Marché indien des prêts personnels : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché indien des prêts personnels

La taille du marché indien des prêts personnels était évaluée à environ 98 700 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d’environ 18,70 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la croissance de la classe moyenne et de l’augmentation des dépenses de consommation, ce qui stimule la demande de prêts personnels.

Analyse du marché indien des prêts personnels

Un prêt personnel est une forme de crédit non garanti fournie par un établissement financier à un particulier en fonction de ses revenus, de sa solvabilité et de sa capacité de remboursement. Il est généralement destiné, par exemple, aux mariages, à l’éducation, aux voyages, aux crises médicales ou à la rénovation domiciliaire. Une différence majeure avec les prêts garantis est que les prêts personnels ne nécessitent pas de garantie et sont remboursés en EMI fixes sur une durée déterminée.

Pour stimuler le marché des prêts personnels en Inde, les entreprises investissent dans l’intégration numérique et les technologies de décaissement des prêts en temps réel qui utilisent des modèles de notation de crédit basés sur l’IA pour renforcer les activités et accélérer la croissance du marché indien des prêts personnels. Alors que les acteurs de la FinTech et les NBFC accordent des prêts personnalisés à faible valeur par le biais d’applications mobiles aux milléniaux, aux travailleurs à la demande et aux primo-emprunteurs, les équivalents du système traditionnel ont du mal à étendre une facilité similaire. Mais les banques traditionnelles s’associent également à des FinTech pour aider à la souscription et à l’accès aux marchés mal desservis.

Par exemple, India Post Payments Bank (IPPB) et Aditya Birla Capital Limited (ABCL) ont annoncé un partenariat stratégique pour élargir la portée et l’accessibilité des produits de prêt à travers Bharat. Grâce à cette collaboration, IPPB fournira des services de recommandation pour la vaste gamme de solutions de prêt d’Aditya Birla Capital, y compris les prêts personnels, les prêts commerciaux et les prêts garantis par des biens immobiliers, à sa clientèle existante, le 22 mai 2025.

Tendances du marché indien des prêts personnels

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché indien des prêts personnels, telles que constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Essor des modèles de prêts intégrés et BNPL

Les modèles de prêts intégrés et Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL) modifient la façon dont les prêts personnels sont vendus en Inde, le crédit étant vendu directement sur les plateformes numériques comme les applications de commerce électronique, les applications de voyage et les applications de technologie financière. Ces modèles facilitent les prêts instantanés de faible montant au point de vente, ce qui améliore la commodité pour l’utilisateur et augmente le volume des transactions. D’une part, les jeunes consommateurs sont particulièrement attirés par le BNPL, qui offre une flexibilité de remboursement et ne nécessite pas de cartes de crédit traditionnelles. Le crédit a été rendu plus transparent et contextuel grâce à ces offres, et les partenaires de prêt s’associent à des marchands et à des plateformes technologiques pour mettre à l’échelle ces offres. Cette tendance modifie la façon dont les consommateurs perçoivent et obtiennent l’accès au crédit personnel et favorise l’inclusion financière.

Segmentation de l’industrie des prêts personnels

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché indien des prêts personnels, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

La catégorie des prêts non garantis domine le marché des prêts personnels en 2024.

Selon le type, le marché est segmenté en prêts garantis et en prêts non garantis. Parmi ceux-ci, la catégorie des prêts non garantis domine le marché des prêts personnels en 2024. La croissance peut être attribuée à la demande croissante de prêts non garantis, en raison de la documentation minimale, du court délai de traitement et de l’absence d’exigences de garantie. Grâce à la fourniture de prêts de faible montant et de type instantané, ce segment attire les primo-emprunteurs, la main-d’œuvre à la demande et les jeunes groupes démographiques. La facilité d’accès et la nature numérique des entreprises de technologie financière et des NBFC ont vu leurs stratégies d’expansion s’étendre aux villes de niveau 2 et de niveau 3.

