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Énfasis en el Modo de Implementación (On-premises y Nube); Aplicación (Pagos Digitales, Seguros y Préstamos, Gestión de Patrimonios, Otros); País.
Geografía:
Industria:
Última actualización:
Mar 2024

El mercado Fintech de MENA se valoró en 5.274,26 millones de dólares en el año 2022 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 27,6% durante el periodo de previsión.
La gran población no bancarizada y subbancarizada de la región presenta una oportunidad significativa para que las empresas fintech amplíen el acceso a los servicios financieros e impulsen la inclusión financiera. Además, el aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes y la alfabetización digital entre los consumidores facilita la adopción de soluciones fintech, como las aplicaciones de banca móvil y las billeteras digitales. Además, las asociaciones estratégicas entre las empresas emergentes de fintech, las instituciones financieras y los organismos gubernamentales fomentan el desarrollo del ecosistema y la colaboración, impulsando la innovación y la escalabilidad. Además, los entornos regulatorios favorables y las iniciativas como los bancos de pruebas regulatorios proporcionan a las empresas fintech el apoyo regulatorio necesario para probar y lanzar nuevos productos y servicios, estimulando la inversión y el espíritu empresarial en el mercado fintech de MENA. Por ejemplo, en octubre de 2022, Tamara realizó transacciones por valor de 267 millones de dólares en 2021 y ya cuenta con tres millones de usuarios activos, según Forbes Middle East.
Algunos de los principales actores que operan en el mercado son Investcorp, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Tamara, Pepper, PayTabs, Tabby, NymCard, MashreqBank, ADIB,CBD NOW. Estos actores han llevado a cabo varias fusiones y adquisiciones junto con asociaciones para facilitar a los clientes productos/tecnologías innovadoras y de alta tecnología.

“Entre los modos de implementación, la categoría on-premise domina el mercado fintech de MENA”.
Según el modo de implementación, el mercado se segmenta en on-premise y nubes. Entre ellos, la categoría on-premise domina el mercado fintech de MENA debido a las preocupaciones de seguridad y regulación. Muchas instituciones financieras de la región prefieren tener un control total sobre sus datos y operaciones, especialmente cuando se trata de información financiera sensible. Las soluciones on-premise proporcionan una sensación de seguridad y fiabilidad, lo cual es particularmente importante en países donde la confianza en las transacciones digitales todavía se está desarrollando. Además, la región MENA tiene requisitos regulatorios estrictos, y las soluciones on-premise permiten a las organizaciones garantizar el cumplimiento, al tiempo que abordan los riesgos de ciberseguridad de manera eficaz.
“Entre las aplicaciones, la categoría de pagos digitales domina el mercado fintech de MENA”.
Según la aplicación, el mercado se segmenta en pagos digitales, seguros y préstamos, gestión de patrimonio y otros. Entre ellos, la categoría de pagos digitales domina el mercado fintech de MENA debido al ecosistema digital de la región, que se está expandiendo rápidamente, impulsado por la alta penetración de los teléfonos inteligentes y una población joven, lo que ha creado un terreno fértil para las soluciones de pago digital. Los consumidores de los países de MENA prefieren cada vez más la comodidad, la velocidad y la seguridad que ofrecen los métodos de pago digital en comparación con las transacciones tradicionales en efectivo. Las empresas fintech están aprovechando esta tendencia ofreciendo una amplia gama de soluciones de pago digital, incluyendo billeteras móviles, aplicaciones de pago entre pares y tecnologías de pago sin contacto.
“Se espera que Arabia Saudita crezca a un ritmo significativo durante el periodo de previsión”.
El fintech en Arabia Saudita está experimentando un crecimiento significativo impulsado por varios factores. El énfasis de Vision 2030 en la diversificación económica y la transformación digital ha impulsado la innovación fintech en el reino. Con una población joven y una alta penetración de teléfonos inteligentes, Arabia Saudita presenta amplias oportunidades para que las empresas emergentes de fintech prosperen. El entorno regulatorio de apoyo del gobierno, incluyendo iniciativas como el Programa de Desarrollo del Sector Financiero y el Banco de Pruebas Regulatorias, fomenta el espíritu empresarial y la inversión en el sector fintech. Además, el auge de las soluciones de pago digital, las plataformas de préstamos entre pares y los robo-asesores refleja la evolución de las preferencias de los consumidores y la demanda de servicios financieros convenientes y accesibles. A medida que Arabia Saudita continúa su camino para convertirse en una economía digital, el fintech está a punto de desempeñar un papel fundamental en el impulso de la inclusión financiera, la innovación y el crecimiento económico en el reino. Por ejemplo, la empresa fintech Hakbah, con sede en Arabia Saudita, ha recaudado 5,1 millones de dólares en financiación de la Serie A, lo que eleva la financiación total de la empresa hasta la fecha a 9 millones de dólares.

