Marché du capital-investissement au Mexique : Analyse et prévisions actuelles (2025-2033)

Taille et prévisions du marché du capital-investissement au Mexique

Le marché du capital-investissement au Mexique était évalué à environ 9 424,7 millions USD en 2024 et devrait atteindre un TCAC solide d'environ 11,2 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison du potentiel stratégique de nearshoring du Mexique, attirant les investissements dans la fabrication, la logistique et les entreprises de taille moyenne.

Analyse du marché du capital-investissement au Mexique

Le marché mexicain du capital-investissement (PE) constitue une part importante de l'écosystème d'investissement en Amérique latine ; il offre un fort mélange de potentiel d'investissement local et international aux investisseurs. Le marché est principalement constitué d'investissements dans des sociétés non cotées en bourse dans des secteurs tels que la fabrication industrielle, la logistique, la fintech, les soins de santé, l'immobilier et les biens de consommation. Les sociétés de capital-investissement basées au Mexique travaillent généralement sur des rachats, des fonds de croissance, du capital-risque et des transactions de crédit privé. Le marché arrive progressivement à maturité, ce qui a été rendu possible, entre autres, par la diversification économique du pays, la population jeune et en expansion et l'évolution des investisseurs institutionnels locaux, notamment les fonds de pension (AFORES).

Au Mexique, les services financiers numériques et la fintech représentent la catégorie à la croissance la plus rapide dans l'ensemble du contexte du capital-investissement, car le nombre de personnes non bancarisées, d'entreprises axées sur le mobile et d'une base d'investisseurs pour aborder l'inclusion financière est énorme. Ces plateformes à croissance rapide commandent toujours beaucoup d'argent d'investissement car elles sont en pleine expansion et exploitent l'exposition réglementaire et les changements dans l'acceptation technologique.

Les transactions de grande valeur dans la logistique et l'immobilier industriel ont été stimulées par la tendance du nearshoring ; TC Latin America Partners a récemment dépensé environ 150 millions de dollars dans cinq sites industriels proches de la frontière américaine. La présence premium d'Hyatt au Mexique et dans les Caraïbes a été renforcée en février 2025 lorsqu'elle a payé 2,6 milliards de dollars pour acquérir Playa Hotels & Resorts. La fintech est toujours à l'avant-garde des startups : en mars 2025, la fintech Tala a obtenu une facilité de crédit de 150 millions de dollars pour améliorer les prêts aux PME, tandis qu'en 2024, des sociétés numériques établies comme Clip et Justo ont reçu des financements substantiels, représentant une augmentation régionale de 26 % du capital.

Tendances du marché du capital-investissement au Mexique

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché du capital-investissement au Mexique, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Recalibration du nearshoring

Le nearshoring a toujours été le principal facteur stratégique lors des investissements au Mexique par le biais du capital-investissement, mais les événements actuels ont suscité une certaine prudence. D'une part, les fabricants et les acteurs du domaine de la logistique continuent de trouver très attrayant de rapprocher les chaînes d'approvisionnement des États-Unis, mais d'autre part, l'ambiguïté liée aux politiques commerciales et tarifaires américaines en 2025 a conduit certains investisseurs à faire preuve de plus de prudence. Certaines sociétés de capital-investissement adoptent des plans d'investissement à court terme ou par étapes, par opposition aux projets à long terme et à forte intensité d'infrastructure, en louant des usines au lieu de les construire, ou en reportant des acquisitions complètes par le biais de financements relais. Une telle recalibration est une indication d'une opinion plus équilibrée selon laquelle, malgré le potentiel à long terme connu de tous sur l'avantage géographique du Mexique, les menaces stratégiques à la stabilité géopolitique à court terme ont été prises en considération.

Dominance de la technologie et de la Fintech

Le domaine technologique le plus actif et le plus attrayant se trouve dans la fintech au Mexique. L'industrie a contribué à une augmentation substantielle des investissements dans les startups de la région en 2024 (en hausse de 26 pour cent). Elle est à l'avant-garde des paiements numériques, des néobanques, des plateformes de prêt et des solutions de finance intégrée ; le potentiel de croissance est élevé au Mexique, étant donné qu'il existe une large population non bancarisée et dont les préférences sont axées sur le mobile. Les technologies de démarrage financées par le capital-risque, telles que Clip, Konfio et Stori, ont vu des sociétés lever des tours de plusieurs millions de dollars et ont également créé une augmentation de l'implication du capital-investissement dans les transactions technologiques en phase finale. Les investissements dans la transformation numérique dont l'économie est témoin dans divers secteurs et industries, tels que le commerce de détail, le médical, etc., font de la technologie un élément essentiel du portefeuille de capital-investissement.

Segmentation de l'industrie du capital-investissement au Mexique

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché du capital-investissement au Mexique, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et national pour 2025-2033.

Les entreprises de taille moyenne détenaient la part dominante du marché du capital-investissement au Mexique en 2024.

