Marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en Asie-Pacifique : Aperçu et prévisions (2019-2025)

Accent sur le type de déploiement (chargeurs publics et privés), le type de chargeur (chargeurs lents et rapides), le niveau de recharge (chargeurs de niveau 1, niveau 2 et niveau 3) et le mode de recharge (chargeurs enfichables et sans fil)

Géographie:

Asia-Pacific

Industrie:

Automobile

Dernière mise à jour:

Nov 2018

Dans la région Asie-Pacifique, les nouvelles immatriculations de véhicules ont considérablement augmenté de 1,5 % en 2017 par rapport à 2016. Cela a conduit à une immense teneur en carbone dans l'atmosphère, ce qui a accru les appels à l'adoption de véhicules zéro émission dans la région. Cela a conduit à l'adoption croissante des véhicules électriques dans des pays tels que l'Inde, Singapour, la Thaïlande et d'autres. La Chine domine le marché des véhicules électriques avec une large adoption pour réduire les émissions de CO2 provenant des transports, la Chine prévoit également d'augmenter son taux d'adoption plus que tout autre pays dans le monde. En APAC, presque tous les pays ont leurs propres modèles futuristes pour les véhicules électriques et les installations de recharge. En outre, un ensemble substantiel de politiques gouvernementales, d'incitations et d'investissements figure également parmi les principaux facteurs de développement du marché des bornes de recharge pour VE dans la région Asie-Pacifique. Cependant, le coût élevé associé à l'équipement et à son installation entrave énormément la croissance du marché des bornes de recharge pour VE, en particulier dans les pays en développement tels que l'Inde, entre autres. La tendance devrait être élevée au cours de la période de prévision (2018-2025). Cependant, un pays comme l'Inde devrait offrir de grandes opportunités de croissance aux entreprises de véhicules électriques, à leur tour aux fournisseurs d'infrastructures de recharge pour VE.


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« Un ensemble substantiel de politiques gouvernementales, d'incitations et d'investissements figure également parmi les principaux facteurs de développement du marché des bornes de recharge pour VE dans la région Asie-Pacifique. »


La Chine développe une nouvelle norme de recharge rapide GB/T à 900 kW. Selon la présentation de la State Grid Corporation of China (SGCC), la Chine développe une nouvelle version de la norme de recharge rapide GB/T. Actuellement, GB/T n'offrait que 237,5 kW à 950 V et 250 A, ce qui sera près de quatre fois plus performant en termes de puissance. La puissance sera plus de deux fois supérieure à celle des nouvelles spécifications CHAdeMO de 400 kW et CCS Combo de 350 kW.


Spécifications et comparaison de la nouvelle norme de recharge rapide GB/T avec d'autres normes de recharge rapide CC



Le marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du type de déploiement (public ou privé). Les bornes de recharge privées sont principalement installées à domicile, dans les bâtiments commerciaux, les centres commerciaux et les places de stationnement privées, entre autres. Les bornes de recharge privées ont dominé le marché du type de déploiement des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique en 2017, en raison de la forte possession de VE et du manque de bornes de recharge pour VE accessibles au public. Cependant, l'augmentation du soutien des organismes gouvernementaux stimule la croissance du marché des bornes de recharge publiques pour VE. Les bornes de recharge sont en outre divisées en chargeurs rapides et lents, parmi lesquels les chargeurs lents pour VE dominent le marché et devraient conserver leur domination au cours de la période de prévision.


Selon le niveau de recharge, le marché des bornes de recharge pour VE est divisé en niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Généralement, les chargeurs de niveau 1 et de niveau 2 sont des chargeurs lents, tandis que le niveau 3 est constitué de chargeurs rapides CC. Les chargeurs de niveau 1 et de niveau 2 prennent plus de temps de charge par rapport aux chargeurs de niveau 3. Les chargeurs de niveau 2 ont dominé le marché car ces chargeurs sont déployés dans des emplacements privés et publics et sont également moins chers que les chargeurs de niveau 3. Sur la base du mode de recharge, le marché est segmenté en chargeurs enfichables et sans fil. En 2017, les chargeurs enfichables ont dominé le marché, suivis par les chargeurs sans fil.


« L'Inde, Singapour, entre autres, adoptent largement les véhicules électriques, grâce à l'augmentation des initiatives gouvernementales et à la participation des entreprises privées opérant dans l'industrie »


En outre, pour une meilleure compréhension du taux d'adoption des VE et des bornes de recharge, le marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique est étudié pour les pays, notamment la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour et le reste de l'APAC. La Chine a dominé le marché mondial et Asie-Pacifique des bornes de recharge pour VE en 2017 et devrait rester le principal marché des VE et des bornes de recharge pour VE au cours de la période de prévision. Cependant, des pays commeInde, Singapour, entre autres, adoptent largement les véhicules électriques, grâce à l'augmentation des initiatives gouvernementales et à la participation des entreprises privées opérant dans l'industrie.


Paysage concurrentiel - Top 10 des acteurs du marché




La Chine est le plus grand marché des véhicules électriques, la plupart des entreprises mondiales investissant massivement pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques et d'infrastructures de recharge. Parmi les principaux acteurs présentés sur le marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique figurent BYD company Ltd, ChargePoint Inc., Eaton Corp., EVBox, Fortum OYJ, General Electric Company, Schneider Electric S.E., Shanghai Potevio Co., Ltd. (Potevio), Tesla Inc. et TGOOD (Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd). Ces acteurs adoptent plusieurs stratégies de marché, telles que les fusions, les acquisitions et les collaborations, entre autres, pour renforcer leur présence dans l'industrie.


