Mercado de chips PHY Ethernet: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado global de chips Ethernet PHY

El mercado global de chips Ethernet PHY se valoró en 11 912,3 millones de USD en 2024 y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 8,1 % durante el período de previsión (2025-2033F), debido a la creciente demanda de conectividad a Internet de alta velocidad y la expansión de las redes 5G.

Análisis del mercado de chips Ethernet PHY

El chip Ethernet PHY es un componente esencial en la plataforma de redes global, que actúa para facilitar redes estables de alta velocidad en las industrias de telecomunicaciones, centros de datos, electrónica de consumo, automoción y automatización industrial. Los chips Ethernet PHY se utilizan para conectar los cables Ethernet a los circuitos y estructuras de la capa física de los dispositivos existentes con el fin de transmitir y recibir datos en las LAN. Los factores destacados que influyen en la industria de los chips Ethernet PHY son la demanda de velocidades de transferencia superiores a 1G y el desarrollo de redes 5G, IoT, computación en la nube, etc. Además, la aparición de MAN e Internet de alta velocidad y las redes empresariales requieren un gran ancho de banda, baja latencia de la comunicación de datos e implementación crítica de vehículos autopropulsados y dispositivos conectados.

La región de Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento en el mercado de chips Ethernet PHY en lo que respecta a la región, específicamente en China e India, debido al proceso de digitalización, la construcción de infraestructuras a gran escala y la creciente demanda de los clientes de Internet más rápido y dispositivos vinculados a aplicaciones más inteligentes. Este crecimiento se ha visto impulsado por la continua inversión de China en la red 5G y la adaptación de 5G en la automatización industrial de diversas industrias y servicios en las inversiones de ciudades inteligentes de la India. Además, y lo que es más importante, se puede decir que América del Norte, especialmente Estados Unidos, sigue siendo un mercado líder debido a las enormes inversiones en centros de datos, 5G y mercados de computación en la nube. Se espera que dichas regiones tengan una alta demanda de redes avanzadas en el curso de los próximos años y, por lo tanto, deberían ser actores estratégicos en el negocio de los chips Ethernet PHY.

Tendencias del mercado global de chips Ethernet PHY

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado global de chips Ethernet PHY, según ha descubierto nuestro equipo de expertos en investigación.

Adopción de redes 5G y de alta velocidad

A medida que la red 5G llega gradualmente a diferentes partes del mundo, existe una tendencia emergente de chips Ethernet PHY que pueden proporcionar tasas de relajación relajadas y menor latencia. Estos chips son beneficiosos para gestionar la alta carga de tráfico derivada de las aplicaciones 5G, las ciudades inteligentes y el IoT. Las empresas están trabajando en los diseños de chips Ethernet PHY que tienen la capacidad de operar a velocidades de hasta 100G e incluso superiores en un intento de dar soporte a las redes 5G.

Integración con IoT y automatización industrial

Los chips Ethernet PHY se han incorporado constantemente a los dispositivos IoT y a los sistemas de automatización industrial. Estas aplicaciones requieren una comunicación robusta y asegurada, y los chips Ethernet PHY son la mejor opción para interconectar sensores, actuadores y controladores en una planta de fabricación. Los chips Ethernet PHY están pasando gradualmente a ajustarse a los anchos de banda más altos y a la menor latencia en Ethernet industrial para la observación y el mando/control en tiempo real.

Eficiencia energética y sostenibilidad

Debido a los crecientes requisitos para las redes de alta velocidad, también están surgiendo tecnologías de ahorro de energía correspondientes. De hecho, los fabricantes se están centrando en el diseño de chipsets PHY para Ethernet que deben mostrar un bajo consumo de energía pero una alta eficiencia. Esto es muy relevante para los centros de datos, que son algunos de los mayores consumidores de energía. Los chips modernos están diseñados con las últimas características de tolerancia a la energía que ayudan a reducir el uso de energía y, por lo tanto, sirven a los propósitos de la sostenibilidad, además de minimizar los costes operativos para los usuarios finales.

