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Mercado de la comunicación industrial: análisis actual y pronóstico (2024-2032)
Énfasis en Componente (Hardware, Servicios, Software), Protocolo de Comunicación (Ethernet Industrial, Fieldbus, Inalámbrico, Nube, OPA/UA y Otros); Vertical de la Industria (Automotriz y Transporte, Aeroespacial y Defensa, Alimentos y Bebidas, Eléctrica y Electrónica, Petróleo y Gas, Química y Farmacéutica, y Otros); y Región/País
Tamaño y previsión del mercado de la comunicación industrial
El mercado de la comunicación industrial se valoró en aproximadamente 26 000 millones de USD en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual sustancial de alrededor del 6,5 % durante el período de previsión (2024-2032) debido a la creciente adopción de la comunicación inalámbrica.
Análisis del mercado de la comunicación industrial
La comunicación industrial puede definirse como los procedimientos utilizados para transmitir datos e información entre diferentes sistemas, máquinas y dispositivos industriales para permitir el mando, la automatización, la vigilancia y la gestión de los procedimientos industriales. Abarca el empleo de canales de comunicación, equipos o canales particulares, e interconectividad física que es adecuada para operar en diversas y severas condiciones industriales, sin comprometer la retransmisión de datos segura y en tiempo real. Algunos ejemplos de tecnologías de comunicación industrial son el ethernet industrial, el bus de campo, la conexión inalámbrica industrial y protocolos como PROFINET, Ether CAT y Modbus.
Las empresas se están centrando en introducir una combinación de tecnologías avanzadas que incluyen redes 5G, computación perimetral y soluciones IIoT en la expansión del mercado de la comunicación industrial. Por ejemplo, el 29 de enero de 2024, Moxa Inc., líder en comunicaciones y redes industriales, anunció oficialmente el lanzamiento de una nueva familia de computadoras industriales x86 (IPC) con una fiabilidad, adaptabilidad y longevidad excepcionales para abordar las crecientes demandas de conectividad de datos y procesamiento en tiempo real de grandes volúmenes de datos de sensores y dispositivos en el borde industrial. Además, las empresas están centrando su atención en la seguridad de la red, protegiendo las redes industriales de las ciberamenazas y adoptando un único protocolo para la comunicación con el fin de hacerlas interoperables.
Tendencias del mercado de la comunicación industrial
En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado de la comunicación industrial, según lo identificado por nuestros expertos en investigación.
Ethernet industrial transforma la industria de la comunicación industrial
Ethernet industrial mantuvo una cuota significativa del mercado en 2023. Esto ofrece una comunicación de datos de alta velocidad, fiable y escalable para la automatización industrial y los sistemas de control. Además, proporciona un mayor ancho de banda y, por lo tanto, un intercambio de datos en tiempo real, que es fundamental en las industrias manufactureras actuales, donde es necesario una transferencia de datos rápida y precisa. Su fiabilidad y capacidad para gestionar datos significativos lo hacen adecuado para interconectar tendencias modernas como dispositivos IoT, sensores y maquinaria inteligente, entre otros. Por ejemplo, el 1 de julio de 2024, Moxa lanzó su cartera de conmutadores Ethernet de alto ancho de banda, los nuevos conmutadores Ethernet de montaje en rack de capa 3 de la serie MRX que admiten 64 puertos con hasta 16 puertos de velocidad de 10 GbE para acelerar la agregación de datos para aplicaciones industriales y ayudar a los usuarios a construir una infraestructura de red de alto ancho de banda para realizar la convergencia IT/OT con los conmutadores Ethernet DIN-rail de capa 2 de la serie EDS-4000/G4000 que admiten opciones de enlace ascendente de 2,5 GbE. Además, la aceptación global de los protocolos Ethernet industriales, incluidos PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP, permite la integración y la comunicación entre los diferentes dispositivos y sistemas, lo que minimiza la pérdida de tiempo en caso de avería del sistema o falta de eficiencia.
Norteamérica tiene una cuota significativa del mercado en 2023.