Razones para comprar este informe:
Opciones de personalización:
El mercado fintech de MENA se puede personalizar aún más según el requisito o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que usted puede tener sus propias necesidades de negocio, por lo tanto, no dude en contactarnos para obtener un informe que se adapte completamente a sus necesidades.
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro del mercado fintech MENA fueron los tres pasos principales realizados para crear y analizar la adopción de la atención médica domiciliaria en los principales países de MENA. Se llevó a cabo una investigación secundaria exhaustiva para recopilar las cifras históricas del mercado y estimar el tamaño actual del mercado. En segundo lugar, para validar estas ideas, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, también se realizaron entrevistas primarias exhaustivas con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado Fintech MENA. Después de la suposición y la validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, empleamos un enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba para pronosticar el tamaño completo del mercado. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la industria a los que pertenece. La metodología detallada se explica a continuación:
Paso 1: Estudio Profundo de Fuentes Secundarias:
Se llevó a cabo un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado del mercado Fintech MENA a través de fuentes internas de la empresa, como informes anuales y estados financieros, presentaciones de rendimiento, comunicados de prensa, etc., y fuentes externas, incluidos revistas, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, publicaciones de la competencia, informes sectoriales, bases de datos de terceros y otras publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación del Mercado:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado del mercado Fintech MENA, llevamos a cabo un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y compartirla para diferentes segmentos y subsegmentos para las principales regiones. Los principales segmentos incluidos en el informe son el modo de implementación y la aplicación. Además, se realizaron análisis a nivel de país para evaluar la adopción general de los modelos de prueba en esa región.
Paso 3: Análisis de Factores:
Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos, realizamos un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado del mercado Fintech MENA. Además, realizamos un análisis de factores utilizando variables dependientes e independientes, como el modo de implementación y la aplicación del mercado Fintech MENA. Se realizó un análisis exhaustivo de los escenarios de demanda y oferta considerando las principales asociaciones, fusiones y adquisiciones, expansión comercial y lanzamientos de productos en el sector del mercado Fintech MENA en todo el mundo.
Tamaño Actual del Mercado: Basándonos en información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los actores clave en el mercado Fintech MENA y las cuotas de mercado de los segmentos. Todas las divisiones de cuotas de porcentaje requeridas y los desgloses del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y Previsión: Para la estimación y previsión del mercado, se asignaron ponderaciones a diferentes factores, incluidas las fuerzas impulsoras y las tendencias, las restricciones y las oportunidades disponibles para las partes interesadas. Después de analizar estos factores, se aplicaron técnicas de previsión relevantes, es decir, el enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba, para llegar a la previsión del mercado para 2030 para diferentes segmentos y subsegmentos en los principales mercados a nivel mundial. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
Investigación Primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (KOL) que incluían a ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe de operaciones, jefe regional, jefe de país, etc.) en las principales regiones. Los hallazgos de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis establecida. Los aportes de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en información procesable.
División de los Participantes Primarios en Diferentes Regiones

Ingeniería de Mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar la estimación general del mercado y para llegar a números estadísticos precisos para cada segmento y subsegmento del mercado Fintech MENA. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas del modo de implementación y la aplicación en el mercado Fintech MENA.
Las tendencias actuales y futuras del mercado fintech MENA se señalaron en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su discreción para las inversiones en el análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinaron el atractivo general del mercado a nivel regional, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse de una ventaja de ser el primero en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
P1: ¿Cuál es el tamaño actual del mercado y el potencial de crecimiento del mercado Fintech de MENA?
P2: ¿Cuáles son los factores que impulsan el crecimiento del mercado Fintech en MENA?
P3: ¿Qué segmento tiene la mayor cuota del mercado Fintech de MENA por aplicación?
P4: ¿Cuáles son las tecnologías emergentes y las tendencias en el mercado Fintech de MENA?
P5: ¿Qué región dominará el mercado Fintech de MENA?
P6: ¿Quiénes son los actores clave que operan en el mercado Fintech de MENA?
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