Mercado de Mezcal: Análisis Actual y Pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado del mezcal

El mercado del mezcal se valoró en 0,97 mil millones de dólares en 2024 y se espera que crezca hasta alcanzar una sólida CAGR del 12,05% para el período de previsión (2025-2033F) debido a la demanda de bebidas espirituosas artesanales y de primera calidad, el atractivo del patrimonio cultural y la expansión de la cultura del cóctel.

Análisis del mercado del mezcal

Mezcal proviene de la antigua lengua azteca, el náhuatl, que significa agave cocido. Históricamente, el mezcal fue el primer aguardiente destilado en las Américas. Durante la época colonial, los españoles prohibieron la producción de mezcal para promover la venta y el consumo de sus propias bebidas importadas. Así comenzó la producción clandestina de este ilustre icono de las bebidas espirituosas mexicanas. Los productores que han mantenido viva la larga tradición de la producción natural de mezcal se dedican a preservar su naturaleza artesanal y sus cualidades intrínsecas e inimitables. Desde 1994, se ha concedido una denominación de origen protegida al mezcal; un reconocimiento internacional que certifica que sólo los productos elaborados en una zona específica de México pueden denominarse mezcal, como ocurre con el Champagne.

Varias empresas han surgido enfatizando principalmente la premiumización, con la expansión en la distribución global, y destacando las raíces artesanales y culturales del producto para lograr un mayor crecimiento en la producción y las ventas en el mercado del mezcal. Además, estas empresas están invirtiendo fuertemente en la narración de historias y la creación de marcas que destaquen la veracidad, el patrimonio y la sostenibilidad para construir una conexión con los consumidores. Además, están colaborando con bármanes e influencers para aumentar la visibilidad y el atractivo para el público más joven y orientado a las tendencias. Además, las empresas están experimentando con nuevos perfiles de sabor y ediciones limitadas para atraer a los bebedores aventureros y diferenciarse en un mercado competitivo. Según el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C. (COMERCAM), el 96% del mezcal certificado lo realiza únicamente esta organización. Además, 408 marcas de mezcal exportaron a mercados externos, en los que 210.000 personas estaban empleadas directa o indirectamente en la industria del mezcal, con 12.239.655 litros de mezcal producidos en 2023.

Tendencias del mercado del mezcal

Esta sección analiza las principales tendencias del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado del mezcal, según lo identificado por nuestros expertos en investigación.

La creciente concienciación sobre la sostenibilidad está impulsando el crecimiento del mercado del mezcal.

El aumento de la sostenibilidad se ha convertido en el principal foco de atención en el mercado del mezcal, ya que cada vez más consumidores son conscientes del impacto ambiental y social de lo que compran. Muchas marcas de mezcal están adoptando prácticas ecológicas, no sólo para proteger el planeta, sino para atraer a un número creciente de compradores socialmente conscientes. Una de estas prácticas de sostenibilidad es el uso de métodos de cultivo orgánico para el cultivo del agave, que mantiene un suelo sano y reduce la dependencia de productos químicos nocivos. Algunos productores también están invirtiendo en la conservación del agua y trabajando para reducir su huella de carbono durante el proceso de destilación. La producción de mezcal es más ética y transparente, lo que implica el apoyo a las comunidades locales, yendo más allá de las prácticas ambientales. Las empresas de mezcal trabajan coherentemente con pequeñas destilerías familiares, garantizando una remuneración justa para los trabajadores y contribuyendo a la economía local. A medida que la gente sigue buscando productos que sean tanto de alta calidad como de fabricación sostenible, las marcas de mezcal que se centran en estas prácticas no sólo satisfacen la demanda, sino que también se establecen como líderes en la industria, ofreciendo un producto que apoya tanto el medio ambiente como a las personas que lo respaldan.

