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Aperçu du marché européen des matériaux composites automobiles : perspectives et prévisions, 2019-2025
Accent mis sur le type de matériau (composites à matrice polymère, composites à matrice métallique, composites à matrice céramique et composites hybrides), le processus de fabrication (moulage manuel, moulage par compression, moulage par injection, moulage par transfert de résine)
Le marché européen des matériaux composites automobiles était évalué à 1 013,3 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 1 757,4 millions de dollars US d’ici 2025, affichant un TCAC raisonnable de 8,29 % sur la période prévisionnelle (2019-2025). L’industrie automobile européenne représente 4 % de son produit intérieur brut (PIB). De plus, le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules a augmenté de 3,8 % en 2017 par rapport à 2016. L’augmentation du nombre de véhicules a contaminé l’atmosphère européenne avec des gaz à effet de serre (GES), ce qui a conduit la Commission européenne à établir une réglementation qui impose une valeur cible de 95 g/km d’émission de CO2 pour les voitures particulières et de 147 g/km pour les véhicules utilitaires à atteindre d’ici 2020. Pour se conformer à ces réglementations, les constructeurs automobiles européens utilisent des matériaux composites pour réduire le poids total du véhicule, ce qui améliore le rendement énergétique. L’utilisation de matériaux composites à la place de l’acier ou de l’aluminium réduit considérablement le poids des véhicules (35-50 %). Outre la réduction du poids, des caractéristiques telles qu’une excellente conception aérodynamique, la résistance aux chocs et la robustesse des matériaux composites attirent également l’industrie automobile européenne. De plus, la présence de certains des principaux fournisseurs de matériaux tels que BASF, DowAksa, Gurit Holding AG, Mubea Carbo Tech GmbH, SGL Group et Solvay S.A. entre autres en Europe stimule également la croissance du marché. Cependant, le coût élevé des matériaux, les divergences dans les processus de fabrication et les investissements élevés en R&D dans cette industrie sont les principaux défis qui entravent la croissance du marché.
« Le composite à matrice polymère devrait dominer pendant la période analysée. »
Le marché européen des matériaux composites automobiles est segmenté en fonction de différents matériaux tels que les composites à matrice polymère (PMC), les composites à matrice métallique (MMC), les composites à matrice céramique (CMC) et les composites hybrides. En raison de leur grande flexibilité, de leur isolation élevée, de leur faible densité et de leur poids plus léger que les autres matériaux composites, les PMC détenaient la part de marché maximale en 2018 et leur domination devrait prévaloir au cours de la période prévisionnelle. Cependant, en raison du faible coût et de la résistance élevée à la flexion et à la traction des composites hybrides par rapport aux composites à fibres uniques, les composites hybrides devraient être le type de polymère à la croissance la plus rapide au cours de la période prévisionnelle
« Les thermodurcissables détenaient la plus grande part de marché en 2018 et devraient dominer le marché en 2025. »
L’étude divise en outre les PMC par types de matrice, qui comprennent les thermodurcissables et les thermoplastiques. où les thermodurcissables détenaient la plus grande part de marché en 2018 et devraient dominer le marché d’ici 2025. Cependant, le thermoplastique devrait enregistrer la croissance la plus élevée au cours de la période prévisionnelle, car ils sont compacts et sans fil
« Parmi les procédés de fabrication, le moulage par injection devrait détenir la plus grande part de marché et dominera le marché européen des matériaux composites automobiles d’ici 2025. »
Le marché européen des composites automobiles est en outre fragmenté en différents processus de fabrication. Cela comprend la stratification manuelle, le moulage par compression, le moulage par injection et le moulage par transfert de résine (RTM). Le processus de moulage par injection devrait atteindre 809,3 millions de dollars US d’ici 2025. D’autre part, le RTM sera le processus de fabrication à la croissance la plus rapide en raison de son adoption croissante dans l’industrie automobile
« Parmi les applications, le segment extérieur devrait dominer le marché européen des matériaux composites automobiles d’ici 2025. »
En fonction de plusieurs domaines d’application dans les automobiles, le marché européen des matériaux composites automobiles est segmenté en intérieur, extérieur, châssis, groupe motopropulseur et sous le capot et structurel. Parmi les différents domaines d’application, le segment extérieur a dominé le marché, mais une augmentation progressive du taux d’adoption des matériaux composites pour les intérieurs de véhicules est attendue dans les années à venir
« Parmi les types de véhicules, les voitures particulières détiennent la part la plus importante du marché européen des matériaux composites automobiles. »
En fonction des différents types de véhicules, le marché européen des matériaux composites automobiles est segmenté en voitures de performance, voitures particulières et autres (véhicules utilitaires et autres). Le marché européen des voitures particulières est le plus grand segment de l’industrie automobile de la région, en raison de la plus grande part dans l’industrie automobile et de la pénétration croissante des matériaux composites dans le segment des voitures particulières
Taille du marché européen des matériaux composites automobiles par type de véhicule, 2018-25 (millions de dollars US)
« La Chine représente l’un des plus grands marchés du marché européen des matériaux composites automobiles. »
Pour une analyse approfondie de l’industrie, le marché européen des matériaux composites automobiles est en outre segmenté dans différents pays, notamment l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Russie, l’Italie et le reste de l’Europe. La Chine a dominé le marché en 2018 et devrait prévaloir sur les autres au cours de la période prévisionnelle. L’Allemagne devrait dominer le marché en raison de la présence de plusieurs équipementiers automobiles et fournisseurs de matériaux composites de premier plan
Paysage concurrentiel - Les 10 principaux acteurs du marché
BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited et Toray Industries Inc. sont quelques-uns des principaux acteurs du marché des composites automobiles. Certains des principaux acteurs développent également leurs activités en créant de nouvelles usines ou en augmentant leurs dépenses en R&D pour développer des méthodes de fabrication moins chères. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour fournir aux clients des produits de haute technologie et innovants.
