Marché des API de données financières : Analyse actuelle et prévisions (2024-2032)

Taille du marché des API de données financières et prévisions

Le marché des API de données financières était évalué à environ 2,8 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel d'environ 19,2 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de l'augmentation des réglementations bancaires ouvertes et de la croissance des écosystèmes de technologies financières.

Analyse du marché des API de données financières

Une API de données financières est un système d'application défini verticalement qui accorde un accès filtré, converti et interopérable, ainsi que le partage et l'intégration des données financières. Elles servent d'intermédiaires entre les banques et les institutions financières, les FinTechs et les tiers pour des services tels que le regroupement de comptes, les paiements en temps réel et le financement personnalisé. Ces API sont essentielles à l'open banking car elles offrent des interactions sécurisées et standardisées tout en améliorant les interfaces utilisateur et la fonctionnalité des applications.

Pour développer le marché des API de données financières, les entreprises investissent dans des API basées sur le cloud et des cadres d'intégration, l'IA et l'analyse en temps réel pour faire progresser leurs services présentés sur le marché des API de données financières. De plus, les partenariats croissants avec les entreprises FinTech, revendiquant la conformité à l'open banking et investissant dans la sécurité des API afin de gagner la confiance des consommateurs. De plus, les entreprises facturent de l'argent pour les API via un modèle de génération de revenus par abonnement et se lancent dans la finance intégrée pour toucher davantage les marchés.

Par exemple, le 18 décembre 2023 - La Financial Data Exchange (FDX) a annoncé la sortie de sa version automnale de l'API FDX 6.0. Entre autres, cette version de l'API comprend une notification de fraude étendue, plus d'options pour les données du réseau de paiement, des mises à jour de la documentation fiscale, une assistance aux entreprises/trésorerie et les premières structures de données de paie. Une version mise à jour et plus concise du document Security Control Considerations est un ajout majeur à l'API, ainsi que l'incorporation du schéma de sécurité FAPI.

Tendances du marché des API de données financières

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des API de données financières, telles qu'elles ont été identifiées par nos experts en recherche.

Les API basées sur le cloud transforment l'industrie des API de données financières

Les API basées sur le cloud ont détenu une part importante du marché en 2023. Cela est principalement dû à la fourniture d'évolutivité et de flexibilité, et leurs coûts sont peu coûteux, ce qui aide les entreprises à étendre leur prestation de services sans nécessairement mettre en place des investissements d'infrastructure importants. Alors que de plus en plus d'institutions financières adoptent des solutions cloud, l'API joue un rôle unique en collaborant avec d'autres services pour améliorer l'expérience client. Les solutions fournies depuis le cloud signifient également que les solutions sont déployées et mises à jour plus rapidement, ce qui encourage l'innovation. De plus, les entreprises intègrent des API cloud, car elles contribuent à accroître la productivité de l'entreprise et à produire des applications polyvalentes et efficaces pour de nombreux clients. Par exemple, le 13 décembre 2023, Morningstar, Inc. (Nasdaq : MORN), l'un des principaux fournisseurs d'informations indépendantes sur les investissements, a annoncé le lancement de Direct Web Services, une collection d'interfaces de programmation d'applications (API) qui regroupe les données, les recherches et les moteurs de calcul de Morningstar que les entreprises de services financiers peuvent utiliser dans leurs propres solutions numériques. Direct Web Services est complété par un réseau mondial nouvellement créé de partenaires certifiés pour intégrer de manière transparente les fonctionnalités de l'API pour les entreprises développant des sites Web et des applications sophistiqués.

L'Amérique du Nord domine le marché.

L'Amérique du Nord est en tête de la croissance du marché des API de données financières en raison de son industrie FinTech bien développée, de la popularité croissante des services bancaires numériques et de l'orientation vers la DSP2 (The Revised Payment Services Directive (PSD2)) et les normes bancaires ouvertes. En outre, les entreprises de la région utilisent les API pour partager des informations financières actualisées, améliorer la satisfaction de la clientèle et mettre en œuvre des innovations provenant de tiers. De plus, l'analyse des données en temps réel et les API, la CCP (contrepartie centrale) et les approches de financement intégré aident les institutions financières à développer leur échelle et à optimiser leurs coûts. De plus, la demande croissante de solutions financières uniques et de méthodes de paiement sécurisées stimule également l'utilisation des API.

Par exemple, en décembre 2023, TD Bank Group (TD) et Plaid ont annoncé avoir conclu un accord d'accès aux données nord-américain qui permettra aux clients de TD au Canada et aux États-Unis de se connecter et de partager plus en toute sécurité des données financières avec le réseau de données de Plaid de plus de 8 000 applications et services.

Aperçu de l'industrie des API de données financières

Le marché des API de données financières est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, de nouveaux lancements de produits, des expansions géographiques, ainsi que des fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent Yodlee, Inc. (Envestnet) ; Tink AB ; Plaid Inc. ; FactSet ; Barchart.com, Inc. ; Quodd, Inc. ; Alpha Vantage Inc. ; Morningstar, Inc. ; Mastercard International Incorporated (Finicity) ; Bloomberg Finance L.P.

Actualités du marché des API de données financières

• En juin 2023, Akoya a annoncé son partenariat avec Axway pour aider les institutions financières à exploiter la puissance des API ouvertes et à transformer la manière dont les informations des clients sont partagées avec des applications tierces. Les deux sociétés ont normalisé leurs API selon la norme Financial Data Exchange (FDX), qui permet le partage des données des clients de manière sécurisée et transparente.
• En juillet 2021, Finicity, une société Mastercard et l'un des principaux fournisseurs de solutions d'open banking, a annoncé avoir signé un accord d'accès aux données avec Green Dot (NYSE : GDOT), une banque numérique et une fintech axée sur la fourniture de solutions bancaires et de paiement fiables et de premier ordre qui connectent de manière transparente les personnes à leur argent.
• En juin 2020, Mastercard (NYSE : MA) a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Finicity, l'un des principaux fournisseurs nord-américains d'accès en temps réel aux données et aux informations financières. Le prix d'achat est de 825 millions USD, et les actionnaires existants de Finicity ont la possibilité de gagner jusqu'à 160 millions USD supplémentaires, si les objectifs de performance sont atteints.

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