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Marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation : analyse actuelle et prévisions (2020-2026)
Mise en avant du forfait (Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD), Manage-How-You-Drive (MHYD)), de la technologie (On-Board Diagnostics (OBD), Smartphone, Boîte noire, Télématique embarquée), du type de véhicule (Véhicules de tourisme, Véhicules utilitaires légers) et de la région/pays
Le marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation (UBI) était évalué à 24,5 milliards de dollars US en 2019 et devrait connaître une expansion significative avec un TCAC de 24,39 % de 2021 à 2026. La prime d'assurance flexible, les possibilités réduites d'accidents et de vols de véhicules, la collecte de données précises et opportunes et la faible consommation de carburant sont les principaux facteurs qui stimulent le marché.
L'assurance automobile basée sur l'utilisation offre une couverture d'assurance basée sur le nombre de kilomètres parcourus par un client et sur d'autres variables de conduite, telles que le lieu, la vitesse et le comportement du conducteur. Elle s'appuie sur des dispositifs télématiques pour collecter des données sur le fonctionnement du véhicule que les compagnies d'assurance peuvent analyser pour fixer le prix des polices d'assurance avec plus de précision, évaluer les sinistres et même reconstituer les accidents à des fins d'analyse. La satisfaction et la fidélisation à l'assurance UBI ont augmenté en raison des économies réalisées par les conducteurs sur leur assurance automobile et de l'évolution rapide de la technologie télématique automobile. Le matériel et les logiciels utilisés pour aider les compagnies d'assurance à suivre le comportement des conducteurs d'une manière sûre, sécurisée et précise.
Aujourd'hui, l'internet et les smartphones ont changé la façon dont les gens achètent une assurance. La technologie a rendu l'écosystème de l'assurance simple, pratique et facile. Aujourd'hui, l'objectif est de passer de la généralisation à la personnalisation, et la télématique ou l'assurance automobile basée sur l'utilisation permettra d'y parvenir. Dans le secteur de l'assurance, l'UBI est le cas d'utilisation le plus populaire de l'adaptation des Big Data. Ces dernières années, le marché s'est développé rapidement, en particulier en Amérique et en Europe. En analysant le comportement de conduite réel, les produits UBI peuvent permettre une segmentation précise des risques et améliorer la qualité des services de la compagnie d'assurance. En outre, les produits UBI peuvent fournir une variété de services à valeur ajoutée. La principale raison pour laquelle les assureurs introduisent l'UBI est d'apporter une certaine mesurabilité réaliste et correcte afin de déterminer le risque auquel les clients sont exposés et de facturer une prime basée sur le risque suggérée par un actuaire. Bien que la quasi-totalité des marchés proposent actuellement des systèmes télématiques automobiles volontaires, les organismes de réglementation de nombreux pays souhaitent rendre cette technologie obligatoire dans des circonstances spécifiques. Par exemple, l'Union européenne souhaite mettre en place des systèmes d'assistance électronique en cas d'accident. Le système eCall, obligatoire pour tous les nouveaux véhicules de l'UE depuis mars 2018, devrait accélérer les délais d'intervention d'urgence de 40 % dans les villes et de 50 % dans les zones rurales, ce qui réduira le nombre de décès d'au moins 4 %.
Un changement fondamental se prépare dans le secteur de l'assurance automobile
Allstate Insurance Company, Allianz SE, Assicurazioni Generali S.P.A., Sierra Wireless Inc., Octo Telematics, Cambridge Mobile Telematics, TomTom International BV, Vodafone Automotive SpA, Metromile, Inc., AXA sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour faciliter l'accès des clients à des produits de haute technologie et innovants.
Informations présentées dans le rapport
"Parmi les types de forfaits, le segment "Pay-How-You-Drive" (PHYD) détient la part la plus importante"
Sur la base du type de forfait, le marché est fragmenté en Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) et Manage-How-You-Drive (MHYD). Pay-How-You-Drive (PHYD) a dominé le marché avec une part de 69,9 % en 2019 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision en raison de la préférence accrue des consommateurs pour le confort et le luxe, et de la concurrence accrue entre les équipementiers pour offrir ces fonctions d'aide à la conduite.
"Parmi les types de technologies, le diagnostic embarqué (OBD) devrait dominer le marché au cours de la période analysée"
Sur la base du segment de marché par type de technologie, le marché est segmenté en diagnostic embarqué (OBD), smartphone, boîte noire et télématique embarquée. En 2019, le diagnostic embarqué (OBD) représentait 49,9 % des parts de revenus du marché. Actuellement, le diagnostic embarqué domine le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation et devrait rester dominant au cours de la période analysée en raison des services à valeur ajoutée, notamment les rappels de maintenance, l'assistance routière et les notifications d'accident. Les dispositifs télématiques conçus pour être utilisés avec les systèmes OBD sont spécialement ciblés sur cette plateforme avec une collecte de données impartiale dans tous les groupes démographiques et types de véhicules.
