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Mercado de Rickshaws Eléctricos (E-Rickshaw) en India: Análisis Actual y Pronóstico (2022-2028)
Énfasis en el Tipo de Vehículo (E-Rickshaw de Transporte de Pasajeros, E-Rickshaw de Carga), Tipo de Batería (E-Rickshaw con Batería de Plomo-Ácido Sellada, E-Rickshaw con Batería de Li-Ion), Tipo de Propiedad (E-Rickshaw Propio, E-Rickshaw Alquilado) y Región
El mercado de E-Rickshaw de la India superó la marca de USD 2500 millones en 2018 y se espera que crezca a una CAGR del XX.0% durante el período de pronóstico 2019-2025. E-Rickshaw es un medio flexible, no contaminante y asequible del sistema de tránsito intermedio (IPT). E-Rickshaw es la última entrada en el sistema de transporte por carretera de la India. Desde que se introdujo E-Rickshaw en la India, ha estado desempeñando un papel importante en la solución del problema de la conectividad interurbana de última milla. Desde 2010, E-Rickshaw ha estado operativo en la India, principalmente en la región de Delhi-NCR. Desde entonces, este vehículo ha ganado una inmensa popularidad debido a su naturaleza amigable con el medio ambiente junto con su potencial para frenar la huella de carbono, ya que funciona con baterías. Hoy en día, E-Rickshaw se ha convertido en uno de los modos de transporte más preferidos en las principales ciudades urbanas y suburbanas de la India. SmartE, lanzado en octubre de 2015, ha realizado más de 6 millones de viajes de "cero contaminación". Para diciembre de 2017, SmartE tiene como objetivo atender a más de 3 millones de viajeros por mes, a través de su flota de 1000 E-Rickshaw. SmartE también tiene como objetivo implementar 10 000 vehículos para fines de 2018 y superar la marca de 100 000 vehículos para 2020. Con 100 000 vehículos, SmartE ayudará a reducir cerca de un millón de toneladas de emisiones de carbono, el equivalente a plantar 17 millones de árboles por año.
En todo el país, el rickshaw eléctrico se ha convertido en una parte importante del sistema de transporte y se espera que experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido a los planes gubernamentales, como el Plan Nacional de Movilidad Eléctrica (NEMP). El gobierno tiene como objetivo fomentar el uso de vehículos eléctricos en la India junto con el compromiso de construir una red eficiente de vehículos eléctricos que incluya estaciones de carga adecuadas e incentivos para comprar un vehículo eléctrico.
Los conductores de E-rickshaw en Delhi pagan un 17% menos de alquiler, en comparación con los conductores de automóviles normales. Además, la configuración o la inversión inicial para el e-rickshaw es un 50% menos que el rickshaw automático normal. Debido a tales beneficios, se espera que la penetración del e-rickshaw aumente en el futuro. La siguiente figura muestra la comparación del costo inicial y las ganancias de los conductores de rickshaw en la región de Delhi-NCR.
Descripción básica del costo inicial y las ganancias diarias de Rickshaw en Delhi
Según la Sociedad de Fabricantes de Vehículos Eléctricos (SMEV), la venta de vehículos eléctricos se duplicó en términos de volumen en el año fiscal 2017-18 en comparación con el año anterior, principalmente a través del mercado no regulado de E-Rickshaw, con 850 000 E-Rickshaw vendidos en el período especificado. Los conductores de los tradicionales rickshaws tirados manualmente han encontrado que los E-Rickshaws son más rápidos, silenciosos y fáciles de mantener en funcionamiento, ya que requieren menos esfuerzo, en comparación con los rickshaws de ciclo de pedal. Esto se traduce en más viajes y menos esfuerzo para el conductor, lo que hace que los E-Rickshaws sean una inversión bastante beneficiosa para ellos.
El gobierno indio se está centrando actualmente en la promoción de vehículos eléctricos en el transporte público y las flotas, con énfasis en los vehículos de dos y tres ruedas, los taxis y los autobuses. Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento de los vehículos eléctricos en la India es la escasez de estaciones de carga e intercambio de baterías. El Ministerio de Finanzas está en proceso de finalizar un plan para gastar aproximadamente US$ 600 millones durante un período de cinco años para mejorar la infraestructura de carga del país, así como para proporcionar mejores subsidios para los autobuses eléctricos. Según BNEF, India tenía solo 425 estaciones de carga públicas en 2017 y se espera que con las iniciativas gubernamentales y públicas este número aumente a 2800 para 2022.
"El transportador de pasajeros del mercado de E-Rickshaw de la India dominó el mercado en 2018 y se espera que mantenga su liderazgo en 2025"
En términos de segmentación por tipo de vehículo, el mercado de E-Rickshaw de la India se ha segmentado en transportador de pasajeros y carga. En 2018, el transportador de pasajeros dominó el mercado y se espera que mantenga su liderazgo para el año 2025. Con una población activa creciente, también ha aumentado la necesidad de una red de transporte eficiente. Por lo tanto, como E-Rickshaw está fácilmente disponible y ofrece un viaje conveniente, está aumentando el número de viajeros que prefieren E-Rickshaw para distancias cortas. Todos estos factores ayudarían a una mejor y mayor adopción de E-Rickshaw en las principales ciudades de la India.
