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Mercado de la banca neo: Análisis actual y previsión (2023-2030)
Énfasis en el tipo de cuenta (cuentas comerciales y cuentas de ahorro); Servicios (banca móvil, pagos, transferencia de dinero, ahorros e inversiones, préstamos y otros); Tipo de aplicación (empresarial, personal y otros); y región/país
Tamaño y previsión del mercado de la banca neo
El mercado de la banca neo se valoró en 72.000 millones de dólares estadounidenses y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 35,8% durante el período de previsión (2023-2030) debido a la creciente digitalización financiera.
Análisis del mercado de la banca neo
La razón principal del rápido crecimiento de los neobancos es la comodidad que ofrecen. Con acceso 24/7 a los servicios a través de aplicaciones móviles, los clientes pueden administrar sus finanzas en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, los neobancos a menudo tienen costos operativos más bajos en comparación con los bancos tradicionales debido a su falta de sucursales físicas.
Además, este alto crecimiento también se ve impulsado por el apoyo favorable del gobierno a esta industria también. Los gobiernos de varios países han reconocido el potencial de la innovación fintech y han introducido entornos de pruebas regulatorios para fomentar el crecimiento de las empresas emergentes de la banca neo. Este entorno regulatorio de apoyo ha animado a los emprendedores e inversores a entrar en este mercado.
Además,en 2021, Stripe, una plataforma global de procesamiento de pagos, recaudó USD S600 millones en una ronda de financiación, valorando a la compañía en USD 95 mil millones, lo que subraya la confianza de los inversores en las compañías fintech, y compañías como Chime en los EE. UU. y Revolut en Europa han ganado terreno al ofrecer servicios adaptados a los millennials y a los viajeros frecuentes.
Tendencias del mercado de la banca neo
Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de la banca neo, tal como las identificó nuestro equipo de expertos en investigación.
Los servicios de banca móvil están transformando la industria
La aplicación que genera los máximos ingresos para los neobancos es la banca móvil. Con la creciente adopción de teléfonos inteligentes y la creciente importancia de las transacciones digitales, la banca móvil se ha convertido en una herramienta indispensable para los clientes que buscan comodidad y accesibilidad en la gestión de sus finanzas. Los neobancos han capitalizado esta tendencia ofreciendo experiencias de banca móvil fluidas y fáciles de usar que satisfacen las necesidades financieras modernas. Además, varios factores han contribuido a la alta aceptabilidad de los nuevos servicios de banca móvil entre los consumidores, como una interfaz fácil de usar. Por ejemplo, los neobancos priorizan la experiencia del usuario, ofreciendo interfaces intuitivas que facilitan a los clientes la navegación a través de diversos servicios bancarios. La simplicidad y la comodidad de las aplicaciones de banca móvil mejoran la satisfacción y la lealtad del cliente. Además, la accesibilidad y las características de seguridad que la banca neo proporciona a sus consumidores generan confianza entre los consumidores, y el nivel de accesibilidad, que permite a los consumidores acceder a sus cuentas en cualquier momento y en cualquier lugar, es un impulsor clave de la retención de consumidores para los neobancos.Por ejemplo, Brasil se ha convertido en una de las regiones de más rápido crecimiento para la banca neo, respaldada por el impulso hacia la digitalización de la economía brasileña. A partir de 2023, una parte importante de la población brasileña, específicamente alrededor del 43%, tiene una cuenta en un neobanco. NuBank, el neobanco más grande de Brasil, ha experimentado un crecimiento notable con una base de usuarios que supera los 48 millones, asegurando evidentemente la segunda mayor inversión de alrededor de USD 4.1 mil millones a lo largo del tiempo desde 2012.
Europa posee la porción significativa de la banca neo en términos de cuota de mercado
Dentro de Europa, Alemania posee una parte importante del mercado. Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en el país son su entorno regulatorio financiero favorable que ayuda a la industria a prosperar a un ritmo sin precedentes.
Según la Directiva 2 sobre Servicios de Pago (PSD2) de la Unión Europea, lanzada en 2017 en Europa, ha desempeñado un papel fundamental en el fomento de la innovación y la competencia en el sector financiero al mejorar y regular los servicios de pago electrónico al permitir el acceso de terceros a los datos bancarios a través de API de banca abierta.
