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Marché des API de données financières : Analyse actuelle et prévisions (2024-2032)
Accent sur le type (API basées sur le cloud, API basées sur le web) ; Application (Banque, Assurance, Gestion de patrimoine et autres) ; Utilisateur final (BFSI, IT et Télécommunications, Commerce de détail, Santé, Autres) ; et Région/Pays
Taille et prévisions du marché des API de données financières
La taille du marché des API de données financières était évaluée à environ 2,8 milliards de dollars américains en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel d'environ 19,2 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de l'augmentation des réglementations bancaires ouvertes et de la croissance des écosystèmes de technologies financières.
Analyse du marché des API de données financières
Une API de données financières est un système d'application défini verticalement qui accorde un accès filtré, converti et interopérable, ainsi que le partage et l'intégration de données financières. Elles servent d'intermédiaires entre les banques et les institutions financières, les FinTech et les tiers pour des services tels que la consolidation de comptes, les paiements en temps réel et le financement personnalisé. Ces API sont essentielles à l'open banking car elles offrent des interactions sécurisées et standardisées tout en améliorant les interfaces utilisateur et la fonctionnalité des applications.
Pour développer le marché des API de données financières, les entreprises investissent dans des API basées sur le cloud et des cadres d'intégration, l'IA et l'analyse en temps réel pour faire progresser leurs services présentés sur le marché des API de données financières. De plus, les partenariats croissants avec les entreprises FinTech revendiquant la conformité à l'open banking et investissant dans la sécurité des API pour gagner la confiance des consommateurs. De plus, les entreprises facturent de l'argent pour les API via un modèle de génération de revenus par abonnement et s'aventurent dans la finance intégrée pour toucher davantage les marchés.
Par exemple, le 18 décembre 2023 - Financial Data Exchange (FDX) a annoncé sa publication d'automne de l'API FDX 6.0. Entre autres choses, cette version de l'API comprend une notification de fraude étendue, plus d'options pour les données du réseau de paiement, des mises à jour de la documentation fiscale, une assistance aux entreprises/trésorerie et les premières structures de données de paie. Une version mise à jour et plus concise du document sur les considérations relatives au contrôle de la sécurité est un ajout majeur à l'API, ainsi que l'incorporation du schéma de sécurité FAPI.
Tendances du marché des API de données financières
Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des API de données financières, telles qu'identifiées par nos experts en recherche.
Les API basées sur le cloud transforment l'industrie des API de données financières
Les API basées sur le cloud ont détenu une part importante du marché en 2023. Ceci est principalement dû à la fourniture d'une évolutivité et d'une flexibilité, et leurs coûts sont peu élevés, ce qui aide les entreprises à étendre leur prestation de services sans nécessairement réaliser d'investissements importants dans l'infrastructure. Alors que de plus en plus d'institutions financières adoptent des solutions cloud, l'API joue un rôle unique en travaillant avec d'autres services pour améliorer l'expérience client. Les solutions fournies depuis le cloud signifient également que les solutions sont déployées et mises à jour plus rapidement, ce qui encourage l'innovation. De plus, les entreprises intègrent des API cloud car elles contribuent à augmenter la productivité de l'entreprise et à produire des applications polyvalentes et efficaces pour de nombreux clients. Par exemple, le 13 décembre 2023, Morningstar, Inc. (Nasdaq : MORN), l'un des principaux fournisseurs d'informations d'investissement indépendantes, a annoncé le lancement de Direct Web Services, un ensemble d'interfaces de programmation d'applications (API) qui regroupe les données, la recherche et les moteurs de calcul de Morningstar afin que les entreprises de services financiers puissent les utiliser dans leurs propres solutions numériques. Direct Web Services est complété par un nouveau réseau mondial de partenaires certifiés afin d'intégrer de manière transparente la fonctionnalité API pour les entreprises développant des sites Web et des applications sophistiqués.
L'Amérique du Nord est en tête du marché.
L'Amérique du Nord est en tête de la croissance du marché des API de données financières en raison de son industrie FinTech bien développée, de la popularité croissante des services bancaires numériques et des normes PSD2 (The Revised Payment Services Directive (PSD2)) et d'open banking biaisées. De plus, les entreprises de la région utilisent des API pour partager des informations financières à jour, améliorer la satisfaction des clients et mettre en œuvre les innovations de tiers. De plus, l'analyse des données en temps réel et les API, la CCP (contrepartie centrale) et les approches de financement intégré aident les institutions financières à développer leur échelle et à optimiser leurs coûts. De plus, l'augmentation de la demande de solutions financières uniques et de méthodes de paiement sûres stimule également l'utilisation des API.
Par exemple, en décembre 2023, TD Bank Group (TD) et Plaid ont annoncé avoir conclu un accord d'accès aux données nord-américain qui permettra aux clients de TD au Canada et aux États-Unis de se connecter et de partager plus en toute sécurité des données financières avec le réseau de données de Plaid de plus de 8 000 applications et services.
Aperçu de l'industrie des API de données financières
Le marché des API de données financières est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques, ainsi que les fusions et acquisitions. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont Yodlee, Inc. (Envestnet) ; Tink AB ; Plaid Inc. ; FactSet ; Barchart.com, Inc. ; Quodd, Inc. ; Alpha Vantage Inc. ; Morningstar, Inc. ; Mastercard International Incorporated (Finicity) ; Bloomberg Finance L.P.
