Mercado de vehículos eléctricos en India: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado de vehículos eléctricos de la India

El mercado indio de vehículos eléctricos se valoró en 4800 millones de USD en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 40,34 % durante el período de previsión (2025-2033), debido a la creciente urbanización, la asequibilidad, el aumento de la renta disponible y el cambio hacia la movilidad eléctrica.

Análisis del mercado de vehículos eléctricos de la India

La industria de vehículos eléctricos de la India está ganando impulso, impulsada por las iniciativas gubernamentales y el aumento de los precios del petróleo. Sin embargo, el cambio masivo de vehículos con motor de combustión interna (ICE) a vehículos eléctricos requiere la expansión de las instalaciones de infraestructura, incluidas las estaciones de carga y los vehículos capaces de proporcionar una mayor autonomía (autonomía en KM con una sola carga). Además, varias iniciativas adoptadas por el gobierno para apoyar la fabricación y la adopción de vehículos eléctricos en el país deberían ayudar a alcanzar el objetivo del 100 % de adopción de vehículos eléctricos para 2030, según la India Brand Equity Foundation (IBEF). Estas iniciativas incluyen la Política de Intercambio de Baterías. El 22 de abril de 2022, NITI Aayog publicó un borrador de la política de sustitución de baterías vigente hasta el 31 de marzo de 2025. La política se aplicará durante uno o dos años a partir de la fecha de aplicación y abarcará todas las grandes ciudades con una población de 4 millones o más. La segunda fase tendrá una duración de dos a tres años a partir de la fecha de lanzamiento de la política y abarcará todos los Territorios de la Unión (UT) y las principales ciudades con una población de 500.000 habitantes o más.

Tendencias del mercado de vehículos eléctricos de la India

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que influyen en los distintos segmentos del mercado de vehículos eléctricos de la India, según lo identificado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Mayor enfoque en la fabricación nacional de vehículos eléctricos y en las cadenas de suministro localizadas

El mercado indio de vehículos eléctricos se desarrolla bajo una tendencia principal que implica el auge del sector manufacturero nacional junto con las redes de cadenas de suministro locales. Las empresas indias y mundiales de vehículos eléctricos establecen instalaciones de ensamblaje y plantas de producción de baterías, y unidades de fabricación de componentes a través de planes de incentivos gubernamentales, incluido el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) y FAME II, y ventajas arancelarias a la importación. Las actividades de fabricación y de la cadena de suministro dentro de la India reducen tanto la dependencia de la importación de vehículos eléctricos como los costes de producción, lo que se traduce en precios asequibles para el mercado generalista. La India se convierte en un pionero en el desarrollo de un centro de fabricación de vehículos eléctricos mediante el apoyo a la innovación y a las oportunidades de empleo a través de esta tendencia emergente.

Segmentación de la industria de vehículos eléctricos de la India

Esta sección proporciona un análisis de las principales tendencias en cada segmento del informe del mercado de vehículos eléctricos de la India, junto con las previsiones a nivel regional para 2025-2033.

El mercado de BEV posee la mayor cuota del mercado de vehículos eléctricos de la India.

Según el producto, el mercado se clasifica en BEV y PHEV. El segmento de BEV atendió a una cuota dominante del mercado de vehículos eléctricos en la India en 2024. La cuota de mercado dominante del segmento puede atribuirse a la creciente preferencia de los consumidores por los vehículos eléctricos en lugar de los coches con motor de combustión interna (ICE) y a las regulaciones sobre las emisiones de CO2 de los vehículos. Los BEV tienen el potencial de reducir drásticamente las emisiones de los vehículos, así como el coste de propiedad a largo plazo. Durante el período proyectado, también se prevé que las mejoras en la tecnología de las baterías y la caída de los precios de las baterías de iones de litio impulsen la demanda de BEV.

El mercado de vehículos eléctricos comerciales posee la mayor cuota del mercado de vehículos eléctricos de la India.

Según el tipo de vehículo, el mercado se divide en turismos, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas. Los vehículos comerciales incluyen autobuses eléctricos, vehículos de tres ruedas y coches eléctricos, y este segmento mantuvo una cuota significativa del mercado en 2024. El despliegue en curso de vehículos comerciales ligeros eléctricos y autobuses eléctricos en la nación es responsable de la expansión del segmento. A medida que el gobierno persigue planes agresivos para aumentar el número de coches eléctricos en la carretera para minimizar la contaminación de los vehículos en las principales ciudades del país, los autobuses eléctricos ya están ganando popularidad. Los vehículos comerciales ligeros eléctricos y los autobuses eléctricos ya están en el mercado en el país gracias a empresas como Tata Motors, Mahindra & Mahindra Ltd y Olectra Greentech Limited.

El norte de la India lidera el mercado

El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en el norte de la India está impulsado por los incentivos y las políticas gubernamentales que hacen que los vehículos eléctricos sean más asequibles, el aumento de la contaminación urbana que impulsa la demanda de un transporte más limpio y el aumento de los precios del combustible que resaltan la rentabilidad de los vehículos eléctricos. Además, la mejora de la infraestructura, como las redes de carga y las estaciones de intercambio de baterías, combinada con el aumento de la renta disponible, apoya aún más la expansión del mercado. Estos factores contribuyen colectivamente a la creciente adopción de vehículos eléctricos en el norte de la India, lo que refleja un cambio hacia soluciones de transporte más sostenibles y económicamente eficientes.

Visión general de la industria de vehículos eléctricos de la India

El mercado indio de vehículos eléctricos es competitivo y está fragmentado, con la presencia de varios actores del mercado del país. Los principales actores están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de vehículos eléctricos de la India

Algunos de los principales actores que operan en el mercado son AUDI AG (Volkswagen Group), BMW AG, Hyundai Motor Company, Jaguar Land Rover Automotive PLC (Tata Motors Limited), Mahindra & Mahindra Limited, The Mercedes-Benz Group AG, MG MOTOR UK Limited (SAIC Motor Corporation Limited), Olectra Greentech Limited (MEIL), Tata Motors Limited y Toyota Motor Corporation.

Acontecimientos recientes en el mercado de vehículos eléctricos de la India

• Por ejemplo, en 2024, el fabricante de scooters eléctricos Ather Energy lanzó una nueva gama de scooters centrada en el mercado familiar llamada Rizta.
• Por ejemplo, Honda Global ha confirmado sus planes de lanzar una motocicleta eléctrica equivalente a las de 110-125 cc en la India el año que viene. El anuncio formaba parte de la nueva estrategia de electrificación de motocicletas de Honda Motor Co., que supondrá una inversión del fabricante de 3400 millones de dólares para 2030 en nuevos productos y desarrollo. El gigante de las dos ruedas también revisó su objetivo de ventas globales de 3,5 millones a 4 millones de motocicletas eléctricas para 2030.

Cobertura del informe del mercado de vehículos eléctricos de la India

Razones para comprar el informe del mercado de vehículos eléctricos de la India:

• El estudio incluye el tamaño del mercado y el análisis de las previsiones validados por expertos clave autentificados de la industria.
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• Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.
• El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.
• Análisis profundo a nivel regional de la industria.

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