Marché des prêts au Vietnam : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché des prêts au Vietnam

Le marché des prêts au Vietnam était évalué à environ 642,48 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 13,50 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la transformation numérique rapide dans le secteur bancaire, associée aux initiatives gouvernementales en faveur de l'inclusion financière.

Analyse du marché des prêts au Vietnam

Un prêt est un montant emprunté financé par des institutions financières ou des prêteurs à des particuliers, des entreprises ou des organisations dans des conditions définies, comprenant généralement des conditions de frais d'intérêt et des conditions de remboursement. Il permet d'emprunter de l'argent pour acheter une maison, financer des études, développer une entreprise et couvrir d'autres dépenses.

Les entreprises vietnamiennes tirent parti des plateformes de prêt numérique, de la notation de crédit basée sur l'intelligence artificielle et des applications de prêt mobiles pour étendre leur portée et accélérer le processus d'approbation. De plus, les NBFC et les banques lancent des produits spéciaux pour les PME ainsi que des prêts personnels avec des durées flexibles et des taux d'intérêt compétitifs. En outre, les options de financement intégré se développent grâce à des partenariats avec des entreprises de commerce électronique et de fintech, et les prêteurs se tournent vers la technologie blockchain pour assurer la transparence et la conformité de leurs opérations commerciales. De plus, l'émission de produits de financement vert est intégrée aux stratégies ESG et permet aux institutions financières de profiter d'un intérêt croissant pour les services de crédit soucieux du climat.

Le 28 août 2024, la banque centrale du Vietnam a annoncé des modifications à son cadre bancaire durable afin de stimuler l'accès au crédit vert pour les entreprises, dans une économie asiatique en pleine croissance qui cherche à se sevrer du charbon et à intensifier la production d'énergie renouvelable.

Tendances du marché des prêts au Vietnam

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des prêts au Vietnam, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Essor du prêt de pair à pair (P2P)

Au Vietnam, la croissance du secteur des prêts de pair à pair (P2P) est due à la croissance de la pénétration d'Internet, à l'utilisation des paiements numériques et à la nécessité d'accéder rapidement à un crédit non garanti à court terme. Le P2P ne promet pas la même chose que les banques ordinaires, car il offre des approbations plus rapides et même des taux compétitifs, une caractéristique qui est très attrayante pour les milléniaux et les PME orientés vers la technologie. La formalisation du prêt P2P par la réglementation accroît la crédibilité et renforce la confiance des investisseurs. La tendance augmente considérablement l'inclusion financière, faisant du P2P un moteur important de la croissance élargie au Vietnam en ce qui concerne l'environnement du prêt numérique.

Le 2 mai 2025, le gouvernement vietnamien a approuvé un programme pilote de deux ans pour tester les prêts de pair à pair (P2P), la notation de crédit et le partage de données basé sur l'API ouverte. Définie dans le décret 94 publié le 29 avril, l'initiative introduit un bac à sable réglementaire pour les innovations fintech dans le secteur bancaire, qui débutera le 1er juillet.Haut du formulaire

Segmentation du secteur des prêts au Vietnam

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché des prêts au Vietnam, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et provincial pour 2025-2033.

Le marché des prêts garantis a détenu une part de marché dominante en 2024.

En fonction du type de prêt, le marché est segmenté en prêts garantis et en prêts non garantis. Le segment des prêts garantis a détenu une part dominante du marché des prêts en 2024. La demande de logements et le développement rapide des infrastructures urbaines ont fait des prêts garantis au Vietnam l'une de leurs principales sources de croissance. En outre, les prêts réduisent les risques liés au crédit pour les prêteurs, et ce fait encourage les banques à offrir des taux d'intérêt et des conditions favorables. Cela apporte une stabilité à la base de revenus, ce qui encouragera davantage d'acteurs à entrer sur le marché. À titre d'illustration, le 14 février 2025, Asia Commercial Bank (ACB) a lancé le package de prêts First Home, spécialement conçu pour les jeunes acheteurs qui souhaitent accéder à la propriété. Le programme offre des durées de prêt allant jusqu'à 30 ans, avec un taux d'intérêt attractif à partir de 5,5 % par an et un taux fixe pour les cinq premières années. Cette initiative vise à aider les jeunes clients ayant des revenus stables à accéder plus facilement au capital pour acheter leur première maison.