Actualités du marché des API de données financières
- En juin 2023, Akoya a annoncé son partenariat avec Axway pour aider les institutions financières à exploiter la puissance des API ouvertes et à transformer la façon dont les informations client sont partagées avec des applications tierces. Les deux sociétés ont normalisé leurs API selon la norme Financial Data Exchange (FDX), qui permet le partage des données client de manière sécurisée et transparente.
- En juillet 2021, Finicity, une société Mastercard et l'un des principaux fournisseurs de solutions bancaires ouvertes, a annoncé la signature d'un accord d'accès aux données avec Green Dot (NYSE : GDOT), une banque numérique et une société de technologie financière axée sur la fourniture de solutions bancaires et de paiement fiables et de pointe qui connectent de manière transparente les personnes à leur argent.
- En juin 2020, Mastercard (NYSE : MA) a annoncé la conclusion d'un accord pour acquérir Finicity, l'un des principaux fournisseurs nord-américains d'accès en temps réel aux données et aux informations financières. Le prix d'achat est de 825 millions de dollars américains, et les actionnaires actuels de Finicity ont la possibilité de gagner jusqu'à 160 millions de dollars américains supplémentaires, si les objectifs de performance sont atteints.
Couverture du rapport sur le marché des API de données financières
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché validée par des experts clés authentifiés du secteur.
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale du secteur en un coup d'œil.
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs du secteur, en mettant l'accent sur les principales données financières, les portefeuilles de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents de l'entreprise.
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.
Options de personnalisation :
Le marché mondial des API de données financières peut être davantage personnalisé selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, alors n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.
Table des matières
Méthodologie de recherche pour l'analyse du marché des API de données financières (2022-2032)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial des API de données financières ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption des API de données financières dans les principales régions du monde. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter les chiffres du marché historique et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur du marché mondial des API de données financières. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique des API de données financières grâce à des sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, etc., et des sources externes, notamment les revues, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché des API de données financières, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations sur le marché historique et partager les différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type, l'application, l'utilisateur final et les régions. D'autres analyses au niveau des pays ont été menées pour évaluer l'adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse des facteurs détaillée pour estimer la taille actuelle du marché des API de données financières. De plus, nous avons mené une analyse des facteurs à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le type, l'application, l'utilisateur final et les régions du marché des API de données financières. Une analyse approfondie a été menée pour les scénarios de demande et d'offre en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, expansion commerciale et lancements de produits dans le secteur du marché des API de données financières à travers le monde.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché mondial des API de données financières et aux parts de marché des segments. Tous les pourcentages requis de répartition des parts et de ventilation du marché ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entrevues primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche descendante/ascendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché pour 2032 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés à l'échelle mondiale. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de revenus (USD) et le taux d'adoption du marché des API de données financières sur les principaux marchés nationaux
- Tous les pourcentages d'actions, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs du marché mondial des API de données financières en termes de produits offerts. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entrevues approfondies ont été menées avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres de haut niveau (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations, chef régional, chef de pays, etc.) dans les principales régions. Les conclusions de la recherche primaire ont ensuite été résumées et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les conclusions secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché mondial des API de données financières. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans le type, l'application, l'utilisateur final et les régions du marché mondial des API de données financières.
L'objectif principal de l'étude du marché mondial des API de données financières
Les tendances actuelles et futures du marché mondial des API de données financières ont été mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur jugement en matière d'investissement sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant ainsi une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des API de données financières en termes de valeur (USD). De plus, analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments.
- Les segments de l'étude comprennent les domaines du type, de l'application, de l'utilisateur final et des régions.
- Définir et analyser le cadre réglementaire des API de données financières
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, tout en analysant les comportements des clients et des concurrents de l'industrie.
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des API de données financières pour la région principale.
- Les principaux pays des régions étudiées dans le rapport comprennent l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde.
- Profils d'entreprise du marché des API de données financières et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour maintenir le marché en croissance rapide.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Questions Fréquemment Posées FAQ
Q1 : Quelle est la taille actuelle et le potentiel de croissance du marché des API de données financières ?
La taille du marché des API de données financières était évaluée à 2,8 milliards de dollars américains en 2023 et devrait croître à un TCAC de 19,2 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
Q2 : Quels sont les facteurs clés de la croissance du marché des API de données financières ?
L'essor des réglementations bancaires ouvertes, la demande croissante de données financières en temps réel, la croissance des écosystèmes fintech, l'utilisation accrue de l'IA et de l'apprentissage automatique, et la demande croissante des consommateurs en matière de personnalisation stimulent le marché des API de données financières.
Q3 : Quel segment détient la plus grande part du marché des API de données financières par type ?
Les API basées sur le cloud détiennent la plus grande part du marché des API de données financières par type.
Q4 : Quelles sont les principales tendances du marché des API de données financières ?
L'augmentation de l'utilisation des modèles de monétisation des API et l'adoption du Banking-as-a-Service (BaaS) sont la principale tendance du marché des API de données financières.
Q5 : Quelle région dominera le marché des API de données financières ?
L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2023.
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