Mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África: Análisis actual y previsión (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África

El tamaño del mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África se valoró en 3800 millones de USD en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 9,50 % durante el período de previsión (2025-2033F). El capital respaldado por el Estado y las agendas de diversificación económica, y la adopción digital y los consumidores jóvenes que priorizan el uso de dispositivos móviles, que promulgan el ecosistema de las empresas emergentes, son los factores clave que contribuyen al auge del mercado.

Análisis del mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África

El mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África se está convirtiendo cada vez más en un ecosistema maduro y dirigido por centros neurálgicos. El crecimiento del Golfo está principalmente relacionado con las agendas nacionales de diversificación, con inversores vinculados a la soberanía que anclan fondos, atraen a LP globales y aceleran la ampliación de escala en las áreas prioritarias. Las mejoras regulatorias, los servicios gubernamentales informatizados y las reformas a favor de las empresas están facilitando la creación de una empresa y la circulación de capital. En África, los grandes mercados de consumo y los corredores de innovación tienen el mayor impulso y una cartera en expansión debido al crecimiento de la infraestructura fintech, la distribución prioritaria para dispositivos móviles y mejores sistemas de apoyo para empresas emergentes. El capital en ambas áreas se está concentrando en torno a plataformas capaces de cruzar fronteras, como pagos, habilitación del comercio, logística, salud y soluciones climáticas, ayudado por el crecimiento del talento local y las redes de operadores.

Tendencias del mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África, según lo determinado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Modernización regulatoria en centros neurálgicos clave:

La política se está convirtiendo en un motor de crecimiento para el capital de riesgo a través de la modernización regulatoria en MEA en sus centros neurálgicos clave para empresas emergentes. Los gobiernos están simplificando el proceso de formación de una empresa, informatizando las licencias y mejorando las regulaciones de accionistas, propiedad intelectual e insolvencia con el fin de minimizar el riesgo de ejecución. Las regulaciones de fintech y pagos especialmente diseñadas (generalmente acompañadas de entornos de pruebas regulatorios) permiten a los innovadores operar sobre una base regulada, más rápido al mercado y amigable para el consumidor. Los datos recientes, las firmas electrónicas y las regulaciones de ciberseguridad mejoran la confianza en las transacciones comerciales transfronterizas, y las regulaciones más explícitas de propiedad extranjera, repatriación y estructuración de fondos también son atractivas para los LP internacionales. Las visas de riesgo, el impuesto estandarizado ESOP y la incorporación simplificada de KYC/AML también están siendo incorporadas por los centros neurálgicos, y estas iniciativas mejoran el movimiento de talento y la adquisición de clientes a escala regional con un impacto significativo. Los tribunales jurisdiccionales, la resolución acelerada de disputas y los regímenes de quiebra del presente elevan las recuperaciones y permiten segundas oportunidades a los fundadores. El resultado neto es una incertidumbre reducida de cumplimiento, una mayor movilidad de capital y una trayectoria de escalamiento más predecible, medidas que transforman los planes de diversificación en empresas invertibles y escalables a escala regional.

Segmentación clave del mercado:

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África, junto con previsiones a nivel nacional y regional para 2025-2033.

El segmento de inversores locales ha mostrado un crecimiento prometedor en el mercado de capital de riesgo.

Según el tipo, el mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África se divide en inversores locales e internacionales. Entre estos, los inversores locales han controlado una cuota de mercado significativa. Esta hegemonía es indicativa de la creciente influencia de los fondos soberanos, los vehículos patrocinados por el gobierno, las oficinas familiares y las empresas regionales capaces de inyectar capital paciente y organizar sucesivamente la coinversión. El abastecimiento en el terreno, el acceso basado en las relaciones de los fundadores y una mejor vinculación de la realidad regulatoria y operativa en todos los mercados favorecen a los inversores locales. Tienen un fuerte impacto específicamente en las etapas de crecimiento inicial y semilla, donde la proximidad, el apoyo de seguimiento y el valor de la red son de mayor importancia. Los inversores internacionales también están invirtiendo selectivamente, generalmente en sindicatos o en rondas de etapas posteriores, y prefieren ver vías regulatorias claras, una sólida economía unitaria y estrategias de salida plausibles.

