Marché des véhicules définis par logiciel (SDV) : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV)

Le marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV) était évalué à 247,26 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC d'environ 27,23 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), tiré par l'accélération de l'électrification des véhicules, la demande croissante de fonctionnalités connectées et continuellement évolutives, et la complexité croissante des systèmes ADAS et de cockpit numérique dans les véhicules de tourisme et commerciaux.

Analyse du marché des véhicules définis par logiciel (SDV)

Les systèmes automobiles continuent de devenir de plus en plus complexes, et la pratique actuelle exige une fonctionnalité logicielle stable et fiable dans un large éventail d'environnements de conduite, de connectivité et de cycle de vie. Les véhicules définis par logiciel (SDV) offrent aux entreprises du marché mondial une tendance croissante, tirée par la demande accrue, les fonctionnalités avancées, l'escalade des risques de cybersécurité et les cycles d'innovation plus courts à mesure que les voitures électriques et connectées gagnent en popularité. En tant que solution la plus importante pour la fonctionnalité des véhicules de nouvelle génération, les plateformes SDV sont perçues par les équipementiers et les partenaires de l'écosystème comme la clé d'une expérience utilisateur différenciée, d'un délai de commercialisation plus court et de revenus à long terme provenant des services numériques. Ceci est également soutenu par la substitution des conceptions fragmentées à forte densité d'ECU par des conceptions informatiques centralisées et zonales, qui améliorent l'évolutivité, réduisent la complexité du câblage et permettent une mise en œuvre plus efficace des fonctionnalités sur toutes les gammes de véhicules. La croissance du marché nécessite également une combinaison stratégique de mises à jour OTA, de développement natif du cloud, de middleware et de pipelines de données en temps réel pour surveiller la santé du véhicule, améliorer la qualité du logiciel et permettre la publication sécurisée des fonctionnalités. Dans le même temps, le développement d'ADAS avancés et de fonctionnalités autonomes précoces au cours de l'année précédente a mis à rude épreuve les piles SDV qui doivent fonctionner en harmonie avec les systèmes critiques pour la sécurité, la sécurité fonctionnelle et les normes de cybersécurité, modifiant ainsi les architectures des véhicules pour qu'elles soient plus intelligentes, plus réactives et orientées vers l'avenir.

Tendances du marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV)

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV), telles que les a identifiées notre équipe d'experts en recherche.

Déploiement de l'architecture de calcul centralisé + E/E zonal

L'une des tendances les plus évidentes qui façonnent le marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV) est la transition à l'échelle de l'industrie vers le calcul haute performance (HPC) centralisé et les architectures E/E centrées sur le logiciel. Avec des véhicules de plus en plus gourmands en calcul, en particulier les ADAS avancés, les cockpits numériques riches et les services axés sur les données, les équipementiers migrent des dizaines de contrôleurs spécifiques à des fonctions vers un nombre inférieur de nœuds de calcul plus puissants capables d'exécuter de nombreuses applications, de standardiser le déploiement de logiciels et d'adapter les fonctionnalités aux différentes plateformes. Le rythme de cette tendance s'accélère, car le calcul centralisé permet la réutilisation des logiciels dans toutes les gammes de véhicules, des contrôles de cybersécurité cohérents et des améliorations du cycle de vie grâce à des versions de logiciels contrôlées plutôt qu'à des modifications matérielles. Il facilite également des pratiques de développement plus réactives, qui permettent l'intégration plus rapide de nouvelles capacités, de meilleurs diagnostics et des améliorations continues de la qualité après la vente. À titre d'exemple frappant de cette tendance, le document de conception de la plateforme adaptative d'AUTOSAR observe que les futures fonctionnalités des voitures, comme la conduite hautement automatisée, mettent en œuvre des logiciels très complexes nécessitant l'utilisation de ressources informatiques et répondant aux exigences de robustesse de l'intégrité et de la sécurité, et que les logiciels doivent évoluer tout au long de la vie du véhicule, ce qui rend nécessaire une plateforme qui offre un calcul haute performance et prend en charge les mises à jour OTA.

Segmentation de l'industrie des véhicules définis par logiciel (SDV)

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV), ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour 2025-2033.

Le segment Semi-SDV domine le marché des véhicules définis par logiciel (SDV)

Sur la base du type de SDV, le marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV) est segmenté en Semi-SDV et SDV. En 2024, le segment Semi-SDV devrait détenir la plus grande part de marché et continuer à dominer tout au long de la période de prévision. Cela s'explique principalement par le fait que la plupart des équipementiers sont actuellement dans une phase de transition, intégrant des architectures d'ECU distribuées traditionnelles avec des fonctionnalités définies par logiciel sélectives, notamment les mises à jour OTA, les fonctionnalités à la demande, les services connectés et les contrôleurs au niveau du domaine. Ces voitures offrent une fonctionnalité immédiate grâce à un déploiement plus rapide des fonctionnalités, à des diagnostics et à une expérience utilisateur améliorés, sans nécessiter une refonte complète pour le calcul centralisé et les conceptions zonales, et sont les plus réalistes et les plus évolutives pour les programmes à grand volume. Le segment SDV connaîtra toutefois le taux de croissance le plus rapide en raison de l'accélération de l'électrification, de la complexité croissante des ADAS et de la stratégie des équipementiers visant à développer des systèmes d'exploitation de véhicules unifiés et des plateformes de calcul centralisées. Pour prendre en charge des cycles de développement de logiciels rapides, la réutilisation des fonctionnalités entre les modèles, les correctifs de cybersécurité continus et les revenus numériques durables, les constructeurs automobiles envisagent des piles SDV complètes, au prix d'une complexité matérielle accrue et d'une performance améliorée du cycle de vie en s'assurant que l'architecture du véhicule est axée sur les logiciels.

