Mercado de Capital Privado en México: Análisis Actual y Pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado de capital privado en México

El mercado de capital privado de México se valoró en unos USD ~9424,7 millones en 2024 y se espera que crezca hasta alcanzar una sólida TCAC de alrededor del 11,2% durante el periodo de previsión (2025-2033F), debido al potencial estratégico de nearshoring de México, que atrae inversiones en la fabricación, la logística y las empresas de mercado medio.

Análisis del mercado de capital privado en México

El mercado mexicano de capital privado (PE) constituye una parte importante del ecosistema de inversión latinoamericano; tiene una sólida mezcla de potencial de inversión local e internacional que ofrecer a los inversores. El mercado consiste principalmente en inversiones en empresas no cotizadas en bolsa en sectores que incluyen la fabricación industrial, la logística, la tecnología financiera, la sanidad, el sector inmobiliario y los bienes de consumo. Las empresas de PE ubicadas en México suelen trabajar en adquisiciones, capital de crecimiento, capital riesgo y transacciones de crédito privado. El mercado está madurando gradualmente, y esto ha sido posible gracias a, entre otras cosas, la diversificación económica del país, la población joven y en expansión, y la evolución de los inversores institucionales locales, incluidos los fondos de pensiones (AFORES).

En México, los servicios financieros digitales y la tecnología financiera representan la categoría de más rápido crecimiento en el entorno general de capital privado, ya que el número de personas no bancarizadas, las empresas que dan prioridad a los dispositivos móviles y una base de inversores que se enfrenta a los enfoques de inclusión financiera es enorme. Estas plataformas de rápido crecimiento siguen exigiendo mucho dinero de inversión, ya que se están expandiendo enormemente y explotando la exposición normativa y los cambios en la aceptación de la tecnología.

Las transacciones de alto valor en logística e inmuebles industriales se han visto impulsadas por la tendencia del nearshoring; TC Latin America Partners invirtió recientemente alrededor de 150 millones de dólares en cinco emplazamientos industriales cercanos a la frontera con Estados Unidos. La presencia premium de Hyatt en México y el Caribe se reforzó en febrero de 2025, cuando pagó 2600 millones de dólares para adquirir Playa Hotels & Resorts. La tecnología financiera sigue estando a la vanguardia de las startups: en marzo de 2025, la fintech Tala obtuvo una línea de crédito de 150 millones de dólares para mejorar los préstamos a las PYMES, mientras que en 2024, empresas digitales establecidas como Clip y Justo recibieron una financiación sustancial, lo que representa un aumento regional del 26% del capital.

Tendencias del mercado de capital privado en México

Esta sección analiza las principales tendencias del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de capital privado de México, según ha constatado nuestro equipo de expertos en investigación.

Recalibración del Nearshoring

El nearshoring siempre ha sido el principal factor estratégico a la hora de invertir en México a través del capital privado, pero los acontecimientos actuales han generado cierta cautela. Por un lado, los fabricantes y los actores en el campo de la logística siguen encontrando muy atractivo acercar las cadenas de suministro a los Estados Unidos, pero por otro lado, la ambigüedad relacionada con las políticas comerciales y arancelarias de los Estados Unidos en 2025 ha llevado a algunos inversores a mostrar más cautela. Algunas de las empresas de capital privado están adoptando planes de inversión a corto plazo o por etapas, en lugar de proyectos a largo plazo y con uso intensivo de infraestructuras, arrendando plantas en lugar de construirlas, o aplazando adquisiciones integrales mediante financiación puente. Esta recalibración es una indicación de una opinión más equilibrada de que, a pesar del potencial a largo plazo conocido por todos sobre la ventaja geográfica de México, se consideraron las amenazas estratégicas a la estabilidad geopolítica a corto plazo.

Dominio de la tecnología y la tecnología financiera

El área más activa y atractiva de la tecnología se encuentra en la tecnología financiera en México. La industria contribuyó a un aumento sustancial de las inversiones en startups en la región en 2024 (un 26 por ciento más). Está a la vanguardia con los pagos digitales, los neobancos, las plataformas de préstamos y las soluciones de financiación integrada; existe un alto potencial de crecimiento en México, dado que hay una gran población no bancarizada y cuyas preferencias son primordialmente móviles. Las tecnologías de nueva creación que cuentan con el respaldo de capital riesgo, como Clip, Konfio y Stori, han visto cómo las empresas reciben rondas de financiación multimillonarias y también han creado un aumento de la participación del capital privado en las transacciones tecnológicas en fase avanzada. Las inversiones en la transformación digital que está experimentando la economía en varios sectores e industrias, como el comercio minorista, el sector médico, etc., están convirtiendo la tecnología en un elemento básico en la cartera de PE.

Segmentación de la industria de capital privado en México

Esta sección proporciona un análisis de las principales tendencias en cada segmento del informe del mercado de capital privado de México, junto con las previsiones a nivel regional y estatal para 2025-2033.

