Mercado de préstamos personales en India: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño del mercado y previsión de préstamos personales en la India

El mercado de préstamos personales en la India se valoró en unos 98.700 millones de dólares en 2024 y se espera que crezca a una sólida TCAC de alrededor del 18,70% durante el período de previsión (2025-2033F), debido al aumento de la clase media y al incremento del gasto de los consumidores, lo que está impulsando la demanda de préstamos personales.

Análisis del mercado de préstamos personales en la India

Un préstamo personal es una forma no garantizada de crédito proporcionada por una institución financiera a un individuo en función de sus ingresos, solvencia y capacidad de pago. Normalmente, se utiliza, por ejemplo, para bodas, educación, viajes, crisis médicas o renovación del hogar. Una diferencia importante con los préstamos garantizados es que los préstamos personales no necesitan aval y se reembolsan en EMI fijas durante un plazo determinado.

Para impulsar el mercado de préstamos personales en la India, las empresas invierten en tecnologías de incorporación digital y desembolso de préstamos en tiempo real que utilizan modelos de calificación crediticia impulsados por la IA para fortalecer los negocios y acelerar el crecimiento en el mercado de préstamos personales de la India. Mientras que los actores de FinTech y las NBFC están extendiendo préstamos personalizados de pequeño importe a través de aplicaciones móviles a los millennials, los trabajadores de la economía colaborativa y los prestatarios primerizos, los equivalentes en el sistema tradicional están luchando por extender una facilidad similar. Pero los bancos tradicionales también se están asociando con FinTechs para ayudar a suscribir y entrar en mercados desatendidos.

Por ejemplo, India Post Payments Bank (IPPB) y Aditya Birla Capital Limited (ABCL) anunciaron una asociación estratégica para ampliar el alcance y la accesibilidad a los productos de préstamo en toda la India. A través de esta colaboración, IPPB proporcionará servicios de referencia para la amplia gama de soluciones de préstamo de Aditya Birla Capital, incluyendo préstamos personales, préstamos comerciales y préstamos contra la propiedad, a su base de clientes existente, el 22 de mayo de 2025.

Tendencias del mercado de préstamos personales en la India

Esta sección analiza las principales tendencias del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de préstamos personales en la India, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Auge de los modelos de préstamos integrados y BNPL

Los préstamos integrados y los modelos de Compra ahora, paga después (BNPL) están cambiando la forma en que se venden los préstamos personales en la India, con el crédito que se vende directamente en plataformas digitales como aplicaciones de comercio electrónico, aplicaciones de viajes y aplicaciones fintech. Estos modelos facilitan los préstamos instantáneos de pequeño importe en el punto de compra, lo que aumenta la comodidad del usuario y el volumen de transacciones. Por un lado, los consumidores más jóvenes se sienten especialmente atraídos por el BNPL, que ofrece flexibilidad de reembolso y no requiere tarjetas de crédito tradicionales. El crédito se ha vuelto más fluido y contextual a través de estas ofertas, y los socios de préstamos se están asociando con comerciantes y plataformas tecnológicas para ampliar estas ofertas. Esta tendencia está cambiando la forma en que los consumidores ven y obtienen acceso al crédito personal y está impulsando la inclusión financiera.

Segmentación de la industria de préstamos personales

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de préstamos personales en la India, junto con las previsiones a nivel regional y estatal para 2025-2033.

La categoría de préstamos no garantizados domina el mercado de préstamos personales en 2024.

Según el tipo, el mercado se segmenta en préstamos garantizados, préstamos no garantizados. Entre estos, la categoría de préstamos no garantizados domina el mercado de préstamos personales en 2024. El crecimiento puede atribuirse a la creciente demanda de préstamos no garantizados, debido a la mínima documentación, el corto tiempo de procesamiento y la ausencia de requisitos de garantía. Con la provisión de préstamos de pequeño importe y de tipo instantáneo, este segmento atrae a los prestatarios primerizos, a la mano de obra de la economía colaborativa y a los jóvenes. La facilidad de acceso y la naturaleza digitalmente amigable de las fintechs y las NBFC han visto sus estrategias de expansión extenderse a las ciudades de nivel 2 y nivel 3.

Se espera que los bancos privados crezcan con una TCAC significativa durante el período de previsión (2025-2033).

Según el tipo de prestamista, el mercado se segmenta en bancos del sector público, bancos privados, empresas financieras no bancarias (NBFC) y otros. Entre estos, se espera que los bancos privados crezcan con una TCAC significativa durante el período de previsión (2025-2033). La sólida infraestructura digital, las ofertas preaprobadas y las tasas de interés competitivas ofrecen una excelente oportunidad para que los bancos privados hagan crecer el mercado de préstamos personales. Su suscripción basada en la tecnología y las integraciones de API hacen que el desembolso de préstamos sea indoloro, especialmente para sus prestatarios urbanos asalariados. La eficiencia de esto hace que los bancos privados sean habilitadores centrales de escala en los préstamos minoristas. Por ejemplo, el 7 de julio de 2023, Flipkart entró en una asociación estratégica con Axis Bank, que es uno de los bancos del sector privado más grandes, para facilitar los préstamos personales a sus valiosos clientes, añadiendo comodidad adicional y mayores beneficios a sus 450 millones de clientes.

El sur de la India tenía una cuota dominante del mercado de préstamos personales.

La penetración de los préstamos personales es mayor en el sur de la India, siendo Bengaluru, Chennai e Hyderabad los principales centros para los prestatarios habituales con conocimientos tecnológicos y empleados. Con empresas de TI/ITES y especialistas en fintech en la región, las inversiones pueden desembolsarse en cantidades mayores y se adoptan más rápidamente. Debido a la naturaleza desarrollada de los préstamos, las empresas financieras importantes a menudo ven una expansión constante y atraen a buenos prestatarios. El 27 de febrero de 2025, South Indian Bank introdujo SIB QUICKPL, una plataforma de préstamos personales totalmente digital diseñada para nuevos clientes. La plataforma permite a los individuos asalariados y autónomos con perfiles de crédito sólidos asegurar préstamos personales no garantizados a través de un proceso sin papel en 10 minutos.

Panorama competitivo del mercado de préstamos personales en la India

El mercado de préstamos personales en la India es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los principales actores están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, tales como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de préstamos personales en la India

Algunos de los principales actores en el mercado son HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Desarrollos recientes en el mercado de préstamos personales

• El 18 de octubre de 2024, Kotak Mahindra Bank Limited (“KMBL”) anunció que había llegado a un acuerdo para adquirir la cartera de préstamos personales (“Transacción propuesta”) de Standard Chartered Bank, India, fortaleciendo aún más su posición en el mercado de crédito minorista. A 30 de septiembre de 2024, la transacción propuesta comprende un saldo de préstamo total de alrededor de ₹4.100 crore (equivalente a ~USD 490 millones). La transacción propuesta consiste en préstamos clasificados como “Préstamos estándar” según las directrices del Banco de la Reserva de la India (RBI).

• El 7 de julio de 2022: Punjab National Bank (PNB) introdujo “Préstamo personal preaprobado en 4 clics y OTP único” en la aplicación de banca móvil PNB One, que unifica múltiples servicios de PNB en una sola plataforma. Los clientes ahora pueden obtener préstamos personales con solo cuatro clics y una contraseña de un solo uso (OTP). El recorrido digital de extremo a extremo toma menos de un minuto con el desembolso instantáneo en la cuenta.

Cobertura del informe del mercado de préstamos personales en la India

Razones para comprar el informe del mercado de préstamos personales en la India:

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• El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.

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