Marché de l'assurance retraite privée : analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mondial de l'assurance retraite privée

Le marché mondial de l'assurance retraite privée a été évalué à 1 170 milliards de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 6,2 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de l'augmentation du vieillissement de la population, de la diminution des prestations de retraite publiques et de la sensibilisation croissante à la planification de la retraite.

Analyse du marché de l'assurance retraite privée

L'assurance retraite privée fait référence à un régime d'épargne-retraite dans lequel les personnes reçoivent de l'argent pour la retraite dans le cadre d'un accord avec des assureurs privés ou des institutions financières. L'assurance retraite privée, qui n'est généralement accessible qu'au secteur privé et qui est généralement volontaire et financée par des primes périodiques versées par les personnes assurées, est différente des régimes de retraite publics gérés par les gouvernements. L'augmentation de l'espérance de vie, la sensibilisation croissante à la planification de la retraite et la transition des pensions financées par l'État vers des options de retraite autofinancées stimulent la croissance du marché de l'assurance retraite privée. Les conflits dans les régimes de retraite publics étant devenus intenables, les particuliers recherchent des revenus de retraite meilleurs et plus fiables auprès des assureurs privés.

Tendances du marché mondial de l'assurance retraite privée

Cette section aborde les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mondial de l'assurance retraite privée, telles qu'elles ont été identifiées par notre équipe d'experts en recherche.

Automatisation et IA dans la gestion de fonds

La gestion de fonds s'améliore dans le secteur des retraites privées grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle (IA). Grâce à l'IA, les investisseurs peuvent obtenir une analyse plus rapide et de meilleure qualité de leurs portefeuilles, ainsi que des plans d'investissement personnels utilisant l'analyse de données en temps réel. De plus, grâce à l'automatisation, les entreprises peuvent s'assurer que le traitement des primes, les rapports de conformité et l'enregistrement de nouveaux clients sont effectués plus rapidement et à moindre coût. Ils aident les utilisateurs en leur donnant des conseils financiers qui correspondent à leurs besoins. Parce que de plus en plus de personnes souhaitent des services d'assurance en ligne, l'IA et l'automatisation jouent désormais un rôle essentiel dans la stimulation de l'innovation, de l'évolutivité et de l'utilisation des données dans le secteur des pensions.

Segmentation du secteur de l'assurance retraite privée

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mondial de l'assurance retraite privée, ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour 2025-2033.

Le segment des cotisations définies domine le marché mondial de l'assurance retraite privée

Selon la catégorie de produits, le marché est divisé en régimes à prestations définies, régimes à cotisations définies et autres. Parmi ceux-ci, les régimes à cotisations définies (CD) dominent le marché de l'assurance retraite privée, en raison de leur caractère commun dans les économies développées telles que les États-Unis, l'Australie et le Canada. L'avantage de ces régimes est qu'ils sont flexibles, que les employeurs peuvent les gérer plus facilement et que le risque d'investissement incombe aux particuliers. De plus, les régimes à CD devraient connaître la croissance la plus rapide à l'avenir, en particulier dans les marchés émergents, en raison des réformes réglementaires, d'une plus grande sensibilisation financière et du fait que les plateformes numériques rendent l'épargne-retraite personnelle plus accessible.

Le segment des agents/courtiers d'assurance domine le marché mondial de l'assurance retraite privée.

Selon le canal de distribution, le marché est divisé en agents/courtiers d'assurance, banques/institutions financières, plateformes en ligne/assurtech et autres. Parmi ceux-ci, les agents d'assurance et les courtiers sont les plus grands acteurs du secteur de l'assurance retraite privée, car ils entretiennent des liens étroits avec les clients, donnent des conseils personnalisés et sont présents dans tous les types de régions. Les courtiers étant plus facilement en mesure d'établir la confiance et d'expliquer les produits de retraite, les conseillers financiers sont le choix préféré de beaucoup, principalement pour les groupes d'âge plus avancé. Cependant, les services en ligne et l'assurtech devraient connaître la croissance la plus rapide en raison de facteurs tels que les progrès numériques, l'utilisation généralisée d'Internet et une demande plus élevée de la part des personnes qui aiment utiliser Internet.

