Marché de l'assurance dentaire : analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mondial de l'assurance dentaire

Le marché mondial de l'assurance dentaire était évalué à 208 147,2 millions de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 8,9 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et de la demande accrue de soins dentaires préventifs.

Analyse du marché de l'assurance dentaire

Le secteur de l'assurance dentaire progresse à un rythme considérable en raison de la sensibilisation à l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, de l'augmentation des coûts des soins dentaires et de la demande de mesures préventives. Il comprend : DHMO, DPPO et indemnisation ; de nos jours, DPPO est plus populaire auprès des gens parce que c'est bon marché et cela offre plus de liberté pour choisir le bon dentiste. Les programmes comme les régimes parrainés par l'employeur, les initiatives de santé publique et l'adoption de services de santé numériques sont d'autres façons qui motivent les personnes à rechercher une couverture d'assurance dentaire.

L'Inde et le Brésil devraient être deux des régions les plus prometteuses qui affichent un taux de croissance stable en termes de consommation d'assurance dentaire en raison de l'amélioration de la disponibilité des services de santé, d'une population de classe moyenne croissante et de la sensibilisation croissante à la santé dentaire. Le développement de l'assurance et la coopération avec les prestataires de soins dentaires privés contribuent également à la croissance de cette sphère dans ces domaines. C'est pourquoi ces pays restent des cibles intéressantes pour la pénétration dans le domaine de l'assurance dentaire, qui est encore en phase de développement en ce qui concerne l'accès de leur population à des services de santé de haute qualité.

Tendances du marché mondial de l'assurance dentaire

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mondial de l'assurance dentaire, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Intégration de l'intelligence artificielle (IA)

L'IA continue de croître rapidement dans le marché de l'assurance dentaire. Les innovations de la technologie de l'IA permettent spécifiquement une gestion plus rationnelle des réclamations et des diagnostics, ainsi qu'une meilleure identification de toute fraude qui se produit. Les services cognitifs logiciels sont utilisés par les assureurs pour leur permettre de faire des réclamations concernant l'accélération du processus de prise de décision et l'augmentation de la précision d'une telle décision. Une autre de ses applications est utilisée pour l'assurance médicale en analysant les données pour déterminer la santé dentaire d'un client et suggérer des mesures préventives. Les membres expliquent que dans la dentisterie quotidienne, l'IA aide au diagnostic, par exemple, dans l'analyse des radiographies pour vérifier la présence de caries possibles ou de signes de maladies des gencives qui nécessitent une référence pour une intervention. Ces gains d'efficacité accrus grâce à l'intégration de l'IA dans l'industrie de l'assurance et dans le domaine clinique permettent aux régimes d'assurance d'être moins coûteux tout en facilitant l'accès aux soins dentaires pour toutes les parties.

Essor de la télédentisterie

La pratique de la télédentisterie se développe actuellement lentement sur le marché de l'assurance dentaire et est une caractéristique courante dans le monde d'aujourd'hui en raison des progrès de la technologie de l'information et des coûts élevés de la consultation physique d'un dentiste. Avec l'aide d'Internet, les patients peuvent contacter un dentiste en ligne et obtenir une consultation sur un traitement, un diagnostic et des prescriptions supplémentaires. Cela joue un rôle important, en particulier dans les zones non desservies par un dentiste ou dans les régions rurales. Le rendez-vous de suivi se fait également par télédentisterie pour s'assurer que le patient ne se déplace pas sur une longue distance avant d'être pris en charge. Le nombre croissant d'assurances dentaires couvrant la télédentisterie signifie qu'il est désormais possible pour les gens d'adopter ce type de service. Il a également été prédit que l'utilisation de la télédentisterie augmentera dans un avenir proche, car elle sert de complément ou d'augmentation aux approches traditionnelles de la prestation de soins en santé bucco-dentaire.

