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Aperçu du marché européen des matériaux composites automobiles : aperçus et prévisions, 2019-2025
Accent sur le type de matériau (composites à matrice polymère, composites à matrice métallique, composites à matrice céramique et composites hybrides), procédé de fabrication (stratification manuelle, moulage par compression, moulage par injection, moulage par transfert de résine)
La valeur des matériaux composites automobiles en Europe était estimée à 1 013,3 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 1 757,4 millions de dollars américains d’ici 2025, affichant un TCAC raisonnable de 8,29 % sur la période de prévision (2019-2025).L’industrie automobile européenne représente 4 % de son produit intérieur brut (PIB). De plus, le nombre d’immatriculations de véhicules neufs a augmenté de 3,8 % en 2017 par rapport à 2016. Le nombre croissant de véhicules a contaminé l’atmosphère européenne avec des gaz à effet de serre (GES), raison pour laquelle la Commission européenne a mis en place une réglementation qui impose une valeur cible de 95 g/km d’émissions de CO2 pour les voitures particulières et de 147 g/km pour les véhicules utilitaires à atteindre d’ici 2020. Pour se conformer à ces réglementations, les constructeurs automobiles européens utilisent des matériaux composites afin de réduire le poids global du véhicule, ce qui améliore le rendement énergétique. L’utilisation de matériaux composites à la place de l’acier ou de l’aluminium réduit considérablement le poids des véhicules (35 à 50 %). Outre la réduction du poids, des caractéristiques telles qu’une excellente conception aérodynamique, la résistance aux chocs et la ténacité des matériaux composites attirent également l’industrie automobile européenne. En outre, la présence en Europe de certains des principaux fournisseurs de matériaux tels que BASF, DowAksa, Gurit Holding AG, Mubea Carbo Tech GmbH, SGL Group et Solvay S.A., entre autres, stimule également la croissance du marché. Cependant, le coût élevé des matériaux, les divergences dans les processus de fabrication et les investissements importants en R&D dans cette industrie constituent les principaux défis qui entravent la croissance du marché.
« Les composites à matrice polymère devraient dominer au cours de la période analysée. »
Le marché européen des matériaux composites automobiles est segmenté en fonction de différents matériaux tels que les composites à matrice polymère (CMP), les composites à matrice métallique (CMM), les composites à matrice céramique (CMC) et les composites hybrides.En raison de leur grande flexibilité, de leur isolation élevée, de leur faible densité et de leur légèreté par rapport aux autres matériaux composites, les CMP ont détenu la part de marché la plus importante en 2018 et leur domination devrait se maintenir au cours de la période de prévision.. Cependant, en raison du faible coût et de la résistance à la flexion et à la traction élevée des composites hybrides par rapport aux composites à fibres uniques, les composites hybrides devraient être le type de polymère à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
« Les thermodurcissables ont détenu la plus grande part de marché en 2018 et devraient dominer le marché en 2025. »
L’étude subdivise en outre les CMP par types de matrice, qui comprennent les thermodurcissables et les thermoplastiques. Les thermodurcissables ont détenu la plus grande part de marché en 2018 et devraient dominer le marché d’ici 2025. Cependant, les thermoplastiques devraient enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision carils sont compacts et sans fil
« Parmi les procédés de fabrication, le moulage par injection devrait détenir la plus grande part de marché et dominera le marché européen des matériaux composites automobiles d’ici 2025. »
Le marché européen des composites automobiles est en outre fragmenté selon différents procédés de fabrication. Cela comprend la stratification manuelle, le moulage par compression, le moulage par injection et le moulage par transfert de résine (RTM).Le procédé de moulage par injection et devrait atteindre 809,3 millions de dollars américains d’ici 2025. D’autre part, le RTM sera le procédé de fabrication à la croissance la plus rapide en raison de son adoption croissante dans l’industrie automobile
« Parmi les applications, le segment extérieur devrait dominer le marché européen des matériaux composites automobiles d’ici 2025. »
Basé sur plusieurs domaines d’application dans les automobiles, le marché européen des matériaux composites automobiles est segmenté en intérieur, extérieur, châssis, groupe motopropulseur et sous le capot et structurel.Parmi les différents domaines d’application, le segment extérieur a dominé le marché, mais une augmentation progressive du taux d’adoption des matériaux composites pour les intérieurs de véhicules est attendue dans les années à venir
« Parmi les types de véhicules, les voitures particulières détiennent la part la plus importante du marché européen des matériaux composites automobiles. »
Basé sur différents types de véhicules, le marché européen des matériaux composites automobiles est segmenté en voitures de performance, voitures particulières et autres (véhicules utilitaires et autres).Le marché des voitures particulières en Europe est le plus grand segment de l’industrie automobile de la région, en raison de la plus grande part dans l’industrie automobile et de la pénétration croissante des matériaux composites dans le segment des voitures particulières.