La categoría de TI mantuvo una cuota significativa del mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África.

Según la industria, el mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África está segmentado en bienes raíces, servicios financieros, alimentos y bebidas, atención médica, transporte y logística, TI, educación y otros. En Oriente Medio y África, el segmento de TI es donde la actividad de capital de riesgo es más frecuente debido a la alta demanda de escalar a servicios digitales basados en la nube, ciberseguridad y modelos de negocio basados en datos. Le siguen los servicios financieros con el respaldo de una rápida adopción de fintech en los sectores de pagos, préstamos, tecnología de riqueza y finanzas integradas. La atención médica sigue avanzando mediante el uso de tecnología sanitaria, diagnósticos y prestación de atención mediante el uso de la tecnología. El aprendizaje atrae inversiones en tecnología educativa que se dirige al desarrollo de habilidades, la certificación y el acceso al aprendizaje digital. La financiación de transporte y logística está encabezada por la entrega de última milla, las plataformas de movilidad y la optimización de la cadena de suministro. Las marcas D2C y la innovación agroalimentaria son de interés en alimentos y bebidas, mientras que en bienes raíces, las soluciones proptech y de edificios inteligentes se están volviendo populares en términos de actividad. Otros involucran proyectos de energía, orientados al clima y nuevas tecnologías industriales.

Se espera que los EAU crezcan a un ritmo considerable durante el período de previsión.

El mercado de capital de riesgo de los EAU se ha convertido en el centro neurálgico más exitoso de Oriente Medio y África, con sólidas agendas de innovación impulsadas por el gobierno, una regulación liberalizadora y una participación cada vez más institucionalizada. Con una infraestructura que se encuentra entre las mejores del mundo, centros de zona franca y un flujo creciente de empresas emergentes de alta calidad, Dubái y Abu Dabi persisten en magnetizar capital regional y global. La amplia presencia de fintech, SaaS, tecnología climática, logística e IA indica el deseo de los EAU de convertirse en una de las principales economías digitales. A medida que el tamaño del boleto y la cantidad de fondos de seguimiento aumentan junto con el aumento en el flujo de acuerdos transfronterizos, los EAU se están transformando lentamente en un ecosistema de riesgo robusto e integrado internacionalmente. En 2025, Alaan, una fintech de gestión de gastos con sede en los EAU, recibió 48 millones de USD en una financiación de serie A por Peak XV Partner en participación con Y Combinator, 468 Capital, Pioneer Fund, 885 Capital, junto con un grupo de otros inversores ángel.

Panorama competitivo de la industria del capital de riesgo en Oriente Medio y África:

El mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de capital de riesgo en Oriente Medio y África

Algunos de los principales actores del mercado son Wamda Capital, Middle East Venture Partners (MEVP), Global Ventures, Partech Partners, Beco Capital, Saudi Venture Capital Company (SVC), 500 Global, Phoenician Funds, Beyond Capital y Nuwa Capital.

Cobertura del informe del mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África

Razones para comprar el informe del mercado de capital de riesgo en Oriente Medio y África:

• El estudio incluye el tamaño del mercado y el análisis de previsión confirmados por expertos clave de la industria autenticados.

• El informe revisa brevemente el rendimiento general de la industria de un vistazo.

• El informe cubre un análisis en profundidad de los principales pares de la industria, centrándose principalmente en las finanzas empresariales clave, las carteras de tipo, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes.

• Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.

• El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.

• Análisis profundo a nivel de país de la industria.

Opciones de personalización:

El mercado de CAPITAL DE RIESGO de Oriente Medio y África se puede personalizar aún más según los requisitos o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UnivDatos entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales; por lo tanto, no dude en contactarnos para obtener un informe que se adapte completamente a sus necesidades.