Raisons d'acheter ce rapport :





  • Volume de marché historique et prévu validé par des sources primaires et secondaires

  • Analyse approfondie des principaux acteurs du secteur, avec un accent principal sur les données financières clés des entreprises, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion, l'analyse SWOT et les développements récents

  • Examen des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans l'industrie.

  • Scénario réglementaire, programmes, investissements et initiatives pour les bornes de recharge pour VE présents dans différents pays

  • Examen de l'attractivité du secteur à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter

  • Couverture complète du marché sur différents segments de marché

  • Analyse approfondie du secteur au niveau des pays


Options de personnalisation :




Le marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique peut être personnalisé pour tout autre pays selon les besoins, mais cela dépendra de la disponibilité des données sur les sources secondaires et primaires. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, veuillez contacter notre analyste, qui veillera à ce que vous obteniez un rapport adapté à vos besoins et exigences.


Table des matières

L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des bornes de recharge pour VE étaient les trois étapes majeures pour analyser le taux d'adoption global des bornes de recharge pour VE sur le marché Asie-Pacifique. Une recherche secondaire exhaustive a été effectuée pour collecter le marché historique de l'industrie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires approfondis ont été menés avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique. Après toutes les hypothèses, l'ingénierie du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir le volume total du marché des bornes de recharge pour VE à l'échelle régionale. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser le volume du marché des segments et sous-segments du marché. La méthodologie de recherche détaillée est expliquée ci-dessous :


Analyse du volume du marché historique


Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :




Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir le volume du marché historique du marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique par le biais de sources internes de l'entreprise telles querapports annuels et états financiers des principaux acteurs, présentations de performance, communiqués de presse, registres d'inventaire, chiffres de vente, etc. etsources externes, notammentcommerce revues, actualités et articles, publications gouvernementales, données économiques, publications des concurrents, rapports sectoriels, publications des organismes de réglementation, organisations de normes de sécurité, bases de données tierces et autres publications crédibles.


Étape 2 : Segmentation du marché :




Après avoir obtenu le volume du marché historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour rassembler des informations et des parts de marché historiques pour différents segments et sous-segments des bornes de recharge pour VE. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de déploiement, le type de chargeur, le niveau de recharge et le mode de recharge.


Étape 3 : Analyse des facteurs :




Après avoir acquis le volume du marché historique des différents segments et sous-segments, une analyse détaillée desfacteurs d'analysea été menée pour estimer le volume actuel du marché des bornes de recharge pour VE. Une analyse des facteurs a été menée en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d'achat, les initiatives gouvernementales, la pénétration des véhicules électriques, les remises et les subventions lors de l'achat d'une borne de recharge pour VE. Les tendances historiques des bornes de recharge pour VE et leur impact d'une année sur l'autre sur le volume et la part de marché dans le passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été soigneusement étudié.


Estimation et prévision du volume actuel du marché


Dimensionnement actuel du marché :Sur la base d'informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus au volume actuel du marché, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d'approvisionnement du secteur et à la chaîne de valeur du secteur. Toutes les parts de pourcentage, les répartitions et les ventilations du marché requises ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.


Estimation et prévision :Pour l'estimation et les prévisions du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment la dynamique du marché tels que les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire Bottom-up/Top-down, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché relatives à 2025 pour différents segments dans différents pays. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer le volume du marché englobe :



  • Le volume du marché du secteur et le taux de déploiement des bornes de recharge pour VE

  • Toutes les parts de pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché

  • Les principaux acteurs sur les différents types de chargeurs et de marchés, ainsi que la part de marché de chaque acteur. Ainsi que les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique


Validation du volume et de la part de marché


Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables des opérations et responsables régionaux, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.


Répartition des participants primaires



Ingénierie de marché


La technique de triangulation des données a été employée pour compléter l'ensemble du processus d'ingénierie du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment concernant le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié plusieurs paramètres et tendances.


Objectif principal de l'étude de marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en Asie-Pacifique


Les tendances actuelles et futures du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent acquérir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative réalisée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché, offrant ainsi une plate-forme aux acteurs industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier de l'avantage du premier arrivé. L'objectif quantitatif des études comprend :



  • Analyser le volume actuel et prévu du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en termes de nombre d'unités

  • Analyser le volume actuel et prévu du marché des différents segments et sous-segments des bornes de recharge pour véhicules électriques. Les segments étudiés comprennent le type de déploiement, le type de chargeur, le niveau de charge et le mode de charge

  • Définir et décrire les technologies et les protocoles utilisés dans les bornes de recharge pour véhicules électriques et les véhicules électriques

  • Anticiper les risques potentiels présents au sein de l'industrie

  • Analyse des clients et des concurrents, etc.

  • Définir et analyser les réglementations gouvernementales concernant les bornes de recharge pour véhicules électriques dans différents pays

  • Analyser le volume actuel et prévu du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques, en termes d'unités pour différents pays

  • Définir et analyser le paysage concurrentiel des bornes de recharge pour véhicules électriques et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur un marché en croissance rapide


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