"Parmi les types de véhicules, les véhicules de tourisme devraient dominer le marché au cours de la période analysée"
Sur la base du segment de marché par type de véhicule, le marché est fragmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. En 2019, les véhicules de tourisme représentaient la part de marché maximale avec 82,7 % et devraient être le principal segment du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation au cours de la période de prévision. Avant les "boîtes noires" ou les ordinateurs dans de nombreux modèles populaires de voitures de tourisme, la vitesse et le freinage des véhicules étaient déterminés par des experts en reconstitution d'accidents qui recueillaient des faits liés à l'accident pour donner un avis sur la vitesse des voitures. Pour les voitures de tourisme équipées d'enregistreurs de données, la vitesse à laquelle elles roulaient n'est plus contestée.
"L'Amérique du Nord représente l'un des plus grands marchés de l'assurance automobile basée sur l'utilisation"
Pour une meilleure compréhension de la dynamique du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation, une analyse détaillée a été menée pour différentes régions du monde, notamment l'Amérique du Nord (les États-Unis, le Canada et le reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et le reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie et le reste de l'APAC) et le reste du monde. L'Amérique du Nord a dominé le marché et a généré un chiffre d'affaires de 10,9 milliards de dollars US en 2019 en raison de l'augmentation de la mise en œuvre de la mobilité en tant que service (MaaS) et de l'augmentation des collaborations entre les entreprises de télématique et les compagnies d'assurance dans la région.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions validées par des experts clés authentifiés du secteur
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale du secteur en un coup d'œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du secteur en mettant l'accent sur les principaux éléments financiers de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans le secteur
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments
- Analyse approfondie au niveau régional du secteur
Options de personnalisation :
Le marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation peut être personnalisé davantage selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui corresponde parfaitement à vos exigences.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial de l'assurance automobile basée sur l'utilisation ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption de l'assurance automobile basée sur l'utilisation dans divers secteurs verticaux dans les principales régions du monde. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres historiques du marché et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. En outre, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur du secteur de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche descendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments auxquels le secteur se rapporte. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille historique du marché
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation par le biais de sources internes à l'entreprise telles querapport annuel et états financiers, présentations des performances, communiqués de presse, etc.,et des sources externes, notammentjournaux, actualités et articles, publications gouvernementales, publications de concurrents, rapports sectoriels, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché dumarché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation, nous avons mené une analyse secondaire détaillée afin de recueillir des informations historiques sur le marché et de partager pour différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont les offres, la technologie et le type de véhicule. Des analyses plus approfondies au niveau des pays ont été menées pour évaluer l'adoption globale de l'assurance automobile basée sur l'utilisation dans cette région.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse détailléeanalyse factoriellepour estimer la taille actuelle du marché del'assurance automobile basée sur l'utilisation. De plus, nous avons mené une analyse factorielle à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que la croissance de l'industrie automobile, l'adoption importante de la mobilité en tant que service et l'augmentation des partenariats entre les entreprises de télématique et d'assurance. Une analyse approfondie a été menée pour le scénario de l'offre et de la demande en tenant compte des principaux partenariats, des fusions et acquisitions, de l'expansion commerciale et des lancements de produits dans l'industrie de l'assurance automobile basée sur l'utilisation à travers le monde.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Estimation de la taille actuelle du marché :Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs dumarché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation et aux parts de marché des segments. Toutes les parts de pourcentage requises, les répartitions et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision :Pour l'estimation et les prévisions du marché, des pondérations ont été attribuées aux différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités offertes aux parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche descendante, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché vers 2026 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés du monde.La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (USD$) et letaux d'adoption de l'assurance automobile basée sur l'utilisation sur les principaux marchés au niveau national
- Toutes les parts de pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Principaux acteurs dumarché de l'assurance automobile basée sur l'utilisationen termes de services offerts. En outre, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour être compétitifs sur le marché en forte croissance
Validation de la taille et de la part de marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables opérationnels et responsables régionaux, responsables nationaux, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les contributions de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans les différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été employée pour compléter l'estimation globale du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines des offres, de la technologie et du type de véhicule du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation.
L'objectif principal de l'étude de marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation
Les tendances actuelles et futures du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation ont été identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, fournissant une plate-forme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. D'autres objectifs quantitatifs des études incluent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation en termes de valeur (USD$). Analyser également la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments
- Les segments de l'étude comprennent les domaines des offres, de la technologie et du type de véhicule
- Définition et analyse du cadre réglementaire de l'industrie de l'assurance automobile basée sur l'utilisation
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents de l'industrie
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation pour les principales régions
- Les principales régions étudiées dans le rapport comprennentl'Amérique du Nord (États-Unis et Canada), l'Europe (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et Australie) et le reste du monde
- Profils d'entreprises du marché de l'assurance automobile basée sur l'utilisation et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en forte croissanceAnalyse approfondie au niveau régional de l'industrie
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