Selon la taille de l'entreprise, le marché est segmenté en micro, petite, moyenne et grande. Parmi ceux-ci, le segment des entreprises moyennes est en tête du marché. Le principal moteur des entreprises de taille moyenne dans la sphère mexicaine du capital-investissement est qu'elles ont un DP de forte croissance et une formalisation accrue. Ces entreprises ne sont pas dans la période de risque précoce et ont des flux de trésorerie constants et des modèles évolutifs, c'est pourquoi elles deviennent de bonnes cibles d'investissement. En outre, les entreprises moyennes obtiennent également des normes de gouvernance, des applications numériques et des rapports financiers de plus en plus élevés, ce qui améliore leur potentiel de capital externe. Ces entreprises sont considérées par les sociétés de capital-investissement comme les meilleures plateformes pour se développer sur de nouveaux marchés ou de nouveaux secteurs verticaux, alors que le Mexique subit le processus de décentralisation et de diversification économique dans les secteurs. La maturité due à une exploitation établie avec le potentiel de maintenir et de croître est également une caractéristique souhaitable qui fait des entreprises de taille moyenne une cible clé pour les investisseurs locaux et transfrontaliers en capital-investissement.

Le segment de la technologie devrait croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché du capital-investissement au Mexique.

Selon le secteur, le marché est segmenté en soins de santé, services financiers, biens de consommation, énergie et infrastructures, technologie, fabrication et autres. Parmi ceux-ci, la technologie est le principal contributeur à l'industrie du capital-investissement au Mexique. Le principal moteur du secteur de la technologie du marché mexicain du capital-investissement est le taux élevé de numérisation de la population mexicaine et le sous-développement de l'environnement technologique, ce qui est prometteur en ce qui concerne l'innovation évolutive. Le Mexique est une nation extrêmement jeune avec une large base de population et une croissance considérable dans la fintech, le commerce électronique, le logiciel en tant que service (SaaS) et la santé numérique, entre autres secteurs. L'inclusion financière numérique, qui est soutenue par les gouvernements, et l'amélioration de la pénétration du mobile et d'Internet ont créé un environnement favorable qui favorise les startups et les scaleups technologiques. L'attrait de ce segment pour les sociétés de capital-investissement et de capital-risque est lié aux perspectives de forte croissance, aux stratégies commerciales légères et à la forte demande de services axés sur la technologie parmi les consommateurs et les entreprises.

La région du centre du Mexique développera le marché du capital-investissement au Mexique au cours de la période de prévision.

Le centre du Mexique est une partie cruciale de la région du méthane dans l'aspect du capital-investissement du Mexique, car c'est l'endroit qui est orienté vers les investissements dans des sujets des secteurs industriel et manufacturier, l'industrie de la logistique et la technologie. La position stratégique de la région, qui relie les centres d'exportation du nord aux chaînes d'approvisionnement du sud, offre à la région un attrait élevé pour les sociétés de capital-investissement nationales et internationales. Les États importants qui fournissent une infrastructure moderne, des parcs industriels et une main-d'œuvre qualifiée sont Queretaro, Guanajuato et Mexico, et ce sont ces États qui ont vu leurs entreprises se développer rapidement. Cela a contribué à la tendance croissante des entreprises de taille moyenne qui ont besoin de capital de croissance, en particulier dans les services automobiles, aérospatiaux et technologiques. De plus, le centre du Mexique est une région avec un environnement commercial relativement stable et un accès aux organismes de réglementation, et est située à proximité des marchés de capitaux, ce qui en fait une région de premier plan en matière de flux de transactions dans le paysage émergent du capital-investissement mexicain.

Paysage concurrentiel de l'industrie du capital-investissement au Mexique

Le marché du capital-investissement au Mexique est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Les principales sociétés de capital-investissement au Mexique

Certains des principaux acteurs du marché sont Nexxus Capital, Discovery Americas, Alta Growth Capital, Liv Capital, GBM Private Equity, Hi Ventures, Advent International, Carlyle Group, Southern Cross Group et Kandeo Private Equity.

Développements récents sur le marché du capital-investissement au Mexique

• TC Latin America Partners a récemment investi ~450 millions de dollars dans cinq sites industriels proches de la frontière américaine avec un investisseur institutionnel mondial pour développer le développement de propriétés industrielles de classe A au Mexique.
• En matière de F&A, Hyatt Hotels Corporation a annoncé qu'Hyatt a conclu un accord pour acquérir toutes les actions en circulation de Playa Hotels & Resorts N.V. pour 13,50 $ par action, soit environ 2,6 milliards de dollars, y compris environ 900 millions de dollars de dettes, net de trésorerie. Playa est un important propriétaire et exploitant de complexes hôteliers tout compris au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque, et Hyatt est actuellement le bénéficiaire effectif de 9,4 % des actions en circulation de Playa.

Sur le front des startups, la fintech continue de mener le bal : Tala, une fintech basée aux États-Unis, qui accorde des prêts de petite taille à des clients sur les marchés émergents, a obtenu une facilité de crédit de 150 millions de dollars pour développer ses activités au Mexique, ce qui représente une augmentation de financement régionale de 26 %.

Couverture du rapport sur le marché du capital-investissement au Mexique

Raisons d'acheter le rapport sur le marché du capital-investissement au Mexique :

• L'étude comprend une analyse de dimensionnement et de prévision du marché confirmée par des experts clés de l'industrie authentifiés.
• Le rapport examine brièvement la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.
• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les données financières clés des entreprises, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.
• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans l'industrie.
• L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.
• Analyse approfondie du marché au niveau régional.

Options de personnalisation :

Le marché du capital-investissement au Mexique peut être personnalisé en fonction des exigences ou de tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.