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Marché européen des matériaux composites automobiles : analyse actuelle et prévisions (2018-2024)
Accent mis sur le type de matériau (composites à matrice polymère, composites à matrice métallique, composites à matrice céramique et composites hybrides), le procédé de fabrication (stratification manuelle, moulage par compression, moulage par injection, moulage par transfert de résine) – Aperçus et prévisions, 2018-2024
L’industrie automobile européenne représente 4 % de son produit intérieur brut (PIB). De plus, le nombre d’immatriculations de véhicules neufs a augmenté de 3,8 % en 2017 par rapport à 2016. L’augmentation du nombre de véhicules a contaminé l’atmosphère européenne avec des gaz à effet de serre (GES), ce qui a conduit la Commission européenne à établir une réglementation qui impose une valeur cible de 95 g/km d’émissions de CO2 pour les voitures particulières et de 147 g/km pour les véhicules utilitaires à atteindre d’ici 2020. Pour se conformer à ces réglementations, les constructeurs automobiles en Europe utilisent des matériaux composites pour réduire le poids total du véhicule, ce qui améliore le rendement énergétique. L’utilisation de matériaux composites à la place de l’acier ou de l’aluminium réduit considérablement le poids du véhicule (35 à 50 %). Outre la réduction de poids, des caractéristiques telles qu’une excellente conception aérodynamique, la résistance aux chocs et la ténacité des matériaux composites attirent également l’industrie automobile européenne. En outre, la présence de certains des principaux fournisseurs de matériaux tels que BASF, DowAksa, Gurit Holding AG, Mubea Carbo Tech GmbH, SGL Group et Solvay S.A., entre autres, en Europe stimule également la croissance du marché. Cependant, le coût élevé des matériaux, les divergences dans les procédés de fabrication et les investissements élevés en R&D dans cette industrie constituent les principaux défis qui freinent la croissance du marché.
Aperçus présentés dans le rapport :
- Le marché européen des matériaux composites automobiles est segmenté en fonction de différents matériaux tels que les composites à matrice polymère (PMC), les composites à matrice métallique (MMC), les composites à matrice céramique (CMC) et les composites hybrides. Actuellement, les PMC sont le type de composite le plus populaire parmi les constructeurs automobiles, car ils présentent une grande flexibilité, une isolation élevée, une densité plus faible et un poids plus léger que les autres types de matériaux composites. De plus, pour obtenir une analyse approfondie des PMC, le segment est en outre segmenté par type de matrice, ce qui comprend les thermodurcissables et les thermoplastiques. En outre, le faible coût et les propriétés structurelles et mécaniques exceptionnellement bonnes des composites hybrides en font des alternatives idéales aux composites à fibres uniques. Par conséquent, les composites hybrides devraient être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
- Le marché est en outre fragmenté selon différents procédés de fabrication. Cela comprend la stratification manuelle, le moulage par compression, le moulage par injection et le moulage par transfert de résine (RTM). Le procédé de moulage par injection a dominé le marché en 2017 et devrait continuer sa domination au cours de la période de prévision.Le procédé de moulage par injection et devrait atteindre 743,7 millions de dollars d’ici 2024.D’un autre côté, le RTM sera le procédé de fabrication à la croissance la plus rapide en raison de son adoption croissante dans l’industrie automobile.
- En fonction de plusieurs domaines d’application dans les automobiles, le marché européen des matériaux composites automobiles est segmenté en intérieur, extérieur, châssis, groupe motopropulseur et sous le capot et structurel. Parmi les différents domaines d’application,l’application extérieure a détenu la part de marché la plus élevée et était évaluée à 641,0 millions de dollars en 2017.Cependant, en raison de l’augmentation de la demande de matériaux composites pour les pièces de carrosserie intérieures, ce segment connaîtra la croissance la plus rapide.
- Le marché européen des matériaux composites automobiles est en outre segmenté sur la base de différents types de véhicules, qui comprennent les voitures de performance, les voitures particulières et autres (véhicules utilitaires et autres). Le marché européen des voitures particulières est le plus grand segment de l’industrie automobile de la région, en raison de la plus grande part dans l’industrie automobile et de la pénétration croissante des matériaux composites dans le segment des voitures particulières.
- Une analyse approfondie du marché des matériaux composites automobiles dans différents pays de la région est également effectuée. Certains des principaux pays concernant le marché des matériaux composites automobiles comprennent l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Russie, l’Italie et le reste de l’Europe. En Europe, l’Allemagne devrait mener le marché en raison de la présence de plusieurs constructeurs automobiles (OEM) et fournisseurs de matériaux composites de premier plan.
