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Mercado de la Neobanca: Análisis Actual y Pronóstico (2023-2030)
Énfasis en el Tipo de Cuenta (Cuentas Comerciales y Cuentas de Ahorro); Servicios (Banca Móvil, Pagos, Transferencia de Dinero, Ahorros e Inversiones, Préstamos, y Otros); Tipo de Solicitud (Empresarial, Personal, y Otros); y Región/País
Tamaño y previsión del mercado de la banca Neo
El mercado de la neobanca se valoró en 72.000 millones de dólares y se espera que crezca a una fuerte TCAC de alrededor del 35,8% durante el período de previsión (2023-2030) debido a la creciente digitalización financiera.
Análisis del mercado de la banca Neo
La principal razón del rápido crecimiento de los neobancos es la comodidad que ofrecen. Con acceso 24/7 a los servicios a través de aplicaciones móviles, los clientes pueden gestionar sus finanzas en cualquier momento y lugar. Además, los neobancos suelen tener menores costes operativos en comparación con los bancos tradicionales debido a su falta de sucursales físicas.
Además, este alto crecimiento también se ve impulsado por el apoyo favorable del gobierno a esta industria. Los gobiernos de varios países han reconocido el potencial de la innovación fintech y han introducido entornos de pruebas regulatorias para fomentar el crecimiento de las nuevas empresas de neobanca. Este entorno regulatorio de apoyo ha animado a empresarios e inversores a entrar en este mercado.
Además, en 2021, Stripe, una plataforma global de procesamiento de pagos, recaudó 600 millones de dólares en una ronda de financiación, valorando la empresa en 95.000 millones de dólares, lo que subraya la confianza de los inversores en las empresas fintech, y empresas como Chime en EE.UU. y Revolut en Europa han ganado terreno al ofrecer servicios adaptados a los millennials y a los viajeros frecuentes.
Tendencias del mercado de la banca Neo
En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado de la banca Neo, tal y como ha identificado nuestro equipo de expertos en investigación.
Los servicios de banca móvil están transformando la industria
La aplicación que genera los máximos ingresos para los neobancos es la banca móvil. Con la creciente adopción de los smartphones y la creciente importancia de las transacciones digitales, la banca móvil se ha convertido en una herramienta indispensable para los clientes que buscan comodidad y accesibilidad en la gestión de sus finanzas. Los neobancos han aprovechado esta tendencia ofreciendo experiencias de banca móvil fluidas y fáciles de usar que se adaptan a las necesidades financieras actuales. Además, varios factores han contribuido a la alta aceptabilidad de los nuevos servicios de banca móvil entre los consumidores, como una interfaz fácil de usar. Por ejemplo, los neobancos dan prioridad a la experiencia del usuario, ofreciendo interfaces intuitivas que facilitan a los clientes la navegación por diversos servicios bancarios. La sencillez y la comodidad de las aplicaciones de banca móvil mejoran la satisfacción y la fidelidad del cliente. Además, la accesibilidad y las características de seguridad que la neobanca proporciona a sus consumidores generan confianza entre los consumidores, y el nivel de accesibilidad, que permite a los consumidores acceder a sus cuentas en cualquier momento y lugar, es un factor clave de retención de consumidores para los neobancos. Por ejemplo, Brasil se ha convertido en una de las regiones de más rápido crecimiento para la neobanca, impulsada por el impulso hacia la digitalización de la economía brasileña. A partir de 2023, una parte importante de la población brasileña, concretamente alrededor del 43%, tiene una cuenta de neobanco. NuBank, el mayor neobanco de Brasil, ha experimentado un crecimiento notable con una base de usuarios que supera los 48 millones, asegurando evidentemente la segunda mayor inversión de unos 4.100 millones de dólares a lo largo del tiempo desde 2012.
Europa posee la parte significativa de la banca Neo en términos de cuota de mercado
Dentro de Europa, Alemania posee una parte importante del mercado. Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en el país son su entorno regulatorio financiero favorable que ayuda a la industria a prosperar a un ritmo sin precedentes.
Según la Directiva de Servicios de Pago 2 (PSD2) de la Unión Europea, lanzada en 2017 en Europa, ha desempeñado un papel fundamental en el fomento de la innovación y la competencia en el sector financiero mediante la mejora y la regulación de los servicios de pago electrónico, permitiendo el acceso de terceros a los datos bancarios a través de APIs bancarias abiertas.
