Mercado de Préstamos Personales en India: Análisis Actual y Pronóstico (2025-2033)

Tamaño y Pronóstico del Mercado de Préstamos Personales en India

El mercado de préstamos personales en India se valoró en ~USD 98,700 millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 18,70% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido al aumento de la clase media y al incremento del gasto del consumidor, lo que impulsa la demanda de préstamos personales.

Análisis del Mercado de Préstamos Personales en India

Un préstamo personal es una forma de crédito no garantizado proporcionada por una institución financiera a un individuo basado en los ingresos del individuo, su solvencia y su capacidad de pago. Por lo general, es, por ejemplo, para bodas, educación, viajes, crisis médicas o renovación del hogar. Una diferencia importante con los préstamos garantizados es que los préstamos personales no necesitan garantía y se pagan en cuotas mensuales fijas durante un plazo fijo.

Para impulsar el mercado de préstamos personales en India, las empresas invierten en tecnologías de incorporación digital y desembolso de préstamos en tiempo real que utilizan modelos de calificación crediticia impulsados por IA para fortalecer el negocio y acelerar el crecimiento en el mercado de préstamos personales de India. Si bien los actores de FinTech y las NBFC están extendiendo préstamos personalizados de pequeña cuantía a través de aplicaciones móviles a los millennials, trabajadores de la economía gig y prestatarios por primera vez, los equivalentes en el sistema tradicional están luchando por extender una facilidad similar. Pero los bancos tradicionales también se están asociando con FinTechs para ayudar a suscribir y entrar en mercados desatendidos.

Por ejemplo, India Post Payments Bank (IPPB) y Aditya Birla Capital Limited (ABCL) anunciaron una asociación estratégica para ampliar el alcance y la accesibilidad a los productos de préstamo en todo Bharat. A través de esta colaboración, IPPB proporcionará servicios de referencia para la amplia gama de soluciones de préstamo de Aditya Birla Capital, incluidos préstamos personales, préstamos comerciales y préstamos con garantía hipotecaria, a su base de clientes existente, el 22 de mayo de 2025.

Tendencias del Mercado de Préstamos Personales en India

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de préstamos personales en India, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Ascenso de los Modelos de Financiamiento Integrado y BNPL

Financiamiento integrado yCompre Ahora, Pague Después (BNPL)los modelos están cambiando la forma en que se venden los préstamos personales en India, con crédito que se vende directamente en plataformas digitales como aplicaciones de comercio electrónico, aplicaciones de viajes y aplicaciones fintech. Estos modelos facilitan préstamos instantáneos de pequeña cuantía en el punto de compra, lo que mejora la comodidad del usuario y aumenta el volumen de transacciones. Por un lado, los consumidores más jóvenes se sienten particularmente atraídos por BNPL, que ofrece flexibilidad de pago y no requiere tarjetas de crédito tradicionales. El crédito se ha vuelto más fluido y contextual a través de estas ofertas, los socios prestamistas se están asociando con comerciantes y plataformas tecnológicas para escalar estas ofertas. Esta tendencia está cambiando la forma en que los consumidores ven y obtienen acceso al crédito personal e impulsando la inclusión financiera.

Segmentación de la Industria de Préstamos Personales

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de préstamos personales en India, junto con pronósticos a nivel regional y estatal para 2025-2033.

La categoría de Préstamos No Garantizados domina el mercado de Préstamos Personales en 2024.

Según el tipo, el mercado se segmenta en préstamos garantizados, préstamos no garantizados. Entre estos, la categoría de préstamos no garantizados domina el mercado de préstamos personales en 2024. El crecimiento se puede atribuir a la creciente demanda de préstamos no garantizados, debido a la documentación mínima, el corto tiempo de procesamiento y la falta de requisitos de garantía. Con la provisión de préstamos instantáneos de pequeña cuantía, este segmento atrae a prestatarios por primera vez, a la fuerza laboral de la economía gig y a los grupos demográficos más jóvenes. La facilidad de acceso y la naturaleza digitalmente amigable de las fintechs y las NBFC han visto sus estrategias de expansión extenderse a las ciudades de nivel 2 y nivel 3.