Les banques privées devraient croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033).

Selon le type de prêteur, le marché est segmenté en banques du secteur public, banques privées, sociétés financières non bancaires (NBFC) et autres. Parmi celles-ci, les banques privées devraient croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). La solide infrastructure numérique, les offres préapprouvées et les taux d’intérêt concurrentiels offrent aux banques privées une excellente occasion de développer le marché des prêts personnels. Leur souscription axée sur la technologie et leurs intégrations API facilitent le décaissement des prêts, en particulier pour leurs emprunteurs urbains salariés. Cette efficacité fait des banques privées des catalyseurs centraux de la mise à l’échelle des prêts de détail. Par exemple, le 7 juillet 2023, Flipkart a conclu un partenariat stratégique avec Axis Bank, qui est l’une des plus grandes banques du secteur privé, afin de faciliter l’octroi de prêts personnels à ses précieux clients, ajoutant ainsi une commodité supplémentaire et des avantages améliorés à ses 450 millions de clients.

L’Inde du Sud détient une part dominante du marché des prêts personnels.

La pénétration des prêts personnels est la plus élevée dans le sud de l’Inde, Bengaluru, Chennai et Hyderabad étant les principaux centres pour les emprunteurs réguliers connaissant la technologie et employés. Grâce aux sociétés IT/ITES et aux spécialistes des technologies financières de la région, les investissements peuvent être décaissés en plus grandes quantités et sont adoptés plus rapidement. En raison de la nature développée des prêts, les sociétés financières importantes connaissent souvent une expansion constante et attirent de bons emprunteurs. Le 27 février 2025, South Indian Bank a lancé SIB QUICKPL, une plateforme de prêts personnels entièrement numérique conçue pour les nouveaux clients. La plateforme permet aux particuliers salariés et travailleurs autonomes ayant de solides profils de crédit d’obtenir des prêts personnels non garantis grâce à un processus sans papier en 10 minutes.

Paysage concurrentiel du marché indien des prêts personnels

Le marché indien des prêts personnels est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales sociétés indiennes de prêts personnels

Les principaux acteurs du marché sont HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Développements récents sur le marché des prêts personnels

• Le 18 octobre 2024, Kotak Mahindra Bank Limited (« KMBL ») a annoncé qu’elle avait conclu un accord pour acquérir le portefeuille de prêts personnels (« opération proposée ») de Standard Chartered Bank, Inde, renforçant ainsi sa position sur le marché du crédit de détail. Au 30 septembre 2024, l’opération proposée comprend un encours total de prêts d’environ 4 100 crores de roupies (l’équivalent d’environ 490 millions de dollars américains). L’opération proposée comprend des prêts classés comme « prêts standard » conformément aux directives de la Reserve Bank of India (RBI).

• Le 7 juillet 2022 : Punjab National Bank (PNB) a lancé « Prêt personnel préapprouvé en 4 clics et un seul OTP » sur l’application bancaire mobile PNB One, qui unifie plusieurs services de PNB sur une seule plateforme. Les clients peuvent désormais obtenir des prêts personnels en seulement quatre clics et un seul mot de passe à usage unique (OTP). Le parcours numérique de bout en bout prend moins d’une minute avec un décaissement instantané sur le compte.

Couverture du rapport sur le marché indien des prêts personnels

Raisons d’acheter le rapport sur le marché indien des prêts personnels :

• L’étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions confirmée par des experts clés authentifiés de l’industrie.

• Le rapport examine brièvement la performance globale de l’industrie en un coup d’œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l’industrie, en se concentrant principalement sur les principaux aspects financiers de l’entreprise, les portefeuilles de types, les stratégies d’expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des facteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l’industrie.

• L’étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l’industrie.

Options de personnalisation :

Le marché indien des prêts personnels peut être personnalisé davantage en fonction des exigences ou de tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; par conséquent, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.