Raisons d’acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2025 en termes de valeur (en $US)
- Analyse combinée de recherches secondaires approfondies et des commentaires des principaux leaders d’opinion de l’industrie dans le cadre de recherches primaires
- Détails au niveau du pays de l’adoption globale des matériaux composites automobiles en Europe
- Un aperçu rapide de la performance globale de l’industrie
- Une analyse approfondie des principaux acteurs de l’industrie
- Une analyse détaillée des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l’industrie
- Examen de l’attractivité de l’industrie à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter
- L’étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments et sous-segments de la technologie
- Pays couverts : Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et Russie
Options de personnalisation :
UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c’est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché européen des composites automobiles peut être personnalisé au niveau du pays ou à tout autre segment de marché.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des matériaux composites automobiles européens ont été les trois principales étapes prises en compte lors de la création et de l'analyse du taux d'adoption global des matériaux composites automobiles dans les principaux pays européens. Une recherche secondaire exhaustive a été effectuée pour collecter les données du marché historique de la technologie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du marché européen des matériaux composites automobiles. Après toutes les hypothèses, la détermination de la taille du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir la taille complète du marché européen des matériaux composites automobiles. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de la technologie. Une méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique des matériaux composites automobiles européens à travers des sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations des performances, les communiqués de presse, les enregistrements d'inventaire, les chiffres de vente, etc. et des sources externes, y compris les revues spécialisées, les articles de presse, les publications gouvernementales, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les publications des organismes de réglementation, les organisations de normes de sécurité, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique de l'ensemble du marché, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments du marché européen des matériaux composites automobiles. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de matériau, le processus de fabrication, l'application et les types de véhicules.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, une analyse détaillée des facteurs a été menée pour estimer la taille actuelle du marché des matériaux composites automobiles européens. L'analyse des facteurs a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d'achat, les initiatives gouvernementales, les réglementations gouvernementales dans les principaux pays européens. Les tendances historiques des matériaux composites automobiles et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché dans un passé récent ont été analysées. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation de la taille actuelle du marché et prévisions
Détermination de la taille actuelle du marché : sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et à la chaîne de valeur de l'industrie. Tous les pourcentages de parts, les divisions et les ventilations du marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévisions : pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles sur le marché. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendantes/descendantes, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché relative à 2025 pour différents segments et sous-segments dans les principaux pays européens. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (US$) et de taux d'adoption des matériaux composites automobiles dans les principaux pays européens
- Tous les pourcentages de parts, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs des différentes technologies et marchés, ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché européen des matériaux composites automobiles en croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été regroupées avec les résultats secondaires, transformant ainsi les informations en informations exploitables.
Répartition des participants primaires
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été employée pour achever le processus global d'ingénierie du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment relatifs au marché européen des matériaux composites automobiles. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du type de matériau, du processus de fabrication, de l'application et du type de véhicule.
Principal objectif de l'étude du marché européen des matériaux composites automobiles
Les tendances actuelles et futures du marché européen des matériaux composites automobiles sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attrait global du marché, offrant une plateforme aux acteurs industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier plan. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché européen des matériaux composites automobiles en termes de valeur (US$)
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments du marché européen des matériaux composites automobiles. Les segments de l'étude comprennent le type de matériau, le processus de fabrication, l'application et le type de véhicule
- Définir et décrire les technologies et protocoles utilisés dans les matériaux composites automobiles
- Anticiper les risques potentiels associés à la technologie, ainsi que l'analyse des clients et des concurrents, entre autres
- Définir et analyser les réglementations gouvernementales pour les matériaux composites automobiles dans les principaux pays européens
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des matériaux composites automobiles dans les régions européennes, en termes de valeur pour les pays, notamment l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Russie, l'Italie et le reste de l'Europe
- Définir et analyser le paysage concurrentiel des matériaux composites automobiles européens et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur un marché en constante croissance
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