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Énfasis en el Modo de Implementación (Local y Nube); Aplicación (Pagos Digitales, Seguros y Préstamos, Gestión de Patrimonios, Otros); País.
Geografía:
Industria:
Última actualización:
Mar 2024
El mercado Fintech de MENA fue valorado en USD 5,274.26 millones en el año 2022 y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 27.6 % durante el período de pronóstico.
La gran población no bancarizada y subbancarizada de la región presenta una oportunidad significativa para que las empresas fintech amplíen el acceso a los servicios financieros e impulsen la inclusión financiera. Además, la creciente penetración de teléfonos inteligentes y la alfabetización digital entre los consumidores facilitan la adopción de soluciones fintech, como aplicaciones de banca móvil y billeteras digitales. Además, las asociaciones estratégicas entre las nuevas empresas fintech, las instituciones financieras y las agencias gubernamentales fomentan el desarrollo y la colaboración del ecosistema, impulsando la innovación y la escalabilidad. Además, los entornos regulatorios favorables e iniciativas como los bancos de pruebas regulatorios brindan a las empresas fintech el apoyo regulatorio necesario para probar y lanzar nuevos productos y servicios, estimulando la inversión y el espíritu empresarial en el mercado fintech de MENA.Por ejemplo, en octubre de 2022, Tamara realizó transacciones por USD 267 millones en 2021, y ya tiene tres millones de usuarios activos, según Forbes Middle East.
Algunos de los principales actores que operan en el mercado incluyen Investcorp, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Tamara, Pepper, PayTabs, Tabby, NymCard, MashreqBank, ADIB, CBD NOW. Varias fusiones y adquisiciones junto con asociaciones han sido emprendidas por estos actores para facilitar a los clientes productos/tecnologías de alta tecnología e innovadoras.
“Entre los modos de implementación, la categoría local domina el mercado fintech de MENA.”
Según el modo de implementación, el mercado se segmenta en local y nube. Entre ellos, la categoría local domina el mercado fintech de MENA debido a la seguridad y las preocupaciones regulatorias. Muchas instituciones financieras de la región prefieren tener control total sobre sus datos y operaciones, especialmente cuando se trata de información financiera confidencial. Las soluciones locales brindan una sensación de seguridad y confiabilidad, lo cual es particularmente importante en países donde la confianza en las transacciones digitales aún se está desarrollando. Además, la región MENA tiene requisitos regulatorios estrictos, y las soluciones locales permiten a las organizaciones garantizar el cumplimiento al tiempo que abordan eficazmente los riesgos de ciberseguridad.
“Entre las aplicaciones, la categoría de pagos digitales domina el mercado fintech de MENA.”
Según la aplicación, el mercado se segmenta en pagos digitales, seguros y préstamos, gestión de patrimonios y otros. Entre ellos, la categoría de pagos digitales domina el mercado fintech de MENA debido al ecosistema digital en rápida expansión de la región, impulsado por la alta penetración de teléfonos inteligentes y una población joven, lo que ha creado un terreno fértil para las soluciones de pago digital. Los consumidores en los países de MENA prefieren cada vez más la conveniencia, la velocidad y la seguridad que ofrecen los métodos de pago digital sobre las transacciones tradicionales en efectivo. Las empresas fintech están capitalizando esta tendencia al ofrecer una amplia gama de soluciones de pago digital, incluidas billeteras móviles, aplicaciones de pago entre pares y tecnologías de pago sin contacto.
“Se espera que Arabia Saudita crezca a un ritmo significativo durante el período de pronóstico.”
Fintech en Arabia Saudita está experimentando un crecimiento significativo impulsado por varios factores. El énfasis de la Visión 2030 en la diversificación económica y la transformación digital ha estimulado la innovación fintech en el reino. Con una población joven y una alta penetración de teléfonos inteligentes, Arabia Saudita presenta amplias oportunidades para que las nuevas empresas fintech prosperen. El entorno regulatorio favorable del gobierno, incluidas iniciativas como el Programa de Desarrollo del Sector Financiero y el Banco de Pruebas Regulatorio, fomenta el espíritu empresarial y la inversión en el sector fintech. Además, el auge de las soluciones de pago digital, las plataformas de préstamos entre pares y los robo-advisors refleja la evolución de las preferencias de los consumidores y la demanda de servicios financieros convenientes y accesibles. A medida que Arabia Saudita continúa su camino hacia convertirse en una economía digital, fintech está a punto de desempeñar un papel fundamental en la conducción de la inclusión financiera, la innovación y el crecimiento económico en el reino.Por ejemplo, la fintech con sede en Arabia Saudita, Hakbah, ha recaudado 5.1 millones de USD en financiación de la Serie A, lo que eleva la financiación de la empresa hasta la fecha a 9 millones de USD.