Además, el ecosistema colaborativo en Europa entre fintech, bancos tradicionales y organismos reguladores ha establecido un entorno muy favorable para que la industria de la banca neo prospere en la región. Por ejemplo, la asociación entre los proveedores de servicios de banca neo y los bancos tradicionales ha permitido a estos bancos exclusivamente digitales expandirse rápidamente y aumentar su base de consumidores a un ritmo rápido.
Descripción general de la industria de la banca neo
El mercado de la banca neo es competitivo y está fragmentado, con la presencia de varios actores del mercado globales e internacionales. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, nuevos lanzamientos de productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores que operan en el mercado son N26 AG; Revolut Ltd; Chime Financial, Inc; Monzo, Inc; Starling Bank; Varo Bank, N.A; Atom bank; Monese Ltd; The Goldman Sachs Group, Inc.; y Tandem Bank.
Noticias del mercado de la banca neo
- En 2023, un neobanco con sede en Alemania llamado N26 informó sus cifras de crecimiento con respecto a su base de consumidores, de aproximadamente 7 millones de consumidores en toda Europa, lo que subraya la aceptación cultural de la banca neo en la región.
- En mayo de 2023, Nymbus, una empresa emergente que permite a los bancos realizar la transición de su infraestructura bancaria heredada hacia la banca neo, con el objetivo de maximizar la adquisición de nuevos clientes, anunció una inversión de USD 70 millones en su ronda de serie D.
Cobertura del informe del mercado de la banca neo
Razones para comprar este informe:
- El estudio incluye análisis de dimensionamiento y previsión del mercado validados por expertos clave autenticados de la industria.
- El informe presenta una revisión rápida del desempeño general de la industria de un vistazo.
- El informe cubre un análisis en profundidad de los pares prominentes de la industria con un enfoque principal en las finanzas comerciales clave, las carteras de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes.
- Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.
- El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.
- Análisis regional profundo de la industria.
Opciones de personalización:
El mercado global de la banca neo se puede personalizar aún más según el requisito o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales, por lo tanto, no dude en contactarnos para obtener un informe que se adapte completamente a sus requisitos.
Tabla de contenido
Metodología de investigación para el análisis del mercado de la banca neo (2023-2030)
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro del mercado global de la banca neo fueron los tres pasos principales emprendidos para crear y analizar la adopción de la banca neo en las principales regiones a nivel mundial. Se llevó a cabo una investigación secundaria exhaustiva para recopilar los números del mercado histórico y estimar el tamaño del mercado actual. En segundo lugar, para validar estas ideas, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y supuestos. Además, también se realizaron entrevistas primarias exhaustivas con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado global de la banca neo. Tras el supuesto y la validación de los números del mercado a través de entrevistas primarias, empleamos un enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba para pronosticar el tamaño completo del mercado. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la industria a la que pertenece. La metodología detallada se explica a continuación:
Análisis del tamaño del mercado histórico
Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:
Se realizó un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado de la banca neo a través de fuentes internas de la compañía, tales comoinformes anuales y estados financieros, presentaciones de rendimiento, comunicados de prensa, etc.,y fuentes externas, incluyendorevistas, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, publicaciones de la competencia, informes del sector, bases de datos de terceros y otras publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación del mercado:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado del mercado de Neo Banca, realizamos un análisis secundario detallado para recopilar información y cuotas históricas del mercado para diferentes segmentos y subsegmentos de las principales regiones. Los segmentos principales se incluyen en el informe como tipo de cuenta, servicios y tipo de aplicación. Además, se realizaron análisis a nivel de país para evaluar la adopción generalizada de los modelos de prueba en esa región.
Paso 3: Análisis factorial:
Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos, realizamos un análisis detalladoanálisis factorialpara estimar el tamaño actual del mercado de Neo Banca. Además, realizamos un análisis factorial utilizando variables dependientes e independientes como el tipo de cuenta, los servicios y el tipo de aplicación del mercado de Neo Banca. Se realizó un análisis exhaustivo de los escenarios de oferta y demanda, considerando las principales asociaciones, fusiones y adquisiciones, la expansión empresarial y los lanzamientos de productos en el sector del mercado de Neo Banca en todo el mundo.