"Entre los tipos de batería, el plomo-ácido tiene la mayor participación en 2018, mientras que se espera que el ion-litio crezca considerablemente durante el período de pronóstico".
Según el tipo de batería, el mercado de E-Rickshaw de la India se ha segmentado en batería de plomo-ácido y batería de ion-litio. En 2018, el plomo-ácido dominó el segmento de tipo de batería de E-Rickshaw de la India, generando ingresos de US$ 2170 millones. Aunque, la batería de plomo-ácido continúa dominando el mercado durante el período de pronóstico al tiempo que es testigo de los beneficios que ofrece la batería de ion-litio. Se espera que la batería de iones de litio crezca a la tasa de CAGR más alta durante el período de proyección.
"El E-Rickshaw propio dominó el mercado indio de E-Rickshaw"
Según el tipo de propiedad, el mercado indio de E-Rickshaw se divide en E-Rickshaw propio y alquilado. En 2018, el E-Rickshaw propio dominó el mercado y se espera que siga siendo dominante, sin embargo, se espera que el mercado de E-Rickshaw alquilado experimente una alta adopción en ciudades como Delhi-NCR y otras ciudades de la región del sur de la India. Los altos ingresos asociados con el E-Rickshaw alquilado, ya que el conductor no tiene que asumir el costo de mantenimiento, impulsarían el mercado de E-Rickshaw alquilado en la India.
"Las regiones de Delhi-NCR, Lucknow y Kolkata juntas tienen el 40% de la cuota de mercado del mercado de E-Rickshaw de la India en 2018 y continuarán haciéndolo durante el período de pronóstico"
Según la región, se ha realizado un análisis detallado para comprender la tasa general de adopción de E-Rickshaw en las principales ciudades indias, incluidas Delhi-NCR, Lucknow, Kolkata, Nagpur, Bengaluru, Pune, Chennai, Hyderabad y otras ciudades. Delhi-NCR capturó la mayor cuota de mercado y se espera que siga liderando el mercado de E-Rickshaw de la India durante el período de proyección. Sin embargo, con una aceptación cada vez mayor, se cree que varias ciudades, incluidas Kolkata, Bengaluru, Chennai e Hyderabad, experimentarán un crecimiento considerable en el mercado de E-Rickshaw de la India.
Estrategias de Cab & Other Aggregators para el sector E-Rickshaw en India
Panorama competitivo: jugadores organizados y no organizados
El mercado de E-Rickshaw de la India está muy fragmentado. El mercado de E-Rickshaw en India se realiza básicamente ensamblando sus partes en la planta del fabricante. Estas piezas se importan de China o se suministran de proveedores locales. El mercado de E-Rickshaw de la India está dominado principalmente por jugadores locales no organizados con pocos jugadores establecidos. Algunos de los jugadores organizados que operan en esta industria incluyen Saera Electric Auto, Atul Auto, Kinetic Green, Terra Motors, Ok Play, Hero Electric y Mahindra & Mahindra, que juntos tienen casi el 15% del mercado.
Razones para comprar:
- El estudio de mercado de E-Rickshaw de la India presenta el tamaño actual del mercado, la tendencia y el pronóstico hasta 2025 para diferentes ciudades indias. El análisis presentado en el informe es una combinación de una investigación secundaria profunda y aportes de líderes de opinión clave de la industria, incluidos los conductores de E-Rickshaw
- El informe presenta una revisión rápida del desempeño general de la industria de un vistazo
- La iniciativa de los OEM frente a los agregadores para aumentar la adopción general de E-Rickshaw en la India también se presenta en el informe
- Los beneficios clave del E-Rickshaw para los conductores también se incluyen en el estudio junto con las características de los conductores y viajeros
- El informe cubre un análisis en profundidad de los pares de la industria prominente con un enfoque principal en las finanzas comerciales clave, la cartera de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes, los ingresos y el modelo de negocio
- Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria
- Examen del atractivo de la industria con la ayuda del análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
- El estudio cubre de manera integral el mercado en diferentes segmentos y subsegmentos
Opciones de personalización:
El mercado de E-Rickshaw de la India se puede personalizar al nivel estatal o a cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que puede tener su propia necesidad comercial, por lo tanto, también brindamos soluciones totalmente personalizadas a los clientes.
