Perspectivas del mercado norteamericano sobre materiales compuestos automotrices: Perspectivas y pronóstico (2018-2024)

Énfasis en el Tipo de Material (Compuestos de Matriz Polimérica, Compuestos de Matriz Metálica, Compuestos de Matriz Cerámica y Compuestos Híbridos), Proceso de Fabricación (Moldeado Manual, Moldeo por Compresión, Moldeo por Inyección, Moldeo por Transferencia de Resina) – Perspectivas y Pronóstico, 2018-2024

Geografía:

North America

Industria:

Automotriz

Última actualización:

Sep 2018

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La industria automotriz posee una parte importante de la economía de Norteamérica, ya que la región es el segundo productor de vehículos más grande del mundo. Sin embargo, el aumento en el número de vehículos condujo al consiguiente aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), debido a lo cual la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) emitieron regulaciones sobre emisiones. En conjunto, establecieron un valor objetivo de 89 g/km de emisión de CO2 para automóviles de pasajeros, 126 g/km de emisión de CO2 para camionetas ligeras y 101 g/km para automóviles y camionetas combinados, que se alcanzarán para 2025. Dichas regulaciones motivaron a los fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices a utilizar materiales compuestos para reducir el peso total de sus vehículos, lo que les ayuda a alcanzar los valores de emisión objetivo dentro del plazo previsto. Además del aumento de los estándares de emisión en la región, la demanda de materiales compuestos también aumentó en los vehículos eléctricos (EV) para compensar el peso aumentado por las baterías. Además de esto, la presencia de fabricantes locales de materiales compuestos en la región también impulsa el crecimiento del mercado. Por otro lado, existen algunos desafíos del mercado, como el alto costo de las materias primas y las altas inversiones en I+D, que están obstaculizando el crecimiento del mercado de materiales compuestos automotrices de Norteamérica.


Perspectivas presentadas en el informe:



  • El mercado de materiales compuestos automotrices de Norteamérica está segmentado en función de diferentes materiales, como el compuesto de matriz polimérica (PMC), el compuesto de matriz metálica (MMC), el compuesto de matriz cerámica (CMC) y el compuesto híbrido. Actualmente, los PMC son el tipo de compuesto más popular entre los fabricantes de automóviles, ya que tienen alta flexibilidad, alto aislamiento, menor densidad y menor peso que otros tipos de materiales compuestos. Además, para obtener un análisis detallado de los PMC, el tipo de polímero se segmenta aún más por matrices, a saber, termoestables y termoplásticos. Sin embargo, el bajo costo y las propiedades estructurales y mecánicas excepcionalmente buenas de los compuestos híbridos los están convirtiendo en una alternativa popular a los compuestos de fibra única. Por lo tanto, se prevé que los compuestos híbridos sean el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

  • El mercado se fragmenta aún más en diferentes procesos de fabricación. Esto incluye la colocación manual, el moldeo por compresión, el moldeo por inyección y el moldeo por transferencia de resina (RTM). El proceso de moldeo por inyección dominó el mercado en 2017 y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. Por otro lado, el RTM será el proceso de fabricación de más rápido crecimiento debido a su creciente adopción en la industria automotriz.

  • Según varias áreas de aplicación en automóviles, el mercado de materiales compuestos automotrices de Norteamérica se segmenta en interior, exterior, chasis, tren motriz y debajo del capó y estructural. Entre las diferentes áreas de aplicación, la aplicación exterior tuvo la mayor cuota de mercado y se valoró en $470.6 millones en 2017. Sin embargo, se espera que las estrictas regulaciones sobre la calidad del aire interior de los vehículos impulsen la demanda de demanda de compuestos para interiores de vehículos.

  • El mercado de materiales compuestos automotrices de Norteamérica se segmenta aún más según los diferentes tipos de vehículos. Esto incluye autos de alto rendimiento, autos de pasajeros y otros (vehículos comerciales y otros). Como el segmento de autos de pasajeros es el segmento de autos más grande en términos de número de vehículos, este segmento tuvo la mayor cuota de mercado. Además, el mayor valor de mercado de los automóviles de pasajeros entre los segmentos de vehículos se atribuye a la creciente adopción de compuestos en los vehículos ligeros.

  • Para una mejor comprensión de la penetración en el mercado de materiales compuestos automotrices en la región, el mercado se categoriza aún más en diferentes países, que incluyen EE. UU., Canadá, México y el resto de Norteamérica. Debido a los altos estándares de emisión estrictos y la presencia de varios proveedores locales de materiales compuestos, EE. UU. dominó el mercado de compuestos automotrices de Norteamérica en 2017 y continuará dominando durante el período de pronóstico


Las principales empresas en el mercado de compuestos


Las principales empresas que se perfilan en el estudio son BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited y Toray Industries Inc. Estos actores de la industria están entrando en asociaciones con los fabricantes de automóviles para implementar materiales compuestos rentables en los vehículos. Algunos de los actores clave también están expandiendo sus negocios mediante el establecimiento de nuevas plantas o el aumento de sus gastos en I+D para desarrollar métodos de fabricación más baratos.


Razones para comprar el informe:



  • El estudio incluye análisis de dimensionamiento y previsión del mercado validados por expertos clave autenticados de la industria

  • El informe presenta una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo

  • El informe cubre un análisis en profundidad de los pares de la industria prominentes con un enfoque principal en las finanzas comerciales clave, la cartera de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes

  • Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.