El enfoque de la región en el avance de la Industria 4.0 y las iniciativas de fabricación inteligente ha creado una alta demanda de sistemas de comunicación mejorados que faciliten el procesamiento de datos y la automatización en tiempo real. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2024, GE Vernova anunció el lanzamiento de Proficy for Sustainability Insights, una nueva solución de software diseñada para operacionalizar los objetivos de sostenibilidad de los fabricantes, al tiempo que ayuda a maximizar la productividad y la rentabilidad. Al integrar los datos operativos y de sostenibilidad, el software basado en inteligencia artificial (IA) puede ayudar a las empresas industriales a utilizar los recursos de forma más eficiente y eficaz en una planta o en toda la empresa, así como a gestionar las métricas climáticas necesarias para el cumplimiento normativo. Además de esto, las empresas de Norteamérica están incorporando Ethernet industrial, IIoT y 5G para impulsar la productividad, sincronizar la instalación de equipos mejorados y aprovechar la toma de decisiones basada en la información. Además, el creciente enfoque en la seguridad de la región también refleja la necesidad de mejores soluciones de comunicación para mitigar las amenazas de ciberseguridad en las redes industriales. Por lo tanto, contar con los principales actores clave y una base industrial desarrollada también mejora la eficiencia de la aplicación de tecnologías de comunicación avanzadas en Norteamérica, lo que convierte a Norteamérica en una importante fuerza impulsora del crecimiento del mercado de la comunicación industrial.
Visión general de la industria de la comunicación industrial
El mercado de la comunicación industrial es competitivo, con varios actores globales e internacionales. Los principales actores están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores que operan en el mercado son Siemens, Rockwell Automation, ABB, Schneider Electric, GE Vernova company, Cisco Systems, Inc., Phoenix Contact, MOXA, NXP Semiconductors y Advantech Co., Ltd.
Noticias del mercado de la comunicación industrial
El 25 de julio de 2024, Cisco, líder mundial en redes y seguridad, y Rockwell Automation, la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunciaron una colaboración para impulsar la transformación digital del mercado industrial en la región de Asia-Pacífico, Japón y la Gran China. El anuncio se hizo cuando las dos empresas firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) sobre el mismo.
El 13 de marzo de 2024, Rockwell Automation, Inc., la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció el lanzamiento de su línea de productos de centro de control de motores (MCC) y cuadros de distribución modulares CUBIC en toda la región de Asia-Pacífico. CUBIC se especializa en sistemas de envolventes modulares conformes a la norma IEC-61439 para la construcción de paneles eléctricos y de alimentación.
El 28 de septiembre de 2023, Siemens lanzó una infraestructura privada desarrollada internamente para el estándar de comunicaciones móviles 5G. La solución permite a las empresas industriales construir sus propias redes 5G locales que proporcionarán un soporte óptimo para las aplicaciones de automatización.
El 30 de mayo de 2023, Moxa Inc., anunció que se ha unido a Avnu Alliance, el foro de la industria que impulsa las capacidades deterministas en las redes abiertas basadas en estándares como miembro promotor para avanzar en la interoperabilidad del ecosistema de redes sensibles al tiempo (TSN). La unión de Moxa es muy prometedora, centrándose en trabajar en una infraestructura de red verdaderamente unificada y de alto rendimiento que permita que todo tipo de tráfico coexista para la comunicación en tiempo real, la baja latencia y los requisitos de alta fiabilidad en diversas aplicaciones.
Cobertura del informe del mercado de la comunicación industrial
Razones para comprar este informe:
- El estudio incluye el dimensionamiento del mercado y el análisis de previsiones validados por expertos clave autentificados de la industria.
- El informe presenta una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo.
- El informe cubre un análisis en profundidad de los principales pares de la industria con un enfoque principal en las finanzas empresariales clave, las carteras de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes.
- Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.
- El estudio cubre exhaustivamente el mercado a través de diferentes segmentos.
- Análisis profundo a nivel regional de la industria.
Opciones de personalización:
El mercado mundial de la comunicación industrial se puede personalizar aún más según el requisito o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales, por lo tanto, no dude en conectarse con nosotros para obtener un informe que se adapte completamente a sus necesidades.
Tabla de contenido
Metodología de investigación para el análisis del mercado de comunicación industrial (2022-2032)
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro del mercado mundial de comunicación industrial fueron los tres pasos principales emprendidos para crear y analizar la adopción de la comunicación industrial en las principales regiones del mundo. Se llevó a cabo una exhaustiva investigación secundaria para recopilar las cifras históricas del mercado y estimar el tamaño actual del mercado. En segundo lugar, para validar estas perspectivas, se tuvieron en cuenta numerosos hallazgos y supuestos. Además, también se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado mundial de comunicación industrial. Tras la suposición y validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, empleamos un enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba para pronosticar el tamaño completo del mercado. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la industria. La metodología detallada se explica a continuación:
Análisis del tamaño del mercado histórico
Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:
Se llevó a cabo un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado de comunicación industrial a través de fuentes internas de la empresa, como informes anuales y estados financieros, presentaciones de rendimiento, comunicados de prensa, etc., y fuentes externas, incluidos revistas, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, publicaciones de la competencia, informes del sector, bases de datos de terceros y otras publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación del mercado:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado de comunicación industrial, realizamos un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y compartirla para diferentes segmentos y subsegmentos para las principales regiones. Los principales segmentos incluidos en el informe son componentes, protocolo de comunicación, verticales de la industria y regiones. Además, se llevaron a cabo análisis a nivel de país para evaluar la adopción general de modelos de prueba en esa región.