Estimación y Pronóstico del Tamaño Actual del Mercado
Dimensionamiento Actual del Mercado:Basándonos en la información útil de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, a los actores clave del mercado global de Neo Banca y a las cuotas de mercado de los segmentos. Todas las divisiones de porcentaje requeridas y las descomposiciones del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario antes mencionado y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y Pronóstico:Para la estimación y el pronóstico del mercado, se asignaron pesos a diferentes factores, incluidos los impulsores y las tendencias, las restricciones y las oportunidades disponibles para las partes interesadas. Después de analizar estos factores, se aplicaron técnicas de pronóstico relevantes, es decir, el enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba, para llegar al pronóstico del mercado para 2030 para diferentes segmentos y subsegmentos en los principales mercados a nivel mundial. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
- El tamaño del mercado de la industria, en términos de ingresos (USD) y la tasa de adopción del mercado de Neo Banca en los principales mercados a nivel nacional
- Todas las cuotas de porcentaje, divisiones y descomposiciones de los segmentos y subsegmentos del mercado
- Actores clave en el mercado global de Neo Banca en términos de productos ofrecidos. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de rápido crecimiento.
Validación del Tamaño y la Cuota de Mercado
Investigación Primaria:Se realizaron entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (KOL), incluidos los ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, Jefe de Ventas, Jefe de Marketing, Jefe de Operaciones, Jefe Regional, Jefe de País, etc.) en las principales regiones. Los hallazgos de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis establecida. Los datos de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en información útil.
División de los Participantes Primarios en Diferentes Regiones
Ingeniería de Mercado
La técnica de triangulación de datos se empleó para completar la estimación general del mercado y para llegar a números estadísticos precisos para cada segmento y subsegmento del mercado global de Neo Banca. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de pureza y aplicación en el mercado global de Neo Banca.
El objetivo principal del estudio de mercado global de Neo Banca
Las tendencias actuales y futuras del mercado global de Neo Banca se identificaron en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su criterio de inversión en el análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinaron el atractivo general del mercado a nivel regional, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse de una ventaja de primer movimiento. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de Neo Banca en términos de valor (USD). Además, analizar el tamaño actual y previsto del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos.
- Los segmentos del estudio incluyen áreas de tipo de cuenta, servicios y tipo de aplicación.
- Definir y analizar el marco regulatorio para Neo Banca
- Analizar la cadena de valor involucrada con la presencia de varios intermediarios, junto con el análisis de los comportamientos de los clientes y la competencia de la industria.
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de Neo Banca para la región principal
- Los principales países de las regiones estudiadas en el informe incluyen Asia Pacífico, Europa, América del Norte y el resto del mundo
- Perfiles de empresas del mercado de Neo Banca y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado de rápido crecimiento.
- Análisis en profundidad a nivel regional de la industria
Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es el tamaño actual del mercado y el potencial de crecimiento del mercado global de Banca Neo?
El mercado global de Banca Neo se valoró en USD 72 mil millones en 2022 y se espera que crezca a una CAGR del 35.8% durante el período de pronóstico (2023-2030).
P2: ¿Cuáles son los factores impulsores del crecimiento del mercado global de Banca Neo?
El principal factor que contribuye al crecimiento del mercado es la digitalización de los servicios financieros, así como la conveniencia de los pagos e inversiones que los consumidores requieren hoy en día.
P3: ¿Qué segmento es el de más rápido crecimiento del mercado global de Banca Neo por tipo de servicio?
Los servicios de banca móvil son el segmento de más rápido crecimiento de la industria global de banca neo.
P4: ¿Cuáles son las tecnologías y tendencias emergentes en el mercado global de Banca Neo?
La creciente integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para la creación de sistemas de seguridad robustos en torno a la infraestructura financiera es una de las principales tendencias en el mercado global de banca neo.
P5: ¿Qué región será el mercado global de Banca Neo de más rápido crecimiento?
Se espera que la región de Asia Pacífico experimente un crecimiento sustancial en el período de tiempo previsto.
P6: ¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Banca Neo?
N26 AG; Revolut Ltd; Chime Financial, Inc; Monzo, Inc; Starling Bank; Varo Bank, N.A; Atom bank; Monese Ltd; The Goldman Sachs Group, Inc.; y Tandem Bank
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