Integración de automoción inteligente y ADAS

En consonancia con la creciente aplicación de los chips Ethernet PHY en los coches, especialmente con la sensibilización de los ADAS y los coches autónomos, el primero está ganando terreno de forma constante en las líneas de producción de diferentes fabricantes de coches. Dichos chips permiten que las cámaras y los sistemas informáticos instalados en los coches se comuniquen a alta velocidad, lo que es necesario para el procesamiento en tiempo real. La tendencia promocional de las redes en el vehículo basadas en Ethernet está desencadenando la necesidad de mejorar los chips Ethernet PHY en las aplicaciones de automoción.

Soluciones PoE (alimentación a través de Ethernet)

El número de aplicaciones PoE está aumentando porque esta técnica abarca la transmisión de datos y el suministro de energía con la ayuda de un único cable Ethernet, lo que facilita el cableado y disminuye los gastos. Los nuevos chips Ethernet PHY con capacidad PoE integrada se utilizan cada vez más en dispositivos como cámaras IP, teléfonos VoIP y puntos de acceso inalámbricos, entre otros. En cuanto al mercado de dispositivos habilitados para PoE, se ha previsto que también conduzca a un crecimiento específico de los sistemas de seguridad y construcción inteligentes.

Segmentación de la industria de chips Ethernet PHY

En esta sección se proporciona un análisis de las principales tendencias de cada segmento del informe del mercado global de chips Ethernet PHY, junto con las previsiones a nivel mundial, regional y nacional para 2025-2033.

La categoría de más de 1 Gbps domina el mercado de chips Ethernet PHY.

En función de la velocidad de datos, el mercado se bifurca en 10-100 Mbps, 100-1000 Mbps y más de 1 Gbps. Entre estos, el segmento de más de 1 Gbps lidera el mercado. El impulsor detrás de la expansión de los chips Ethernet PHY globales con una velocidad de más de 1 Gbps se puede explicar por el avance de 5G, servicios en la nube, intercambio de vídeos, juegos en línea y redes empresariales, todos los cuales requieren Internet a velocidades más altas. La transmisión de datos de alta velocidad y fiable es muy necesaria para las industrias y los consumidores de equipos de comunicación; por lo tanto, existe la necesidad de incorporar un conjunto de chips Ethernet PHY que permita velocidades de datos de más de 1 Gbps. Por lo tanto, es adecuado en aplicaciones como las telecomunicaciones, la industria del automóvil y las redes empresariales que exigen baja latencia y un gran ancho de banda para la mejor experiencia del usuario final.

La categoría de mercado de las telecomunicaciones domina el mercado de chips Ethernet PHY.

En función de la aplicación, el mercado se segmenta en telecomunicaciones, electrónica de consumo, automoción, redes empresariales, automatización industrial y otros. Entre estos, las telecomunicaciones son el mayor contribuyente a la industria de chips Ethernet PHY. La demanda de chips Ethernet PHY en el segmento de las telecomunicaciones se proyecta principalmente por el avance de las redes 5G y la necesidad de Internet de alta velocidad. Con los operadores de telecomunicaciones moviendo una marcha más alta para proporcionar infraestructura para las redes móviles de nueva generación, existe una creciente demanda de nuevas tecnologías Ethernet para dar soporte a través del tráfico de datos razonable de 5G y valores de latencia ridículamente bajos. Las tendencias mencionadas anteriormente de la evolución de 5G y los dispositivos conectados cada vez mayores junto con la aparición de los dispositivos IoT, la transmisión de vídeo y las aplicaciones de computación en la nube están obligando a los operadores de telecomunicaciones a utilizar chips Ethernet PHY que garanticen mayores velocidades, eficiencia y durabilidad. Estos chips son necesarios para una comunicación eficiente, un tráfico de red mínimo y un alto rendimiento requerido en los sistemas de telecomunicaciones actuales, lo que a su vez está generando crecimiento en este segmento para estos chips.

Se espera que APAC crezca a un ritmo considerable durante el período de previsión.