Razones para comprar este informe:
Opciones de Personalización:
El mercado fintech de MENA se puede personalizar aún más según el requisito o cualquier otro segmento del mercado. Además de esto, UMI entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales, por lo tanto, no dude en contactarnos para obtener un informe que se adapte completamente a sus necesidades.
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y el pronóstico del mercado futuro del mercado fintech de MENA fueron los tres pasos principales emprendidos para crear y analizar la adopción de la atención médica domiciliaria en los principales países de MENA. Se realizó una extensa investigación secundaria para recopilar los números históricos del mercado y estimar el tamaño actual del mercado. En segundo lugar, para validar estos conocimientos, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, también se realizaron extensas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado Fintech de MENA. Después de la suposición y la validación de los números del mercado a través de entrevistas primarias, empleamos un enfoque de arriba hacia abajo/abajo hacia arriba para pronosticar el tamaño completo del mercado. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la industria a la que pertenece. La metodología detallada se explica a continuación:
Paso 1: Estudio en Profundidad de Fuentes Secundarias:
Se realizó un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado del mercado Fintech de MENA a través de fuentes internas de la empresa, comoinformes anuales y estados financieros, presentaciones de rendimiento, comunicados de prensa, etc.,y fuentes externas, incluyendorevistas, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, publicaciones de la competencia, informes sectoriales, bases de datos de terceros y otras publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación del Mercado:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado del mercado Fintech de MENA, realizamos un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y compartir para diferentes segmentos y subsegmentos para las principales regiones. Los principales segmentos se incluyen en el informe como modo de implementación y aplicación. Además, se realizaron análisis a nivel de país para evaluar la adopción general de modelos de prueba en esa región.
Paso 3: Análisis de Factores:
Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos, realizamos un detalladoanálisis de factorespara estimar el tamaño actual del mercado del mercado Fintech de MENA. Además, realizamos un análisis de factores utilizando variables dependientes e independientes, como el modo de implementación y la aplicación del mercado Fintech de MENA. Se realizó un análisis exhaustivo de los escenarios de la oferta y la demanda, considerando las principales asociaciones, fusiones y adquisiciones, la expansión comercial y los lanzamientos de productos en el sector del mercado Fintech de MENA en todo el mundo.
Dimensionamiento del Mercado Actual:Basándonos en información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los actores clave en el mercado Fintech de MENA y las cuotas de mercado de los segmentos. Todas las divisiones de cuotas porcentuales requeridas y los desglose del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y Pronóstico:Para la estimación y el pronóstico del mercado, se asignaron ponderaciones a diferentes factores, incluidos impulsores y tendencias, restricciones y oportunidades disponibles para las partes interesadas. Después de analizar estos factores, se aplicaron técnicas de pronóstico relevantes, es decir, el enfoque ascendente/descendente, para llegar al pronóstico del mercado para 2030 para diferentes segmentos y subsegmentos en los principales mercados a nivel mundial. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
Investigación primaria:Se realizaron entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (KOL) incluyendo ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe operativo, jefe regional, jefe de país, etc.) en las principales regiones. Los hallazgos de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis establecida. Las aportaciones de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en conocimientos prácticos.
División de los participantes principales en diferentes regiones
Ingeniería de mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar la estimación general del mercado y llegar a cifras estadísticas precisas para cada segmento y subsegmento del mercado MENA Fintech. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas del modo de implementación y la aplicación en el mercado MENA Fintech.
Las tendencias actuales y futuras del mercado MENA Fintech se identificaron en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su discreción para las inversiones en el análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinaron el atractivo general del mercado a nivel regional, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse de una ventaja de primer motor. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
¿P1: ¿Cuál es el tamaño actual del mercado y el potencial de crecimiento del mercado Fintech de MENA?
¿P2: ¿Cuáles son los factores impulsores del crecimiento del mercado Fintech de MENA?
¿P3: ¿Qué segmento tiene la mayor cuota del mercado Fintech de MENA por aplicación?
¿P4: ¿Cuáles son las tecnologías y tendencias emergentes en el mercado Fintech de MENA?
¿P5: ¿Qué región dominará el mercado Fintech de MENA?
¿P6: ¿Quiénes son los actores clave que operan en el mercado Fintech de MENA?
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