Segmentación de la industria del mezcal

Esta sección proporciona un análisis de las principales tendencias en cada segmento del informe del mercado global del mezcal, junto con las previsiones a nivel global, regional y nacional para 2025-2033.

La categoría de producto mezcal Joven domina el mercado del mezcal.

Basado en el tipo de producto, el mercado se segmenta en mezcal Joven, mezcal reposado y mezcal Añejo. El mercado de mezcal Joven dominó el mercado en 2024 debido a la creciente popularidad de las bebidas espirituosas artesanales y de primera calidad, los gustos cambiantes entre los consumidores y la creciente tendencia de los cócteles a base de mezcal. Muchos bebedores disfrutan de la versión sin añejar de Joven porque permite a los consumidores experimentar todo el sabor inalterado del agave. Joven es algo que se puede perder en el proceso de envejecimiento y es particularmente atractivo porque conserva el sabor fresco y natural del agave. A medida que más personas buscan disfrutar del sabor puro del agave, se espera que las ventas de mezcal Joven aumenten en los próximos años. El 27 de noviembre de 2022, Ilegal lanzó un raro mezcal añejo llamado expresión Añejo de 7 años. Los añejos son comunes en el mundo del tequila, donde la denominación denota un aguardiente que pasó entre 1 y 3 años madurando en barricas.

El producto 100% Agave domina el mercado del mezcal.

Basado en la categoría, el mercado se segmenta en 100% Agave y mezcla. Entre estos, el mercado 100% Agave tuvo la mayor parte de los ingresos globales en 2024, ya que son ideales para el consumo. Los consumidores se están volviendo más perceptivos y se sienten cada vez más atraídos por la pureza y autenticidad del mezcal 100% agave. Esta categoría ofrece un sabor más limpio y natural que refleja los verdaderos sabores de la planta de agave, lo que atrae a aquellos que aprecian las bebidas espirituosas artesanales de alta calidad. A medida que la gente quiere aprender más sobre la artesanía y la tradición detrás de la producción de mezcal, están optando por 100% agave porque se considera más genuino y premium. El mezcal mezclado a menudo se elabora con una mezcla de agave y otros ingredientes y todavía está ampliamente disponible. El enfoque en 100% agave está creciendo a medida que los bebedores buscan una experiencia de consumo más auténtica y sin adulterar. Este cambio refleja una tendencia más amplia en la industria de las bebidas espirituosas donde los consumidores están dispuestos a pagar más por productos de origen único de mayor calidad que tienen un perfil de sabor distinto y original. Según el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C. (COMERCAM), 2023, la gran mayoría de la producción de mezcal se encuentra en la Categoría Artesanal con un 93,7%. Ancestral representa sólo el 35%, probablemente debido a que gran parte del mezcal que entraría en esa categoría no está certificado como mezcal. La categoría Mezcal, que es principalmente mezcal más industrial, representa el 5,94% del total de la producción. Los Blancos o Jóvenes representan el 97,37% de la producción, los Abocados con representan el 1,35% y los Destilados con, antes clasificados como Pechugas, representan el 1,28% de la producción.

América del Norte tendrá una cuota dominante del mercado del mezcal en 2024

Se espera que América del Norte tenga una parte importante del mercado global. Su sabor único y ahumado lo ha convertido en un espíritu esencial en la región de América del Norte. Las bebidas espirituosas de agave se perciben como más saludables que otros alcoholes, como el whisky o el vodka, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, la creciente disponibilidad de marcas premium en toda América del Norte está ofreciendo a los consumidores más opciones para elegir. Los fabricantes están produciendo cada vez más mezcal de mayor calidad, lo que está atrayendo a bebedores más conscientes en la región. La región también es conocida por ser el mayor productor de mezcal del mundo, ya que la mayor parte del espíritu se produce en varios estados mexicanos. Además, el aumento de la demanda internacional de la bebida ha aumentado las exportaciones y ha creado oportunidades para que el mercado mexicano de licores crezca económicamente. Al ofrecer productos añejos, de alta gama y súper premium, así como marcas de valor asequibles, el tequila y el mezcal son accesibles para todos los estadounidenses.

