Marché indien des prêts personnels : Analyse et prévisions actuelles (2025-2033)

Taille et prévisions du marché indien des prêts personnels

Le marché indien des prêts personnels était évalué à ~98 700 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 18,70 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la croissance de la classe moyenne et de l'augmentation des dépenses de consommation, qui stimulent la demande de prêts personnels.

Analyse du marché indien des prêts personnels

Un prêt personnel est une forme de crédit non garantie fournie par une institution financière à un particulier en fonction de ses revenus, de sa solvabilité et de sa capacité de remboursement. Il est généralement destiné, par exemple, aux mariages, à l'éducation, aux voyages, aux crises médicales ou à la rénovation domiciliaire. Une différence majeure avec les prêts garantis est que les prêts personnels ne nécessitent pas de garantie et sont remboursés en mensualités fixes sur une durée fixe.

Pour stimuler le marché des prêts personnels en Inde, les entreprises investissent dans des technologies d'intégration numérique et de décaissement des prêts en temps réel qui utilisent des modèles de notation de crédit basés sur l'IA pour renforcer les activités et accélérer la croissance du marché indien des prêts personnels. Alors que les acteurs de la FinTech et les SFNB accordent des prêts personnalisés de petite taille via des applications mobiles aux millennials, aux travailleurs indépendants et aux emprunteurs pour la première fois, les équivalents du système traditionnel ont du mal à offrir une facilité similaire. Mais les banques traditionnelles s'associent également aux FinTech pour aider à la souscription et à pénétrer les marchés mal desservis.

Par exemple, India Post Payments Bank (IPPB) et Aditya Birla Capital Limited (ABCL) ont annoncé un partenariat stratégique pour élargir la portée et l'accessibilité aux produits de prêt dans tout le Bharat. Grâce à cette collaboration, IPPB fournira des services de référence pour la vaste gamme de solutions de prêt d'Aditya Birla Capital, y compris les prêts personnels, les prêts aux entreprises et les prêts sur biens immobiliers, à sa clientèle existante, le 22 mai 2025.

Tendances du marché indien des prêts personnels

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché indien des prêts personnels, telles que découvertes par notre équipe d'experts en recherche.

Essor des modèles de prêt intégrés et BNPL

Prêt intégré etBuy Now Pay Later (BNPL)Les modèles changent la façon dont les prêts personnels sont vendus en Inde, le crédit étant vendu directement sur des plateformes numériques comme les applications de commerce électronique, les applications de voyage et les applications fintech. Ces modèles facilitent les prêts instantanés de petite taille au point d'achat, améliorant ainsi la commodité des utilisateurs et augmentant le volume des transactions. D'une part, les jeunes consommateurs sont particulièrement attirés par le BNPL, qui offre une flexibilité de remboursement et ne nécessite pas de cartes de crédit traditionnelles. Le crédit est devenu plus transparent et contextuel grâce à ces offres, les partenaires de prêt s'associant aux commerçants et aux plateformes technologiques pour développer ces offres. Cette tendance change la façon dont les consommateurs voient et accèdent au crédit personnel et favorise l'inclusion financière.

Segmentation de l'industrie des prêts personnels

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché indien des prêts personnels, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

La catégorie des prêts non garantis domine le marché des prêts personnels en 2024.

En fonction du type, le marché est segmenté en prêts garantis et en prêts non garantis. Parmi ceux-ci, la catégorie des prêts non garantis domine le marché des prêts personnels en 2024. La croissance peut être attribuée à la demande croissante de prêts non garantis, en raison d'une documentation minimale, du délai de traitement court et de l'absence d'exigences de garantie. Avec la fourniture de prêts instantanés de petite taille, ce segment attire les emprunteurs pour la première fois, la main-d'œuvre indépendante et les jeunes démographies. La facilité d'accès et la nature numériquement conviviale des fintech et des SFNB ont vu leurs stratégies d'expansion se répandre dans les villes de niveau 2 et de niveau 3.

Les banques privées devraient croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision (2025-2033).

En fonction du type de prêteur, le marché est segmenté en banques du secteur public, en banques privées, en sociétés financières non bancaires (SFNB) et en autres. Parmi celles-ci, les banques privées devraient croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision (2025-2033). La solide infrastructure numérique, les offres pré-approuvées et les taux d'intérêt compétitifs offrent une excellente opportunité aux banques privées de développer le marché des prêts personnels. Leur souscription axée sur la technologie et les intégrations API rendent le décaissement des prêts indolore, en particulier pour leurs emprunteurs urbains salariés. L'efficacité de cela fait des banques privées des facilitateurs centraux de l'échelle dans les prêts de détail.Par exemple, le 7 juillet 2023, Flipkart a conclu un partenariat stratégique avec Axis Bank, qui est l'une des plus grandes banques du secteur privé, pour faciliter les prêts personnels à ses précieux clients, ajoutant ainsi une commodité supplémentaire et des avantages améliorés à ses 450 millions de clients.

L'Inde du Sud détenait une part dominante du marché des prêts personnels.

La pénétration des prêts personnels est la plus élevée dans le sud de l'Inde, avec Bengaluru, Chennai et Hyderabad comme principaux centres pour les emprunteurs réguliers, avertis en technologie et employés. Avec les entreprises informatiques/ITES et les spécialistes de la fintech dans la région, les investissements peuvent être décaissés en plus grandes quantités et sont adoptés plus rapidement. En raison de la nature développée des prêts, d'importantes sociétés de financement constatent souvent une expansion constante et attirent de bons emprunteurs.Le 27 février 2025, South Indian Bank a présenté SIB QUICKPL, une plateforme de prêt personnel entièrement numérique conçue pour les nouveaux clients. La plateforme permet aux particuliers salariés et indépendants avec de solides profils de crédit d'obtenir des prêts personnels non garantis par le biais d'un processus sans papier en 10 minutes.

Paysage concurrentiel des prêts personnels en Inde

Le marché indien des prêts personnels est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Les meilleures entreprises de prêts personnels en Inde

Certains des principaux acteurs du marché sont HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Développements récents sur le marché des prêts personnels

• Le 18 octobre 2024,Kotak Mahindra Bank Limited (« KMBL ») a annoncé qu'elle a conclu un accord pour acquérir le portefeuille de prêts personnels (« Opération proposée ») de Standard Chartered Bank, Inde, renforçant ainsi sa position sur le marché du crédit de détail. Au 30 septembre 2024, l'opération proposée comprend un total de prêts en cours d'environ 4100 crores de roupies (équivalent à ~490 millions de dollars américains). L'opération proposée comprend des prêts classés comme « Prêts standards » conformément aux directives de la Reserve Bank of India (RBI).

• Le 7 juillet 2022 :Punjab National Bank (PNB) a présenté le « Prêt personnel pré-approuvé en 4 clics et un seul OTP » sur l'application bancaire mobile PNB One, qui unifie plusieurs services de PNB sur une seule plateforme. Les clients peuvent désormais obtenir des prêts personnels en seulement quatre clics et un seul mot de passe à usage unique (OTP). Le parcours numérique de bout en bout prend moins d'une minute avec un décaissement instantané sur le compte.

Couverture du rapport sur le marché indien des prêts personnels

Raisons d'acheter le rapport sur le marché des prêts personnels en Inde :

• L'étude comprend une évaluation et une analyse des prévisions du marché confirmées par des experts clés authentifiés de l'industrie.

• Le rapport examine brièvement la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les données financières clés, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités prévalant dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché sur différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.

Options de personnalisation :

Le marché des prêts personnels en Inde peut en outre être personnalisé selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos exigences.