Paso 3: Análisis de factores:
Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos, realizamos un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado de comunicación industrial. Además, realizamos un análisis de factores utilizando variables dependientes e independientes, como componentes, protocolo de comunicación, vertical de la industria y regiones del mercado de comunicación industrial. Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los escenarios de la demanda y la oferta, teniendo en cuenta las principales asociaciones, fusiones y adquisiciones, expansión comercial y lanzamientos de productos en el sector del mercado de comunicación industrial en todo el mundo.
Estimación y previsión del tamaño actual del mercado
Tamaño actual del mercado: Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los actores clave en el mercado mundial de comunicación industrial y las cuotas de mercado de los segmentos. Todos los porcentajes de participación requeridos y los desgloses del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y previsión: Para la estimación y previsión del mercado, se asignaron ponderaciones a diferentes factores, incluidos los impulsores y las tendencias, las restricciones y las oportunidades disponibles para las partes interesadas. Después de analizar estos factores, se aplicaron las técnicas de previsión pertinentes, es decir, el enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba, para llegar a la previsión del mercado para 2032 para diferentes segmentos y subsegmentos en los principales mercados a nivel mundial. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
El tamaño del mercado de la industria, en términos de ingresos (USD) y la tasa de adopción del mercado de comunicación industrial en los principales mercados a nivel nacional
Todos los porcentajes de participación, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado
Actores clave en el mercado mundial de comunicación industrial en términos de productos ofrecidos. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de rápido crecimiento
Validación del tamaño y la cuota de mercado
Investigación primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (KOL), incluidos los ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe de operaciones, jefe regional, jefe de país, etc.) en las principales regiones. Luego, se resumieron los hallazgos de la investigación primaria y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis establecida. Los aportes de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en información práctica.
División de los participantes primarios en diferentes regiones
Ingeniería de mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar la estimación general del mercado y para llegar a números estadísticos precisos para cada segmento y subsegmento del mercado mundial de comunicación industrial. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en los componentes, el protocolo de comunicación, el sector vertical de la industria y las regiones del mercado mundial de comunicación industrial.
El objetivo principal del estudio del mercado mundial de comunicación industrial
Las tendencias actuales y futuras del mercado mundial de comunicación industrial se identificaron en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su criterio para las inversiones en el análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinaron el atractivo general del mercado a nivel regional, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse de una ventaja de ser el primero en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de comunicación industrial en términos de valor (USD). Además, analizar el tamaño actual y previsto del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos.
- Los segmentos en el estudio incluyen áreas de los componentes, el protocolo de comunicación, el sector vertical de la industria y las regiones.
- Definir y analizar el marco regulatorio para la comunicación industrial
- Analizar la cadena de valor involucrada con la presencia de varios intermediarios, junto con el análisis de los comportamientos de los clientes y la competencia de la industria.
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de comunicación industrial para la región principal.
- Los principales países de las regiones estudiadas en el informe incluyen Asia Pacífico, Europa, América del Norte y el resto del mundo.
- Perfiles de empresas del mercado de comunicación industrial y las estrategias de crecimiento adoptadas por los participantes del mercado para mantener el mercado de rápido crecimiento.
- Análisis regional en profundidad de la industria
Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es el tamaño actual y el potencial de crecimiento del mercado de la comunicación industrial?
El mercado de la Comunicación Industrial se valoró en USD 26 mil millones en 2023 y se espera que crezca a una CAGR del 6.5% durante el período de pronóstico (2024-2032).
P2: ¿Cuáles son los factores impulsores del crecimiento del mercado de la comunicación industrial?
El auge del IIoT (Internet Industrial de las Cosas), la creciente adopción de la comunicación inalámbrica, la expansión de la automatización industrial en los mercados emergentes y el creciente enfoque hacia la Industria 4.0 y la fabricación inteligente impulsan el mercado de la comunicación industrial.
P3: ¿Qué segmento tiene la mayor cuota del mercado de comunicación industrial por protocolo de comunicación?
El segmento de Ethernet industrial tiene la mayor cuota de mercado de Comunicación Industrial por protocolo de comunicación.
P4: ¿Cuáles son las principales tendencias en el mercado de la comunicación industrial?
El despliegue de Ethernet industrial es la principal tendencia en el mercado de la Comunicación Industrial.
P5: ¿Qué región dominará el mercado de la comunicación industrial?
Europa domina el mercado en 2023.
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