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Marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation : Analyse actuelle et prévisions (2020-2026)
Accent mis sur le forfait (Paiement à l'utilisation (PAYD), Paiement selon la conduite (PHYD), Gestion selon la conduite (MHYD)), la technologie (Diagnostic embarqué (OBD), Smartphone, Boîtier noir, Télématique embarquée), le type de véhicule (Véhicules de tourisme, Véhicules utilitaires légers) et la région/le pays
Le marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation (UBI) était évalué à 24,5 milliards de dollars américains en 2019 et devrait croître considérablement avec un TCAC de 24,39 % de 2021 à 2026. La prime d'assurance flexible, les faibles possibilités d'accident et de vol de véhicule, la collecte de données précise et rapide et la faible consommation de carburant sont les principaux facteurs moteurs du marché.
L'assurance automobile basée sur l'utilisation offre une couverture d'assurance basée sur les miles réels parcourus par un client et d'autres variables de conduite, telles que le lieu, la vitesse et le comportement du conducteur. Elle repose sur des dispositifs télématiques pour collecter des données sur le fonctionnement du véhicule que les compagnies d'assurance peuvent analyser pour évaluer plus précisément les polices d'assurance, évaluer les réclamations et même reconstituer les accidents à des fins d'analyse. La satisfaction et la fidélisation à l'UBI ont augmenté en raison des économies réalisées par les conducteurs sur leur assurance automobile et de l'évolution rapide de la technologie télématique automobile. Le matériel et les logiciels utilisés pour aider les compagnies d'assurance à suivre le comportement des conducteurs d'une manière sûre, sécurisée et précise.
Aujourd'hui, Internet et les smartphones ont changé la façon dont les gens achètent une assurance. La technologie a rendu l'écosystème de l'assurance simple, pratique et facile. Désormais, l'accent est mis sur le passage de la généralisation à la personnalisation, et la télématique ou l'assurance automobile basée sur l'utilisation y parviendra. Dans le secteur de l'assurance, l'UBI est le cas d'utilisation le plus populaire de l'adaptation des mégadonnées. Ces dernières années, le marché s'est développé rapidement, en particulier en Amérique et en Europe. En analysant le comportement de conduite réel, les produits UBI peuvent réaliser une segmentation précise des risques et améliorer la qualité de service de la compagnie d'assurance. En outre, les produits UBI peuvent fournir une variété de services à valeur ajoutée. La principale raison pour laquelle les assureurs introduisent l'UBI est d'apporter une mesurabilité réaliste et correcte pour déterminer le risque auquel les clients sont exposés et de facturer une prime basée sur le risque suggérée par un actuaire. Bien que pratiquement tous les marchés proposent actuellement des systèmes télématiques automobiles volontaires, les régulateurs de nombreux pays souhaitent rendre la technologie obligatoire dans des circonstances spécifiques. Par exemple, l'Union européenne souhaite des systèmes d'assistance électronique en cas d'accident. Le système eCall, obligatoire pour tous les nouveaux véhicules de l'UE depuis mars 2018, devrait accélérer les délais d'intervention d'urgence de 40 % dans les villes et de 50 % dans les zones rurales, réduisant ainsi le nombre de décès d'au moins 4 %.
Changement fondamental à venir dans le secteur de l'assurance automobile
Allstate Insurance Company, Allianz SE, Assicurazioni Generali S.P.A., Sierra Wireless Inc., Octo Telematics, Cambridge Mobile Telematics, TomTom International BV, Vodafone Automotive SpA, Metromile, Inc., AXA sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour faciliter l'accès des clients à des produits de haute technologie et innovants.
Aperçus présentés dans le rapport
« Parmi les types de forfaits, le segment Pay-How-You-Drive (PHYD) détient la part la plus importante »
Selon le type de forfait, le marché est fragmenté en Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) et Manage-How-You-Drive (MHYD). Pay-How-You-Drive (PHYD) a dominé le marché avec une part de 69,9 % en 2019 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision en raison de la préférence accrue des consommateurs pour le confort et le luxe, et de la concurrence accrue entre les équipementiers pour offrir ces fonctionnalités d'aide à la conduite.