Principales entreprises du marché des composites
Les principales entreprises qui sont profilées dans l’étude sont BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited et Toray Industries Inc. Ces acteurs de l’industrie concluent des partenariats avec des constructeurs automobiles (OEM) pour déployer des matériaux composites rentables sur les véhicules. Certains des principaux acteurs développent également leurs activités en installant de nouvelles usines ou en augmentant leurs dépenses en R&D pour développer des méthodes de fabrication moins chères.
Raisons d’acheter le rapport :
- L’étude comprend une analyse de dimensionnement et de prévision du marché validée par des experts de l’industrie clés authentifiés
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l’industrie en un coup d’œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs de l’industrie, en mettant l’accent principal sur les principaux chiffres financiers, le portefeuille de produits, les stratégies d’expansion et les développements récents
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans l’industrie.
- Examen de l’attractivité de l’industrie à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter
- L’étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments
- Analyse approfondie au niveau régional de l’industrie
Options de personnalisation :
LeMarché européen des composites automobilespeut être personnalisé au niveau du pays ou de tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c’est pourquoi nous proposons également des solutions entièrement personnalisées aux clients.
Table des matières
L’analyse du marché historique, l’estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des matériaux composites automobiles européens ont été les trois étapes majeures prises en compte lors de la création et de l’analyse du taux d’adoption global des matériaux composites automobiles dans les principaux pays européens. Des recherches secondaires exhaustives ont été effectuées pour collecter le marché historique de la technologie et l’estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces aperçus, de nombreuses constatations et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires approfondis ont été menés avec des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur du marché européen des matériaux composites automobiles. Après toutes les hypothèses, le dimensionnement du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d’entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir la taille complète du marché européen des matériaux composites automobiles. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de la technologie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique du marché européen des matériaux composites automobiles grâce à des sources internes à l’entreprise telles querapports annuels et états financiers, présentations de performances, communiqués de presse, registres d’inventaire, chiffres de vente, etc.et des sources externes, notammentjournaux spécialisés, articles de presse, publications gouvernementales, Organisation internationale des constructeurs automobiles, publications des concurrents, rapports sectoriels, publications des organismes de réglementation, organisations de normes de sécurité, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations historiques sur le marché et des parts pour différents segments et sous-segments du marché européen des matériaux composites automobiles. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de matériau, le procédé de fabrication, l’application et les types de véhicules.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, une analyse factorielle détaillée a été menée pour estimer la taille actuelle du marché du marché européen des matériaux composites automobiles. L’analyse factorielle a été menée à l’aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d’achat, les initiatives gouvernementales, les réglementations gouvernementales dans les principaux pays européens. Les tendances historiques des matériaux composites automobiles et leur impact d’une année sur l’autre sur la taille et la part du marché dans un passé récent ont été analysés. Le scénario de l’offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement actuel du marché :Sur la base des informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d’approvisionnement de l’industrie et à la chaîne de valeur de l’industrie. Toutes les parts en pourcentage, les répartitions et les ventilations du marché nécessaires ont été déterminées à l’aide de l’approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d’entretiens primaires.
Estimation et prévision :Pour l’estimation et les prévisions du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles sur le marché. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c’est-à-dire de bas en haut/de haut en bas, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché relatives à 2024 pour différents segments et sous-segments dans les principaux pays européens. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché englobe :
- La taille du marché de l’industrie, en termes de valeur (USD) et de taux d’adoption des matériaux composites automobiles dans les principaux pays européens
- Toutes les parts en pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs des différentes technologies et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché européen des matériaux composites automobiles en croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les dirigeants de haut niveau (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables opérationnels et responsables régionaux, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Scinderdes participants principaux
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été employée pour achever l'ensemble du processus d'ingénierie du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment concernant le marché européen des matériaux composites automobiles. Les données ont été scindées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du type de matériau, du procédé de fabrication, de l'application et du type de véhicule.
Principalobjectif de l'étude de marché européenne des matériaux composites automobiles
Les tendances actuelles et futures du marché des matériaux composites automobiles en Europe sont identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent acquérir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative réalisée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché, offrant une plate-forme aux acteurs industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier de l'avantage du pionnier. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des matériaux composites automobiles européens en termes de valeur (USD)
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments du marché européen des matériaux composites automobiles. Les segments de l'étude incluent le type de matériau, le procédé de fabrication, l'application et le type de véhicule
- Définir et décrire les technologies et protocoles utilisés dans les matériaux composites automobiles
- Anticiper les risques potentiels associés à la technologie, ainsi que l'analyse des clients et des concurrents, entre autres
- Définir et analyser les réglementations gouvernementales pour les matériaux composites automobiles dans les principaux pays européens
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des matériaux composites automobiles dans les régions européennes, en termes de valeur pour les pays, dont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Russie, l'Italie et le reste de l'Europe
Définir et analyser le paysage concurrentiel des matériaux composites automobiles européens et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur un marché en constante évolution
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