  • Examen del atractivo de la industria con la ayuda del análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

  • El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos

  • Análisis profundo a nivel regional de la industria


Opciones de personalización:


El Mercado de Compuestos Automotrices de Norteamérica se puede personalizar al nivel de país o a cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que puede tener su propia necesidad comercial, por lo que también brindamos soluciones totalmente personalizadas a los clientes.


Tabla de contenido

El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro de materiales compuestos automotrices norteamericanos fueron los tres pasos principales que se tuvieron en cuenta al crear y analizar la tasa de adopción general de materiales compuestos automotrices en los principales países de Norteamérica. Se realizó una exhaustiva investigación secundaria para recopilar el mercado histórico de la tecnología y la estimación general del mercado actual. En segundo lugar, para validar estas ideas, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y suposiciones. Además, se llevaron a cabo entrevistas primarias exhaustivas con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado norteamericano de materiales compuestos automotrices. Después de todas las suposiciones, el tamaño del mercado y la validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, se empleó un enfoque de arriba hacia abajo para pronosticar el tamaño completo del mercado de materiales compuestos automotrices de Norteamérica. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la tecnología. A continuación se explica la metodología detallada:


Análisis del tamaño histórico del mercado


Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:


Se llevó a cabo un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado de materiales compuestos automotrices norteamericanos a través de fuentes internas de la empresa, como informes anuales y estados financieros, presentaciones de resultados, comunicados de prensa, registros de inventario, cifras de ventas, etc. y fuentes externas, incluidos revistas especializadas, artículos de noticias, publicaciones gubernamentales, la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados, publicaciones de la competencia, informes del sector, publicaciones de organismos reguladores, organizaciones de normas de seguridad, bases de datos de terceros y otras publicaciones acreditadas.


Paso 2: Segmentación del mercado:


Después de obtener el tamaño histórico del mercado general, se realizó un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y la cuota de los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado norteamericano de materiales compuestos automotrices. Los principales segmentos incluidos en el informe son el tipo de material, el proceso de fabricación, la aplicación y los tipos de vehículos.


Paso 3: Análisis de factores:


Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos, se llevó a cabo un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado de materiales compuestos automotrices de Norteamérica. El análisis de factores se llevó a cabo utilizando variables dependientes e independientes, como el poder adquisitivo, las iniciativas gubernamentales y las regulaciones gubernamentales en los principales países de Norteamérica. Se analizaron las tendencias históricas de los materiales compuestos automotrices y su impacto interanual en el tamaño y la cuota del mercado en el pasado reciente. También se estudió a fondo el escenario de la oferta y la demanda.


Estimación y previsión del tamaño actual del mercado


Tamaño actual del mercado: sobre la base de la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, los actores clave del mercado, la cuota de mercado de estos actores, la cadena de suministro de la industria y la cadena de valor de la industria. Todos los porcentajes de participación, divisiones y desgloses del mercado necesarios se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.


Estimación y previsión: para la estimación y previsión del mercado, se asignó una ponderación a los diferentes factores, incluidos los impulsores, las restricciones, las tendencias y las oportunidades disponibles en el mercado. Después de analizar estos factores, se aplicaron las técnicas de previsión pertinentes, es decir, de abajo hacia arriba/de arriba hacia abajo, para llegar a la previsión del mercado correspondiente a 2024 para los diferentes segmentos y subsegmentos en los principales países de Norteamérica. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:



  • El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor (US$) y la tasa de adopción de materiales compuestos automotrices en los principales países de Norteamérica

  • Todos los porcentajes de participación, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado

  • Actores clave en diferentes tecnologías y mercados, así como la cuota de mercado de cada actor. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de materiales compuestos automotrices de Norteamérica de rápido crecimiento


Validación del tamaño y la cuota del mercado


Investigación primaria: se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con los líderes de opinión clave (KOL), incluidos los ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe de operaciones y jefe regional, etc.). Los resultados de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis establecida. Las aportaciones de la investigación primaria se consolidaron con los resultados secundarios, convirtiendo así la información en información práctica.


División de los participantes primarios



Ingeniería de mercado


Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar el proceso general de ingeniería de mercado y para llegar a cifras estadísticas precisas de cada segmento y subsegmento pertenecientes al mercado norteamericano de materiales compuestos automotrices. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en las áreas de tipo de material, proceso de fabricación, aplicación y tipo de vehículo.


Objetivo principal del estudio del mercado norteamericano de materiales compuestos automotrices


Las tendencias actuales y futuras del mercado norteamericano de materiales compuestos automotrices se señalan en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su discreción para las inversiones del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinarán el atractivo general del mercado, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como ventaja de ser el primero en moverse. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:



  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado norteamericano de materiales compuestos automotrices en términos de valor (US$)

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de los diferentes segmentos y subsegmentos del mercado norteamericano de materiales compuestos automotrices. Los segmentos del estudio incluyen el tipo de material, el proceso de fabricación, la aplicación y el tipo de vehículo

  • Definir y describir las tecnologías y los protocolos utilizados en los materiales compuestos automotrices

  • Anticipar los riesgos potenciales asociados con la tecnología junto con el análisis de clientes y competidores, entre otros

  • Definir y analizar las regulaciones gubernamentales para los materiales compuestos automotrices en los principales países de Norteamérica

  • Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de materiales compuestos automotrices en regiones, en términos de valor para países como EE. UU., Canadá, México y el resto de Norteamérica

  • Definir y analizar el panorama competitivo de los materiales compuestos automotrices de Norteamérica y las estrategias de crecimiento adoptadas por los participantes del mercado para mantenerse en el mercado en constante crecimiento


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