Mercado de Capital Privado en México: Análisis Actual y Pronóstico (2025-2033)

Tamaño y pronóstico del mercado de capital privado en México

El mercado de capital privado en México se valoró en aproximadamente USD 9,424.7 millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 11.2% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido al potencial estratégico de nearshoring de México, que atrae inversiones en manufactura, logística y empresas de mercado medio.

Análisis del mercado de capital privado en México

El mercado mexicano de capital privado (PE) constituye una parte importante del ecosistema de inversión latinoamericano; tiene una sólida combinación de potencial de inversión local e internacional para ofrecer a los inversores. El mercado consiste principalmente en inversiones en empresas que no cotizan en bolsa en sectores que incluyen la manufactura industrial, la logística, la tecnología financiera, la atención médica, los bienes raíces y los bienes de consumo. Las empresas de PE ubicadas en México suelen trabajar en adquisiciones, capital de crecimiento, capital de riesgo y transacciones de crédito privado. El mercado está madurando gradualmente, y esto ha sido posible gracias, entre otras cosas, a la diversificación económica del país, la población joven y en expansión y la evolución de los inversores institucionales locales, incluidos los fondos de pensiones (AFORES).

En México, los servicios financieros digitales y la tecnología financiera representan la categoría de más rápido crecimiento en el entorno general de capital privado, ya que el número de personas no bancarizadas, las empresas que priorizan los dispositivos móviles y una base de inversores para abordar los enfoques de inclusión financiera son enormes. Estas plataformas de rápido crecimiento todavía exigen mucho dinero de inversión, ya que se están expandiendo y explotando enormemente la exposición regulatoria y los cambios en la aceptación de la tecnología.

Las transacciones de alto valor en logística y bienes raíces industriales han sido impulsadas por la tendencia del nearshoring; TC Latin America Partners gastó recientemente alrededor de $150 millones en cinco ubicaciones industriales cerca de la frontera con Estados Unidos. La presencia premium de Hyatt en México y el Caribe se reforzó en febrero de 2025 cuando pagó $2.6 mil millones para adquirir Playa Hotels & Resorts. La tecnología financiera sigue a la vanguardia de las startups: en marzo de 2025, la fintech Tala obtuvo una línea de crédito de $150 millones para mejorar los préstamos a las PYMES, mientras que en 2024, empresas digitales establecidas como Clip y Justo recibieron una financiación sustancial, lo que representa un aumento regional del 26% en el capital.

Tendencias del mercado de capital privado en México

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de capital privado en México, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Recalibración del Nearshoring

El nearshoring siempre ha sido el principal determinante estratégico al invertir en México a través de capital privado, pero los acontecimientos actuales han generado cierta cautela. Por un lado, los fabricantes y los actores en el campo de la logística siguen encontrando muy atractivo acercar las cadenas de suministro a los Estados Unidos, pero, por otro lado, la ambigüedad relacionada con las políticas comerciales y arancelarias de los Estados Unidos en 2025 ha llevado a algunos inversores a mostrar más cautela. Algunas de las firmas de capital privado están adoptando planes de inversión a corto plazo o escalonados en lugar de proyectos a largo plazo y de uso intensivo de infraestructura al arrendar plantas en lugar de construirlas, o al diferir las adquisiciones integrales mediante financiamiento puente. Tal recalibración es una indicación de una opinión más equilibrada de que, a pesar del potencial a largo plazo conocido por todos sobre la ventaja geográfica de México, se consideraron las amenazas estratégicas a la estabilidad geopolítica a corto plazo.

Dominio de la tecnología y la tecnología financiera

El área más activa y atractiva de la tecnología se encuentra en la tecnología financiera en México. La industria contribuyó a un aumento sustancial en las inversiones en startups en la región en 2024 (un aumento del 26 por ciento). Está a la vanguardia con los pagos digitales, los neobancos, las plataformas de préstamos y las soluciones de financiación integradas; existe un alto potencial de crecimiento en México, dado que hay una gran población que no está bancarizada y cuyas preferencias son móviles primero. Las tecnologías de startups que están respaldadas por capital de riesgo, como Clip, Konfio y Stori, han visto cómo las empresas reciben rondas multimillonarias y también han creado un aumento en la participación del capital privado en las transacciones tecnológicas en etapa tardía. Las inversiones en la transformación digital que está experimentando la economía en varios sectores e industrias, como el comercio minorista, la medicina, etc., están convirtiendo a la tecnología en un elemento básico en la cartera de PE.

Segmentación de la industria de capital privado en México

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de capital privado en México, junto con pronósticos a nivel regional y estatal para 2025-2033.

Las empresas de tamaño mediano mantuvieron la participación dominante del mercado de capital privado en México en 2024.