Estados Unidos mantuvo una cuota dominante del mercado norteamericano del mezcal en 2024

El mercado de mezcal de Estados Unidos ha exhibido un rendimiento prolífico en 2024, ya que cada vez más personas están descubriendo y disfrutando de este espíritu único y ahumado. Con el aumento de la renta disponible, los consumidores se sienten atraídos a pagar la prima por bebidas auténticas y artesanales, ya que demandan productos artesanales de mayor calidad, lo que atrae a los consumidores están dispuestos a pagar. Además, con el aumento del calentamiento global y el efecto invernadero, los productores están utilizando métodos de cultivo orgánico con el apoyo de las comunidades locales. Una de las claves del crecimiento del tequila y el mezcal en Estados Unidos ha sido la capacidad de los destiladores para ofrecer un producto para cada presupuesto y ocasión. Según el Distilled Spirits Council de Estados Unidos, sólo en 2023 se vendieron 31,6 millones de cajas de 9 litros de tequila/mezcal, aproximadamente un crecimiento anual medio del 7,1%. La venta de tequila/mezcal por sí sola generó unos ingresos de alrededor de 6523 millones de dólares en 2023.

Panorama competitivo del mezcal

El mercado del mezcal es competitivo y está fragmentado, con varios actores del mercado global e internacional. Los principales actores están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de mezcal

Los principales actores que operan en el mercado son Ilegal Mezcal (Bacardi Limited), Mezcal Vago, Wahaka Mezcal, Mala Mía Mezcal, Mezcal Unión (Diageo plc), Del Maguey Inc. (Pernod Ricard), MONTELOBOS MEZCAL (Campari EspaIa Sl.), Rey Campero (México), Casa Cortés (México) y Xiaman Spirits GmbH. Las empresas están invirtiendo fuertemente para ganar tracción en el mercado del mezcal con el lanzamiento de nuevos productos, fusiones y adquisiciones, colaboraciones, etc.

Noticias del mercado del mezcal

• El 12 de diciembre de 2024, Tesla Mezcal relanzó una colaboración de edición limitada con Nosotros Mezcal. Flaviar tiene el honor de ser el socio tecnológico, de marketing online y de cumplimiento de Tesla Mezcal, una colaboración entre Nosotros y Tesla, que combina innovación y artesanía.

• El 3 de marzo de 2025, Zacal, una nueva marca independiente de mezcal nacida del espíritu salvaje de Michoacán, México, se lanzó con dos expresiones, un complejo Ensamble (50% abv) y un delicado Manso Sahauyo (45% abv).

• 2 de agosto de 2024: Paquera Mezcal presentó una adición única a su cartera con el lanzamiento de su Mezcal Ancestral de edición limitada infundido con carne de res Wagyu. El nuevo mezcal se produce utilizando Tajima Wagyu de campo abierto de Arrington Ranch en Twin Bridges, Montana. La carne se envuelve en hilo y se suspende en ollas de barro durante las etapas iniciales de la destilación.

• El 21 de noviembre de 2024: Maguey Imports, la unidad de distribución en EE.UU. de Maguey Spirits de México, compró Bozal Mezcal y Pasote Tequila a 3 Badge Beverage Corporation.

• El 4 de febrero de 2025: EMPERADOR Inc. amplió su cartera de productos premium con la adquisición mayoritaria de Destilería Los Danzantes S.A. de C.V. a través de su filial mexicana Casa Pedro Domecq.

• El 10 de julio de 2024: AETHER Brand Group, una nueva casa de marcas incubadora y operadora centrada en categorías de consumo para adultos, anunció su adquisición estratégica - Corte Vetusto Mezcal - el mezcal más premiado del mundo.

Cobertura del informe del mercado del mezcal