Además, el ecosistema de colaboración en Europa entre fintech, bancos tradicionales y organismos reguladores ha establecido un entorno muy favorable para que la industria de la neobanca prospere en la región. Por ejemplo, la asociación entre los proveedores de servicios de neobanca y los bancos tradicionales ha permitido a estos bancos exclusivamente digitales expandirse rápidamente y aumentar su base de consumidores a un ritmo rápido.
Visión general del sector de la banca Neo
El mercado de la neobanca es competitivo y está fragmentado, con la presencia de varios actores del mercado mundial e internacional. Los principales actores están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores que operan en el mercado son N26 AG; Revolut Ltd; Chime Financial, Inc; Monzo, Inc; Starling Bank; Varo Bank, N.A; Atom bank; Monese Ltd; The Goldman Sachs Group, Inc.; y Tandem Bank.
Noticias del mercado de la banca Neo
- En 2023, un neobanco con sede en Alemania llamado N26 informó de sus cifras de crecimiento en relación con su base de consumidores, de unos 7 millones de consumidores en toda Europa, lo que subraya la aceptación cultural de la neobanca en la región.
- En mayo de 2023, Nymbus, una startup que permite a los bancos hacer la transición de su infraestructura bancaria heredada hacia la neobanca, con el objetivo de maximizar la adquisición de nuevos clientes, anunció que había conseguido una inversión de 70 millones de dólares en su ronda de serie D.
Cobertura del informe del mercado de la banca Neo
Razones para comprar este informe:
- El estudio incluye el dimensionamiento del mercado y el análisis de la previsión validados por expertos clave autentificados del sector.
- El informe presenta una rápida revisión del rendimiento general del sector de un vistazo.
- El informe cubre un análisis en profundidad de los principales pares del sector con un enfoque principal en las finanzas clave del negocio, las carteras de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes.
- Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en el sector.
- El estudio cubre exhaustivamente el mercado a través de diferentes segmentos.
- Análisis profundo a nivel regional del sector.
Opciones de personalización:
El mercado mundial de la neobanca puede personalizarse aún más según los requisitos o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que usted puede tener sus propias necesidades de negocio, por lo tanto, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener un informe que se adapte completamente a sus necesidades.
Tabla de contenido
Metodología de Investigación para el Análisis del Mercado de la Banca Neo (2023-2030)
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro del mercado mundial de la Banca Neo fueron los tres pasos principales llevados a cabo para crear y analizar la adopción de la Banca Neo en las principales regiones del mundo. Se llevó a cabo una exhaustiva investigación secundaria para recopilar las cifras históricas del mercado y estimar el tamaño actual del mercado. En segundo lugar, para validar estas perspectivas, se tuvieron en cuenta numerosos hallazgos y supuestos. Además, también se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado global de la Banca Neo. Tras la suposición y la validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, empleamos un enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba para predecir el tamaño total del mercado. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y de triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la industria pertinentes. A continuación, se explica la metodología detallada:
Análisis del Tamaño Histórico del Mercado
Paso 1: Estudio Profundo de Fuentes Secundarias:
Se llevó a cabo un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado de la Banca Neo a través de fuentes internas de la empresa, como informes anuales y estados financieros, presentaciones de resultados, comunicados de prensa, etc., y fuentes externas, como revistas, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, publicaciones de la competencia, informes del sector, bases de datos de terceros y otras publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación del Mercado:
Tras obtener el tamaño histórico del mercado de la Banca Neo, llevamos a cabo un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y compartirla para los diferentes segmentos y subsegmentos de las principales regiones. Los principales segmentos incluidos en el informe son el tipo de cuenta, los servicios y el tipo de aplicación. Además, se realizaron análisis a nivel de país para evaluar la adopción general de los modelos de prueba en esa región.
Paso 3: Análisis de Factores:
Tras adquirir el tamaño histórico del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos, llevamos a cabo un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado de la Banca Neo. Además, realizamos un análisis de factores utilizando variables dependientes e independientes como el tipo de cuenta, los servicios y el tipo de aplicación del mercado de la Banca Neo. Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los escenarios de demanda y oferta teniendo en cuenta las principales asociaciones, fusiones y adquisiciones, la expansión empresarial y los lanzamientos de productos en el sector del mercado de la Banca Neo en todo el mundo.