Le segment distribué a détenu la plus grande part de marché sur le marché des véhicules définis par logiciel (SDV).

Sur la base de l'architecture E/E, le marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV) est segmenté en architectures distribuées, centralisées par domaine, à contrôle zonal et hybrides/mixtes. En 2024, le segment distribué devrait détenir la plus grande part de marché et continuer à dominer tout au long de la période de prévision. Cela s'explique en grande partie par le fait que la plupart des véhicules sur la route et en production actuelle sont basés sur des réseaux distribués hérités, à forte densité d'ECU, où les ajouts de fonctions sont progressifs, les équipementiers sont limités en termes de coûts et les plateformes de réutilisation et les chaînes d'approvisionnement familières prévalent. Ces architectures permettent des fonctions SDV précoces, notamment la connectivité rudimentaire, les diagnostics et les mises à jour OTA partielles, sans nécessiter une refonte complète du véhicule ; par conséquent, elles constituent la base de référence la plus répandue dans les modèles à grand volume. Le segment du contrôle zonal, cependant, connaîtra la croissance la plus rapide en raison de la migration des équipementiers vers le calcul centralisé, de la complexité réduite du faisceau de câbles et de la nécessité d'adapter efficacement les caractéristiques logicielles à toutes les gammes de véhicules. Les architectures zonales permettent un partitionnement plus efficace du matériel et des logiciels, une livraison plus rapide des fonctionnalités, des opérations de cybersécurité améliorées et une prise en charge de charges ADAS plus avancées, ce qui rend les constructeurs automobiles plus intelligents, plus évolutifs et de véritables plateformes de véhicules axées sur les logiciels.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV)

La région Asie-Pacifique a bénéficié d'une avance sur le marché mondial des SDV, soutenue par de solides bases dans la fabrication de véhicules et les chaînes d'approvisionnement en électronique, en particulier en Chine, au Japon et en Inde. Certains des plus grands équipementiers, des sociétés de semi-conducteurs et de composants et des fabricants de véhicules électriques à grand volume du monde sont situés ici, ce qui suscite un intérêt considérable pour les plateformes connectées, les architectures compatibles avec l'OTA et le calcul centralisé afin de différencier les véhicules et de raccourcir les cycles d'innovation. Au fur et à mesure que la production de véhicules augmente, en particulier pour les modèles électriques et connectés, les architectures E/E avancées, les plateformes logicielles et les systèmes d'exploitation de véhicules intégrés augmentent également. La montée en flèche de l'urbanisation et l'adoption des technologies numériques dans les marchés émergents accélèrent la demande de services connectés, de cockpits intelligents et d'améliorations de la sécurité. En outre, le développement de capacités ADAS plus sophistiquées et les exigences en matière de cybersécurité sont motivés par l'accent mis par la région sur l'amélioration de la sécurité, de l'expérience utilisateur et des mises à jour du cycle de vie. Avec la pénétration croissante des véhicules électriques, des offres numériques et des approches de produits basées sur des plateformes, la région Asie-Pacifique est en tête en matière de déploiements de SDV.

La Chine a détenu une part dominante du marché des véhicules définis par logiciel (SDV) en Asie-Pacifique en 2024

La domination de la Chine sur le marché des véhicules définis par logiciel (SDV) est principalement attribuable à sa production automobile à grande échelle et à son adoption rapide des technologies de véhicules numériques de nouvelle génération. Le pays dispose d'une large base d'équipementiers, de fournisseurs de niveau 1 et d'acteurs de l'écosystème technologique, ce qui accélère la demande de piles SDV dans les programmes de véhicules de tourisme et commerciaux. Cela est encore renforcé par la forte dynamique de la Chine dans les véhicules électriques et connectés, dans lesquels les mises à jour OTA, les cockpits intelligents et les fonctionnalités ADAS activées par logiciel sont devenus des facteurs de différenciation clés, incitant les constructeurs automobiles à investir dans le calcul centralisé, les architectures E/E de domaine/zonales et le middleware évolutif.

Paysage concurrentiel de l'industrie des véhicules définis par logiciel (SDV)

Le marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV) est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales entreprises de véhicules définis par logiciel (SDV)

Certains des principaux acteurs du marché sont Tesla, Li Auto Inc., ZEEKR, XPENG INC., NIO, Rivian, The Ford Motor Company, General Motors, Volkswagen Group et Valeo.

Développements récents sur le marché des véhicules définis par logiciel (SDV)

• En janvier 2025, XPENG a annoncé la publication mondiale de la mise à jour XOS 5.4 OTA, améliorant la conduite intelligente, la sécurité et la personnalisation. Les fonctionnalités comprennent AI Guard pour la sécurité, la reconnaissance intelligente des limites de vitesse, le contrôle vocal étendu dans plusieurs langues et le système d'exploitation personnalisé 2.0.
• En janvier 2025, Hyundai Motor Group s'est associé à NVIDIA au CES 2025 pour intégrer l'IA, les jumeaux numériques et l'IA générative dans les systèmes de mobilité et de fabrication de nouvelle génération. La collaboration optimisera la conduite autonome, améliorera la conception des véhicules et améliorera l'efficacité des usines grâce aux technologies de simulation et d'IA avancées de NVIDIA.

Couverture du rapport sur le marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV)

Raisons d'acheter le rapport sur le marché des véhicules définis par logiciel (SDV) :

• L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions confirmée par des experts clés authentifiés de l'industrie.
• Le rapport passe brièvement en revue la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.
• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les principales données financières de l'entreprise, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.
• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.
• L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.
• Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.

Options de personnalisation :

Le marché mondial des véhicules définis par logiciel (SDV) peut être davantage personnalisé selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui corresponde parfaitement à vos exigences.