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Marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation : Analyse actuelle et prévisions (2020-2026)
Accent mis sur le forfait (Paiement à l'utilisation (PAYD), Paiement selon la conduite (PHYD), Gestion selon la conduite (MHYD)), la technologie (Diagnostic embarqué (OBD), Smartphone, Boîte noire, Télématique embarquée), le type de véhicule (Véhicules de tourisme, Véhicules utilitaires légers) et la région/le pays
Le marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation (UBI) était évalué à 24,5 milliards de dollars US en 2019 et devrait croître considérablement avec un TCAC de 24,39 % de 2021 à 2026. La prime d'assurance flexible, les possibilités réduites d'accidents et de vols de véhicules, la collecte de données précises et opportunes et la réduction de la consommation de carburant sont les principaux facteurs qui stimulent le marché.
L'assurance automobile basée sur l'utilisation offre une couverture d'assurance basée sur le nombre réel de kilomètres parcourus par un client et d'autres variables de conduite, telles que le lieu, la vitesse et le comportement du conducteur. Elle s'appuie sur des dispositifs télématiques pour collecter des données sur le fonctionnement du véhicule que les compagnies d'assurance peuvent analyser pour évaluer plus précisément les polices d'assurance, évaluer les sinistres et même reconstituer les accidents à des fins d'analyse. La satisfaction et la fidélisation à l'UBI ont augmenté en raison des économies réalisées par les conducteurs sur leur assurance automobile et de l'évolution rapide de la technologie télématique automobile. Le matériel et les logiciels impliqués aident les compagnies d'assurance à suivre le comportement des conducteurs de manière sûre, sécurisée et précise.
Aujourd'hui, l'internet et les smartphones ont changé la façon dont les gens achètent une assurance. La technologie a rendu l'écosystème de l'assurance simple, pratique et facile. Désormais, l'objectif est de passer de la généralisation à la personnalisation, et la télématique ou l'assurance automobile basée sur l'utilisation permettra d'y parvenir. Dans le secteur de l'assurance, l'UBI est le cas d'utilisation le plus populaire de l'adaptation des mégadonnées. Ces dernières années, le marché s'est développé rapidement, notamment en Amérique et en Europe. En analysant le comportement de conduite réel, les produits UBI peuvent permettre une segmentation précise des risques et améliorer la qualité de service de la compagnie d'assurance. En outre, les produits UBI peuvent fournir une variété de services à valeur ajoutée. La principale raison pour laquelle les assureurs introduisent l'UBI est d'apporter une mesurabilité réaliste et correcte afin de déterminer le risque auquel les clients sont exposés et de facturer une prime basée sur le risque suggérée par un actuaire. Alors que pratiquement tous les marchés proposent actuellement des systèmes de télématique embarquée volontaires, les organismes de réglementation de nombreux pays souhaitent rendre cette technologie obligatoire dans des circonstances spécifiques. Par exemple, l'Union européenne souhaite des systèmes d'assistance électronique en cas d'accident. Le système eCall, obligatoire pour tous les nouveaux véhicules de l'UE depuis mars 2018, devrait accélérer les délais d'intervention d'urgence de 40 % dans les villes et de 50 % dans les zones rurales, réduisant ainsi le nombre de décès d'au moins 4 %.
Changement fondamental à venir dans le secteur de l'assurance automobile
Allstate Insurance Company, Allianz SE, Assicurazioni Generali S.P.A., Sierra Wireless Inc., Octo Telematics, Cambridge Mobile Telematics, TomTom International BV, Vodafone Automotive SpA, Metromile, Inc., AXA sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs afin de faciliter l'accès des clients à des produits de haute technologie et innovants.
Aperçus présentés dans le rapport
"Parmi les types de forfait, le segment Pay-How-You-Drive (PHYD) détient la part la plus importante"
En fonction du type de forfait, le marché est segmenté en Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) et Manage-How-You-Drive (MHYD). Pay-How-You-Drive (PHYD) a dominé le marché avec une part de 69,9 % en 2019 et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision en raison de la préférence accrue des consommateurs pour le confort et le luxe, et de la concurrence accrue entre les équipementiers pour offrir ces fonctionnalités d'aide à la conduite.
"Parmi les types de technologie, le diagnostic embarqué (OBD) devrait dominer le marché au cours de la période analysée"
Sur la base du segment de marché par type de technologie, le marché est segmenté en diagnostic embarqué (OBD), smartphone, boîte noire et télématique intégrée. En 2019, le diagnostic embarqué (OBD) représentait 49,9 % de la part du chiffre d'affaires du marché. Actuellement, le diagnostic embarqué domine le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation et devrait rester dominant au cours de la période analysée en raison des services à valeur ajoutée, notamment les rappels de maintenance, l'assistance routière et les notifications de collision. Les dispositifs télématiques conçus pour être utilisés avec les systèmes OBD sont spécialement conçus pour cette plateforme avec une collecte de données impartiale dans tous les groupes démographiques et tous les types de véhicules.