Taille du marché européen des matériaux composites automobiles par type de véhicule, 2018-25 (en millions de dollars américains)
« La Chine représente l’un des plus grands marchés du marché européen des matériaux composites automobiles. »
Pour une analyse approfondie de l’industrie, le marché européen des matériaux composites automobiles est en outre segmenté selon différents pays, qui comprennent l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Russie, l’Italie et le reste de l’Europe. La Chine a dominé le marché en 2018 et devrait l’emporter sur les autres au cours de la période de prévision.L’Allemagne devrait mener le marché en raison de la présence de plusieurs constructeurs automobiles (OEM) et fournisseurs de matériaux composites de premier plan
Paysage concurrentiel – Top 10 des acteurs du marché
BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited et Toray Industries Inc. sont quelques-uns des acteurs de premier plan opérant dans l’industrie du marché des composites automobiles. Certains des principaux acteurs développent également leurs activités en créant de nouvelles usines ou en augmentant leurs dépenses en R&D afin de développer des méthodes de fabrication moins chères. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour offrir aux clients des produits de haute technologie et innovants.
Raisons d’acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2025 en termes de valeur (en dollars américains)
- Analyse combinée de recherches secondaires approfondies et de données provenant de recherches primaires par l’intermédiaire des principaux leaders d’opinion de l’industrie
- Détails au niveau des pays de l’adoption globale des matériaux composites automobiles en Europe
- Un aperçu rapide des performances globales de l’industrie
- Une analyse approfondie des principaux acteurs de l’industrie
- Une analyse détaillée des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans l’industrie
- Examen de l’attractivité de l’industrie à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter
- L’étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments et sous-segments de la technologie
- Pays couverts :Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et Russie
Options de personnalisation :
UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux. C’est pourquoi nous proposons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché européen des composites automobiles peut être personnalisé au niveau du pays ou de tout autre segment de marché.
Table des matières
L’analyse du marché historique, l’estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des matériaux composites automobiles européens ont été les trois principales étapes prises en compte lors de la création et de l’analyse du taux d’adoption global des matériaux composites automobiles dans les principaux pays européens. Une recherche secondaire approfondie a été effectuée pour collecter l’historique du marché de la technologie et l’estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires approfondis ont été menés auprès d’experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur du marché européen des matériaux composites automobiles. Après toutes les hypothèses, la détermination de la taille du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d’entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir la taille globale du marché européen des matériaux composites automobiles. Par la suite, des méthodes de répartition du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de la technologie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché du marché européen des matériaux composites automobiles par le biais de sources internes à l’entreprise telles que :rapport annuel et états financiers, présentations des performances, communiqués de presse, registres d’inventaire, chiffres de vente, etc.et sources externes, notamment :revues spécialisées, articles de presse, publications gouvernementales, Organisation internationale des constructeurs automobiles, publications des concurrents, rapports sectoriels, publications des organismes de réglementation, organismes de normalisation de la sécurité, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations et des parts de marché historiques pour les différents segments et sous-segments du marché européen des matériaux composites automobiles. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de matériau, le procédé de fabrication, l'application et les types de véhicules.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, une analyse factorielle détaillée a été menée pour estimer la taille actuelle du marché européen des matériaux composites automobiles. L'analyse factorielle a été menée en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d'achat, les initiatives gouvernementales, les réglementations gouvernementales dans les principaux pays européens. Les tendances historiques des matériaux composites automobiles et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part de marché dans le passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Détermination de la taille actuelle du marché :Sur la base d'informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et à la chaîne de valeur de l'industrie. Toutes les parts, ventilations et répartitions du marché en pourcentage requises ont été déterminées en utilisant l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par des entretiens primaires.
Estimation et prévision :Pour l'estimation et les prévisions du marché, une pondération a été attribuée aux différents facteurs, notamment les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles sur le marché. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire Bottom-up/Top-down, ont été appliquées pour arriver aux prévisions du marché concernant 2025 pour les différents segments et sous-segments dans les principaux pays européens. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (USD) et le taux d'adoption des matériaux composites automobiles dans les principaux pays européens
- Toutes les parts en pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments du marché
- Les principaux acteurs dans les différentes technologies et marchés, ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour être compétitifs sur le marché européen des matériaux composites automobiles en croissance rapide
Validation de la taille et de la part de marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables opérationnels et responsables régionaux, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les contributions de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi les informations en informations exploitables.
Répartitiondes participants principaux
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été employée pour compléter l'ensemble du processus d'ingénierie du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment concernant le marché européen des matériaux composites automobiles. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du type de matériau, du procédé de fabrication, de l'application et du type de véhicule.
Principalobjectif de l'étude de marché européenne sur les matériaux composites automobiles
Les tendances actuelles et futures du marché européen des matériaux composites automobiles sont identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché, offrant ainsi une plateforme aux acteurs industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier de l'avantage du premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des matériaux composites automobiles européens en termes de valeur (USD)
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments du marché européen des matériaux composites automobiles. Les segments de l'étude comprennent le type de matériau, le procédé de fabrication, l'application et le type de véhicule
- Définir et décrire les technologies et les protocoles utilisés dans les matériaux composites automobiles
- Anticiper les risques potentiels associés à la technologie ainsi qu'une analyse de la clientèle et de la concurrence, entre autres
- Définir et analyser les réglementations gouvernementales pour les matériaux composites automobiles dans les principaux pays européens
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des matériaux composites automobiles dans les régions européennes, en termes de valeur pour les pays, dont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Russie, l'Italie et le reste de l'Europe
- Définir et analyser le paysage concurrentiel des matériaux composites automobiles européens et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en constante évolution
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