Las empresas de tamaño medio ostentaron la cuota dominante del mercado de capital privado en México en 2024.

Según el tamaño de la empresa, el mercado se segmenta en micro, pequeñas, medianas y grandes. Entre estos, el segmento mediano lidera el mercado. El principal impulsor de las empresas de tamaño mediano dentro de la esfera mexicana de capital privado es que tienen un alto PD de crecimiento y una mayor formalización. Estas empresas no se encuentran en el período de riesgo inicial y tienen flujos de caja constantes y modelos escalables, por lo que se convierten en buenos objetivos para invertir. Además, las empresas medianas también están obteniendo estándares cada vez más altos de gobernanza, aplicaciones digitales e informes financieros, lo que mejora su potencial de capital externo. Estas empresas son consideradas por las empresas de capital privado como las mejores plataformas para expandirse a nuevos mercados o verticales, a medida que México experimenta el proceso de descentralización económica y diversificación en sectores. La madurez debida a una operación establecida con el potencial de mantener y crecer es también una característica deseable que convierte a las empresas medianas en un objetivo clave para los inversores de PE locales y transfronterizos.

Se espera que el segmento de tecnología crezca con una TCAC significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del mercado de capital privado en México.

Según el sector, el mercado se segmenta en atención médica, servicios financieros, bienes de consumo, energía e infraestructura, tecnología, manufactura y otros. Entre estos, la tecnología es el mayor contribuyente a la industria de capital privado en México. La principal fuerza motriz del sector tecnológico del mercado mexicano de capital privado es la alta tasa de digitalización de la población mexicana y el subdesarrollo del entorno tecnológico, que es prometedor con respecto a la innovación escalable. México es una nación extremadamente joven con una amplia base de población y un tremendo crecimiento en tecnología financiera, comercio electrónico, software como servicio (SaaS) y salud digital, entre otros sectores. La inclusión financiera digital, que cuenta con el apoyo de los gobiernos, y la mejora en la penetración móvil y de Internet han proporcionado un entorno propicio que favorece a las empresas emergentes y en expansión de tecnología. La atracción de este segmento para las empresas de capital privado y de riesgo está relacionada con las perspectivas de alto crecimiento, las estrategias comerciales de activos ligeros y la alta demanda de servicios impulsados por la tecnología entre consumidores y empresas.

La región del centro de México hará crecer el mercado de capital privado de México durante el período de pronóstico.

El centro de México es una parte crucial de la región metropolitana en el aspecto del capital privado de México, ya que es el lugar que se dirige hacia las inversiones en temas del sector industrial y manufacturero, la industria logística y la tecnología. La posición estratégica de la región, que une los centros de exportación en el norte con las cadenas de suministro del sur, ofrece a la región un alto atractivo para las empresas de capital privado nacionales e internacionales. Los estados importantes que brindan infraestructura moderna, parques industriales y una fuerza laboral calificada son Querétaro, Guanajuato y la Ciudad de México, y son estos estados los que han visto crecer sus negocios rápidamente. Esto ha contribuido a la creciente tendencia de las empresas medianas que requieren capital de crecimiento, particularmente en los servicios automotrices, aeroespaciales y tecnológicos. Además, el centro de México es una región con un entorno empresarial relativamente estable y acceso a organismos reguladores, y está ubicado cerca de los mercados de capital, por lo que es una región privilegiada cuando se trata del flujo de operaciones dentro del panorama emergente de capital privado mexicano.

Panorama competitivo de la industria de capital privado en México

El mercado de capital privado de México es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de capital privado en México

Algunos de los principales actores en el mercado son Nexxus Capital, Discovery Americas, Alta Growth Capital, Liv Capital, GBM Private Equity, Hi Ventures, Advent International, Carlyle Group, Southern Cross Group y Kandeo Private Equity.

Desarrollos recientes en el mercado de capital privado en México

• TC Latin America Partners invirtió recientemente ~$450 millones en cinco sitios industriales cerca de la frontera con Estados Unidos con un inversionista institucional global para expandir el desarrollo de propiedades industriales Clase A en México.
• En fusiones y adquisiciones, Hyatt Hotels Corporation anunció que Hyatt ha llegado a un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de Playa Hotels & Resorts N.V. por $13.50 por acción, o aproximadamente $2.6 mil millones, incluidos aproximadamente $900 millones de deuda, neto de efectivo. Playa es un propietario y operador líder de resorts todo incluido en México, República Dominicana y Jamaica, y Hyatt es actualmente el propietario beneficiario del 9.4% de las acciones en circulación de Playa.

En cuanto a las empresas emergentes, la tecnología financiera continúa liderando: la fintech Tala, con sede en EE. UU., que otorga préstamos de pequeño tamaño a clientes en mercados emergentes, ha asegurado una línea de crédito de $150 millones para expandir su negocio en México, lo que refleja un aumento regional de la financiación del 26%.

Cobertura del informe de mercado de capital privado en México

Razones para comprar el informe de mercado de capital privado en México:

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