IA, los inversores pueden obtener un análisis más rápido y mejor de sus carteras, así como planes de inversión personales utilizando el análisis de datos en tiempo real. Además, con la automatización, las empresas pueden asegurarse de que el procesamiento de las primas, los informes de cumplimiento y el registro de nuevos clientes se completen más rápidamente y cuesten menos. Están ayudando a los usuarios dándoles consejos financieros que se ajustan a sus necesidades. Debido a que más personas quieren servicios de seguros en línea, la IA y la automatización ahora juegan un papel vital en el impulso de la innovación, la escalabilidad y el uso de datos de la industria de seguros en el sector de las pensiones.

Segmentación de la industria de seguros de pensiones privadas

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado mundial de seguros de pensiones privadas, junto con previsiones a nivel mundial, regional y nacional para 2025-2033.

El segmento de contribución definida domina el mercado mundial de seguros de pensiones privadas

Basado en la categoría de producto, el mercado se clasifica en planes de beneficios definidos, planes de contribución definida y Otros. De estos, los planes de contribución definida (CD) dominan el mercado de seguros de pensiones privadas, debido a su comunalidad en economías desarrolladas como los EE.UU., Australia y Canadá. La ventaja de estos planes es que son flexibles, los empleadores pueden gestionarlos más fácilmente y el riesgo de inversión recae en los individuos. Además, se espera que los planes de CD vean el crecimiento más rápido en el futuro, particularmente en los mercados emergentes, a partir de las reformas regulatorias, una mayor conciencia financiera y el hecho de que las plataformas digitales están haciendo que los ahorros personales para la jubilación sean más accesibles.

El segmento de agentes/corredores de seguros domina el mercado mundial de seguros de pensiones privadas.

Basado en el canal de distribución, el mercado se clasifica en agentes/corredores de seguros, bancos/instituciones financieras, plataformas en línea/insurtech y otros. Entre estos, los agentes de seguros y los corredores son los mayores actores en la industria de seguros de pensiones privadas porque tienen estrechos vínculos con los clientes, dan consejos personales y están presentes en todo tipo de regiones. Como los corredores son más fácilmente capaces de construir confianza y explicar los productos de pensiones, los asesores financieros son la opción favorita para muchos, principalmente para los grupos de mayor edad. Sin embargo, se predice que los servicios en línea y el insurtech crecerán más rápido debido a factores tales como los avances digitales, el uso generalizado de Internet y una mayor demanda de las personas a las que les gusta usar Internet.

La región de Asia Pacífico domina el mercado mundial de seguros de pensiones privadas.

Se estima que el mercado de seguros de pensiones privadas en el área de Asia-Pacífico se expandirá rápidamente debido a una población más anciana, más familias de clase media y un aumento en la preocupación por el futuro. Países como India, China y los del sudeste asiático están viendo que la gente se da más cuenta del hecho de que la pensión estatal es insuficiente, y deben planificar su propia jubilación. Más conocimiento sobre las finanzas, los recursos digitales en seguros y los cambios en las pensiones introducidos por las autoridades están impulsando la expansión del mercado. Los productos de pensiones privadas son utilizados por muy pocos en la región, lo que significa que la industria tiene muchas oportunidades de expansión en Asia-Pacífico.

China mantuvo una cuota dominante del seguro de pensiones privadas de Asia-Pacífico Mercado en 2024

En el mercado de seguros de pensiones privadas de Asia‑Pacífico en 2024, China continúa dominando el mercado ya que es el líder en las primas brutas emitidas de productos de vida y anualidades en la región. Su negocio de pensiones privadas ha estado creciendo a un ritmo rápido, impulsado por la alta demanda de productos de anualidades centrados en la jubilación, así como respaldado por las sólidas reformas regulatorias. China Life y Ping An son algunos de los actores clave que utilizan sus canales de distribución masivos y la innovación de productos, lo que fortalece aún más el liderazgo de China. Otros mercados, como Japón, India, Corea del Sur y Australia, también están creciendo; sin embargo, se espera que China continúe dominando el mercado de seguros de pensiones privadas asiático-Pacífico en el período previsto.

Panorama competitivo de la industria de seguros de pensiones privadas

El mercado mundial de seguros de pensiones privadas es competitivo, con varios actores del mercado mundial e internacional. Los principales actores están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, tales como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas del mercado de seguros de pensiones privadas

Algunos de los principales actores en el mercado son Allianz, Legal & General Group plc, Aviva, Manulife, MetLife, Prudential Financial, Inc., Capita Pension Solutions Limited, TIAA, Pacific Life Insurance Company y Massachusetts Mutual Life Insurance Company.

Desarrollos recientes en el mercado de seguros de pensiones privadas

• En marzo de 2025– Viridium Group, que es un consolidador europeo líder de seguros de vida, fue adquirido por un consorcio liderado por Allianz, junto con BlackRock y T&D Holdings de Japón, de Cinven en un acuerdo de 3.500 millones de euros. Sin embargo, Viridium seguirá siendo una plataforma independiente bajo su administración actual, continuando gestionando carteras de seguros de vida cerradas para sus 3,4 millones de asegurados existentes.

• En enero de 2025– Se ha formado una asociación entre Allianz Life Insurance Company of North America y Morgan Stanley para que cinco productos de anualidades sean accesibles a más de 16.000 profesionales financieros de Morgan Stanley. Se han puesto a disposición cuatro anualidades vinculadas a índices registrados y una anualidad de índice fijo, con innovaciones como Performance Lock e ingresos garantizados de por vida. Esta iniciativa se ha introducido para ayudar a abordar la creciente demanda de los consumidores de soluciones de gestión de riesgos de jubilación.

Cobertura del informe del mercado mundial de seguros de pensiones privadas

Razones para comprar el informe del mercado de seguros de pensiones privadas:

• El estudio incluye análisis de dimensionamiento y previsión del mercado confirmado por expertos clave autenticados de la industria.

• El informe revisa brevemente el rendimiento general de la industria de un vistazo.

• El informe cubre un análisis en profundidad de los pares de la industria prominentes, centrándose principalmente en las finanzas clave del negocio, las carteras de tipo, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes.

• Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.

• El estudio cubre exhaustivamente el mercado a través de diferentes segmentos.

• Análisis regional de inmersión profunda de la industria.

Opciones de personalización:

El mercado mundial de seguros de pensiones privadas se puede personalizar aún más según los requisitos o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UnivDatos entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales, por lo tanto, no dude en contactarnos para obtener un informe que se adapte completamente a sus necesidades.