Accent sur les soins préventifs

Aujourd'hui, un autre domaine important de l'assurance dentaire est en pleine évolution, ce qui implique qu'elle est désormais davantage axée sur les services préventifs, notamment l'examen, le traitement prophylactique et le dépistage des maladies ultérieures. Cette tendance est attribuée à l'évolution des perceptions selon lesquelles il est possible d'économiser de l'argent à long terme et d'éviter les opérations complexes, par exemple, les traitements de canal ou les extractions. De nombreux assureurs autorisent actuellement des franchises complètes ou faibles pour les services préventifs afin de s'assurer que les personnes consultent régulièrement le dentiste. Cela n'a pas seulement un sens économique à long terme pour les compagnies d'assurance ainsi que pour les patients, mais il s'est également avéré bénéfique dans la plupart des questions de santé globale, comme le lien entre la santé dentaire et des maladies telles que les maladies cardiaques, le diabète et les accidents vasculaires cérébraux. Par conséquent, le secteur de l'assurance dentaire consiste à contrôler l'incidence et la prévalence des maladies en partant du principe que des niveaux plus élevés de soins proactifs permettent de maîtriser les coûts des soins de santé tout en améliorant la vie de ses membres.

Consolidation par le biais de fusions et d'acquisitions

Le développement et la croissance globaux dans l'industrie de l'assurance dentaire montrent une action accrue des grandes compagnies d'assurance, où elles acquièrent de petits assureurs dentaires et des OSD pour consolider une base de marché plus forte et offrir des services. Un exemple en est l'acquisition de DentaQuest par Sun Life Financial, qui est l'un des plus grands fournisseurs d'avantages dentaires aux États-Unis, afin d'accroître le champ de spécialisation de l'entreprise dans l'assurance dentaire. De telles acquisitions et fusions permettent aux entreprises de maximiser le concept d'économies d'échelle et, en même temps, de leur permettre d'offrir plus de services à leurs clients. De plus, grâce aux consolidations, ces ressources et technologies sont améliorées en les regroupant et en augmentant l'innovation dans les domaines du traitement des réclamations, des services à la clientèle et de la prestation de soins. En effet, la concurrence devrait s'intensifier et, par conséquent, l'évaluation des organisations pour se repositionner sur les marchés actuels.

Segmentation de l'industrie de l'assurance dentaire

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du rapport sur le marché mondial de l'assurance dentaire, ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour 2025-2033.

La catégorie des organisations de fournisseurs privilégiés (DPPO) domine le marché de l'assurance dentaire.

En fonction de la couverture, le marché est divisé en organisations de fournisseurs privilégiés dentaires (DPPO), organisations de maintien de la santé dentaire (DHMO), régimes d'indemnisation dentaire et autres. Parmi ceux-ci, le segment DPPO est en tête du marché. La principale force motrice derrière DPPO est le besoin croissant de services dentaires accessibles et raisonnables. La passation de contrats DPPO s'accompagne de primes moins élevées pour ses membres lorsqu'ils choisissent des dentistes au sein du panel DPPO, tout en leur donnant la possibilité de consulter des dentistes non contractuels, ce qui correspond bien aux intérêts du consommateur pour les forfaits d'assurance qui font une distinction entre les fournisseurs du réseau et ceux qui n'en font pas partie. En outre, le passage à la maîtrise des maladies et la diminution de l'utilisation individuelle des régimes de soins dentaires offerts par les employeurs qui s'interconnectent généralement avec DPPO stimulent également la croissance de DPPO.

La catégorie du marché de la prévention domine le marché de l'assurance dentaire.

Selon la procédure, le marché est segmenté en traitements majeurs, de base et préventifs. Parmi ceux-ci, la prévention est le plus grand contributeur à l'industrie de l'assurance dentaire. Le principal facteur à l'origine de la croissance du segment de la prévention du marché de l'assurance dentaire est l'accent mis par les clients sur le diagnostic en temps opportun des problèmes dentaires et les examens réguliers pour éviter le besoin de traitements dentaires coûteux et leurs coûts. Les soins évitables ont été définis comme des nettoyages, des examens et des radiographies que les assureurs, les fournisseurs de soins de santé et les gouvernements encouragent pour maintenir la population en bonne santé en prévenant les procédures coûteuses telles que les traitements de canal ou la chirurgie. De plus, il est révélé que de nombreux régimes dentaires sont assortis d'une couverture complète ou d'un faible co-paiement pour les soins préventifs, ce qui rend les visites chez le dentiste plus fréquentes. Cela s'avère bénéfique à la fois pour les patients cibles et pour les assureurs, car cela permet l'identification précoce des facteurs de risque et la réduction des sinistres potentiels.