Se espera que la región de Asia-Pacífico (APAC) muestre el mayor crecimiento del mercado global de chips Ethernet PHY, principalmente debido a sus soluciones tecnológicas avanzadas, su sólida infraestructura y sus sectores de fabricación. Actualmente, la región de Asia-Pacífico, que comprende China, India, Japón, Corea y el Sudeste Asiático, y otros países, está experimentando una mayor demanda de conectividad a Internet y, en particular, de acceso de banda ancha de alta velocidad acompañado del lanzamiento de 5G. El negocio de soluciones Ethernet en la región está en auge a medida que aumentan las preocupaciones sobre el soporte a la transformación digital, la urbanización, así como el establecimiento de ciudades inteligentes. Además, APAC es el mercado de algunos de los mayores operadores de telecomunicaciones, empresas tecnológicas y fabricantes de semiconductores, por lo tanto, puede considerarse el centro de la investigación y la fabricación. En particular, China e India se encuentran ahora en el proceso de construcción de los sistemas de telecomunicaciones e invirtiendo en la infraestructura esencial para la demanda de los chips Ethernet PHY de próxima generación para 5G y otras aplicaciones futuras como IoT e IA. Las capacidades de fabricación de APAC también son significativas, con la presencia de la mayoría de las empresas de semiconductores como Broadcom, Marvell y MediaTek y preparando tanto la oferta como la demanda de los chips Ethernet. Por lo tanto, es probable que mejore el apoyo del gobierno a la digitalización y la infraestructura inteligente, lo que impulsará el crecimiento del mercado en la región APAC para que sea el más grande y prometedor a nivel mundial para los chips Ethernet PHY.

China ostentó una cuota dominante del mercado de chips Ethernet PHY de APAC en 2024

Las principales razones para atribuir al extenso dominio del mercado chino son la industria de fabricación de productos electrónicos en el país, la tecnología 5G y la creciente demanda de chips Ethernet PHY. Esta dirección estratégica hacia el desarrollo de procesos de digitalización, encabezada por iniciativas como "Made in China 2025" y la enorme inversión del gobierno en la autosuficiencia de los chips, está impulsando aún más la demanda y la producción nacionales de chips. Los coches autónomos, la construcción de ciudades inteligentes, la aplicación a mayor escala de IoT e IA proporcionan vastas oportunidades para la fabricación de chips Ethernet PHY en China, cuya automatización industrial ha alcanzado una escala mayor. En la misma línea, es igualmente importante tener en cuenta que también existen importantes fundiciones y proveedores de componentes electrónicos en este país, lo que lo convierte en un consumidor crítico, así como en un productor del mercado.

Panorama competitivo de chips Ethernet PHY

El mercado global de chips Ethernet PHY es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los principales actores están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de chips Ethernet PHY

Algunos de los principales actores del mercado son Broadcom Inc., Marvell Technology Group Ltd., Texas Instruments Incorporated, Microchip Technology Inc., NXP Semiconductors N.V., Analog Devices, Inc., Renesas Electronics Corp, STMicroelectronics, Onsemi y Realtek Semiconductor Corp.

Desarrollos recientes en el mercado de chips Ethernet PHY

• En abril de 2025, Infineon Technologies AG firmó un acuerdo para adquirir el negocio de Ethernet para automoción de Marvell Technology por 2500 millones de USD en efectivo. Esta adquisición tiene como objetivo fortalecer la cartera de microcontroladores existente de Infineon y apoyar su desarrollo de soluciones de sistema para vehículos definidos por software. La transacción aún está sujeta a la aprobación regulatoria. Ethernet, conocido por su baja latencia y comunicación de alto ancho de banda, es crucial para las arquitecturas de vehículos definidos por software y también podría tener aplicaciones en áreas relacionadas como la robótica. Se espera que la adquisición refuerce la presencia de I+D de Infineon en Estados Unidos.

Cobertura del informe del mercado global de chips Ethernet PHY

Razones para comprar el informe del mercado de chips Ethernet PHY:

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• El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.
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