Mercado de préstamos personales en India: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado de préstamos personales en India

El mercado de préstamos personales en India se valoró en USD ~98.700 millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 18,70% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido al aumento de la clase media y al aumento del gasto del consumidor, lo que está impulsando la demanda de préstamos personales.

Análisis del mercado de préstamos personales en India

Un préstamo personal es una forma de crédito sin garantía proporcionada por una institución financiera a un individuo en función de los ingresos, la solvencia crediticia y la capacidad de pago del individuo. Por lo general, es, por ejemplo, para bodas, educación, viajes, crisis médicas o renovación del hogar. Una diferencia importante con los préstamos garantizados es que los préstamos personales no necesitan garantías y se reembolsan en EMI fijos durante un período fijo.

Para impulsar el mercado de préstamos personales en India, las empresas invierten en tecnologías de incorporación digital y desembolso de préstamos en tiempo real que utilizan modelos de calificación crediticia impulsados por IA para fortalecer el negocio y acelerar el crecimiento en el mercado de préstamos personales de la India. Si bien los participantes de FinTech y las NBFC están extendiendo préstamos personalizados de pequeña cuantía a través de aplicaciones móviles a millennials, trabajadores gig y prestatarios primerizos, los equivalentes en el sistema tradicional están luchando por extender una facilidad similar. Pero los bancos tradicionales también se están asociando con FinTechs para ayudar a suscribir y entrar en mercados desatendidos.

Por ejemplo, India Post Payments Bank (IPPB) y Aditya Birla Capital Limited (ABCL) anunciaron una asociación estratégica para ampliar el alcance y la accesibilidad a los productos de préstamo en toda Bharat. A través de esta colaboración, IPPB proporcionará servicios de referencia para la amplia gama de soluciones de préstamo de Aditya Birla Capital, incluidos préstamos personales, préstamos comerciales y préstamos contra la propiedad, a su base de clientes existente, el 22 de mayo de 2025.

Tendencias del mercado de préstamos personales en India

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que influyen en los distintos segmentos del mercado de préstamos personales en India, según ha determinado nuestro equipo de expertos en investigación.

Auge de los modelos de préstamos integrados y BNPL

Los préstamos integrados y los modelos de Compre ahora, pague después (BNPL) están cambiando la forma en que se venden los préstamos personales en India, y el crédito se vende directamente en plataformas digitales como aplicaciones de comercio electrónico, aplicaciones de viajes y aplicaciones fintech. Estos modelos facilitan préstamos instantáneos de pequeña cuantía en el punto de compra, lo que aumenta la comodidad del usuario y aumenta el volumen de transacciones. Por un lado, los consumidores más jóvenes se sienten particularmente atraídos por el BNPL, que ofrece flexibilidad de pago y no requiere tarjetas de crédito tradicionales. El crédito se ha vuelto más fluido y contextual a través de estas ofertas, los socios crediticios se están asociando con comerciantes y plataformas tecnológicas para ampliar estas ofertas. Esta tendencia está cambiando la forma en que los consumidores ven y obtienen acceso al crédito personal e impulsando la inclusión financiera.

Segmentación de la industria de préstamos personales

En esta sección se proporciona un análisis de las principales tendencias en cada segmento del informe del mercado de préstamos personales de India, junto con previsiones a nivel regional y estatal para 2025-2033.

La categoría de préstamos sin garantía domina el mercado de préstamos personales en 2024.

Según el tipo, el mercado se segmenta en préstamos garantizados, préstamos sin garantía. Entre ellos, la categoría de préstamos sin garantía domina el mercado de préstamos personales en 2024. El crecimiento se puede atribuir a la creciente demanda de préstamos sin garantía, debido a la documentación mínima, el corto tiempo de procesamiento y la ausencia de requisitos de garantía. Con la provisión de préstamos de tipo instantáneo y de pequeña cuantía, este segmento atrae a prestatarios primerizos, a la mano de obra gig y a los grupos demográficos más jóvenes. La facilidad de acceso y la naturaleza digitalmente amigable de las fintechs y las NBFC han visto sus estrategias de expansión extenderse a las ciudades de nivel 2 y nivel 3.