"Parmi les types de véhicules, les véhicules de tourisme devraient dominer le marché au cours de la période analysée"
Sur la base du segment de marché par type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme et en véhicules utilitaires. En 2019, les véhicules de tourisme représentaient la part de marché maximale avec 82,7 % et devraient être le segment dominant du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation au cours de la période de prévision. Avant les "boîtes noires" ou les ordinateurs dans de nombreux modèles populaires de voitures particulières, la vitesse et le freinage des véhicules étaient déterminés par des experts en reconstitution d'accidents qui recueillaient des faits liés à l'accident pour se faire une opinion sur la vitesse des voitures. Pour les voitures particulières équipées d'enregistreurs de données, la vitesse à laquelle elles roulaient n'est plus contestée.
"L'Amérique du Nord représente l'un des plus grands marchés de l'assurance automobile basée sur l'utilisation"
Pour une meilleure compréhension de la dynamique du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation, une analyse détaillée a été menée pour différentes régions du monde, notamment l'Amérique du Nord (les États-Unis, le Canada et le reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et le reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie et le reste de l'APAC) et le reste du monde. L'Amérique du Nord a dominé le marché et a généré un chiffre d'affaires de 10,9 milliards de dollars US en 2019 en raison de l'augmentation de la mise en œuvre de la mobilité en tant que service (MaaS) et de l'augmentation des collaborations entre les entreprises de télématique et les compagnies d'assurance dans la région.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions validées par des experts clés authentifiés du secteur.
- Le rapport présente un aperçu rapide des performances globales du secteur en un coup d'œil.
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du secteur, en mettant l'accent sur les principaux éléments financiers de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents.
- Examen détaillé des facteurs de motivation, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans le secteur.
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.
Options de personnalisation :
Le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation peut être personnalisé davantage selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui réponde parfaitement à vos exigences.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur de l'assurance automobile basée sur l'utilisation à l'échelle mondiale ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption de l'assurance automobile basée sur l'utilisation dans divers secteurs verticaux de l'industrie dans les principales régions du monde. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter les chiffres historiques du marché et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en compte. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts de l'industrie dans toute la chaîne de valeur du secteur de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Après la formulation d'hypothèses et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche descendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments auxquels appartient l'industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique de l'assurance automobile basée sur l'utilisation à partir de sources internes à l'entreprise, telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations sur la performance, les communiqués de presse, etc., et de sources externes, notamment les revues, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations sur le marché historique et des parts pour différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont les suivants : forfait, technologie et type de véhicule. De plus, des analyses au niveau des pays ont été menées pour évaluer l'adoption globale de l'assurance automobile basée sur l'utilisation dans cette région.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse des facteurs détaillée pour estimer la taille actuelle du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. De plus, nous avons effectué une analyse des facteurs à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que la croissance de l'industrie automobile, l'adoption importante de la mobilité en tant que service et l'augmentation des partenariats entre les sociétés de télématique et d'assurance. Une analyse approfondie a été menée pour le scénario de l'offre et de la demande en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, expansions commerciales et lancements de produits dans le secteur de l'assurance automobile basée sur l'utilisation à l'échelle mondiale.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation et aux parts de marché des segments. Tous les pourcentages de parts requis et les ventilations du marché ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités offertes aux parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire une approche descendante, ont été appliquées pour arriver à la prévision du marché d'environ 2026 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés mondiaux. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (US$) et le taux d'adoption de l'assurance automobile basée sur l'utilisation sur les principaux marchés nationaux
- Tous les pourcentages de parts, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments du marché
- Les principaux acteurs du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation en termes de services offerts. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, chef de pays, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et pour arriver à des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du forfait, de la technologie et du type de véhicule du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation.
L'objectif principal de l'étude du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation
Les tendances actuelles et futures du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation ont été identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion pour les investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant une plateforme au participant industriel pour exploiter le marché inexploité et bénéficier d'un avantage de premier entrant. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation en termes de valeur (US$). De plus, analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments
- Les segments de l'étude comprennent les domaines du forfait, de la technologie et du type de véhicule
- Définir et analyser le cadre réglementaire du secteur de l'assurance automobile basée sur l'utilisation
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents de l'industrie
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation pour la principale région
- Les principales régions étudiées dans le rapport comprennent l'Amérique du Nord (les États-Unis et le Canada), l'Europe (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et Australie) et le reste du monde
- Les profils d'entreprise du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
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