Tabla de contenido
Metodología de investigación para el mercado de motocarros eléctricos (E-Rickshaw) en India
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro de los E-Rickshaw en India fueron los tres pasos principales para crear y analizar el mercado general de los E-Rickshaw en India en diferentes ciudades indias. Se realizó una exhaustiva investigación secundaria para recopilar el tamaño histórico del mercado de los E-Rickshaw y la estimación general del mercado actual. En segundo lugar, para validar estas ideas, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria a lo largo de la cadena de valor del mercado indio de E-Rickshaw. Después de todos los supuestos, la medición del tamaño del mercado y la validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, se empleó un enfoque descendente para pronosticar el tamaño completo del mercado de E-Rickshaw indio en diferentes ciudades. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y de triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos del sector. A continuación, se explica la metodología detallada:
Análisis del tamaño del mercado histórico
Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:
Se llevó a cabo un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado de E-Rickshaw de la India a través de fuentes que incluyen revistas comerciales, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, datos económicos, publicaciones de la competencia, informes del sector, publicaciones de organismos reguladores, organizaciones de normas de seguridad, bases de datos de terceros y otras fuentes/publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación del mercado:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado general, se realizó un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y la cuota de mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de E-Rickshaw de la India. Los principales segmentos incluidos en el informe son los E-Rickshaw por tipo de vehículo, los E-Rickshaw por tipo de batería para las principales ciudades indias. También se realizó un análisis adicional para los subsegmentos de los principales segmentos del mercado de E-Rickshaw de la India.
Paso 3: Análisis de factores:
Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos, se llevó a cabo un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado de E-Rickshaw de la India. El análisis de factores se llevó a cabo utilizando variables dependientes e independientes, como la penetración del E-Rickshaw, su disponibilidad, la preferencia de los pasajeros y los beneficios para el conductor/propietario. Se analizaron las tendencias históricas del mercado de E-Rickshaw de la India y su impacto interanual en el tamaño y la cuota de mercado en el pasado reciente. También se estudió a fondo el escenario de la oferta y la demanda.
Estimación y previsión del tamaño actual del mercado
Tamaño actual del mercado: Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los principales actores en las principales aplicaciones y mercados, la cadena de suministro de la industria y la cadena de valor de la industria. Iniciativas emprendidas por estos actores para aumentar la adopción generalizada del E-Rickshaw como medio de transporte público. Todos los porcentajes de participación, divisiones y desgloses del mercado requeridos se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y previsión: Para la estimación y previsión del mercado, se asignó una ponderación a diferentes factores, incluidas las dinámicas del mercado, como los impulsores y las tendencias, las restricciones y las oportunidades. Después de analizar esos factores, se aplicaron las técnicas de previsión pertinentes, es decir, de abajo hacia arriba/de arriba hacia abajo, para llegar a la previsión del mercado correspondiente a 2025 para los diferentes segmentos y subsegmentos para las diferentes ciudades indias. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
- El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor y volumen, y la tasa de adopción del E-Rickshaw en el mercado indio
- Todos los porcentajes de participación, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado
- Los principales actores en el mercado, así como las principales iniciativas emprendidas por estos actores. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de E-Rickshaw de la India, que está en constante crecimiento
Validación del tamaño y la cuota de mercado
Investigación primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los Key Opinion Leaders (KOL) incluyendo a los ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, Jefe de Ventas, Jefe de Marketing, Jefe de Operaciones y Jefe Regional, etc.). Además, para las entrevistas primarias se prestó especial atención a los conductores de E-Rickshaw en ciudades como Delhi-NCR, Pune, Chennai, Bengaluru, entre otras. Se resumieron los resultados de la investigación primaria y se realizó un análisis estadístico para demostrar la hipótesis planteada. Las aportaciones de la investigación primaria se consolidaron con los resultados secundarios, convirtiendo así la información en información práctica.
División de los participantes primarios
Ingeniería de mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar el proceso general de ingeniería de mercado y para llegar a cifras estadísticas precisas de cada segmento y subsegmento pertenecientes al mercado de E-Rickshaw de la India. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos tras estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de vehículos de pasajeros y transportadores de carga. Además, en función del tipo de batería, también se tuvieron en cuenta las baterías de plomo-ácido y las baterías de iones de litio en la evaluación del mercado de E-Rickshaw de la India. Los E-Rickshaw en propiedad dominaron el mercado sobre los E-Rickshaw alquilados en las principales ciudades indias.
Objetivo principal del estudio del mercado de E-Rickshaw de la India
Las tendencias actuales y futuras del mercado de E-Rickshaw de la India se señalan en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su criterio para las inversiones a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinarán el atractivo general del mercado, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como la ventaja del primero en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de E-Rickshaw de la India en términos de valor y volumen
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado de E-Rickshaw de la India
- Analizar los diferentes modelos de ingresos y de negocio de los fabricantes y conductores de E-Rickshaw en diferentes ciudades indias
- Comprender las iniciativas emprendidas por los OEM frente a los agregadores para aumentar la adopción generalizada de E-Rickshaw o vehículos eléctricos en el transporte público en la India
- Definir y describir los segmentos y subsegmentos considerados en la evaluación del mercado indio de E-Rickshaw
- Anticipar los riesgos potenciales asociados al mercado de E-Rickshaw de la India
- Definir y analizar la normativa gubernamental para el mercado de E-Rickshaw de la India en diferentes regiones/estados de la India
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de E-Rickshaw de la India, en términos de valor y volumen para diferentes ciudades indias, incluyendo Delhi-NCR, Lucknow, Kolkata, Nagpur, Bengaluru, Pune, Chennai, Hyderabad y otras
- Definir y analizar el panorama competitivo del mercado de E-Rickshaw de la India y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado en constante crecimiento
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