Estimación y Previsión del Tamaño Actual del Mercado
Tamaño actual del mercado: Basándonos en las conclusiones prácticas de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los principales actores del mercado mundial de la Banca Neo y las cuotas de mercado de los segmentos. Todos los porcentajes de participación requeridos y los desgloses del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y Previsión: Para la estimación y previsión del mercado, se asignaron ponderaciones a diferentes factores, incluidos los impulsores y las tendencias, las restricciones y las oportunidades disponibles para las partes interesadas. Tras analizar estos factores, se aplicaron las técnicas de previsión pertinentes, es decir, el enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba, para llegar a la previsión del mercado para 2030 para los diferentes segmentos y subsegmentos en los principales mercados a nivel mundial. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
- El tamaño del mercado de la industria, en términos de ingresos (USD) y la tasa de adopción del mercado de la Banca Neo en los principales mercados nacionales
- Todos los porcentajes de participación, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado
- Actores clave en el mercado global de la Banca Neo en términos de productos ofrecidos. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de rápido crecimiento.
Validación del Tamaño y la Cuota del Mercado
Investigación Primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los Líderes de Opinión Clave (KOL), incluyendo Ejecutivos de Alto Nivel (CXO/VPs, Jefe de Ventas, Jefe de Marketing, Jefe de Operaciones, Jefe Regional, Jefe de País, etc.) en las principales regiones. Los resultados de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis establecida. Los datos de la investigación primaria se consolidaron con los resultados secundarios, convirtiendo así la información en conocimientos prácticos.
División de los Participantes Primarios en Diferentes Regiones
Ingeniería del Mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar la estimación general del mercado y para llegar a cifras estadísticas precisas para cada segmento y subsegmento del mercado mundial de la Banca Neo. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de pureza y aplicación en el mercado global de la Banca Neo.
El principal objetivo del estudio del mercado global de la Banca Neo
En el estudio se señalaron las tendencias actuales y futuras del mercado mundial de la Banca Neo. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su discreción para las inversiones en el análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinaron el atractivo general del mercado a nivel regional, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse de una ventaja de ser el primero en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios son:
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de la Banca Neo en términos de valor (USD). Además, analizar el tamaño actual y previsto del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos.
- Los segmentos del estudio incluyen las áreas de tipo de cuenta, servicios y tipo de aplicación.
- Definir y analizar el marco regulatorio para la Banca Neo
- Analizar la cadena de valor involucrada con la presencia de varios intermediarios, junto con el análisis de los comportamientos de los clientes y la competencia de la industria
- Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de la Banca Neo para la región principal
- Los principales países de las regiones estudiadas en el informe son Asia Pacífico, Europa, Norteamérica y el resto del mundo
- Perfiles de las empresas del mercado de la Banca Neo y las estrategias de crecimiento adoptadas por los participantes del mercado para mantenerse en el mercado de rápido crecimiento.
- Análisis regional en profundidad de la industria
Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es el tamaño actual del mercado y el potencial de crecimiento del mercado global de Neo Banca?
El mercado global de Neo Banking se valoró en USD 72 mil millones en 2022 y se espera que crezca a una CAGR del 35.8% durante el período de pronóstico (2023-2030).
P2: ¿Cuáles son los factores impulsores del crecimiento del mercado global de Neo Banking?
El principal factor que contribuye al crecimiento del mercado es la digitalización de los servicios financieros, así como la comodidad de los pagos y las inversiones que los consumidores requieren hoy en día.
P3: ¿Qué segmento es el de más rápido crecimiento del mercado global de la banca Neo por tipo de servicio?
Los servicios de banca móvil son el segmento de más rápido crecimiento de la industria neobancaria mundial.
P4: ¿Cuáles son las tecnologías emergentes y las tendencias en el mercado global de la Banca Neo?
La creciente integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para crear sistemas de seguridad robustos en torno a la infraestructura financiera es una de las principales tendencias en el mercado global de la neobanca.
P5: ¿Qué región será el mercado de Neo Banking global de más rápido crecimiento?
Se espera que la región de Asia Pacífico experimente un crecimiento sustancial en el plazo previsto.
P6: ¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de la Neo Banca?
N26 AG; Revolut Ltd; Chime Financial, Inc; Monzo, Inc; Starling Bank; Varo Bank, N.A; Atom bank; Monese Ltd; The Goldman Sachs Group, Inc.; y Tandem Bank
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