Se espera que los bancos privados crezcan con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033).

Según el tipo de prestamista, el mercado se segmenta en bancos del sector público, bancos privados, empresas financieras no bancarias (NBFC) y otros. Entre ellos, se espera que los bancos privados crezcan con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033). La sólida infraestructura digital, las ofertas preaprobadas y las tasas de interés competitivas ofrecen una excelente oportunidad para que los bancos privados hagan crecer el mercado de préstamos personales. Su suscripción impulsada por la tecnología y las integraciones de API hacen que el desembolso de préstamos sea indoloro, especialmente para sus prestatarios urbanos asalariados. La eficiencia de esto convierte a los bancos privados en facilitadores centrales de escala en los préstamos minoristas. Por ejemplo, el 7 de julio de 2023, Flipkart entró en una asociación estratégica con Axis Bank, que es uno de los bancos del sector privado más grandes, para facilitar los préstamos personales a sus valiosos clientes, agregando conveniencia adicional y beneficios mejorados a sus 450 millones de clientes.

El sur de la India tenía una cuota dominante del mercado de préstamos personales.

La penetración de los préstamos personales es mayor en el sur de la India, siendo Bengaluru, Chennai e Hyderabad los principales centros para prestatarios habituales empleados y con conocimientos tecnológicos. Con empresas de TI/ITES y especialistas en fintech en la región, las inversiones se pueden desembolsar en cantidades mayores y se adoptan más rápidamente. Debido a la naturaleza desarrollada de los préstamos, las empresas financieras importantes a menudo ven una expansión constante y atraen a buenos prestatarios. El 27 de febrero de 2025, South Indian Bank presentó SIB QUICKPL, una plataforma de préstamos personales totalmente digital diseñada para nuevos clientes. La plataforma permite a las personas asalariadas y autónomas con perfiles crediticios sólidos obtener préstamos personales sin garantía a través de un proceso sin papel en 10 minutos.

Panorama competitivo del mercado de préstamos personales en India

El mercado de préstamos personales en India es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de préstamos personales en India

Algunos de los principales actores en el mercado son HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Desarrollos recientes en el mercado de préstamos personales

• El 18 de octubre de 2024, Kotak Mahindra Bank Limited (“KMBL”) anunció que celebró un acuerdo para adquirir la cartera de préstamos personales (“Transacción propuesta”) de Standard Chartered Bank, India, fortaleciendo aún más su posición en el mercado de crédito minorista. Al 30 de septiembre de 2024, la Transacción propuesta comprende un saldo de préstamo total de alrededor de ₹ 4.100 crore (equivalente a ~USD 490 millones). La Transacción propuesta consiste en préstamos clasificados como "Préstamos estándar" según las directrices del Banco de la Reserva de la India (RBI).

• El 07 de julio de 2022: Punjab National Bank (PNB) presentó 'Préstamo personal preaprobado en 4 clics y OTP único' en la aplicación de banca móvil PNB One, que unifica múltiples servicios de PNB en una sola plataforma. Los clientes ahora pueden obtener préstamos personales con solo cuatro clics y una contraseña única (OTP). El recorrido digital de extremo a extremo tarda menos de un minuto con el desembolso instantáneo en la cuenta.

Cobertura del informe del mercado de préstamos personales en India

Razones para comprar el informe del mercado de préstamos personales en India:

• El estudio incluye un análisis de dimensionamiento y previsión del mercado confirmado por expertos clave autenticados de la industria.

• El informe revisa brevemente el desempeño general de la industria de un vistazo.

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• Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.

• El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.

• Análisis regional profundo de la industria.

Opciones de personalización:

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