Marché de l'assurance retraite privée : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mondial de l'assurance retraite privée

Le marché mondial de l'assurance retraite privée était évalué à 1 170 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 6,2 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison du vieillissement croissant de la population, de la baisse des prestations de retraite de l'État et de la sensibilisation croissante à la planification de la retraite.

Analyse du marché de l'assurance retraite privée

L'assurance retraite privée fait référence à un régime d'épargne-retraite dans lequel les personnes perçoivent de l'argent pour leur retraite en vertu d'un accord avec des assureurs privés ou des institutions financières. L'assurance retraite privée, qui est généralement ouverte uniquement au secteur privé et qui est généralement volontaire et financée par des primes périodiques versées par les personnes assurées, est différente des régimes de retraite publics gérés par les gouvernements. L'augmentation de l'espérance de vie, la sensibilisation croissante à la planification de la retraite et la transition des retraites financées par l'État vers des options de retraite autofinancées poussent le marché de l'assurance retraite privée à la croissance. Alors que les conflits dans les régimes de retraite publics sont devenus insoutenables, les particuliers recherchent un revenu de retraite meilleur et plus fiable auprès des assureurs privés.

Tendances du marché mondial de l'assurance retraite privée

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mondial de l'assurance retraite privée, comme l'a constaté notre équipe d'experts en recherche.

Automatisation et IA dans la gestion de fonds

La gestion de fonds s'améliore dans le secteur des retraites privées grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle (IA). Grâce à l'IA, les investisseurs peuvent obtenir une analyse plus rapide et meilleure de leurs portefeuilles, ainsi que des plans d'investissement personnels utilisant l'analyse de données en temps réel. De plus, grâce à l'automatisation, les entreprises peuvent s'assurer que le traitement des primes, les rapports de conformité et l'enregistrement des nouveaux clients sont effectués plus rapidement et coûtent moins cher. Ils aident les utilisateurs en leur donnant des conseils financiers qui correspondent à leurs besoins. Parce que de plus en plus de personnes veulent des services d'assurance en ligne, l'IA et l'automatisation jouent désormais un rôle essentiel dans la stimulation de l'innovation, de l'évolutivité et de l'utilisation des données dans le secteur des retraites.

Segmentation de l'industrie de l'assurance retraite privée

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mondial de l'assurance retraite privée, ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour 2025-2033.

Le segment des cotisations définies domine le marché mondial de l'assurance retraite privée

Selon la catégorie de produit, le marché est divisé en régimes à prestations définies, régimes à cotisations définies et autres. Parmi ceux-ci, les régimes à cotisations définies (CD) dominent le marché de l'assurance retraite privée, en raison de leur caractère commun dans les économies développées telles que les États-Unis, l'Australie et le Canada. L'avantage de ces régimes est qu'ils sont flexibles, que les employeurs peuvent plus facilement les gérer et que le risque d'investissement incombe aux particuliers. De plus, les régimes CD devraient connaître la croissance la plus rapide à l'avenir, en particulier sur les marchés émergents, grâce aux réformes réglementaires, à une plus grande sensibilisation financière et au fait que les plateformes numériques rendent l'épargne-retraite personnelle plus accessible.

Le segment des agents/courtiers d'assurance domine le marché mondial de l'assurance retraite privée.

Selon le canal de distribution, le marché est divisé en agents/courtiers d'assurance, banques/institutions financières, plateformes en ligne/Insurtech et autres. Parmi ceux-ci, les agents et courtiers d'assurance sont les plus grands acteurs de l'industrie de l'assurance retraite privée car ils entretiennent des liens étroits avec les clients, donnent des conseils personnalisés et sont présents dans tous les types de régions. Comme les courtiers sont plus facilement en mesure d'établir la confiance et d'expliquer les produits de retraite, les conseillers financiers sont le choix préféré de nombreux, principalement pour les groupes d'âge plus âgés. Cependant, les services en ligne et l'Insurtech devraient croître le plus rapidement en raison de facteurs tels que les progrès numériques, l'utilisation généralisée d'Internet et la demande accrue des personnes qui aiment utiliser Internet.