Se espera que los bancos privados crezcan con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033).

Según el tipo de prestamista, el mercado se segmenta en bancos del sector público, bancos privados, compañías financieras no bancarias (NBFC) y otros. Entre estos, se espera que los bancos privados crezcan con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033). La sólida infraestructura digital, las ofertas preaprobadas y las tasas de interés competitivas ofrecen una excelente oportunidad para que los bancos privados hagan crecer el mercado de préstamos personales. Su suscripción impulsada por la tecnología y las integraciones de API hacen que el desembolso de préstamos sea indoloro, especialmente para sus prestatarios urbanos asalariados. La eficiencia de esto hace que los bancos privados sean facilitadores centrales de la escala en los préstamos minoristas.Por ejemplo, el 7 de julio de 2023, Flipkart entró en una asociación estratégica con Axis Bank, que es uno de los bancos del sector privado más grandes, para facilitar préstamos personales a sus valiosos clientes, agregando mayor conveniencia y beneficios mejorados a sus 450 millones de clientes.

El sur de India mantuvo una participación dominante en el mercado de préstamos personales.

La penetración de préstamos personales es más alta en el sur de India, siendo Bengaluru, Chennai y Hyderabad los principales centros para prestatarios regulares tecnológicamente conscientes y empleados. Con las empresas de TI/ITES y los especialistas en fintech en la región, las inversiones pueden desembolsarse en mayores cantidades y se adoptan más rápidamente. Debido a la naturaleza desarrollada de los préstamos, las empresas financieras importantes a menudo ven una expansión constante y atraen a buenos prestatarios.El 27 de febrero de 2025, South Indian Bank presentó SIB QUICKPL, una plataforma de préstamos personales totalmente digital diseñada para nuevos clientes. La plataforma permite a las personas asalariadas y autónomas con perfiles crediticios sólidos obtener préstamos personales no garantizados a través de un proceso sin papel en 10 minutos.

Panorama Competitivo de Préstamos Personales en India

El mercado de préstamos personales en India es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales Empresas de Préstamos Personales en India

Algunos de los principales actores del mercado son HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Desarrollos Recientes en el Mercado de Préstamos Personales

• El 18 de octubre de 2024,Kotak Mahindra Bank Limited (“KMBL”) anunció que celebró un acuerdo para adquirir la cartera de Préstamos Personales (“Transacción Propuesta”) de Standard Chartered Bank, India, fortaleciendo aún más su posición en el mercado de Crédito Minorista. A partir del 30 de septiembre de 2024, la Transacción Propuesta comprende un total de préstamos pendientes de alrededor de ₹4,100 millones (equivalente a ~USD 490 millones). La Transacción Propuesta consta de préstamos clasificados como “Préstamos Estándar” según las directrices del Banco de la Reserva de India (RBI).

• El 07 de julio de 2022:Punjab National Bank (PNB) presentó ‘Préstamo Personal Preaprobado en 4 Clicks y OTP Único’ en la aplicación de banca móvil PNB One, que unifica múltiples servicios de PNB en una sola plataforma. Los clientes ahora pueden obtener préstamos personales con solo cuatro clics y una contraseña de un solo uso (OTP). El recorrido digital de extremo a extremo lleva menos de un minuto con desembolso instantáneo en la cuenta.

Cobertura del Informe del Mercado de Préstamos Personales en India

Razones para Comprar el Informe del Mercado de Préstamos Personales de la India:

• El estudio incluye el dimensionamiento del mercado y el análisis de pronóstico confirmados por expertos clave de la industria autenticados.

• El informe revisa brevemente el rendimiento general de la industria de un vistazo.

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• El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.

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Opciones de Personalización:

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