Marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en Asie-Pacifique : Aperçu et prévisions, 2019-2025

Accent mis sur le type de déploiement (chargeurs publics et privés), le type de chargeur (chargeurs lents et rapides), le niveau de recharge (chargeurs de niveau 1, niveau 2 et niveau 3) et le mode de recharge (chargeurs enfichables et sans fil)

Géographie:

Asia-Pacific

Industrie:

Automobile

Dernière mise à jour:

Oct 2021

Dans la région Asie-Pacifique, les nouvelles immatriculations de véhicules ont considérablement augmenté de 1,5 % en 2017 par rapport à 2016. Cela a entraîné une immense teneur en carbone dans l'atmosphère, ce qui a conduit à une augmentation des appels à l'adoption de véhicules à zéro émission dans la région. Cela a conduit à l'adoption croissante du véhicule électrique dans des pays tels que l'Inde, Singapour, la Thaïlande et d'autres. La Chine domine le marché des véhicules électriques avec une large adoption pour réduire les émissions de CO2 provenant des transports, la Chine prévoit également d'augmenter son taux d'adoption plus que tout autre pays au monde. En APAC, presque tous les pays ont leurs propres modèles futuristes pour les véhicules électriques et les installations de recharge. En outre, un ensemble important de politiques gouvernementales, d'incitations et d'investissements figurent également parmi les principaux facteurs qui stimulent le marché des bornes de recharge pour VE dans la région Asie-Pacifique. Cependant, le coût élevé associé à l'équipement et à son installation entrave considérablement la croissance du marché des bornes de recharge pour VE, en particulier dans les pays en développement tels que l'Inde, entre autres. La tendance devrait être forte au cours de la période de prévision (2018-2025). Toutefois, un pays comme l'Inde devrait offrir de grandes opportunités de croissance aux entreprises de véhicules électriques, et par conséquent aux fournisseurs d'infrastructures de recharge pour VE.


« Un ensemble important de politiques gouvernementales, d'incitations et d'investissements figure également parmi les principaux facteurs qui stimulent le marché des bornes de recharge pour VE dans la région Asie-Pacifique. »


La Chine développe une nouvelle norme de recharge rapide GB/T à 900 kW. Selon la présentation de la State Grid Corporation of China (SGCC), la Chine développe une nouvelle version de la norme de recharge rapide GB/T. Actuellement, GB/T n'offrait que 237,5 kW à 950 V et 250 A, ce qui représentera près de quatre fois plus de capacité en termes de rendement. La puissance sera plus de deux fois supérieure aux nouvelles spécifications CHAdeMO de 400 kW et CCS Combo de 350 kW également.


Spécification et comparaison de la nouvelle norme de recharge rapide GB/T avec d'autres normes de recharge rapide CC



Le marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du type de déploiement (public ou privé). Les bornes de recharge privées sont principalement installées à domicile, dans les bâtiments commerciaux, les centres commerciaux et les espaces de stationnement privés, entre autres. Les bornes de recharge privées ont dominé le marché du type de déploiement des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique en 2017, en raison de la forte possession de VE et du manque de bornes de recharge pour VE accessibles au public. Cependant, l'augmentation du soutien des organismes gouvernementaux stimule la croissance du marché des bornes de recharge pour VE publiques. Les bornes de recharge sont en outre divisées en chargeurs rapides et lents, parmi lesquels les chargeurs lents pour VE dominent le marché et devraient maintenir leur domination au cours de la période de prévision.


En fonction du niveau de recharge, le marché des bornes de recharge pour VE est divisé en niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Généralement, les chargeurs de niveau 1 et de niveau 2 sont des chargeurs lents, tandis que le niveau 3 est constitué de chargeurs rapides CC. Les chargeurs de niveau 1 et de niveau 2 prennent plus de temps de recharge que les chargeurs de niveau 3. Les chargeurs de niveau 2 ont dominé le marché car ces chargeurs sont déployés dans des lieux privés et publics et sont également moins chers que les chargeurs de niveau 3. En fonction du mode de recharge, le marché est segmenté en chargeurs enfichables et sans fil. En 2017, les chargeurs enfichables ont dominé le marché, suivis par les chargeurs sans fil.


« L'Inde, Singapour, entre autres, adoptent largement le véhicule électrique, en raison des initiatives gouvernementales accrues et de la participation d'entreprises privées opérant dans l'industrie »


En outre, pour une meilleure compréhension du taux d'adoption des VE et des bornes de recharge, le marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique est étudié pour les pays suivants : Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour et le reste de l'APAC. La Chine a dominé le marché mondial et le marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique en 2017 et devrait rester le premier marché pour les VE et le marché des bornes de recharge pour VE au cours de la période de prévision. Cependant, des pays tels queInde, Singapour, entre autres, adoptent largement le véhicule électrique, en raison des initiatives gouvernementales accrues et de la participation d'entreprises privées opérant dans l'industrie.


Paysage concurrentiel - Top 10 des acteurs du marché




La Chine est le plus grand marché pour le véhicule électrique, la plupart des entreprises mondiales investissent massivement pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques et d'infrastructures de recharge. Certains des principaux acteurs présentés sur le marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique sont BYD company Ltd, ChargePoint Inc., Eaton Corp., EVBox, Fortum OYJ, General Electric Company, Schneider Electric S.E., Shanghai Potevio Co., Ltd. (Potevio), Tesla Inc. et TGOOD (Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd). Ces acteurs adoptent plusieurs stratégies de marché, telles que les fusions, les acquisitions et la collaboration, entre autres, pour renforcer leur présence dans l'industrie.