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial de l'assurance retraite privée.

On estime que le marché de l'assurance retraite privée dans la zone Asie-Pacifique se développera rapidement en raison d'une population plus âgée, d'un plus grand nombre de familles de classe moyenne et d'une augmentation des préoccupations pour l'avenir. Des pays comme l'Inde, la Chine et ceux d'Asie du Sud-Est constatent que les gens sont de plus en plus conscients du fait que la retraite publique est insuffisante et qu'ils devraient planifier leur propre retraite. Une plus grande connaissance des finances, des ressources numériques dans l'assurance et des changements de retraite introduits par les autorités poussent le marché à se développer. Les produits de retraite privée sont utilisés par très peu de personnes dans la région, ce qui signifie que l'industrie a de nombreuses possibilités d'expansion en Asie-Pacifique.

La Chine détenait une part dominante de l'assurance retraite privée en Asie-Pacifique du marché en 2024

Sur le marché de l'assurance retraite privée en Asie-Pacifique en 2024, la Chine continue de dominer le marché car elle est le leader des primes émises brutes des produits d'assurance vie et de rentes dans la région. Son activité de retraite privée a connu une croissance rapide, stimulée par la forte demande de produits de rente axés sur la retraite, ainsi que par les solides réformes réglementaires. China Life et Ping An sont quelques-uns des principaux acteurs qui utilisent leurs vastes canaux de distribution et l'innovation en matière de produits, ce qui renforce encore le leadership de la Chine. D'autres marchés, tels que le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie, sont également en croissance ; cependant, la Chine devrait continuer à dominer le marché de l'assurance retraite privée en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel de l'industrie de l'assurance retraite privée

Le marché mondial de l'assurance retraite privée est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux du marché. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales entreprises du marché de l'assurance retraite privée

Certains des principaux acteurs du marché sont Allianz, Legal & General Group plc, Aviva, Manulife, MetLife, Prudential Financial, Inc., Capita Pension Solutions Limited, TIAA, Pacific Life Insurance Company et Massachusetts Mutual Life Insurance Company.

Développements récents sur le marché de l'assurance retraite privée

• En mars 2025– Viridium Group, qui est l'un des principaux consolideurs d'assurance vie européens, a été acquis par un consortium dirigé par Allianz, ainsi que BlackRock et T&D Holdings du Japon, auprès de Cinven dans le cadre d'une transaction de 3,5 milliards d'euros. Cependant, Viridium restera une plateforme indépendante et autonome sous sa direction actuelle, continuant à gérer des portefeuilles d'assurance vie fermés pour ses 3,4 millions de preneurs d'assurance existants.

• En janvier 2025– Un partenariat a été formé entre Allianz Life Insurance Company of North America et Morgan Stanley pour rendre cinq produits de rente accessibles à plus de 16 000 professionnels de la finance de Morgan Stanley. Quatre rentes liées à un indice enregistré et une rente à indice fixe ont été mises à disposition, avec des innovations telles que Performance Lock et un revenu viager garanti. Cette initiative a été introduite pour aider à répondre à la demande croissante des consommateurs de solutions de gestion des risques de retraite.

Couverture du rapport sur le marché mondial de l'assurance retraite privée

Raisons d'acheter le rapport sur le marché de l'assurance retraite privée :

• L'étude comprend une analyse de dimensionnement et de prévision du marché confirmée par des experts clés du secteur authentifiés.

• Le rapport examine brièvement la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du secteur, en se concentrant principalement sur les données financières clés des entreprises, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités prévalant dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.

• Analyse approfondie du marché au niveau régional.

Options de personnalisation :

Le marché mondial de l'assurance retraite privée peut être personnalisé en fonction des exigences ou de tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.