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial de l'assurance retraite privée.

On estime que le marché de l'assurance retraite privée dans la région Asie-Pacifique se développera rapidement en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation du nombre de familles de la classe moyenne et d'une préoccupation croissante pour l'avenir. Des pays comme l'Inde, la Chine et ceux d'Asie du Sud-Est voient les gens prendre davantage conscience du fait que la pension d'État est insuffisante et qu'ils devraient planifier leur propre retraite. Une plus grande connaissance des finances, les ressources numériques en matière d'assurance et les changements de pension introduits par les autorités poussent le marché à se développer. Les produits de retraite privés sont utilisés par très peu de personnes dans la région, ce qui signifie que l'industrie a de nombreuses possibilités d'expansion dans la région Asie-Pacifique.

La Chine détenait une part dominante du marché de l'assurance retraite privée en Asie-Pacifique en 2024

Sur le marché de l'assurance retraite privée en Asie-Pacifique en 2024, la Chine continue de dominer le marché, car elle est le leader des primes brutes émises des produits d'assurance vie et de rente dans la région. Son activité de retraite privée a connu une croissance rapide, stimulée par la forte demande de produits de rente axés sur la retraite, ainsi que soutenue par les solides réformes réglementaires. China Life et Ping An sont quelques-uns des principaux acteurs qui utilisent leurs vastes canaux de distribution et leur innovation de produits, ce qui renforce encore le leadership de la Chine. D'autres marchés, tels que le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie, sont également en croissance ; cependant, la Chine devrait continuer à dominer le marché de l'assurance retraite privée en Asie-Pacifique au cours de la période prévue.

Paysage concurrentiel du secteur de l'assurance retraite privée

Le marché mondial de l'assurance retraite privée est concurrentiel, avec plusieurs acteurs de marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales sociétés du marché de l'assurance retraite privée

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Allianz, Legal & General Group plc, Aviva, Manulife, MetLife, Prudential Financial, Inc., Capita Pension Solutions Limited, TIAA, Pacific Life Insurance Company et Massachusetts Mutual Life Insurance Company.

Développements récents sur le marché de l'assurance retraite privée

• En mars 2025, Viridium Group, qui est l'un des principaux consolidateurs européens d'assurance-vie, a été acquis par un consortium dirigé par Allianz, ainsi que BlackRock et T&D Holdings du Japon, auprès de Cinven dans le cadre d'une transaction de 3,5 milliards d'euros. Cependant, Viridium restera une plateforme indépendante et autonome sous sa direction actuelle, continuant de gérer des portefeuilles d'assurance-vie fermés pour ses 3,4 millions de titulaires de police existants.

• En janvier 2025, un partenariat a été formé entre Allianz Life Insurance Company of North America et Morgan Stanley pour rendre cinq produits de rente accessibles à plus de 16 000 professionnels de la finance de Morgan Stanley. Quatre rentes indexées enregistrées et une rente indexée fixe ont été mises à disposition, présentant des innovations telles que le Performance Lock et un revenu garanti à vie. Cette initiative a été introduite pour aider à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de gestion des risques de retraite.

Couverture du rapport sur le marché mondial de l'assurance retraite privée

Raisons d'acheter le rapport sur le marché de l'assurance retraite privée :

• L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché confirmée par des experts clés authentifiés du secteur.

• Le rapport examine brièvement la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les principales données financières de l'entreprise, les portefeuilles de type, les stratégies d'expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.

Options de personnalisation :

Le marché mondial de l'assurance retraite privée peut être personnalisé davantage selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, alors n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui répond parfaitement à vos exigences.