Marché des API de données financières : analyse et prévisions actuelles (2024-2032)

Taille et prévisions du marché des API de données financières

Le marché des API de données financières était évalué à environ 2,8 milliards de dollars américains en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel d’environ 19,2 % au cours de la période de prévision (2024-2032), en raison de l’augmentation des réglementations en matière d’open banking et de la croissance des écosystèmes de fintech.

Analyse du marché des API de données financières

Une API de données financières est un système d’application défini verticalement qui octroie un accès filtré, converti et interopérable, ainsi que le partage et l’intégration de données financières. Elles agissent comme intermédiaires entre les banques et les institutions financières, d’une part, et les Fintech et les tiers, d’autre part, pour des services tels que le regroupement de comptes, les paiements en temps réel et la finance personnalisée. Ces API sont essentielles à l’open banking car elles offrent des interactions sécurisées et standardisées tout en améliorant les interfaces utilisateur et les fonctionnalités des applications.

Pour développer le marché des API de données financières, les entreprises investissent dans les API basées sur le cloud et les cadres d’intégration, l’IA et l’analyse en temps réel afin de faire progresser les services présentés sur le marché des API de données financières. De plus, les partenariats avec les entreprises de Fintech augmentent, revendiquant la conformité à l’open banking et investissant dans la sécurité des API pour gagner la confiance des consommateurs. En outre, les entreprises facturent de l’argent pour les API via un modèle de génération de revenus par abonnement et se lancent dans la finance intégrée pour atteindre davantage de marchés.

Par exemple, le 18 décembre 2023 – The Financial Data Exchange (FDX) a annoncé sa version d’automne de l’API FDX 6.0. Entre autres choses, cette version de l’API comprend une notification de fraude étendue, davantage d’options pour les données du réseau de paiement, des mises à jour de la documentation fiscale, un support d’entreprise/trésorerie et les premières structures de données de paie. Une version mise à jour et plus concise du document sur les considérations de contrôle de la sécurité est un ajout majeur à l’API, ainsi que l’incorporation du schéma de sécurité FAPI.

Tendances du marché des API de données financières

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des API de données financières, telles qu’identifiées par nos experts en recherche.

Les API basées sur le cloud transforment le secteur des API de données financières

Les API basées sur le cloud détenaient une part importante du marché en 2023. Cela est principalement dû à la fourniture d’évolutivité et de flexibilité, et leurs coûts sont peu élevés, ce qui aide les entreprises à développer leur prestation de services sans nécessairement engager d’importants investissements en infrastructures. Alors que de plus en plus d’institutions financières adoptent des solutions cloud, l’API joue un rôle unique en collaborant avec d’autres services pour améliorer les expériences client. Les solutions fournies à partir du cloud signifient également que les solutions sont déployées et mises à jour plus rapidement, ce qui encourage l’innovation. De plus, les entreprises intègrent les API cloud, car elles contribuent à accroître la productivité de l’entreprise et à produire des applications polyvalentes et efficaces pour de nombreux clients.Par exemple, le 13 décembre 2023, Morningstar, Inc. (Nasdaq : MORN), l’un des principaux fournisseurs d’informations d’investissement indépendantes, a annoncé le lancement de Direct Web Services, un ensemble d’interfaces de programmation d’applications (API) qui regroupe les données, la recherche et les moteurs de calcul de Morningstar pour que les entreprises de services financiers les utilisent dans leurs propres solutions numériques. Direct Web Services est complété par un nouveau réseau mondial de partenaires certifiés pour intégrer de manière transparente les fonctionnalités de l’API pour les entreprises développant des sites Web et des applications sophistiqués.

L’Amérique du Nord mène le marché.

L’Amérique du Nord mène la croissance du marché des API de données financières en raison de son secteur Fintech bien développé, de la popularité croissante des services bancaires numériques et de la promotion de la DSP2 (Directive révisée sur les services de paiement (DSP2)) et des normes d’open banking. De plus, les entreprises de la région utilisent les API pour partager des informations financières actuelles, améliorer la satisfaction des clients et mettre en œuvre des innovations de tiers. En outre, l’analyse de données en temps réel et les API, la CCP (contrepartie centrale) et les approches de finance intégrée aident les institutions financières à se développer et à optimiser leurs coûts. De plus, la demande croissante de solutions financières uniques et de méthodes de paiement sûres favorise également l’utilisation des API.

Par exemple, en décembre 2023, TD Bank Group (TD) et Plaid ont annoncé qu’ils avaient conclu un accord d’accès aux données nord-américain qui permettra aux clients de TD au Canada et aux États-Unis de se connecter et de partager des données financières de manière plus sécurisée avec le réseau de données de Plaid de plus de 8 000 applications et services.

Aperçu du secteur des API de données financières

Le marché des API de données financières est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché, on peut citer Yodlee, Inc. (Envestnet) ; Tink AB ; Plaid Inc. ; FactSet ; Barchart.com, Inc. ; Quodd, Inc. ; Alpha Vantage Inc. ; Morningstar, Inc. ; Mastercard International Incorporated (Finicity) ; Bloomberg Finance L.P.

Actualités du marché des API de données financières

• En juin 2023, Akoya a annoncé son partenariat avec Axway pour aider les institutions financières à exploiter la puissance des API ouvertes et à transformer la manière dont les informations client sont partagées avec les applications tierces. Les deux sociétés ont standardisé leurs API sur la norme Financial Data Exchange (FDX), qui permet le partage des données client de manière sécurisée et transparente.
• En juillet 2021, Finicity, une société Mastercard et l’un des principaux fournisseurs de solutions d’open banking, a annoncé qu’elle avait signé un accord d’accès aux données avec Green Dot (NYSE : GDOT), une banque numérique et une fintech axée sur la fourniture de solutions bancaires et de paiement fiables et de premier ordre qui connectent de manière transparente les personnes à leur argent.
• En juin 2020, Mastercard (NYSE : MA) a annoncé qu’elle avait conclu un accord pour acquérir Finicity, l’un des principaux fournisseurs nord-américains d’accès en temps réel aux données et informations financières. Le prix d’achat est de 825 millions de dollars américains, et les actionnaires existants de Finicity ont le potentiel d’un complément de prix pouvant atteindre 160 millions de dollars américains supplémentaires, si les objectifs de performance sont atteints.

Couverture du rapport sur le marché des API de données financières

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