Raisons d'acheter ce rapport :





  • Volume du marché historique et prévu validé par des sources primaires et secondaires

  • Analyse approfondie des principaux acteurs du secteur, avec un accent principal sur les indicateurs financiers clés, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion, l'analyse SWOT et les développements récents

  • Examen des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans l'industrie.

  • Scénario réglementaire, programmes, investissements et initiatives pour les bornes de recharge pour VE présents dans différents pays

  • Examen de l'attractivité du secteur à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter

  • Couverture complète du marché sur différents segments de marché

  • Analyse approfondie de l'industrie au niveau des pays


Options de personnalisation :




Le marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique peut être personnalisé pour tout autre pays en fonction des exigences, mais cela dépendra de la disponibilité des données sur les sources secondaires et primaires. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, veuillez contacter notre analyste, qui veillera à ce que vous obteniez un rapport qui correspond à vos besoins et à vos exigences.


Table des matières

Méthodologie de recherche pour le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) en Asie-Pacifique


L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des bornes de recharge pour VE ont été les trois principales étapes pour analyser le taux d'adoption global des bornes de recharge pour VE sur le marché Asie-Pacifique. Une recherche secondaire exhaustive a été effectuée pour collecter le marché historique de l'industrie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses constatations et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique. Après toutes les hypothèses, l'ingénierie du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir le volume total du marché des bornes de recharge pour VE à l'échelle régionale. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser le volume du marché des segments et sous-segments du marché. La méthodologie de recherche détaillée est expliquée ci-dessous :


Analyse du volume du marché historique


Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :




Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir le volume du marché historique du marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique par le biais de sources internes de l'entreprise telles querapports annuels et états financiers des principaux acteurs, présentations des performances, communiqués de presse, registres d'inventaire, chiffres de ventes, etc. etsources externes, notammentcommerce revues, actualités et articles, publications gouvernementales, données économiques, publications des concurrents, rapports sectoriels, publications des organismes de réglementation, organismes de normes de sécurité, bases de données tierces et autres publications crédibles.


Étape 2 : Segmentation du marché :




Après avoir obtenu le volume du marché historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations et des parts de marché historiques pour différents segments et sous-segments des bornes de recharge pour VE. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de déploiement, le type de chargeur, le niveau de charge et le mode de charge.


Étape 3 : Analyse factorielle :




Après avoir acquis le volume du marché historique des différents segments et sous-segments, uneanalyse factorielledétaillée a été menée pour estimer le volume actuel du marché des bornes de recharge pour VE. L'analyse factorielle a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d'achat, les initiatives gouvernementales, la pénétration des véhicules électriques, les rabais et les subventions lors de l'achat d'une borne de recharge pour VE. Les tendances historiques des bornes de recharge pour VE et leur impact d'une année sur l'autre sur le volume et la part de marché dans le passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.


Estimation et prévision du volume actuel du marché


Dimensionnement actuel du marché :Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus au volume actuel du marché, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et à la chaîne de valeur de l'industrie. Toutes les parts de pourcentage requises, les divisions et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.


Estimation et prévision :Pour l'estimation et les prévisions du marché, un coefficient de pondération a été attribué aux différents facteurs, notamment la dynamique du marché, tels que les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendante/descendante, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché concernant 2025 pour différents segments dans différents pays. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer le volume du marché englobe :



  • Le volume du marché de l'industrie et le taux de déploiement des bornes de recharge pour VE

  • Toutes les parts de pourcentage, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments du marché

  • Les principaux acteurs sur les différents types de chargeurs et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. Ainsi que les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour être compétitifs sur le marché en croissance rapide des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique


Validation du volume et de la part de marché


Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les hauts dirigeants (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables opérationnels et responsables régionaux, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi les informations en perspectives exploitables.


Répartition des participants primaires



Ingénierie du marché


La technique de triangulation des données a été employée pour compléter le processus global d'ingénierie du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment concernant le marché des bornes de recharge pour VE. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après l'étude de plusieurs paramètres et tendances.


Objectif principal de l'étude de marché des bornes de recharge pour VE en Asie-Pacifique


Les tendances actuelles et futures du marché des bornes de recharge pour VE sont identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour baser leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineront l'attractivité globale du marché, offrant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier de l'avantage du premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études incluent :



  • Analyser le volume actuel et prévu du marché des bornes de recharge pour VE en termes de nombre d'unités

  • Analyser le volume actuel et prévu du marché des différents segments et sous-segments des bornes de recharge pour VE. Les segments de l'étude incluent le type de déploiement, le type de chargeur, le niveau de charge et le mode de charge

  • Définir et décrire les technologies et les protocoles utilisés dans les bornes de recharge pour VE et les véhicules électriques

  • Anticiper les risques potentiels présents au sein de l'industrie

  • Analyse de la clientèle et de la concurrence, etc.

  • Définir et analyser les réglementations gouvernementales pour les bornes de recharge pour VE dans différents pays

  • Analyser le volume actuel et prévu du marché des bornes de recharge pour VE, en termes d'unités pour différents pays

  • Définir et analyser le paysage concurrentiel des bornes de recharge pour VE et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide


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