« Parmi les types de technologies, le diagnostic embarqué (OBD) devrait dominer le marché au cours de la période analysée »
Selon le segment de marché par type de technologie, le marché est segmenté en diagnostic embarqué (OBD), smartphone, boîte noire et télématique embarquée. En 2019, le diagnostic embarqué (OBD) représentait 49,9 % de la part des revenus du marché. Actuellement, le diagnostic embarqué domine le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation et devrait rester dominant au cours de la période analysée en raison des services à valeur ajoutée, notamment les rappels d'entretien, l'assistance routière et les notifications de collision. Les dispositifs télématiques conçus pour être utilisés avec les systèmes OBD sont spécialement ciblés sur cette plateforme avec une collecte de données impartiale sur tous les groupes démographiques et tous les types de véhicules.
« Parmi les types de véhicules, les véhicules de tourisme devraient dominer le marché au cours de la période analysée »
Selon le segment de marché par type de véhicule, le marché est fragmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. En 2019, les véhicules de tourisme représentaient la part de marché maximale avec 82,7 % et devraient être le principal segment du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation au cours de la période de prévision. Avant les « boîtes noires » ou les ordinateurs dans de nombreux modèles populaires de voitures de tourisme, la vitesse et le freinage des véhicules étaient déterminés par des experts en reconstitution d'accidents qui rassemblaient des faits liés à l'accident pour donner un avis sur la vitesse des voitures. Pour les voitures de tourisme équipées d'enregistreurs de données, la vitesse à laquelle elles roulaient n'est plus contestée.
« L'Amérique du Nord représente l'un des plus grands marchés de l'assurance automobile basée sur l'utilisation »
Pour une meilleure compréhension de la dynamique du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation, une analyse détaillée a été menée pour différentes régions du monde, notamment l'Amérique du Nord (les États-Unis, le Canada et le reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l'APAC) et le reste du monde. L'Amérique du Nord a dominé le marché et a généré des revenus de 10,9 milliards de dollars américains en 2019 en raison de l'augmentation de la mise en œuvre de la mobilité en tant que service (MaaS) et de l'augmentation des collaborations entre les entreprises de télématique et les compagnies d'assurance dans la région.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché validée par des experts clés authentifiés du secteur
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie en mettant l'accent sur les principales données financières de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Options de personnalisation :
Le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation peut être personnalisé davantage selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui répond parfaitement à vos exigences.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption de l'assurance automobile basée sur l'utilisation dans divers secteurs verticaux dans les principales régions du monde. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour recueillir les chiffres du marché historique et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur du secteur de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche descendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments auxquels appartient l'industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique de l'assurance automobile basée sur l'utilisation par le biais de sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et états financiers, présentations de performance, communiqués de presse, etc., et de sources externes, notamment les revues, actualités et articles, publications gouvernementales, publications des concurrents, rapports sectoriels, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le forfait, la technologie et le type de véhicule. En outre, des analyses au niveau des pays ont été menées pour évaluer l'adoption globale de l'assurance automobile basée sur l'utilisation dans cette région.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse des facteurs détaillée pour estimer la taille actuelle du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. De plus, nous avons mené une analyse des facteurs à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que la croissance de l'industrie automobile, l'adoption importante de la mobilité en tant que service et l'augmentation des partenariats entre les entreprises de télématique et d'assurance. Une analyse approfondie a été menée pour le scénario de l'offre et de la demande en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, expansions commerciales et lancements de produits dans l'industrie de l'assurance automobile basée sur l'utilisation à travers le monde.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation et aux parts de marché des segments. Toutes les parts de pourcentage requises et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire mentionnée ci-dessus et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités offertes aux parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire une approche descendante, ont été appliquées pour arriver à la prévision du marché d'environ 2026 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés mondiaux. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (US$) et le taux d'adoption de l'assurance automobile basée sur l'utilisation sur les principaux marchés nationaux
- Toutes les parts de pourcentage, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation en termes de services offerts. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché à croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, chef de pays, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les contributions de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et pour arriver à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du forfait, de la technologie et du type de véhicule du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation.
L'objectif principal de l'étude de marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation
Les tendances actuelles et futures du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation ont été identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissement à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attrait global du marché au niveau régional, offrant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation en termes de valeur (US$). De plus, analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments
- Les segments de l'étude comprennent les domaines du forfait, de la technologie et du type de véhicule
- Définir et analyser le cadre réglementaire de l'industrie de l'assurance automobile basée sur l'utilisation
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents de l'industrie
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation pour la région principale
- Les principales régions étudiées dans le rapport comprennent l'Amérique du Nord (les États-Unis et le Canada), l'Europe (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et Australie) et le reste du monde.
- Profils d'entreprise du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché à croissance rapide Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
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