La région APAC devrait croître à un rythme considérable au cours de la période de prévision.

Le marché de l'assurance dentaire de la région APAC est une région en phase de pré-développement en raison de la sensibilisation croissante aux soins bucco-dentaires, d'une population de classe moyenne croissante et des nouveaux motifs de dépenses correspondants du gouvernement pour renforcer le système de santé existant. L'augmentation horizontale des soins préventifs et de la sensibilisation à l'hygiène dentaire dans de nombreux pays de la région, notamment l'Inde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, a élargi la demande de produits d'assurance dentaire. L'augmentation du revenu disponible et la modification du modèle de consommation d'aliments ont entraîné l'augmentation des affections dentaires ; cela incite les gens à rechercher des polices d'assurance pour couvrir les procédures dentaires. Cependant, la croissance de l'assurance est attribuée à l'urbanisation, au mode de vie et aux changements qui contribuent à l'augmentation de la dentisterie esthétique, d'où une augmentation de la souscription d'assurance. Le marché se développe également grâce aux progrès de la technologie et à l'adoption de la technologie dans les services d'assurance, où les clients peuvent s'inscrire, traiter les réclamations et s'engager électroniquement avec l'assureur. Dans la région APAC, la dynamique des facteurs démographiques, l'augmentation du coût des établissements de soins de santé et les changements de politique exercent une pression sur la croissance du marché de l'assurance dentaire à un rythme très rapide.

La Chine détenait une part dominante du marché de l'assurance dentaire de la région APAC en 2024

La Chine a été manifestement importante sur le marché de l'assurance dentaire en Asie-Pacifique, en raison de la population croissante de la classe moyenne, de l'amélioration de la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire et des régimes gouvernementaux visant à vulgariser les régimes d'assurance du secteur de la santé. L'augmentation de la consommation, associée à une urbanisation et à un développement économique plus poussés dans le pays, a contribué à une demande accrue d'assurance dentaire privée et publique dans les zones urbaines métropolitaines. En outre, en raison de l'accent mis récemment sur l'amélioration de l'infrastructure de santé de l'État, plusieurs compagnies d'assurance en Chine ont des entités à la fois indigènes et internationales qui sont désireuses d'investir dans le marché. Ainsi, une volatilité accrue dans la santé bucco-dentaire préventive et une meilleure disponibilité des services dentaires feront de la Chine l'un des principaux moteurs de croissance du marché de l'assurance dentaire de la région APAC à l'avenir.

Concurrence dans le secteur de l'assurance dentaire

Le marché mondial de l'assurance dentaire est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondial et international. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, de nouveaux lancements de produits, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions.

Principales compagnies d'assurance dentaire

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Aflac Inc., Allianz SE, Ameritas Life Insurance Corp., Axa S.A., HDFC ERGO General Insurance, Cigna, Delta Dental Plans Association, MetLife Inc., United Concordia (Highmark Inc.) et United HealthCare Services Inc.

Développements récents sur le marché de l'assurance dentaire

• En juin 2022, Sun Life Financial Inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF), par l'intermédiaire de sa division américaine, a mené à bien l'acquisition de DentaQuest, le deuxième plus important fournisseur d'avantages dentaires aux États-Unis en nombre de membres. L'acquisition a été faite auprès de CareQuest Institute for Oral Health, un organisme sans but lucratif basé aux États-Unis, ainsi que de Centerbridge Partners, L.P., une société de gestion de placements privés, et d'un actionnaire minoritaire.

Couverture du rapport sur le marché mondial de l'assurance dentaire