Según el tamaño de la empresa, el mercado se segmenta en micro, pequeñas, medianas y grandes. Entre estos, el segmento mediano lidera el mercado. El principal impulso detrás de la empresa de tamaño mediano dentro de la esfera mexicana de capital privado es que tienen un DP de alto crecimiento y una formalización aumentada. Dichas empresas no se encuentran en el período de riesgo inicial y tienen flujos de efectivo constantes y modelos escalables, razón por la cual se convierten en buenos objetivos para invertir. Además, las empresas medianas también están obteniendo estándares cada vez más altos de gobernanza, aplicaciones digitales e informes financieros, lo que mejora su potencial de capital externo. Estas empresas son consideradas por las firmas de capital privado como las mejores plataformas para expandirse a nuevos mercados o verticales, a medida que México se somete al proceso de descentralización económica y diversificación en los sectores. La madurez debido a una operación establecida con el potencial de mantener y crecer también es una característica deseable que convierte a las empresas medianas en un objetivo clave para los inversores de PE locales y transfronterizos.

Se espera que el segmento de tecnología crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del mercado de capital privado en México.

Según el sector, el mercado se segmenta en atención médica, servicios financieros, bienes de consumo, energía e infraestructura, tecnología, manufactura y otros. Entre estos, la tecnología es el mayor contribuyente a la industria de capital privado en México. La principal fuerza motriz del sector tecnológico del mercado mexicano de capital privado es la alta tasa de digitalización de la población mexicana y el subdesarrollo del entorno tecnológico, que es prometedor con respecto a la innovación escalable. México es una nación extremadamente joven con una amplia base de población y un tremendo crecimiento en tecnología financiera, comercio electrónico, software como servicio (SaaS) y salud digital, entre otros sectores. La inclusión financiera digital, que cuenta con el apoyo de los gobiernos, y la mejora en la penetración de la telefonía móvil e Internet han proporcionado un entorno propicio que favorece a las empresas emergentes y en expansión de tecnología. La atracción de este segmento para las firmas de capital privado y capital de riesgo está relacionada con las perspectivas de alto crecimiento, las estrategias comerciales ligeras en activos y la alta demanda de servicios impulsados por la tecnología entre los consumidores y las empresas.

La región del centro de México hará crecer el mercado de capital privado en México durante el período de pronóstico.

El centro de México es una parte crucial de la región de meth en el aspecto del capital privado de México, ya que es el lugar que está siendo impulsado hacia las inversiones en temas del sector industrial y manufacturero, la industria logística y la tecnología. La posición estratégica de la región, que une los centros de exportación en el norte con las cadenas de suministro del sur, ofrece a la región un alto atractivo para las firmas de capital privado nacionales e internacionales. Los estados importantes que brindan infraestructura moderna, parques industriales y una fuerza laboral calificada son Querétaro, Guanajuato y la Ciudad de México, y son estos estados los que han visto cómo sus negocios se desarrollan rápidamente. Esto ha contribuido a la creciente tendencia de las empresas medianas que requieren capital de crecimiento, particularmente en los servicios automotrices, aeroespaciales y tecnológicos. Además, el centro de México es una región con un entorno empresarial relativamente estable y acceso a organismos reguladores, y está ubicado cerca de los mercados de capitales, por lo que es una región privilegiada en lo que respecta al flujo de acuerdos dentro del panorama emergente de capital privado mexicano.

Panorama competitivo de la industria de capital privado en México

El mercado de capital privado en México es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de capital privado en México

Algunos de los principales actores en el mercado son Nexxus Capital, Discovery Americas, Alta Growth Capital, Liv Capital, GBM Private Equity, Hi Ventures, Advent International, Carlyle Group, Southern Cross Group y Kandeo Private Equity.

Desarrollos recientes en el mercado de capital privado en México

• TC Latin America Partners invirtió recientemente ~$450 millones en cinco sitios industriales cerca de la frontera con Estados Unidos con un inversor institucional global para expandir el desarrollo de propiedades industriales Clase A en México.
• En fusiones y adquisiciones, Hyatt Hotels Corporation anunció que Hyatt ha llegado a un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de Playa Hotels & Resorts N.V. por $13.50 por acción, o aproximadamente $2.6 mil millones, incluidos aproximadamente $900 millones de deuda, neto de efectivo. Playa es un propietario y operador líder de resorts todo incluido en México, República Dominicana y Jamaica, y Hyatt es actualmente el propietario beneficiario del 9.4% de las acciones en circulación de Playa.

En el frente de las startups, la tecnología financiera continúa liderando: la fintech Tala, con sede en EE. UU., que otorga préstamos de pequeño tamaño a clientes en los mercados emergentes, ha asegurado una línea de crédito de $150 millones para expandir su negocio en México, lo que refleja un aumento regional del 26% en la financiación.

Cobertura del informe del mercado de capital privado en México

Razones para comprar el informe del mercado de capital privado en México:

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• El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.
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