Marché de l'assurance retraite privée : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mondial de l'assurance retraite privée

Le marché mondial de l'assurance retraite privée était évalué à 1 170 milliards de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 6,2 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), sous l'impulsion du vieillissement croissant des populations, de la diminution des prestations de retraite publiques et de la sensibilisation croissante à la planification de la retraite.

Analyse du marché de l'assurance retraite privée

L'assurance retraite privée désigne un régime d'épargne-retraite dans lequel les personnes reçoivent de l'argent pour la retraite dans le cadre d'un accord avec des assureurs privés ou des institutions financières. L'assurance retraite privée, qui n'est généralement accessible qu'au secteur privé et qui est généralement volontaire et financée par des primes périodiques versées par les personnes assurées, est différente des systèmes de retraite publics gérés par les gouvernements. L'augmentation de l'espérance de vie, la sensibilisation croissante à la planification de la retraite et la transition des retraites financées par l'État vers des options de retraite autofinancées poussent le marché de l'assurance retraite privée à la croissance. Alors que les conflits dans les systèmes de retraite publics sont devenus insoutenables, les particuliers recherchent des revenus de retraite meilleurs et plus fiables auprès des assureurs privés.

Tendances du marché mondial de l'assurance retraite privée

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mondial de l'assurance retraite privée, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Automatisation et IA dans la gestion de fonds

La gestion de fonds s'améliore dans le secteur des retraites privées grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle (IA). Grâce à l'IA, les investisseurs peuvent obtenir une analyse plus rapide et plus précise de leurs portefeuilles, ainsi que des plans d'investissement personnels utilisant l'analyse de données en temps réel. De plus, grâce à l'automatisation, les entreprises peuvent s'assurer que le traitement des primes, les rapports de conformité et l'enregistrement de nouveaux clients sont effectués plus rapidement et à moindre coût. Ils aident les utilisateurs en leur donnant des conseils financiers qui correspondent à leurs besoins. Parce qu'un plus grand nombre de personnes souhaitent des services d'assurance en ligne, l'IA et l'automatisation jouent désormais un rôle essentiel dans l'amélioration de l'innovation, de l'évolutivité et de l'utilisation des données dans le secteur des pensions de l'industrie de l'assurance.

Segmentation du secteur de l'assurance retraite privée

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mondial de l'assurance retraite privée, ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour 2025-2033.

Le segment des cotisations définies domine le marché mondial de l'assurance retraite privée

Selon la catégorie de produits, le marché est divisé en régimes à prestations définies, régimes à cotisations définies et autres. Parmi ceux-ci, les régimes à cotisations définies (CD) dominent le marché de l'assurance retraite privée, en raison de leur caractère commun dans les économies développées telles que les États-Unis, l'Australie et le Canada. L'avantage de ces régimes est qu'ils sont flexibles, que les employeurs peuvent les gérer plus facilement et que le risque d'investissement incombe aux particuliers. De plus, les régimes à CD devraient connaître la croissance la plus rapide à l'avenir, en particulier dans les marchés émergents, grâce aux réformes réglementaires, à une plus grande sensibilisation financière et au fait que les plateformes numériques rendent l'épargne-retraite personnelle plus accessible.

Le segment des agents/courtiers d'assurance domine le marché mondial de l'assurance retraite privée.

Selon le canal de distribution, le marché est divisé en agents/courtiers d'assurance, banques/institutions financières, plateformes en ligne / insurtech et autres. Parmi ceux-ci, les agents et courtiers d'assurance sont les plus grands acteurs du secteur de l'assurance retraite privée, car ils ont des liens étroits avec les clients, donnent des conseils personnels et sont présents dans tous les types de régions. Comme les courtiers sont plus facilement en mesure d'établir la confiance et d'expliquer les produits de retraite, les conseillers financiers sont le choix préféré de beaucoup, principalement pour les groupes d'âge plus avancés. Cependant, les services en ligne et l'insurtech devraient croître le plus rapidement en raison de facteurs tels que les progrès numériques, l'utilisation généralisée d'Internet et la demande accrue des personnes qui aiment utiliser Internet.

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial de l'assurance retraite privée.

On estime que le marché de l'assurance retraite privée dans la région Asie-Pacifique se développera rapidement en raison d'une population plus âgée, d'un plus grand nombre de familles de la classe moyenne et d'une augmentation des préoccupations concernant l'avenir. Dans des pays comme l'Inde, la Chine et ceux d'Asie du Sud-Est, les gens sont de plus en plus conscients du fait que la pension d'État est insuffisante et qu'ils devraient planifier leur propre retraite. Une meilleure connaissance des finances, les ressources numériques dans l'assurance et les changements de retraite introduits par les autorités poussent le marché à se développer. Les produits de retraite privée sont utilisés par très peu de personnes dans la région, ce qui signifie que l'industrie a de nombreuses possibilités d'expansion en Asie-Pacifique.

La Chine détenait une part dominante du marché de l'assurance retraite privée de la région Asie-Pacifique en 2024

Sur le marché de l'assurance retraite privée de la région Asie-Pacifique en 2024, la Chine continue de dominer le marché car elle est le chef de file en matière de primes brutes émises de produits d'assurance-vie et de rentes dans la région. Son activité de retraite privée se développe à un rythme rapide, tirée par la forte demande de produits de rente axés sur la retraite, ainsi que soutenue par les solides réformes réglementaires. China Life et Ping An sont quelques-uns des principaux acteurs qui utilisent leurs canaux de distribution massifs et l'innovation de leurs produits, ce qui renforce encore le leadership de la Chine. D'autres marchés, tels que le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie, sont également en croissance ; cependant, la Chine devrait continuer à dominer le marché de l'assurance retraite privée de la région Asie-Pacifique au cours de la période prévue.

Paysage concurrentiel du secteur de l'assurance retraite privée

Le marché mondial de l'assurance retraite privée est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour renforcer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions.

Principales sociétés du marché de l'assurance retraite privée

Allianz, Legal & General Group plc, Aviva, Manulife, MetLife, Prudential Financial, Inc., Capita Pension Solutions Limited, TIAA, Pacific Life Insurance Company et Massachusetts Mutual Life Insurance Company sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.

Développements récents sur le marché de l'assurance retraite privée

• En mars 2025 – Viridium Group, qui est l'un des principaux consolidateurs européens d'assurance-vie, a été acquis par un consortium dirigé par Allianz, avec BlackRock et le japonais T&D Holdings, auprès de Cinven dans le cadre d'une transaction de 3,5 milliards d'euros. Cependant, Viridium restera une plateforme indépendante et autonome sous sa direction actuelle, continuant de gérer des portefeuilles d'assurance-vie fermés pour ses 3,4 millions d'assurés existants.

• En janvier 2025 – Un partenariat a été formé entre Allianz Life Insurance Company of North America et Morgan Stanley pour rendre cinq produits de rente accessibles à plus de 16 000 professionnels de la finance de Morgan Stanley. Quatre rentes liées à un indice enregistré et une rente à indice fixe ont été mises à disposition, avec des innovations telles que Performance Lock et un revenu garanti à vie. Cette initiative a été lancée pour aider à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de gestion des risques de retraite.

Couverture du rapport sur le marché mondial de l'assurance retraite privée

Raisons d'acheter le rapport sur le marché de l'assurance retraite privée :

• L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché confirmée par des experts clés authentifiés du secteur.

• Le rapport passe brièvement en revue la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les principaux états financiers des entreprises, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des facteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.

Options de personnalisation :

Le marché mondial de l'assurance retraite privée peut être personnalisé davantage selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos exigences.