Le segment des petites et moyennes entreprises (PME) devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2033).

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en consommateurs individuels, en entreprises et en petites et moyennes entreprises (PME). Parmi ceux-ci, le segment des petites et moyennes entreprises (PME) devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2033) en raison de la demande croissante de fonds de roulement et de prêts d'expansion. En raison de la forte contribution des PME à l'économie vietnamienne, les produits de prêt personnalisés pour cette catégorie stimulent l'utilisation du crédit. Les institutions de prêt aux PME bénéficient également d'une part de marché accrue, ce qui offre un avantage concurrentiel. Le 26 avril 2024, le gouvernement vietnamien a publié le décret 45/2024/NĐ-CP, qui modifie le décret 39/2019/NĐ-CP du 10 mai 2019 sur l'organisation et le fonctionnement du Fonds de développement des petites et moyennes entreprises (Fonds PME) du pays. L'objectif du nouveau décret est de générer des avantages économiques plus larges dans le cadre du Fonds PME.

Le sud du Vietnam devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033).

Dans le sud du Vietnam, le marché est mené par Hô Chi Minh-Ville en tant que puissance financière, située dans un environnement en urbanisation rapide, entourée d'une économie commerciale dynamique et d'un niveau élevé de dépenses de consommation. En raison de son économie dynamique axée sur la vente au détail et l'exportation, la région est un point chaud pour les prêts personnels non garantis, le crédit à court terme et le financement des PME. L'adoption du prêt numérique est particulièrement forte dans cette région, car les consommateurs et les entreprises sophistiqués sur le plan technologique se tournent vers les produits de prêt axés sur le mobile. Les prêteurs qui ciblent ce marché connaissent une distribution de prêts plus rapide et une base de marché croissante de jeunes emprunteurs.

Le 9 mai 2025, le Vietnam prévoyait d'obtenir un package de prêts de 500 billions de dongs (environ 20 milliards USD) impliquant 21 banques pour financer des projets d'infrastructure et de technologie visant à stimuler la croissance économique, une opération de financement historiquement atypique pour le pays. La nation d'Asie du Sud-Est vise une croissance économique d'environ 8 % cette année, contre 7,1 % en 2024, la plus élevée en deux ans, malgré les dommages potentiels causés par la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis, son plus grand marché d'exportation.

Paysage concurrentiel du secteur des prêts au Vietnam

Le marché des prêts au Vietnam est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales sociétés de prêt au Vietnam

Certains des principaux acteurs du marché sont la Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), la Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), la Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, la Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank Group), An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK), Asia Commercial Joint Stock Bank, Bac A Commercial Joint Stock Bank (Bac A Bank), Bao Viet Joint Stock Commercial Bank (BAOVIET Bank), Global Petro Commercial Joint Stock Bank (GPBANK), Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank).

Évolution récente du marché des prêts au Vietnam

• Le 31 juillet 2024, la Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) et l'Agence française de développement au Vietnam (AFD Vietnam) ont signé un accord de ligne de crédit climatique de 50 millions d'euros (58,83 millions USD). Ce nouveau financement soutiendra des projets axés sur l'atténuation du changement climatique, l'adaptation et le développement durable.

• Le 12 juin 2024, la Banque asiatique de développement (BAD) et Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LPBank) ont signé un package de financement allant jusqu'à 80 millions USD pour élargir l'accès au financement d'un projet de petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes (PMEF) au Viet Nam.

• En juin 2022, DFDL a été honoré par LegalOne pour son rôle clé dans un accord historique visant à obtenir un financement transfrontalier pour une ferme d'énergie solaire au Vietnam - le premier « prêt vert » du pays. Les membres de la pratique Énergie, mines et infrastructures de DFDL ont agi en tant que conseillers juridiques au Vietnam pour B.Grimm Power Plc, qui a obtenu un prêt de 186 millions USD de la Banque asiatique de développement (« BAD ») et d'autres prêteurs clés, et sa filiale vietnamienne Phu Yen TTP Joint Stock Company.

Couverture du rapport sur le marché des prêts au Vietnam

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